Tamanho do mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos, análise de participação e indústria, por módulo (sistema de gerenciamento de transporte, sistema de gerenciamento de armazéns, sourcing e compras, fabricação, software de gerenciamento de estoque e outros), por implantação (no local e nuvem), por tamanho da empresa (PMEs) e grandes empresas), por setor (discreto, processo e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de gestão da cadeia de suprimentos foi avaliado em US$ 23,58 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 26,25 bilhões em 2024 para US$ 63,77 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,7% durante o período de previsão.

SCM é o processo de implementação, planejamento e controle das operações de uma cadeia de suprimentos para atender aos requisitos do cliente. SCM inclui o processo que transforma matérias-primas em produtos finais e abrange uma comunidade de parceiros comerciais engajados na satisfação dos clientes finais.

Os confinamentos relacionados com a pandemia, a escassez de mão-de-obra, a geopolítica e até mesmo as condições meteorológicas tiveram um impacto significativo na cadeia de abastecimento global, levando a estrangulamentos na cadeia de abastecimento, aumento de custos e perturbações. Em resposta, a organização começou a adotar diferentes estratégias, como escoramento de fornecedores e cadeias de abastecimento verticalmente integradas. Devido a isso, o mercado testemunhou um crescimento entre as organizações.

No entanto, a pandemia da COVID-19 levou empresas de todo o mundo a implementar software de TI baseado em tecnologias digitais para agilizar as suas operações. A crescente digitalização das empresas e o aumento das políticas governamentais que favorecem a implementação de software de tecnologia digital impulsionam o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com especialistas do setor, o investimento na transformação digital global em 2020 atingiu 1,5 biliões de dólares, com o aumento dos investimentos de pequenas empresas e grandes corporações.

Este aumento na implementação de plataformas tecnológicas digitais e iniciativas de digitalização por parte do governo durante a pandemia da COVID-19 aumenta ligeiramente a procura de soluções de gestão da cadeia de abastecimento.

Tendências do mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Crescente advento do comércio eletrônico para ajudar no crescimento do mercado

Com o advento do comércio eletrónico, as empresas começaram a vender os seus produtos online, o que ajudou a atingir um público maior do que nunca. Esta tendência também aumentou a concorrência entre as empresas que tentavam conquistar os clientes, fornecendo-lhes melhores produtos e serviços a preços acessíveis.

O comércio eletrônico tornou as compras mais convenientes e acessíveis para os compradores, oferecendo várias opções de pagamento, como cartões de débito, cartões de crédito e políticas de devolução fáceis para garantir que os clientes fiquem satisfeitos com suas compras.

Essas tecnologias ajudam as empresas a acompanhar o desempenho das vendas de hora em hora, entender o que seus clientes desejam e como podem melhorar sua estratégia de negócios para atender a essas necessidades. Desde a aquisição de matérias-primas até a entrega de produtos aos clientes, o B2B Supply Chain Management (SCM) abrange todos os níveis de transações.

Além disso, o crescimento do comércio eletrónico está a impactar a SCM de várias maneiras. Em primeiro lugar, a crescente procura de entregas just-in-time pressiona os fornecedores para que entreguem os produtos de forma mais rápida e eficiente. Em segundo lugar, o comércio eletrónico terá impacto na gestão da cadeia de abastecimento, permitindo que as empresas de transporte troquem documentos eletronicamente durante o processo de cumprimento.

Assim, os fatores acima no comércio eletrônico são considerados fatores de tendência no mercado de SCM.

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Fatores de crescimento do mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Inclinação para avanços tecnológicos e investimentos para impulsionar o crescimento do mercado

As cadeias de abastecimento orientadas pela IA são utilizadas para impulsionar a eficiência operacional e aumentar as receitas das empresas.

Essas tecnologias são líderes em processos como fabricação, manutenção e vendas. Eles permitem o fluxo ininterrupto da cadeia de suprimentos, prevendo falhas antes que elas ocorram.

Estas tecnologias estão a ser cada vez mais utilizadas para melhorar a transparência, a visibilidade da cadeia de abastecimento, a conectividade e a utilização de SCM. As empresas têm aproveitado a automação para obter eficiência em suas cadeias de fornecimento há décadas. Este ritmo de mudança está se acelerando devido aos avanços tecnológicos, como a automação inteligente (IA). IA combina inteligência artificial e robótica para automatizar processos complexos para máquinas.

Além disso, os principais players deste mercado estão investindo e integrando tecnologias avançadas de software, como computação em nuvem, IA, aprendizado de máquina e outras em SCM. Por exemplo,

• Em dezembro de 2021, de acordo com uma pesquisa da Gartner, entre 211 profissionais da cadeia de abastecimento, 34% dos entrevistados disseram que a adaptação de novas tecnologias é a mudança estratégica mais importante nas organizações da cadeia de abastecimento.

Tal aumento na adoção e integração de software SCM baseado em IA e baseado em nuvem entre os principais players impulsiona o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A terceirização das operações de fabricação e dos processos de aquisição para diferentes locais geográficos cria desafios de SCM

Para minimizar os custos ao longo da cadeia de abastecimento, as empresas transferem as operações de produção para países com impostos laborais e custos de transporte de matérias-primas mais baixos. Para algumas organizações, a terceirização da produção envolve vários países para diferentes partes de seus produtos.

No entanto, a terceirização e a rede de compras da empresa ampliam o processo de produção globalmente. A escolha de fornecedores em diferentes localizações geográficas complica a cadeia de abastecimento. As empresas precisam coordenar, comunicar e colaborar com partes transfronteiriças sobre fabricação, armazenamento e logística.

Além disso, apesar da crescente complexidade da cadeia de abastecimento do fabricante, estas partes prolongam ou mantêm prazos de entrega rápidos para clientes que desejam receber os seus produtos a tempo. Assim, existe um risco inerente de perda de visibilidade, controle e gerenciamento adequado do inventário, especialmente se os aplicativos empresariais não estiverem integrados.  Isto requer o gerenciamento de diversas estruturas de dados em diferentes regiões geográficas, um grande desafio para a terceirização de operações de fabricação e processos de aquisição.

Análise de segmentação de mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Por análise de módulo

Aumento da necessidade de proteção ambiental e redução de tempo para aumentar a demanda segmentada

Com base no módulo, o mercado global de SCM é segmentado em sistema de gestão de transporte, sistema de gerenciamento de armazém , sourcing e procurement, fabricação, software de gerenciamento de estoque e outros (gerenciamento de pedidos).

Estima-se que o sistema de gestão de transporte cresça com um CAGR mais alto de 14,2% durante o período de previsão. Fatores como a necessidade de transporte eficiente devido a regulamentações e proteção ambiental, eficiência de custos e redução de tempo estão acelerando a adoção de sistemas de gestão de transporte na região. De acordo com estudos recentes, cerca de 35,0% das empresas estão adotando o sistema de gestão de transportes para gerenciar sua rede de transporte.

O segmento de manufatura dominou o mercado global, com a maior participação de mercado de gestão da cadeia de abastecimento em 2023, uma vez que a manufatura ajuda as empresas a capturar valor em toda a cadeia de abastecimento, identificar possíveis problemas da cadeia de abastecimento e permitir uma melhor alocação de recursos.

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Por análise de implantação

A crescente inclinação para a computação em nuvem entre PMEs e empresas impulsiona a adoção da nuvem

Por implantação, o mercado é categorizado em local e nuvem.

O segmento de nuvem detinha uma grande participação de mercado em 2023 e deverá crescer com o maior CAGR de 2024 a 2032. De acordo com uma pesquisa da Accenture, cerca de 21% dos executivos da cadeia de abastecimento implantaram recursos habilitados para nuvem em todas as suas cadeias de abastecimento. A crescente adoção da computação em nuvem entre empresas em todo o mundo auxilia no crescimento do mercado. De acordo com a UE, cerca de 42,0% das empresas europeias adotaram a computação em nuvem para os seus negócios.

Estima-se que o segmento local testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão, já que as empresas precisam investir um capital significativo na compra de servidores e hardware para colocá-lo em funcionamento. Além disso, se os dados armazenados no local correm um risco maior, as empresas optam principalmente por soluções na nuvem em vez de no local.

Por análise do tamanho da empresa

Aumento da adoção de software de gerenciamento da cadeia de suprimentos entre pequenas e médias escalas para impulsionar o mercado

Neste relatório, o mercado SCM é analisado em grandes empresas e PMEs.

Estima-se que as pequenas e médias empresas (PMEs) apresentem o maior CAGR durante o período de previsão. Isto é atribuído principalmente à crescente adoção do software de gerenciamento da cadeia de suprimentos entre as pequenas e médias empresas de manufatura em todo o mundo. Além disso, de acordo com a Organização do Banco Mundial, as PME representavam a maior parte dos negócios em todo o mundo e contribuíam com cerca de 50,0% do emprego.

As grandes empresas detinham a maior quota de mercado em 2023, uma vez que as grandes empresas estão a utilizar esta solução para melhorar a gestão de inventário, o que leva a um planeamento da procura mais eficaz. Além disso, o software é usado para melhorar a capacidade de resposta a atividades imprevistas, incluindo ausência de pessoal, pedidos personalizados urgentes, falta de mercadorias, falha de máquina e outros.

Por análise da indústria

Adoção crescente de software SCM entre indústrias discretas para impulsionar o mercado

Com base na indústria, o mercado é dividido em discreto, processo, entre outros.

A indústria discreta dominou o mercado global em 2023 e estima-se que cresça com o maior CAGR durante o período de previsão.

A procura pela indústria discreta está a aumentar devido à crescente adoção de soluções SCM na produção. Por exemplo,

• De acordo com pesquisa da Aptean, cerca de 64,0% dos fabricantes discretos possuem transformação digital roteiro no lugar de todos os departamentos.


• De acordo com o NIST, a manufatura discreta é responsável por 36,0% da manufatura dos EUA. Assim, a adoção de soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos está aumentando na indústria de manufatura discreta.

Assim, os fatos acima contribuem para o crescimento da indústria discreta em SCM.

Estima-se que a indústria de processos cresça a uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão, pois envolve uma cadeia de abastecimento complexa com vários intermediários, fornecedores e clientes, o que torna difícil analisar e rastrear o movimento de materiais e produtos através da cadeia de abastecimento. .

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em cinco regiões principais, América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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O crescimento do mercado norte-americano de gestão da cadeia de suprimentos é impulsionado pela crescente adoção de soluções SCM em toda a região. De acordo com pesquisas recentes, o uso de soluções SCM na região cresceu 9,0% em relação ao ano anterior em 2021. O setor de logística nos EUA é responsável por cerca de 10,0% do PIB total e deverá atingir cerca de 175,0 trilhões em 2022. Como o setor de logística está testemunhando o crescimento, a demanda por SCM também aumentará nos próximos anos. De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), existem mais de 5,0 milhões de trabalhadores em transportes e armazéns apenas nos EUA. As empresas multinacionais estão investindo no setor logístico dos EUA para facilitar o fluxo de mercadorias no maior mercado consumidor do mundo.

Os principais players da região estão se concentrando em oferecer aos clientes soluções avançadas para melhorar a eficiência e a experiência do cliente. Por exemplo, a Oracle anunciou um análise de nuvem solução que oferece aos clientes da cadeia de suprimentos e manufatura da Oracle Fusion Cloud as informações necessárias para entender, detectar e resolver problemas com mais rapidez em toda a cadeia de suprimentos.

Estima-se que a Ásia-Pacífico detenha o maior CAGR no período de previsão. O crescimento da região se deve principalmente à evolução dos setores verticais da indústria, incluindo BFSI, manufatura e logística e transporte. Vários fornecedores regionais importantes estão se concentrando no desenvolvimento e na introdução de soluções avançadas de SCM para atender à crescente demanda por operações resilientes da cadeia de suprimentos entre esses setores verticais.

Além disso, os intervenientes na região estão a investir no desenvolvimento de instalações logísticas entre vários países. Por exemplo, o operador global de armazéns GLP, com sede em Singapura, investiu cerca de 5,60 mil milhões de dólares para desenvolver instalações logísticas no Japão. O desenvolvimento em instalações logísticas está a aumentar a procura de soluções de cadeia de abastecimento para uma melhor gestão e maior eficiência.

O mercado europeu de SCM é impulsionado pelo aumento substancial de indústria 4.0 e IoT. De acordo com o Instituto Federal de Estatística da Alemanha, a necessidade crescente de uma gestão eficaz dos processos de produção e a adoção precoce da automação resultaram em 82,0% das grandes organizações que utilizam soluções de gestão da cadeia de abastecimento.

À medida que a atividade do comércio eletrónico atingiu o pico durante a COVID-19, tornou-se evidente a importância de construir uma cadeia de abastecimento mais centrada no consumidor e orientada para um propósito. Quase 80,0% dos clientes nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita passaram a fazer compras online, de acordo com a pesquisa da Accenture. Como resultado, as organizações europeias estão a investir mais nas cadeias de abastecimento para servir melhor os seus clientes.

Estima-se que o mercado sul-americano cresça com um CAGR considerável durante o período de previsão. Antes da pandemia da COVID-19, 37,0% das organizações utilizavam soluções acessíveis pela web na sua cadeia de fornecimento na América do Sul. No entanto, durante a pandemia, houve um aumento na procura de soluções de SCM entre as organizações regionais.

Lista das principais empresas no mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos

Aquisições e parcerias estratégicas para impulsionar a expansão do mercado dos principais players

Os principais players que operam no mercado estão firmando parcerias estratégicas e colaborações com fornecedores de tecnologia. Os principais intervenientes adotam esta estratégia para integrar o SCM com tecnologias emergentes, como nuvem, IA e outras. Por exemplo,

• Em setembro de 2022, A Accenture adquiriu a MacGregor Partners, uma empresa de consultoria e tecnologia de cadeia de suprimentos especializada em gestão de armazéns e logística inteligente. A aquisição desenvolveu a rede da cadeia de suprimentos e as capacidades de transformação da Accenture, alimentadas pela tecnologia Blue Yonder.


• Em agosto de 2022, A Kinaxis adquiriu a MPO para mesclar o planejamento da cadeia de suprimentos com a execução em tempo real para pedidos perfeitos. A aquisição da execução de orquestração multipartidária da MPO e do planejamento de resposta rápida da Kinaxis fornece uma imagem em tempo real de cada pedido ao longo de seu ciclo de vida, desde o compromisso planejado até a entrega final.

  Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação Oracle (NÓS.)


• Corporação IBM (NÓS.)


• Kinaxis (Canadá)


• SAP SE (Alemanha)


• Wolters Kluwer N.V. (Holanda)


• Blue Yonder Group, Inc.


• Informações (NÓS.)


• o9 Soluções (Texas)


• Logilidade (EUA)


• GainSystems, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Blue Yonder adquiriu a Flexis AG, uma fornecedora de tecnologia de software. A aquisição visa expandir e aprimorar as ofertas da Blue Yonder para clientes industriais e automotivos.


• Dezembro de 2023: A Blue Yonder apresentou o Blue Yonder Orchestrator, um recurso generativo de IA que ajuda as empresas a tomar decisões mais inteligentes e a orquestrar rapidamente a cadeia de suprimentos.


• Agosto de 2023: A O9 Solutions firmou uma parceria estratégica com o governo de Telangana para desenvolver uma Academia especializada de habilidades em cadeia de suprimentos, e a empresa também está iniciando seu centro de pesquisa e desenvolvimento de escritório em Hyderabad


• Julho de 2023: A Genpact ampliou sua parceria com a o9 Solutions para transformar o planejamento e a tomada de decisões para ajudar as empresas a navegar pela interrupção contínua da cadeia de suprimentos usando IA generativa.


• Janeiro de 2023: A Oracle revelou novos recursos de logística no Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing para ajudar os clientes a melhorar a precisão, aumentar a flexibilidade, reduzir custos e automatizar a conformidade regulatória


• Outubro de 2022: o9 Solutions, um fornecedor de plataforma de software empresarial de IA, lançou o “Supply Sensing”. Esta solução foi concebida para ajudar as empresas a prever perturbações no fornecimento, limitando o efeito de golpes de nível macro em cadeias de abastecimento específicas e modificando estratégias para evitar qualquer impacto adverso nos seus negócios.


• Agosto de 2022: Wolters Kluwer, fornecedora profissional de informações, soluções de software e serviços, participou do North American Supply Chain Executive Summit (NASCES) de 2022 em Chicago, IL. Este evento reúne provedores de serviços e soluções e especialistas do setor para avaliar, estabelecer contatos, aprender e compartilhar soluções para tarefas mundiais enfrentadas por todos os profissionais da cadeia de suprimentos em seu trabalho diário.


• Julho de 2022: A NTT Data e a SAP Japão e Ásia-Pacífico anunciaram uma solução co-inovadora para desenvolver o gerenciamento de seguros da cadeia de suprimentos. A solução, “Produto Conectado”, é um pacote desenvolvido cooperativamente pelos líderes de serviços de TI e empresas digitais, SAP SE e NTT Data.


• Junho de 2022: A Infor, uma empresa de nuvem, anunciou que a Mount Franklin Foods, fabricante de produtos para serviços alimentícios, escolheu a solução CloudSuite Food & Beverage da Infor. Esta solução ajuda a empresa a aumentar a eficiência operacional, gerir uma maior transparência na cadeia de abastecimento e desenvolver a satisfação do cliente.


• Junho de 2022: A Logility, fornecedora de gerenciamento da cadeia de suprimentos com sede em Atlanta, adquiriu a Starboard Solutions Corp., fornecedora de programas de computador que constrói um gêmeo digital da cadeia de suprimentos física do cliente. Esta aquisição ajudou a aumentar a rentabilidade da cadeia de fornecimento e a melhorar o portfólio de produtos da empresa.

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