Tamanho do mercado de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos, análise de participação e indústria, por produto (hardware, software e serviços), por tecnologia (código de barras e identificação por radiofrequência (RFID)), por aplicação (hospitais privados e hospitais públicos) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos foi avaliado em US$ 316,3 milhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 356,9 milhões em 2026 para US$ 878,5 milhões até 2034, exibindo um CAGR de 11,90% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos com uma participação de mercado de 47,80% em 2025.

Os sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos são soluções digitais especialmente projetadas para monitoramento, rastreamento e localização de instrumentos cirúrgicos. Estas soluções proporcionam visibilidade e rastreabilidade aos instrumentos cirúrgicos, permitindo-lhes manter um fluxo de trabalho adequado na cadeia de abastecimento. Além disso, os sistemas de rastreamento permitem que os prestadores de cuidados de saúde otimizem as operações cirúrgicas, garantam a segurança do paciente e obtenham eficiência de custos a longo prazo. À medida que as instalações de saúde continuam a adotar sistemas mais digitalizados e integrados, espera-se que o papel das tecnologias de rastreamento no manuseio de ativos cirúrgicos cresça consideravelmente.

Espera-se que o crescimento do mercado seja impulsionado pela crescente necessidade de soluções inteligentes de gestão de estoques, avanços tecnológicos em tecnologias de rastreamento de ativos e investimentos substanciais na consolidação da infraestrutura de saúde.

• Por exemplo, em setembro de 2024, a Oracle anunciou um novoRFIDbaseado em software para automatizar o gerenciamento de estoque. Esta nova solução é capaz de rastrear suprimentos e instrumentos em uma quantidade mínima e melhorar a experiência do paciente. Além disso, o sistema usa SCM em nuvem para gerenciar esses dados exaustivos.

Alguns dos principais players do mercado incluem Fortive, B. Braun SE, Getinge AB, Steris, entre outros. Os principais players estão focados na implementação de várias estratégias de crescimento orgânico e inorgânico para expandir sua participação no mercado globalmente.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Infraestrutura de saúde em rápida expansão aliada à crescente demanda por soluções de gerenciamento de ativos para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, houve desenvolvimentos substanciais na infraestrutura de saúde em países como China, Índia, Brasil, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, entre outros. A crescente ênfase das autoridades governamentais locais no desenvolvimento de instalações de saúde e na expansão dos hospitais está levando a enormes investimentos dos setores público e privado em todo o setor de saúde, o que deverá impulsionar ainda mais o crescimento do mercado em um futuro próximo.

• Por exemplo, em Maio de 2025, a PB Healthcare angariou 218 milhões de dólares através de rondas de financiamento em série para construir hospitais de alta tecnologia em Deli. Esses hospitais serão incorporados a sistemas de tomada de decisão baseados em dados, juntamente comanálise preditivaferramentas e módulos de fluxo de trabalho bem organizados.

Além disso, uma expansão tão significativa da infraestrutura de saúde requer soluções inteligentes de gestão de ativos e inventário para melhores fluxos de trabalho. Além disso, os avanços tecnológicos também oferecem oportunidades favoráveis ​​para a aprovação de tais soluções.

• Em novembro de 2022, o Hospital Geral Sengkang, em Cingapura, anunciou seu plano de expandir os recursos de seus sistemas de rastreamento em tempo real para rastreamento de ativos, a fim de melhorar seu fluxo de trabalho.

Restrições de mercado

Alto custo de instalação do fluxo de trabalho de rastreamento de instrumentos cirúrgicos para impedir o crescimento do mercado

Embora o número de benefícios oferecidos pelos sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos seja grande, o alto custo inicial de instalação e configuração provavelmente impedirá o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, para além do desembolso de capital inicial, existem também custos frequentes associados à manutenção, atualizações de sistemas e formação de pessoal. A implementação bem-sucedida exige uma mudança no fluxo de trabalho, exigindo tempo e esforço para treinar a equipe cirúrgica e de esterilização no uso adequado, o que pode levar a inadequações temporárias ou resistência à mudança.

• O custo médio estimado dos sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos varia de US$ 10.000 a US$ 30.000 (custos de instalação no primeiro ano) para uma instalação pequena, o que inclui licença e suporte, juntamente com o custo de scanners, impressoras e consumíveis. Este custo é ainda mais amplificado para instalações de médio a grande porte, que pode variar de US$ 35.000 a US$ 120.000 (custos de instalação no primeiro ano).

Oportunidades de mercado

A crescente ênfase na segurança do paciente e na eficiência operacional oferece oportunidades lucrativas de mercado

A crescente ênfase na segurança do paciente e na eficiência operacional nos sistemas de saúde oferece uma oportunidade favorável para a adoção de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos. As directrizes governamentais exortam as autoridades de saúde a concentrarem-se em melhores resultados cirúrgicos e na redução de erros médicos, o que oferece ainda um ambiente favorável para a adopção de sistemas de rastreio de instrumentos cirúrgicos.

Os sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos desempenham um papel importante no cumprimento desses requisitos de segurança, oferecendo visibilidade em tempo real do uso, esterilização e armazenamento de instrumentos utilizados durante procedimentos médicos. Esta capacidade reduz consideravelmente o risco de retenção de itens cirúrgicos – um erro que pode causar danos graves ao paciente, infecções, consequências legais e danos à reputação das instituições de saúde. Além disso, as empresas estão a concentrar-se na introdução de novas soluções com capacidades progressivas, permitindo eficiências operacionais superiores.

• Por exemplo, em outubro de 2020, a Aesculap, parte da Braun SE, anunciou uma parceria estratégica com a Ascendco Health para combinar soluções de processamento estéril não convencionais com análise de dados de ponta, com o objetivo de modernizar as operações cirúrgicas e melhorar a eficiência hospitalar. Esta colaboração aumentou a procura pelas soluções de rastreamento de instrumentos cirúrgicos da Aesculap, à medida que os hospitais procuram soluções integradas e baseadas em dados para otimizar a gestão de inventário, reduzir o desperdício e melhorar a segurança dos pacientes.

Desafios de mercado

Falta de protocolos padrão para oferecer um desafio substancial para o crescimento do mercado

A falta de protocolo padronizado é um dos desafios proeminentes para o crescimento do mercado. Embora a tecnologia para instrumentos de rastreio tenha evoluído rapidamente – com sistemas avançados de RFID e códigos de barras que oferecem visibilidade em tempo real – a ausência de uma estrutura unificada para integração, partilha de dados e interoperabilidade entre diferentes departamentos ou mesmo entre hospitais continua a ser um desafio.

Cada hospital ou centro cirúrgico costuma usar seu próprio método para catalogar, rotular e esterilizar instrumentos. Como resultado, os fornecedores devem personalizar amplamente as suas soluções para cada instituição, o que cria atrasos na implementação e complexidade operacional.

Tendências de mercado de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos

Aumento da conscientização entre ambientes de saúde, levando a uma maior integração de tecnologias digitais

A crescente conscientização sobre soluções e plataformas digitais entre os prestadores de cuidados de saúde está incentivando a adoção de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos em instalações de saúde. O sector da saúde na maioria dos países está a testemunhartransformação digitale adoção de soluções digitais devido às preocupações relacionadas à segurança do paciente, regulamentações rígidas relacionadas à gestão de ativos e foco crescente na automação do fluxo de trabalho.

Além disso, a adoção de soluções digitais no setor da saúde aumentou significativamente em países desenvolvidos como os EUA, a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Japão. Diferentes benefícios associados às soluções digitais são responsáveis ​​pela maior adoção destas soluções. Soluções digitais, como saúde digital, EHR, EMR, mHealth e sistemas de gestão hospitalar, são comumente usadas em regiões desenvolvidas.

• Por exemplo, em maio de 2025, a Latrobe Regional Health (LRH), Austrália, anunciou a ativação bem-sucedida do seu sistema integrado de sala de operações, projetado pela Altera Digital Health. O teatro recém-ativado possui recursos como rastreamento de utilização do teatro, agendamento aprimorado e alocação superior de recursos.  

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Impacto da COVID-19

Diminuição de cirurgias durante a expansão restrita do mercado pandêmico

A pandemia COVID-19 teve um impacto enorme no mercado de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos. Durante a pandemia, o foco de todas as unidades de saúde foi fornecer e acomodar a necessidade de cuidados relacionados à COVID-19, o que impactou a adoção de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos. Além disso, a menor contagem de cirurgias também impactou a utilização de sistemas de rastreamento. No entanto, a intensidade da infecção gerou um ambiente promissor para soluções potencialmente superiores para a gestão da esterilização, que deverão ter um impacto positivo no mercado.

• De acordo com dados publicados pelo Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar, a Austrália testemunhou o menor número de cirurgias eletivas alcançado durante 2021-2022 desde a última década.

Análise de Segmentação

Por produto

A rápida adoção de sistemas de rastreamento impulsionou o crescimento do segmento de hardware

Com base no produto, o mercado é classificado em hardware, software e serviços.

O segmento de hardware dominou o mercado devido à crescente adoção de sistemas de rastreamento, à crescente ênfase na melhoria do gerenciamento de estoque e à expansão da infraestrutura de saúde. O segmento de hardware liderou o mercado, representando 42,08% de participação de mercado em 2026. Além disso, estima-se que os avanços tecnológicos também tenham um impacto positivo no segmento de hardware.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Fresenius Kabi expandiu o seu portfólio RFID adicionando o +RFID, um sistema de medicação etiquetado por radiofrequência. A empresa deu este passo estratégico em colaboração com a AmerisourceBergen.

Por outro lado, projeta-se que o segmento de software apresente o CAGR mais rápido durante o período de previsão. Diversos fatores, como a crescente demanda por soluções inovadoras nos países desenvolvidos e os crescentes investimentos para a melhoria dos fluxos de trabalho, são fatores importantes que impactam o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em dezembro de 2024, a Synapsis Healthcare implementou o sistema SYNAPSIS no Hospital Especializado Mazowiecki em Radom, Polónia. Isto transformou o Departamento Central de Esterilização num ambiente totalmente digitalizado e sem papel, marcando um marco significativo para a empresa.

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Por aplicativo

Hospitais públicos assumem liderança devido ao aumento de procedimentos cirúrgicos

Com base na aplicação, o mercado é dividido em hospitais privados e hospitais públicos.

O segmento de hospitais públicos detém a maior fatia do mercado. O crescente número de procedimentos cirúrgicos, aliado à adoção degestão de ativos de saúdesistemas do setor público de saúde, são responsáveis ​​pelo crescimento do segmento. Muitos hospitais públicos estão adotando inicialmente sistemas de rastreamento baseados em códigos de barras devido aos custos de implementação mais baixos e à facilidade de integração com os processos existentes.

Projeta-se que o segmento de hospitais privados responda por uma participação de mercado substancial de 75,04% em 2026. Certos fatores, como um número crescente de hospitais tecnologicamente avançados, um foco crescente na gestão de ativos e investimentos maciços para impulsionar o crescimento do segmento. Além disso, os hospitais privados destacam o atendimento prestado aos pacientes de classe mundial, o que também deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em outubro de 2022, o Hospital Geral Sengkang, em Singapura, assinou um acordo com a Cadi Scientific para desenvolver instalações inteligentes incorporadas com sistemas RTLS. A nova instalação será equipada com capacidade de rastreamento de ativos.

Por tecnologia

Segmento de código de barras terá participação importante devido à eficiência operacional

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em código de barras e identificação por radiofrequência (RFID). 

Estima-se que o segmento de código de barras detenha uma participação de mercado líder global em sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos de 66,41% em 2026. Os códigos de barras oferecem desempenho confiável para rastreamento e gerenciamento de instrumentos cirúrgicos. Eles podem ser digitalizados rapidamente para registrar o movimento, o uso e o status de esterilização de cada instrumento, reduzindo erros manuais e garantindo a manutenção precisa de registros. Essa rastreabilidade é crucial para a segurança do paciente, controle de infecções e conformidade com os procedimentos hospitalares.

O segmento de identificação por radiofrequência (RFID) deverá registrar o CAGR mais rápido durante o período de previsão. A tecnologia representa um avanço significativo no rastreamento de instrumentos cirúrgicos devido à sua capacidade de automatizar e agilizar a coleta de dados sem exigir linha de visão.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS DE RASTREAMENTO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Por geografia, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte dominou o mercado global em termos de receitas e situou-se em 133,8 milhões de dólares em 2024. Este domínio é atribuído a vários factores, tais como infra-estruturas avançadas de saúde, regulamentos rigorosos do governo e da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, um número crescente de procedimentos cirúrgicos, e a introdução de novos produtos. Além disso, estima-se que as capacidades financeiras da região, juntamente com a ênfase na adoção de novas tecnologias, impulsionem o mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2025, o hospital El Camino Health, em Mountain View, anunciou o lançamento do seu fundo de inovação em saúde para alavancar um melhor atendimento ao paciente.

Os EUA observam uma ênfase crescente na eficiência operacional superior, juntamente com grandes volumes cirúrgicos. Além disso, o mercado de rastreamento de instrumentos cirúrgicos dos EUA será impactado positivamente com o foco crescente das instalações de saúde na economia de custos a longo prazo. Além disso, as autoridades de saúde no Canadá também estão se concentrando na prestação de cuidados aos pacientes, o que, por sua vez, estima-se que impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 158,9 bilhões até 2026.

Europa

A Europa detinha uma participação substancial em 2024, devido à crescente procura do produto devido às crescentes pressões regulamentares, ao maior foco na segurança dos pacientes, ao crescente número de procedimentos cirúrgicos e aos padrões de acreditação hospitalar. Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França implementaram mandatos nacionais de segurança que promovem a rastreabilidade dos instrumentos nas salas de operações. O mercado do Reino Unido deverá atingir 13,3 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 24,8 mil milhões de dólares até 2026.

• Por exemplo, em Janeiro de 2024, a Klinikverbund Sudwest, um prestador de cuidados de saúde alemão, juntamente com a Caverion, anunciaram o seu plano para construir um hospital novo e modernizado. O investimento total para esta unidade de saúde é de cerca de 55 milhões de dólares.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a emergir como uma região de elevado crescimento em termos de sistemas de localização de instrumentos cirúrgicos, apoiada pela rápida expansão da infra-estrutura de cuidados de saúde, pelo aumento dos volumes cirúrgicos e pela crescente consciencialização sobre as normas de segurança cirúrgica. Países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão a investir fortemente na modernização das tecnologias hospitalares para corresponderem aos padrões internacionais. As cadeias privadas de cuidados de saúde nos centros urbanos estão a implementar agressivamente sistemas RFID e de códigos de barras para gerir ferramentas cirúrgicas e garantir a conformidade regulamentar. Além disso, um forte foco nos processos de esterilização também provavelmente impulsionará o crescimento do mercado de sistemas de rastreamento de instrumentos cirúrgicos da Ásia-Pacífico. O mercado do Japão deverá atingir 18,9 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 16 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 12,2 mil milhões de dólares até 2026.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Getinge fez parceria com a Medical Bear, um fornecedor japonês de esterilização, para digitalizar fluxos de trabalho de suprimentos estéreis, integrando o sistema T-DOC da Getinge. Esta colaboração estabeleceu um novo marco para a expansão da empresa no Japão.

América latina

A América Latina mostra um ritmo moderado de adoção no mercado, influenciado por restrições econômicas e graus variados de digitalização da saúde. Países como Brasil, México e Argentina estão investindo em infraestrutura hospitalar e buscando alinhar-se aos padrões globais de segurança do paciente. No entanto, os sistemas de saúde fragmentados, a dependência das importações de tecnologias avançadas e a falta de aplicação uniforme das políticas constituem obstáculos à sua adopção generalizada.

• Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Avery Dennison instalou uma nova fábrica de RFID no Brasil. A instalação se concentra na produção de etiquetas RFID.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África é caracterizada por um cenário duplo: sistemas de saúde avançados nos países do Golfo e hospitais com poucos recursos em África. Países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Qatar estão a investir em infra-estruturas hospitalares inteligentes e a adoptar sistemas avançados de rastreio cirúrgico como parte de um programa mais amplo.saúde digitalestratégias. Hospitais privados de alto nível e instalações financiadas pelo governo nestas regiões estão a aproveitar a RFID e o software integrado para melhorar a segurança e o desempenho cirúrgico.

• Por exemplo, em Fevereiro de 2024, a Synapsis Healthcare instalou o sistema SYNAPSIS no Hospital Danat Al Emarat para Mulheres e Crianças em Abu Dhabi, avançando a centralização e digitalização dos serviços de esterilização em toda a rede Mubadala Health.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Foco contínuo no desenvolvimento de novas tecnologias para ajudar as empresas a expandir sua participação no mercado

Vários players, como Fortive, STERIS e Getinge AB, entre alguns outros, atuam com destaque no mercado. A crescente ênfase no fornecimento de sistemas de rastreamento de ponta, juntamente com investimentos maciços por parte dos hospitais para a instalação de novas tecnologias, é responsável pelo crescimento do mercado. Além disso, estima-se também que a ênfase desses players em parcerias e colaborações para expansão geográfica tenha um impacto positivo no crescimento do mercado.

• Em dezembro de 2020, a Censis e a Cantel Medical firmaram uma parceria de longo prazo para desenvolver uma solução integrada de software de reprocessamento de endoscópios, combinando o gerenciamento de ativos cirúrgicos CensiTrac da Censis com a plataforma de fluxo de trabalho CANEXIS da Cantel. Esta colaboração melhorou a prevenção de infecções, a eficiência do fluxo de trabalho e a segurança dos pacientes nas instalações de saúde.

Outras empresas que operam no mercado global incluem SpaTrack Medical Limited, Xerafy Singapore Pte Ltd e Synapsis Healthcare, entre outros players de pequeno e médio porte. Essas empresas estão se concentrando em diversas iniciativas estratégicas, como parcerias, colaborações e outras, para melhorar sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PERFILADAS

• Fortivo (EUA)
• B Braun SE (Alemanha)
• SpaTrack Médica Limitada(REINO UNIDO.)
• Getinge (Suécia)
• Steris PLC(Irlanda)
• Xerafy Cingapura Pte Ltd.(Cingapura)
• Synapsis Healthcare (Polônia)
• RFID4U(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2025:A Xerafy Singapore Pte Ltd e a ABL formaram uma parceria para fornecer uma solução integrada de rastreamento de ativos RFID, combinando as etiquetas RFID robustas da Xerafy com o software AssetVoice da ABL para agilizar as operações e aumentar a visibilidade dos ativos nos setores de energia, saúde e manufatura. Isso melhorou a reputação da empresa no mercado global.
• Dezembro de 2024:A Getinge concluiu a primeira instalação na América do Norte de seu portfólio completo de fluxos de trabalho cirúrgicos no novo Hospital Multiespecializado e de Pesquisa da UT Health San Antonio. Esta instalação incluiu soluções digitais de saúde, incluindo o sistema de rastreamento de instrumentos T-DOC.
• Março de 2024:A Synapsis Healthcare anunciou que o Priora International Medical Center da Croácia se juntou à família SYNAPSIS, sendo pioneiro no primeiro sistema avançado de gestão de instrumentos cirúrgicos do país para revolucionar as operações de CSSD e o atendimento ao paciente.
• Junho de 2023:A STERIS assinou um acordo definitivo para adquirir os instrumentos cirúrgicos da BD. Esta aquisição aprimorou as ofertas e o suporte da STERIS para clientes de saúde.
• Junho de 2023:A Aesculap Academy, parte da Braun SE, recebeu credenciamento global do Royal College of Surgeons of England, agora reconhecido em 43 países. Este prestigiado credenciamento aumentou a demanda por soluções de rastreamento de instrumentos cirúrgicos da empresa, à medida que o treinamento de alta qualidade reconhecido globalmente aumenta a necessidade de soluções avançadas e confiáveis ​​para garantir a segurança e eficiência cirúrgica em instituições credenciadas.

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