Tamanho do mercado de link de dados tático, análise de participação e indústria, por solução (hardware e software), por tipo de link de dados (Link 16 e outros), por plataforma (aérea, terrestre e marítima), por aplicação (comando e controle, inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR), Guerra Eletrônica, Radiocomunicação e Consciência Situacional) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de links de dados táticos foi avaliado em US$ 7,43 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 7,94 bilhões em 2024 para US$ 14,71 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,01% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de links de dados táticos com uma participação de mercado de 37,55% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de links de dados táticos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 4.967,7 milhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda. para maior interoperabilidade para aumentar o tamanho e o crescimento do mercado.

O link de dados tático (TDL) é um padrão de comunicação que utiliza diferentes links de dados para a transmissão e troca de informações táticas entre as forças armadas. Ele fornece uma rede de comunicação segura para missões militares. Essas redes táticas são IDM, Link 11, AFAPD, Link 16, Link 22, SADL, JREAP, VMF e SIMPLE. A rede pode ser selecionada com base nas necessidades da aplicação. Por exemplo, o link de dados Link 16 é usado para comunicação em linha de visão. SADL é usado para consciência situacional. O link de dados Link 22 é usado para aplicações de comunicação além da linha de visão.

A comunicação segura através do TDL permite que militares tomem decisões precisas em situações críticas. Além disso, esta tecnologia integra-se facilmente com uma variedade de sistemas militares, o que melhora as capacidades desse sistema. Portanto, a indústria de defesa testemunhou um aumento na substituição dos tradicionais comunicações militares sistemas com esses links para permitir comunicação segura e em tempo real. Este fator está impulsionando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O início da pandemia de COVID-19 levou a restrições nas atividades de transporte e resultou numa taxa de crescimento anual lenta, principalmente durante 2020-2022. Isso se deveu à interrupção da cadeia de abastecimento e à baixa produção. Apesar da crise sanitária, os países desenvolvidos e em desenvolvimento, como os EUA, o Reino Unido, a Índia e a China, testemunharam um aumento nas despesas militares em 2020 e 2021. Espera-se que o foco crescente na melhoria da segurança das comunicações militares e do desempenho do sistema ajude a superar o impacto da pandemia sobre os dados táticos vinculam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Tendências de mercado de links de dados táticos

Desenvolvimento crescente de armas habilitadas para rede ( NOTÍCIAS) e equipes não tripuladas tripuladas são uma tendência de mercado proeminente

Um aumento nas despesas militares em actividades de investigação e desenvolvimento leva ao desenvolvimento de armas activadas em rede e à associação de sistemas tripulados e não tripulados. As forças aéreas ocidentais enfrentam duas tendências principais; a ascensão dos Sistemas Integrados de Defesa Aérea (IADS), que leva a ambientes operacionais mais complexos e desafiadores e a um declínio no número de aeronaves de combate ocidentais. Além disso, a união de aeronaves tripuladas e sistemas não tripulados proporciona o aumento da massa de combate necessária em ambientes altamente contestados. Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) , também conhecidos como Portadores Remotos (RCs), uniram-se a caças de próxima geração (NGF) que são usados ​​em uma variedade de missões, como aquisição e reconhecimento de alvos, combate ar-ar e ataque eletrônico aerotransportado.

• De acordo com uma ficha informativa atualizada sobre despesas governamentais em investigação e desenvolvimento de defesa pelos EUA e outros países da OCDE em 2020, os EUA gastaram 55,4 mil milhões de dólares em atividades de investigação e desenvolvimento de defesa em 2017.

Além disso, o uso crescente de armas habilitadas para rede (NEWs) é a última tendência do mercado. Os NEWs podem encontrar, rastrear e atacar um alvo mais rapidamente do que as armas convencionais. Como resultado, ajuda a evitar a duplicação de esforços, reduzindo o potencial de fratricídio, resolvendo operações e aumentando a possibilidade de atingir alvos em tempo real.

• Em janeiro de 2021, o Ministério da Defesa do Reino Unido assinou um contrato no valor de 750 milhões de dólares com a MBDA para equipar os seus jatos de combate F-35B com um novo minimíssil de cruzeiro. O míssil Spear 3 é um sistema de ataque de superfície habilitado para rede e de alta precisão.

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Fatores de crescimento do mercado de links de dados táticos

Aumento das ameaças e disputas à segurança internacional entre os países vizinhos para impulsionar o crescimento do mercado  

Nos últimos tempos, tem havido um aumento significativo na frequência de atividades terroristas em todo o mundo. Este factor aumentou o orçamento da defesa, melhorando assim as capacidades de defesa da nação através da implementação de tecnologias e sistemas avançados de comunicação militar. Além disso, a escalada das actividades transnacionais em todo o mundo sublinhou a necessidade de melhorar as capacidades do sistema de aplicação militar. As economias emergentes, como a China e a Índia, estão a aumentar as suas despesas com a defesa para modernizar o sistema de comunicação convencional. Além disso, estas nações estão investindo na aquisição de veículos aéreos não tripulados (UAVs), veículos subaquáticos não tripulados (UUVs) e jatos de combate.

• Em Abril de 2021, de acordo com novos dados publicados pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), as despesas militares da China e da Índia atingiram um valor estimado de 252 mil milhões de dólares e 72,9 mil milhões de dólares, respectivamente.

A crescente necessidade de melhorar a segurança do pessoal militar está impulsionando o desenvolvimento de sistemas automatizados de controle de incêndio. Assim, o advento de sistemas automatizados de controle de fogo leva a um aumento na demanda por soluções de software de comunicação tática para controlar sistemas baseados em armas a partir de um local remoto.

• Em 2019, os conflitos entre a Arábia Saudita e o Iémen causaram mais de 7.500 vítimas civis em ataques balísticos. Em 2020, os conflitos entre os militares da Arménia e do Azerbaijão, Israel e Palestina e outros levaram à instabilidade e à insegurança. Assim, o aumento das questões transfronteiriças e as crescentes atividades terroristas nos países do Médio Oriente impulsionam o crescimento do mercado.


• Em dezembro de 2021, a Direção Geral de Armamento (DGA) francesa concedeu um contrato de US$ 11,3 bilhões à Airbus Helicopters para o desenvolvimento e aquisição do H160M no âmbito do programa Light Joint Helicopter (HIL). O H160M Guépard será equipado com o sistema eletro-óptico Safran Euroflir 410 e também carregará um conjunto de autoproteção, um sistema de comunicação via satélite e um sistema tático de link de dados.

Aumento da demanda por interoperabilidade aprimorada para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente procura de uma melhor interoperabilidade entre as forças armadas e os parceiros da coligação está a impulsionar o desenvolvimento de soluções de sistemas avançados. A interoperabilidade permite que o sistema ou as forças armadas colaborem em uma circunstância específica e melhorem a segurança das comunicações. Portanto, os usuários finais exigem cada vez mais soluções táticas de links de dados devido à crescente necessidade de comunicação segura. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança internacional entre países norte-americanos e europeus.

• Em 27 de março de 2020, o estado da Macedónia do Norte tornou-se membro da NATO. A OTAN utilizou redes militares de ligação de dados 16 para comunicar com os seus parceiros de coligação. Além disso, o Link 16 é utilizado para comandar o parceiro e tomar uma decisão comunicando-se com os membros da OTAN.

Além disso, espera-se que o aumento da aquisição de sistemas TDL pelas forças de defesa para melhorar as capacidades de comunicação militar impulsione o crescimento do mercado.

• Em novembro de 2019, a Northrop Grumman assinou um contrato de três anos com a Autoridade de Link de Dados Táticos da Força de Defesa Australiana (ADFTA) para fornecer sistemas TDL e treinamento como parte do desenvolvimento da Rede Conjunta de Dados da ADF. A ADFTA garantiu a funcionalidade TDL para alcançar interoperabilidade TDL única, conjunta e combinada para a Força de Defesa Australiana (ADF).

FATORES DE RESTRIÇÃO

Padrões militares rigorosos e mudança de orçamentos de defesa para cuidados de saúde de vários países para dificultar o crescimento do mercado 

No sector da defesa, a comunicação segura de ligações de dados é muito importante, pois pode alterar uma interpretação incorrecta de acidentes graves. Portanto, o setor de defesa define alguns padrões para desenvolver e testar esta solução de link de dados. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) descreveu padrões que todos os membros da OTAN e outros países aplicam. No entanto, estas normas rigorosas dificultam o crescimento do mercado. Além disso, o equipamento de defesa tem de passar por diferentes normas militares para poder ser adquirido pelas forças de defesa. Além dos padrões militares, os produtos de defesa devem atender aos requisitos de tamanho, peso e potência (SWaP) utilizados em aeronave militar .

O declínio do orçamento de defesa e seu desvio para o setor de saúde devido à pandemia COVID-19 dificultam temporariamente o crescimento do mercado. Além disso, a Coreia do Sul corta 245 milhões de dólares do orçamento de defesa do país. Assim, o declínio dos gastos com defesa em meio à pandemia e aos padrões militares rigorosos restringem o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de link de dados tático

Por análise de solução

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Segmento de software crescerá em ritmo mais rápido devido à crescente adoção de software de processamento avançado

Com base na solução, o mercado é dividido em hardware e software.

O segmento de software é projetado para ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve à crescente adoção de softwares de processamento avançado das forças de defesa. O sistema de software é usado para aprimorar os recursos dos componentes de hardware, fornecendo conectividade contínua entre os sistemas de hardware.

• Em janeiro de 2021, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) desenvolveu um software que conecta múltiplas redes de rádio distintas para permitir a comunicação entre links de dados de rádio táticos incompatíveis.

O segmento de hardware teve uma participação significativa em 2023. O sistema TDL consiste em componentes de hardware avançados, como sensores, antenas, controladores de link de dados de armas e processadores. Portanto, espera-se que a crescente adoção de um sistema tático de link de dados devido às crescentes ameaças à segurança internacional e aos conflitos políticos entre os países vizinhos apoie o crescimento do segmento.

Por análise de tipo de link de dados

A crescente demanda pelo link 22 apoiará o crescimento do tamanho do segmento de outros durante o período de previsão

Com base no tipo de link de dados, o mercado é classificado em Link 16 e outros.

O segmento Link 16 testemunhará um crescimento significativo durante o período inicial do ano previsto. O crescimento do segmento é atribuído à crescente demanda por soluções habilitadas para rede link 16 de unidades aéreas, marítimas e terrestres. O link de dados Link 16 é usado para a troca de informações entre sistemas táticos de comando, controle, comunicações, computadores e inteligência (C4I).

• Em janeiro de 2021, a Viasat Inc. aumentou as taxas de produção para mais de 200 rádios Link 16 de links de dados táticos de última geração (NDI) por mês para atender pedidos pendentes dos EUA e das forças militares globais. Assim, a necessidade crescente destes sistemas avançados irá estimular oportunidades durante o período de previsão.

O outro segmento inclui tipos de link de dados, como Link 1, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 22, SADL, Inter/Intra Flight Data Link (IFDL), link de dados de conscientização de situação (SADL), JREAP e SIMPLE. . O segmento registrou a maior participação em 2021 e deverá crescer no maior CAGR durante o ano final do período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente demanda por soluções habilitadas para rede Link 22 nos EUA e em outros países da OTAN. O Link 22 fornece comunicações Beyond Line-of-Sight (BLOS). Espera-se que a crescente adoção de drones para operação BLOS aumente a demanda do Link 22 durante o período de previsão. Além disso, o Link 22 é o mais novo padrão da OTAN para troca de informações táticas entre unidades militares. A estrutura da camada de rede Link 22 permite a transmissão de qualquer tipo e comprimento de dados com roteamento automatizado e mecanismos de retransmissão.

Por análise de plataforma

Aumento da demanda por UASs em aplicações militares para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na plataforma, o mercado é classificado em aéreo, terrestre e marítimo.

Prevê-se que o segmento aéreo registe o maior crescimento durante o período em análise. Este crescimento é atribuído à crescente demanda por veículos aéreos não tripulados (UAVs), aeronaves de asa fixa e de asa rotativa para operações de defesa. O uso crescente de links de dados táticos em aeronaves militares melhora o comando e controle, e espera-se que as capacidades de consciência situacional impulsionem o crescimento do segmento de mercado.

Espera-se que o segmento terrestre domine o mercado com a maior participação em 2023. Este crescimento é atribuído à alta adoção do rádio TDL para comunicação em tempo real entre militares e à crescente aquisição de armas e veículos militares habilitados para rede das forças de defesa. para impulsionar o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento marítimo apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento dos gastos com defesa, e o foco crescente no fortalecimento do setor naval devido ao aumento das atividades de guerra impulsiona o crescimento do mercado. Espera-se que o desenvolvimento de fragatas, destróieres e outros navios de guerra avançados impulsione o crescimento do segmento.

Por análise de aplicação

Segmento de aplicações de comunicação de rádio para dominar

Com base na aplicação, o mercado é dividido em comando e controle, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR), guerra eletrônica, comunicação por rádio e consciência situacional.

O segmento de radiocomunicação registrou a maior participação no ano base. Esta grande percentagem é atribuída à crescente procura de TDL para comunicações via rádio devido ao rápido crescimento das actividades de guerra, do terrorismo e dos conflitos transfronteiriços que impulsionam o crescimento segmentar.

O guerra eletrônica O segmento testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão devido à crescente adoção da guerra eletrônica em UAVs e à introdução de armas de próxima geração. Esse fator está ajudando a impulsionar o crescimento do segmento.

Projeta-se que o segmento de comando e controle cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. O crescimento deve-se à necessidade crescente de melhorar a capacidade de tomada de decisão das forças militares em situações tácticas. O link de dados aprimora as aplicações de comando e controle, fornecendo informações em tempo real às forças de defesa.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global de links de dados táticos é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo com base na região.

O tamanho do mercado da América do Norte foi de US$ 2,79 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado devido aos maiores gastos de defesa dos EUA. Além disso, o aumento dos gastos no desenvolvimento de soluções avançadas de segurança militar e a presença de muitos desenvolvedores de hardware e software em toda a região apoia ainda mais o crescimento do mercado durante 2024-2032. Além disso, os EUA são membros da OTAN, o que lhes permite usar as capacidades de link de dados táticos do link 1, link 2, link 11, link 16 e link 22.

Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa composta de crescimento anual durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento dos gastos com defesa da China, Índia, Coreia do Sul e outros. A Coreia do Sul desenvolveu uma rede TDL chamada Link-K.

• Em novembro de 2020, a agência de defesa sul-coreana selecionou a Hanwha Systems para desenvolver o equipamento principal e auxiliar do Link-K, melhorar sua velocidade de transmissão e interligar-se com links de dados estrangeiros.

A Europa registrou uma participação significativa no mercado no ano base. O crescimento é creditado aos programas de modernização militar do Reino Unido, França, Rússia e outros. A presença de players importantes, como Thales Group, Leonardo S.p.A. e outros, impulsionam o crescimento do mercado em toda a Europa.

Espera-se que o resto do mundo experimente um crescimento moderado durante o período de projecção. Prevê-se que o crescente contrato governamental dos Emirados Árabes Unidos com a OTAN para fortalecer suas capacidades militares apoie o crescimento do mercado. No entanto, prevê-se que os gastos limitados com defesa de vários países do Oriente Médio e da África e da América Latina, exceto a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Turquia, restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de links de dados táticos

Inovação constante de produtos e contratos de defesa seguros de longo prazo são estratégias adotadas por Jogadores-chave para suportar suas posições

O cenário competitivo deste mercado retrata a presença de diversas empresas de grande e médio porte, como BAE Systems plc, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Viasat, Inc. e Curtiss-Wright Corporation. Os principais players envolvidos no mercado concentram-se principalmente no desenvolvimento de sistemas atualizados, soluções de software e equipamentos de comunicação tática associados para atender à demanda de aplicações.

Os principais intervenientes também adoptam estratégias de crescimento orgânico e inorgânico, tais como o aumento dos investimentos em actividades de I&D, fusões e aquisições e a celebração de contratos de longo prazo com o Ministério da Defesa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• BAE Systems plc. (REINO UNIDO.)


• Curtiss-Wright Corporation (EUA)


• (Israel)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• Honeywell International, Inc. (EUA)


• L3Harris Technologies, Inc.


• Leonardo S.p.A. (Itália)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• Saab AB (Suécia)


• Grupo Thales (França)


• Viasat, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2023 – A Bellinger Systems assinou um acordo com Leonardo DRS (EUA) para trazer tecnologias Tactical Data Link para a Austrália. A execução deste acordo de longo prazo serve de base para vários contratos recentes que visam fornecer e integrar tecnologias Link 22 Tactical Data Link (TDL) na Força de Defesa Australiana (ADF).


• Outubro de 2023 – A Northrop Grumman recebeu um contrato de outras autoridades de transação com preço fixo firme de US$ 732 milhões para construir 38 satélites para a constelação Tranche 2 Transport Layer (T2TL)-Alpha. Os satélites Tranche 2 Transport Layer-Alpha serão capazes de transmitir dados do Link 16 além da linha de visão para forças militares a partir do espaço, enquanto os satélites Tranche 2 Transport Layer-Beta transmitirão através da banda S de frequência ultra-alta para comunicações táticas por satélite. . Os futuros satélites Tranche 2 Transport Layer-Gamma usarão um link de dados tático avançado.


• Setembro de 2023 – A Commtact, fornecedora de soluções de comunicação sem fio de ponta para defesa, segurança, equipes de socorristas e plataformas robóticas, anunciou um contrato multimilionário para fornecer seus sistemas de link de dados de banda larga Phoenix de última geração para um país asiático.


• Agosto de 2023 – Um acordo plurianual no valor de cerca de US$ 30 milhões foi anunciado pela Rafael Advanced Defense Systems de Israel, que cobrirá serviços de manutenção para as estações de armas de controle remoto Typhoon e Mini-Typhoon da Marinha, sistemas de mísseis navais Spike ER e Spike NLOS, vigilância eletro-óptica sistemas e sistemas integrados de chamariz de guerra eletrônica.


• Julho de 2023 – A Alpha Design Technologies Limited (ADTL), com sede em Bengaluru, executou um pedido para adquirir 400 rádios definidos por software (SDRs) fabricados localmente para instalação em tanques operados pelo exército indiano em áreas avançadas.


• Março de 2023 – A Elbit Systems compartilhou planos para exibir uma ampla gama de produtos e sistemas em seu estande, que incluiria exibições visuais e interativas. A Elbit Systems apresentaria uma gama de soluções tecnológicas de ponta que ajudariam a atender aos requisitos operacionais atuais e futuros das forças armadas.


• Janeiro de 2022 – A BAE Systems Technology Solutions and Services recebeu um contrato para fornecer serviços de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, suporte técnico e logístico em apoio à entrega de sistemas de comunicação de rádio avaliados em US$ 32,3 milhões. O contrato está previsto para ser concluído em junho de 2027


• Janeiro de 2022 – A Curtiss-Wright Corporation atualizou toda a sua linha de produtos de link de dados tático Link 16 para cumprir o mandato de capacidade de modernização criptográfica Link 16 (Crypto Mod) da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Tactical Data Link Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como fabricantes renomados, produtos, tecnologias exigentes e usuários finais. Além disso, oferece insights sobre as tendências do TDL e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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