Tamanho do mercado de software de gestão comercial, análise de participação e indústria, por função (conformidade comercial, gestão personalizada, gestão financeira, análise comercial e outros), por tipo de empresa (pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes empresas), por implantação (Nuvem e no local), por setor (automotivo, saúde e ciências biológicas, manufatura, transporte e logística, petróleo e gás, varejo e bens de consumo e outros) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de software de gestão comercial foi avaliado em US$ 1,10 bilhão em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1,18 bilhão em 2024 para US$ 2,27 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

As soluções de software de gestão comercial oferecem às empresas uma visão abrangente de toda a sua rede comercial. As empresas locais e regionais de um país podem interconectar-se com fabricantes ou fornecedores locais em todo o mundo usando uma plataforma unificada. Isso resulta em processamento de pedidos mais rápido, gerenciamento de estoque mais preciso e insights mais profundos sobre sua presença comercial internacional. Com a crescente complexidade das regulamentações e alterações no ambiente comercial, o risco de penalidades também aumenta, colocando desafios ao progresso. Como resultado, aumenta a necessidade de as organizações mudarem de técnicas tradicionais ultrapassadas de gestão da sua conformidade comercial para soluções modernizadas de gestão comercial.

As redes da cadeia de abastecimento em todo o mundo tornaram-se mais complexas e fragmentadas como resultado da globalização e da terceirização. Estes desenvolvimentos melhoram a gama de produtos para soluções de visibilidade da cadeia de abastecimento e aumentam o volume do comércio internacional. Aumentam também a necessidade de soluções para melhorar os processos comerciais e expandir o número de bens sujeitos a conformidade, alfândegas e tarifas.

Os players do mercado, como e2open, LLC, SAP SE, Oracle Corporation e Descartes Systems Group Inc., estão entre os players proeminentes. Eles se concentram em inovações de novos produtos, atualizações e expansão de portfólio em novas áreas geográficas para aumentar sua presença comercial em diferentes regiões.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Implementação de capacidades generativas de IA para alimentar o crescimento do mercado de gestão comercial

A implementação de  IA generativa auxilia no crescimento de diversas aplicações da cadeia de suprimentos, incluindo gerenciamento de riscos, gerenciamento de logística, gerenciamento de redes comerciais, gerenciamento de fornecedores, planejamento de produção, previsão de demanda e negociação de fornecedores. Assim, a enorme escala das operações de trabalho da cadeia de abastecimento em todo o mundo ajuda as empresas a testemunhar o enorme potencial com a ajuda da IA ​​generativa.

• De acordo com o Industry Insights 2024, 43% de todas as horas de trabalho em toda a função da cadeia de abastecimento serão impactadas pela IA generativa, seja através da automação de atividades (29%) ou da melhoria considerável do trabalho dos funcionários humanos (14%).

A IA generativa ajuda a analisar inúmeras variáveis, como regulamentações alfandegárias, tarifas, custos de envio e acordos comerciais, para sugerir estratégias e rotas comerciais eficientes e econômicas. Também ajuda as empresas a dirigir redes comerciais internacionais multifacetadas, facilitando a conformidade e reduzindo custos.

Além disso, a IA generativa permite que as empresas automatizem os procedimentos de conformidade comercial na gestão comercial, proporcionando uma experiência fácil de utilizar aos funcionários. Esses benefícios contribuem para a crescente aceitação da IA ​​generativa no mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL

Capacidades avançadas de integração de software de gerenciamento comercial serão uma tendência chave no mercado

Integração de software de gestão comercial com sistemas como CRM , ERP, gerenciamento de risco, soluções de faturamento e outros ajudam as empresas a melhorar a produtividade e a fornecer funcionalidade e experiência de usuário aprimoradas. Também apoia a conformidade regulamentar, melhora a tomada de decisões e proporciona muitos mais benefícios. Assim, os players do mercado estão desenvolvendo novas soluções com diferentes integrações para apoiar a expansão e o progresso dos negócios. Por exemplo,

• Em outubro de 2023, A Thomson Reuters anunciou o lançamento do OneSource E-Invoicing para empresas que operam em todo o mundo. Esta plataforma integra-se com instituições, indústrias e associados através de conexões API, simplificando o gerenciamento da fatura eletrônica para empresas internacionais que navegam pelas regulamentações globais de fatura eletrônica.

Essas diversas integrações e capacidades de assimilação auxiliam no desenvolvimento de soluções de gestão comercial.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Alteração dos padrões e regulamentos de conformidade comercial para aumentar a demanda por soluções de gestão comercial

A conformidade do comércio internacional envolve os procedimentos e processos através dos quais as mercadorias são exportadas e importadas entre países, de acordo com as leis, regulamentos, regras e necessidades de cada país envolvido.

Todas as empresas de diferentes tipos que se dedicam à importação e exportação de bens e serviços são responsáveis ​​por seguir os princípios de conformidade comercial. Os proprietários de empresas são obrigados a certificar-se de que compreendem os regulamentos e procedimentos apropriados aos seus cenários precisos, uma vez que as regras e regulamentos comerciais variam entre os países. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, A CBSA (Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá) anunciou sua lista semestral de importância na verificação da conformidade comercial. A lista é desenvolvida para informar a comunidade importadora sobre as prioridades de verificação e preparar o terreno para novas prioridades no próximo ano.


• O Ministério do Comércio e Indústria indiano anunciou o lançamento de sua nova FTP (Política de Comércio Exterior) para 2023-28. As áreas de foco proeminentes do novo FTP do governo incluem um impulso para pagamentos comerciais em rúpias indianas, exportações de comércio electrónico e normas comerciais comerciais.

Esses tipos de iniciativas, regulamentos e padrões de conformidade comercial impulsionam a demanda por soluções de gestão comercial no mercado.

Restrições de mercado

Os crescentes riscos geopolíticos podem dificultar o progresso do mercado em diferentes regiões geográficas

Os eventos geopolíticos resultaram numa mudança no cenário de risco e conformidade. As empresas de todos os setores devem estar cientes dessas mudanças que afetam as autorizações comerciais e os requisitos de conformidade. Por exemplo, os acordos russos não podem permanecer em vigor e novas restrições relativas ao comércio e às normas de conformidade podem ser anunciadas continuamente. Além disso, o conflito entre o Hamas e Israel complicou ainda mais as operações de autorização comercial e de conformidade no Médio Oriente. O não cumprimento destas regulamentações geopolíticas em evolução pode dificultar o progresso do mercado em diferentes regiões.

Oportunidades de mercado

Uso de IA e aprendizado de máquina em software de gerenciamento comercial para criar oportunidades lucrativas de mercado

Plataformas baseadas em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina fornecem uma ampla variedade de funcionalidades, como automatização de fluxos de trabalho, ingestão de dados, visibilidade de dados em tempo real e reconhecimento óptico de caracteres, que têm o potencial de transformar a gestão comercial, tornando-a mais eficaz e eficiente.

O uso de IA para coletar elementos de dados essenciais de diversas fontes de documentos permite uma progressão de incorporação simples e sem código com os fornecedores, criando uma solução mais consistente para operações logísticas. Por exemplo,

• De acordo com o Industry Insights 2024, 72% das empresas consideram a IA (inteligência artificial) em gestão da cadeia de abastecimento será o principal diferenciador competitivo até 2025. 37% dos líderes da cadeia de abastecimento já utilizam IA ou planeiam empregá-la nos próximos 24 meses.

A plataforma de ingestão de dados baseada em IA ajuda os despachantes e importadores a enfrentar vários desafios que tradicionalmente têm perturbado o procedimento de gestão comercial. Algumas das principais funcionalidades e benefícios relacionados incluem visibilidade do status de todas as remessas, proteção contra erros para evitar erros não intencionais, criação de insights acionáveis ​​e resumos a partir de dados históricos. Além disso, enfatiza tendências e problemas que ocorrem com frequência, ao mesmo tempo que garante facilidade de incorporação.

A implementação de tais capacidades avançadas de inteligência artificial abre várias novas oportunidades de mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Função

A conformidade comercial domina como as empresas são Aprimorando seus programas de conformidade 

Com base na função, o mercado é categorizado em conformidade comercial, gestão personalizada, gestão financeira, análise comercial, entre outros (gestão de conteúdo comercial).

A conformidade comercial detinha a maior participação de mercado em 2023, devido a diversos fatores, como requisitos regulatórios e de segurança, gestão de risco, benefício competitivo, volatilidade geopolítica, maior due diligence e benefício competitivo, entre outras vantagens. Várias empresas estão a trabalhar para melhorar os seus programas de conformidade, particularmente em resposta ao aumento da aplicação das sanções comerciais e dos controlos de exportação dos EUA.

Prevê-se que a análise comercial cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Ao remover barreiras comerciais, como tarifas e quotas, os países podem expandir os seus mercados e aceder a uma gama mais ampla de bens e serviços. Por exemplo,

• O NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) tem sido fundamental para melhorar o comércio entre os EUA, o México e o Canadá, resultando num crescimento económico significativo para os três países. Isto abriu caminho para o crescimento da análise comercial na região.

Por análise de tipo empresarial

Aumento da demanda por software de gestão comercial entre as PME para impulsionar o progresso das PME

Por tipo de empresa, o mercado é bifurcado em pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes empresas.

Prevê-se que as PME cresçam com o maior CAGR durante o período do estudo, uma vez que as pequenas empresas estão a utilizar tecnologias emergentes para a sua entrada nos mercados comerciais internacionais. Esta adoção ajuda-os a manterem-se competitivos e a obterem uma vantagem competitiva, com as soluções de gestão comercial a desempenharem um papel crucial nesta transformação. Por exemplo,

• Em agosto de 2023, A Infor anunciou uma colaboração com a DBS para introduzir financiamento pré-embarque para revendedores de PMEs (pequenas e médias empresas) dentro do ecossistema da cadeia de suprimentos Infor Nexus. Com a mais nova solução de financiamento comercial, a colaboração entre o Infor Nexus e o DBS Bank finaliza a série completa de financiamento pré-embarque e pós-embarque, fundando uma solução de financiamento de capital funcional digital de ponta a ponta.

As grandes empresas registaram a maior quota de mercado em 2023, uma vez que devem dimensionar a sua infraestrutura para responder às necessidades da força de trabalho remota e apoiar os seus produtos e serviços em grande escala. Ele fornece insights com a ajuda de análises avançadas, capacitando-os para uma melhor tomada de decisões.

Por análise de implantação 

Adoção crescente de implantação baseada em nuvem para auxiliar na implantação em nuvem 

De acordo com a implantação, o mercado é dividido em nuvem e local.

O segmento de nuvem é responsável pela maior participação de mercado e estima-se que cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à facilidade de atualização, acessibilidade, pacotes de manutenção e modelos de preços flexíveis. Assim, a adoção de soluções baseadas em nuvem está aumentando junto com os crescentes investimentos neste segmento.

 Por exemplo,

• De acordo com o OpenText Survey Insights 2023, 67% das empresas afirmaram que é provável que a nuvem mude a forma como incorporam e implementam as operações da sua cadeia de abastecimento. IA e aprendizado de máquina , considerada a segunda tecnologia mais eficaz, obteve uma classificação elevada por 44% dos entrevistados.

A implantação no local pode ser útil para empresas que precisam de informações sobre seus dados e outros controles regulatórios. O software de gestão comercial pode ajudar as empresas a gerir operações ligadas ao comércio e a melhorar as cadeias de abastecimento de forma eficiente.

Por análise da indústria

Transporte e Logística é o setor líder com maiores benefícios das soluções de gerenciamento comercial

Por setor, o mercado é dividido em automotivo, saúde e ciências da vida, manufatura, transporte e logística, petróleo e gás, varejo e bens de consumo, entre outros (TI e telecomunicações , energia e utilidades, etc.).

Projeta-se que transporte e logística cresçam com o maior CAGR durante o período do estudo. A implementação de soluções de gestão comercial em toda a cadeia de abastecimento ajuda a quebrar silos e a aumentar a visibilidade. As empresas integram os seus procedimentos e mecanismos comerciais globais com sistemas de transporte, gestão de abastecimento e logística para aumentar a coordenação e a transparência. Por exemplo,

• De acordo com a Pesquisa Empresarial sobre Transformação Digital da Cadeia de Suprimentos de 2023 da S&P Global Market Intelligence, 67% das empresas de transporte e logística relatam ter uma estratégia formal para a transformação digital. Esta estratégia foi projetada para digitalizar ativamente seus processos de negócios.

O varejo e os bens de consumo detinham a maior participação de mercado de software de gestão comercial em 2023. A crescente complexidade das redes de abastecimento globais e a demanda por uma gestão eficiente de estoques e atendimento de pedidos tornam essencial a implantação de soluções sofisticadas de gestão comercial. Além disso, a crescente rivalidade nos sectores retalhista e de bens de consumo está a levar as empresas a reduzir as suas despesas na cadeia de abastecimento e a aumentar a produtividade operacional, conduzindo assim à necessidade de soluções de software de gestão comercial.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

América do Norte

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A América do Norte detinha a maior participação de mercado em 2023. As rígidas regulamentações comerciais da região aumentam a necessidade de soluções de gestão comercial para garantir o bom cumprimento e evitar o descumprimento de prazos fiscais e de taxas. Por exemplo,

• Em março de 2022, O Canadá forneceu aproximadamente 1,5 milhões de dólares para apoiar as nações em desenvolvimento e menos desenvolvidas no aumento da sua participação no comércio agrícola global, de acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC). O financiamento, fornecido pelo Mecanismo de Desenvolvimento de Normas e Comércio (STDF), ajuda estes países a cumprir as normas internacionais de saúde alimentar, vegetal e animal, permitindo-lhes aceder de forma mais eficaz aos mercados regionais e globais.

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O governo dos EUA pretende aumentar a utilização de bens fabricados internamente, o que impulsionará o crescimento das exportações em linha com as importações internacionais. Espera-se que esta tendência conduza a um aumento da procura de software de gestão comercial para monitorizar e aderir às normas regulamentares de vários países. Por exemplo,

• De acordo com dados do Banco Mundial, cumprir os requisitos de conformidade fronteiriça e preencher a documentação necessária para importar mercadorias para os EUA leva 9 horas por remessa. Espera-se que esses elementos promovam o crescimento do mercado na região.

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Europa

Projeta-se que a Europa cresça com um CAGR significativo durante o período de previsão. A procura por soluções de software melhoradas surgiu devido ao complicado ambiente comercial da região e às regulamentações variadas em vários países para garantir a conformidade e melhorar a eficiência. Além disso, a crescente ênfase na melhoria da produtividade da cadeia de abastecimento e na redução de custos entre as empresas europeias determinou a necessidade de soluções de gestão comercial.

Por exemplo,

• A CSRD (Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa) da UE representa um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável e transparente. No exercício financeiro de 2024, as empresas abrangidas pela CSRD serão obrigadas a aderir às Normas Europeias de Relatório de Sustentabilidade (ESRS) pela primeira vez.

Ásia-Pacífico

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. As economias em crescimento na região e a crescente complexidade das cadeias de abastecimento globais criaram uma necessidade crítica para soluções eficazes para a gestão do comércio. Além disso, os esforços governamentais para melhorar a facilitação do comércio e desenvolver infra-estruturas estão a criar um ambiente favorável à adopção de tecnologia de gestão comercial. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2024, a Global Trade Research Initiative (GTRI) informou que os acordos comerciais propostos pela Índia com o Reino Unido, Omã e a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) reflectiriam o compromisso da Índia com a integração económica e a liberalização do comércio.

Oriente Médio e África

A adopção digital está a ganhar impulso no Médio Oriente, à medida que os governos executam diversas iniciativas nacionais. Governos, organizações e outras associações estão conduzindo programas de adoção de tecnologia digital apoiados por tecnologias como a Internet das Coisas, computação em nuvem, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso está contribuindo para o crescimento do mercado de software de gestão comercial na região.

Ámérica do Sul

O mercado na América do Sul deverá crescer com um CAGR considerável. A crescente aceitação das tecnologias digitais nos setores governamentais e empresariais, como a indústria transformadora, o retalho e o automóvel, ajuda ao progresso do mercado.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado estão constantemente envolvidos em alianças estratégicas, fusões e aquisições para acompanhar as mudanças tecnológicas

Os participantes do mercado estão aumentando seu portfólio de produtos devido à crescente demanda por soluções de gestão comercial mais automatizadas e baseadas em tecnologia. Os participantes do mercado estão implementando diversas estratégias de negócios, como parcerias, fusões e aquisições, para expandir seus negócios em todo o mundo. Esses players vendem seus produtos em diversas regiões do mundo, como EUA, Ásia-Pacífico e Europa, entre outros.

Principais players no mercado de software de gestão comercial

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LISTA DE EMPRESAS DE SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL PERFILADAS:

• Oracle Corporation (EUA)


• SAP SE (Alemanha)


• ThomsonReuters (NÓS.)


• e2open, LLC. (NÓS.)


• The Descartes Systems Group Inc. (Canadá)


• Expeditores Internacionais de Washington, Inc. (NÓS.)


• Livingston Internacional (Canadá)


• (EUA)


• QAD Inc. (EUA)


• Microfone (Áustria)


• Aptean (EUA)


• Centrado (NÓS.)


• Webb Fontaine (Emirados Árabes Unidos)


• Shipsy.io (Índia)


• WiseTech Global (Austrália)


• AEB SE (Alemanha)


• Focus Softnet Pvt Ltd (Índia)


• Bamboo Rose, Inc.


• Zonas (EUA)


• Importar Yeti (EUA)


• Trademo Technologies Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024: A Descartes anunciou a aquisição da MyCarrierPortal, fornecedora de soluções de monitoramento de risco e integração de transportadoras para o setor de transporte rodoviário. As soluções da MCP ajudam transportadores e corretores a configurar rapidamente suas necessidades de transporte com a ajuda de uma plataforma de integração. A plataforma coleta dados sobre as operadoras e os avalia quanto à adequação com base nos critérios de risco e conformidade da corretora.


• Julho de 2024: A Livingston International anunciou uma aliança com a 1TCC, fornecedora de despacho aduaneiro, comércio global e serviços de consultoria em agenciamento de carga. A parceria visa ajudar empresas em todo o mundo a superar as tarefas irresistíveis do comércio internacional. A nova aliança permite que os clientes do 1TCC se beneficiem da experiência da Livingston em conformidade aduaneira e desembaraço aduaneiro para importar cargas sem esforço.


• Junho de 2024: A Thomson Reuters anunciou a expansão de sua aliança com a SAP para ajudar os clientes na informatização dos relatórios fiscais dos EUA. A incorporação combina a Conformidade Fiscal de Vendas e Uso do ONESOURCE com o módulo de Conformidade de Documentos e Relatórios do SAP S/4HANA. A colaboração ajuda as empresas que usam mecanismos SAP para registrar e automatizar vendas e aproveitar declarações fiscais nos EUA diretamente do SAP Documents and Reporting Compliance por meio de uma experiência de usuário unificada.


• Novembro de 2023: A Thomson Reuters introduziu novos recursos de automação e IA, aumentando a proficiência e economizando tempo para especialistas em departamentos fiscais corporativos. A empresa revelou o desenvolvimento de proficiências generativas baseadas em IA em seus produtos fiscais, como ONESOURCE Global Trade Management e Checkpoint Edge.


• Março de 2022: A E2open anunciou a aquisição da Logistyx Technologies, fornecedora mundial de comércio eletrônico, remessa de encomendas e tecnologia de contentamento. Com a fusão, a e2open melhora sua presença global no gerenciamento de remessas de múltiplas transportadoras para comércio eletrônico, fornecendo às empresas uma ampla gama de competências de remessa para escalar e responder às mudanças nas necessidades do mercado.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

O investimento estratégico no comércio internacional oferece oportunidades de negócios significativas para os participantes do mercado. Ajuda-os a expandir a sua presença empresarial, a capitalizar na economia global e a diversificar as suas operações. Construir relacionamentos sólidos com parceiros, distribuidores e fornecedores regionais facilita ainda mais a expansão eficiente dos negócios. A expansão dos negócios globalmente resultou em um aumento significativo no comércio global.            

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO