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O tamanho do mercado de varejo de viagens foi avaliado em US$ 66,30 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 72,51 bilhões em 2025 para US$ 145,46 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 10,46% durante o período de previsão.
As empresas de varejo de viagens oferecem produtos em ambientes de viagens, como cruzeiros, aeroportos e companhias aéreas. Eles oferecem oportunidades significativas de geração de receita para portos e aeroportos e também auxiliam as empresas a aumentar o reconhecimento de sua marca entre os viajantes internacionais, com custos mínimos de marketing. Além disso, o aumento do número de lojas em países de todo o mundo significa a expansão do mercado. Por exemplo, em junho de 2023, a Pangaia, uma marca de produtos de estilo de vida com sede no Reino Unido, inaugurou a sua loja de retalho em parceria com a Lagardère Travel Retail, um retalhista francês, no Terminal 3 do Aeroporto Internacional do Dubai. A um nível macro, a crescente popularidade do bens de luxo em aeroportos, navios de cruzeiro e estações ferroviárias favorecerão a expansão do mercado ao longo do prazo previsto.
A pandemia COVID-19 impactou significativamente a previsão do mercado. Para minimizar a propagação da infecção pelo coronavírus, governos de todo o mundo impuseram confinamentos e outras restrições de viagem. Este fator reduziu o número de viajantes aéreos e marítimos, ameaçando assim a taxa de crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Cruise Lines International Association, uma associação comercial com sede nos EUA, o número de passageiros de cruzeiros diminuiu 81%, de 29,7 milhões em 2019 para 5,8 milhões em 2020.
Crescente preferência por produtos isentos de impostos sustentáveis e lançamentos de lojas online para impulsionar o crescimento do mercado
Um número considerável de viajantes em todo o mundo prefere produtos isentos de impostos sustentáveis para minimizar o seu impacto ambiental. Este factor encorajou participantes proeminentes da indústria a lançar lojas sustentáveis e amigas do ambiente para atrair consumidores eco-conscientes. Por exemplo, em março de 2022, a Lagardère Travel Retail, uma empresa francesa, lançou a sua loja Duty-Free Aelia no Aeroporto Internacional de Genebra, na Suíça. A nova loja é ecologicamente consciente e sustentável em aspectos que incluem móveis, materiais e produtos.
Além disso, a tendência crescente de venda de produtos online para acelerar as receitas de vendas provavelmente aumentará a quota de mercado do retalho de viagens no futuro. Por exemplo, em julho de 2023, a Lotte Duty-Free, um retalhista com sede na Coreia do Sul, lançou uma loja de bebidas online que oferece produtos como brandy, vinho e conhaque, incluindo artigos de edição limitada de mais de 100 marcas.
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Número crescente de viajantes internacionais para impulsionar a expansão do mercado
O crescente número de viajantes nacionais e internacionais impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com VisitBritain, uma autoridade turística britânica e organismo público não departamental, o número de visitas ao Reino Unido deverá ser de 39,5 milhões em 2024, um aumento de 5% em relação às visitas em 2023 (37,8 milhões).
Além disso, a indústria turística em rápida evolução de vários países do mundo apoiará a expansão do mercado. Por exemplo, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, um fórum com sede no Reino Unido, em 2022, a indústria de viagens e turismo nos EUA aumentou 16%, para 2 biliões de dólares, em comparação com 2021.
Lançamento de campanhas promocionais por grandes players para impulsionar vendas de produtos
Nos últimos anos, testemunhamos importantes participantes da indústria lançando campanhas promocionais e oferecendo descontos e ofertas para incentivar os consumidores a comprar produtos isentos de impostos. Além disso, concentram-se em oferecer produtos de alta qualidade e de marca própria para atrair viajantes com rendimentos mais elevados e gerar fluxos de receitas. Espera-se que esses fatores impulsionem as vendas do produto nas lojas no futuro. Por exemplo, em Dezembro de 2023, a Dubai Duty-Free, uma empresa que gere as operações duty-free do Aeroporto Internacional do Dubai, anunciou vários descontos, ofertas e cartões-presente na sua gama de produtos no âmbito de uma actividade promocional que assinala o seu 40º aniversário.
Altos preços de produtos e flutuações cambiais para impedir o crescimento do mercado de varejo de viagens
As empresas priorizam o fornecimento de produtos de alta qualidade de marcas internacionalmente aclamadas e renomadas em todo o mundo, incluindo Gucci, Chanel, Burberry, Dior, Louis Vuitton e Versace. O elevado custo destes produtos limita as suas vendas entre os grupos de menores rendimentos e pode impedir a expansão do mercado. Além disso, as flutuações cambiais devido a vários factores políticos, económicos e de mercado, tais como inflação, taxas de juro e recessão, podem influenciar negativamente o crescimento do mercado retalhista de viagens.
A crescente demanda por cosméticos e fragrâncias entre mulheres e millennials impulsionou suas vendas
Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em cosméticos e fragrâncias, vinhos e destilados, confeitaria e alimentos finos, produtos de tabaco, moda e acessórios, entre outros.
O segmento de cosméticos e fragrâncias dominou a participação de mercado em 2024 devido ao interesse crescente, especialmente entre mulheres e millennials, em marcas de beleza e perfumes aclamadas internacionalmente que são difíceis de encontrar em seus locais de origem. Além disso, o preço isento de impostos dos perfumes aumenta sua demanda como item de presente entre os viajantes. Além disso, os varejistas apresentam diversas marcas e tipos de produtos sob o mesmo teto, proporcionando aos viajantes mais opções e facilitando a compra.
O segmento de vinhos e destilados emergiu como o segundo segmento líder em 2024. Marcas internacionais de bebidas alcoólicas, como 'Macallan (The Macallan Global Boutiques) e Dalmore (Dalmore Store) enfatizam a venda de produtos em lojas de aeroportos e linhas de cruzeiro para aumentar suas vendas, contribuindo assim ao crescimento do segmento de vinhos e bebidas espirituosas.
Além disso, o segmento de moda e acessórios provavelmente alcançará um crescimento substancial durante o cronograma previsto, uma vez que os produtos de moda são bastante populares entre celebridades e esportistas.
A crescente popularidade dos cigarros eletrónicos inovadores aumentará as suas vendas em aeroportos e lojas de cruzeiros, impulsionando as receitas do segmento de produtos do tabaco. No entanto, as regras proibitivas relacionadas com o fumo impostas pelas companhias aéreas e pelos cruzeiros podem limitar a procura de produtos do tabaco entre os viajantes.
O crescente lançamento de coleções exclusivas para viagens por confeitaria e marcas de alimentos finos proporcionarão oportunidades de crescimento para o segmento de confeitaria e alimentos finos. Por exemplo, em novembro de 2023, a Mondelez World Travel Retail, uma empresa de confeitaria com sede nos EUA, apresentou a sua coleção de viagens, incluindo as suas marcas, como Toblerone, Cadbury, Oreo e Milka em vários sabores. A coleção foi lançada em aeroportos da Nova Zelândia, Austrália, Grécia, EUA, Alemanha, Istambul e Índia.
Além disso, o segmento outros inclui artes plásticas e artigos eletrônicos. A disponibilidade de uma ampla gama desses produtos de diversas marcas nessas lojas deverá aumentar suas vendas nos próximos anos.
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Eficiência de custos de produtos isentos de impostos para impulsionar suas vendas
Com base no setor, o mercado é categorizado em isento de impostos e pago.
O segmento duty-free provavelmente dominará o mercado durante todo o período de previsão. Marcas de cosméticos mundialmente aclamadas, incluindo L'Oréal e Estee Lauder Inc., enfatizam a venda dos seus produtos em lojas duty-free para aumentar as vendas. Além disso, o número crescente de viajantes internacionais e a sua procura por produtos isentos de impostos acelerarão as receitas do segmento.
Espera-se que o segmento de impostos pagos cresça a um CAGR forte durante o período de previsão. Além disso, os principais players estão priorizando a expansão dos seus negócios através do lançamento de novas lojas duty-paid em locais chave, favorecendo assim o crescimento do segmento. Por exemplo, em julho de 2022, a Dufry, uma varejista com sede na Suíça, anunciou planos para fortalecer seus negócios na América do Sul abrindo novas lojas, incluindo três lojas duty-paid no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.
Aeroportos e lojas de companhias aéreas tornaram-se importantes canais de vendas devido à disponibilidade de uma grande variedade de produtos
Com base no canal de vendas/canal de distribuição, o mercado é segmentado em lojas de aeroportos e companhias aéreas, lojas de portos e linhas de cruzeiro, lojas de hotéis no centro da fronteira, estações ferroviárias, entre outros.
O segmento de lojas de aeroportos e companhias aéreas dominou o mercado em 2024, apoiado pelo fornecimento de uma ampla variedade de produtos, incluindo bebidas alcoólicas e cosméticos de diversas marcas internacionais e de nicho por varejistas aeroportuários. Além disso, a tendência crescente do Wi-Fi a bordo oferece oportunidades de compras online aos passageiros aéreos, aumentando assim o crescimento do segmento.
O segmento de estações ferroviárias e outros emergiu como o segundo segmento líder em 2024. As iniciativas governamentais para aumentar o tráfego de passageiros nas ferrovias provavelmente criarão oportunidades de crescimento para o segmento de estações ferroviárias. Por exemplo, em Junho de 2023, Ashwini Vaishnaw, ministro dos caminhos-de-ferro indianos, anunciou planos para aumentar o tráfego de passageiros para 11 mil milhões por ano, eliminando as multas de espera.
O segmento de lojas portuárias e de cruzeiros provavelmente crescerá rapidamente nos próximos anos. O crescente número de viajantes através de rotas marítimas beneficiará o segmento de lojas portuárias e de cruzeiros. Por exemplo, de acordo com a Cruise Lines International (CLIA), 28 milhões de pessoas viajaram em navios e cruzeiros em 2018; esperava-se que esse número ultrapassasse a marca de 30 milhões em 2019. Além disso, a tendência crescente de compra de fragrâncias e chocolates como itens de presente em lojas de hotéis no centro da fronteira aumentará as vendas do produto nesses canais no futuro. A fronteira no centro da cidade e hotel O segmento de lojas deverá testemunhar um forte crescimento nos próximos anos.
O mercado é estudado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África.
Asia Pacific Travel Retail Market Size, 2024 (USD Billion)
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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global em 2024 e beneficiou dos gastos crescentes dos viajantes nacionais e internacionais em produtos isentos de impostos, nomeadamente em países como a China e a Coreia do Sul. O mercado isento de impostos e pagos da China recuperou consideravelmente da influência negativa da pandemia da COVID-19, com um aumento do tráfego nos aeroportos. Além disso, as empresas de viagens, incluindo MakeMyTrip e Yatra, que fornecem pacotes de férias, incluindo reservas de hotéis e passagens aéreas e ferroviárias, favorecerão a expansão do mercado regional.
Nos últimos anos, assistimos à colaboração de retalhistas com aeroportos em países da Ásia-Pacífico para expandir as suas operações na região. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Kansai Airports Retail & Services, que opera o Kansai Airports Group e administra três aeroportos em Kansai, no Japão, colaborou com a Lagardère Travel Retail, um varejista francês, para fornecer produtos para a nova loja duty-free no Terminal 1, Aeroporto Internacional de Kansai.
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Sendo o segundo principal mercado regional, a Europa está a testemunhar um crescimento robusto apoiado pelo crescente desenvolvimento de ambientes infra-estruturais relacionados com o turismo, tais como hotéis, restaurantes e parques de diversões em países como o Reino Unido, França e Espanha. Esta mudança provavelmente aumentará as viagens para esses países nos próximos anos. Por exemplo, em julho de 2023, Wyndham Hotels & Resorts, uma empresa hoteleira com sede nos EUA, anunciou planos para lançar seu Super 8 by Wyndham no Reino Unido. O novo hotel de 41 quartos fornecerá acomodação para viajantes nas áreas do Norte de Gales e Grande Manchester. do país.
O aumento do número de viajantes para os EUA apoiará o crescimento do mercado de varejo de viagens na América do Norte. Por exemplo, de acordo com a Administração de Comércio Internacional, uma agência governamental sediada nos EUA, em Julho de 2022, o número de visitantes estrangeiros ao país aumentou 160,8% em comparação com Julho de 2021.
O crescente interesse dos consumidores em viagens e compras duty-free proporcionará oportunidades de crescimento ao mercado sul-americano nos próximos anos. Além disso, os intervenientes no mercado, como a Lagardere Travel Retail e a Dubai Duty Free, que operam nos países do Médio Oriente e de África, fornecem uma vasta gama de produtos isentos de impostos e pagos, e contribuirão para a expansão do mercado regional.
Principais participantes do mercado se concentrarão na abertura de lojas com recursos avançados para obter vantagem competitiva
Os principais participantes do setor estão adotando diversas estratégias, como lançamentos de lojas, lançamentos de produtos e introdução de descontos e ofertas promocionais para acelerar as vendas de seus produtos. Estão também a abrir lojas com tecnologias avançadas para aumentar a base de clientes do retalho de viagens, melhorar o envolvimento do consumidor e obter uma vantagem competitiva. Por exemplo, em abril de 2023, a Lagardère Travel Retail, um retalhista francês, lançou a sua nova loja perto do portão 24 do Aeroporto Internacional de Hong Kong. A nova loja autônoma conta com tecnologia de visão computacional e um sistema de IA que auxilia os viajantes na compra de produtos sem esperar pelo caixa
O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, setores e canais de vendas. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.
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ATRIBUTO | DETALHES |
Período de estudo | 2019-2032 |
Ano base | 2024 |
Ano estimado | 2025 |
Período de previsão | 2025-2032 |
Período Histórico | 2019-2023 |
Taxa de crescimento | CAGR de 10,46% de 2025 a 2032 |
Unidade | Valor (US$ bilhões) |
Segmentação | Por tipo de produto
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Por setor
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Por canal de vendas
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Por região
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De acordo com o estudo Fortune Business Insights, o tamanho do mercado foi avaliado em US$ 66,30 bilhões em 2024.
É provável que o mercado registre um CAGR de 10,46% durante o período previsto de 2025-2032.
O segmento de cosméticos e fragrâncias liderava o mercado devido à crescente demanda por esses produtos, principalmente por parte do sexo feminino e da geração millennials.
Espera-se que o aumento do número de viajantes internacionais impulsione a expansão do mercado.
Alguns dos principais players do mercado são Lagardere Travel Retail (França), Dufry AG (Suíça), King Power International Group (Tailândia), Aer Rianta International (Irlanda), Delhi Duty Free Services Pvt. (DDFS) (Índia), Lotte Duty Free (Coréia do Sul), Gebr. KG (Alemanha), China Duty Free Group Co., Ltd. (China), Abu Dhabi Duty Free (Emirados Árabes Unidos) e DFS Group Ltd.
A Ásia-Pacífico dominou o mercado em termos de vendas de produtos em 2024.
Os altos preços dos produtos e as flutuações cambiais podem impedir o crescimento dos mercados.
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