Tamanho do mercado de pelotão de caminhões, análise de participação e indústria, por tecnologia (controle de cruzeiro adaptativo (ACC), aviso de ponto cego (BSW), aviso de colisão dianteira (FCW), assistência de manutenção de faixa (LKA), frenagem autônoma de emergência (AEB) e outros ), Por Tipo de Infraestrutura (Veículo a Veículo (V2V), Veículo a Infraestrutura (V2I) e Outros), Por Nível de Autonomia (Semi-autônomo e Totalmente Autônomo) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de pelotão de caminhões foi avaliado em US$ 79,2 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 107,8 milhões em 2024 para US$ 4.120,3 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 57,7% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de pelotão de caminhões com uma participação de mercado de 50,12% em 2023.

O pelotão de caminhões é uma tecnologia emergente que permite que os caminhões se comuniquem e sigam de perto, reduzindo o arrasto aéreo e aumentando a eficiência e a economia de combustível. Uma combinação de tecnologia de veículos conectados e sistemas de produção permite que os caminhões se sigam de perto, comunicando-se por meio de infraestrutura V2V e outros. Portanto, os caminhões se comunicam e coordenam continuamente as viagens com outros caminhões próximos.

À medida que a adoção de camiões de nova geração aumenta nas operações de logística e transporte, também aumenta a procura de pelotões de camiões. A tecnologia é incipiente e evolui continuamente devido ao investimento significativo em P&D de grandes players como Pelton Technology Inc., Scania AB e Volkswagen. Além disso, prevê-se que o aumento da procura por operações de frota eficientes entre os gestores de frota em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente a indústria de pelotões de caminhões. A redução significativa das operações de logística e transporte devido a diretrizes governamentais rigorosas e o fechamento de instalações de produção resultaram em uma queda na demanda por pelotões. A instabilidade económica induzida pela COVID-19 também impediu os principais intervenientes de investirem em tecnologias emergentes, como camiões autónomos, pelotões e tecnologias relacionadas.

Tendências do mercado de pelotão de caminhões

Aumento da adoção de frotas autônomas de caminhões para impulsionar o crescimento do mercado

A autonomia é uma das principais megatendências em curso no setor automotivo e de transportes. Da mesma forma, no caso da indústria de transporte rodoviário, a penetração da autonomia tem testemunhado um crescimento consistente ao longo da última década. Como o pelotão requer um nível significativo de autonomia para operações eficientes, prevê-se que a adoção de caminhões autônomos na indústria de transporte rodoviário impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em janeiro de 2023, a startup Outrider, sediada nos EUA, angariou quase 73 milhões de dólares em financiamento para acelerar as suas operações de camiões autónomos.

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Fatores de crescimento do mercado de pelotão de caminhões

Aumento da demanda por segurança rodoviária para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por segurança rodoviária em todo o mundo está impulsionando o crescimento do mercado. Os caminhões utilizados para logística e transporte transportam uma carga pesada. Portanto, o número crescente de acidentes rodoviários destes camiões pesados ​​tem alimentado a procura por segurança rodoviária. De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA), 523.796 caminhões grandes estiveram envolvidos em acidentes de trânsito nos EUA em 2021. O pelotão melhora a segurança no trânsito gerenciando a velocidade, deslocamento, frenagem e outros parâmetros do caminhão por meio de comunicação V2V em toda a frota de caminhões. Assim, prevê-se que a crescente demanda por segurança rodoviária em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado no futuro.

Os sistemas de pelotão de caminhões geralmente integram recursos de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo, que ajusta a velocidade do veículo para manter uma distância segura de seguimento. Os sistemas anti-colisão melhoram a segurança, fornecendo avisos ou tomando ações corretivas para prevenir acidentes. Estas tecnologias contribuem coletivamente para condições de estrada mais seguras.

Aumento da demanda por operações de transporte eficientes para alimentar o crescimento do mercado

A indústria de transporte rodoviário está continuamente tentando melhorar a eficiência das frotas de caminhões para entregas de longa distância com boa relação custo-benefício. O pelotão otimiza o transporte através da utilização eficaz das estradas, ajudando as empresas de logística a entregar mercadorias mais rapidamente. Além disso, a utilização eficaz das estradas também reduz os engarrafamentos. Através da tecnologia de pelotão, os caminhões formam trens rodoviários, viajando juntos em fila única; isso reduz significativamente a resistência do ar nos caminhões, resultando em maior economia de combustível. Todos esses fatores melhoram a eficiência das operações de transporte rodoviário, alimentando ainda mais a demanda por pelotões de caminhões. O pelotão de caminhões envolve um grupo de caminhões seguindo uns aos outros, minimizando o arrasto aerodinâmico. Isto leva a uma maior eficiência de combustível, reduzindo a resistência do ar experimentada pelos caminhões. A consequente diminuição do consumo de combustível traduz-se numa poupança significativa de custos para os operadores de frotas, reforçando, em última análise, a rentabilidade global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo da tecnologia de pelotão pode dificultar o crescimento do mercado

O pelotão é uma tecnologia nascente; portanto, os elevados custos de hardware, tecnologia e operação estão restringindo a sua adoção nas economias em desenvolvimento e subdesenvolvidas. Além disso, o pelotão de caminhões exige caminhões equipados com um nível significativo de automação. Conseq         - entemente, também se prevê que a lenta adoção de caminhões automatizados nessas economias em desenvolvimento e subdesenvolvidas dificulte o crescimento do mercado de pelotões de caminhões.

O quadro jurídico e os regulamentos que regem os veículos autónomos e conectados, incluindo o pelotão de camiões, não são padronizados a nível global ou nacional. As diferentes regulamentações entre diferentes jurisdições criam incerteza e dificultam a adoção generalizada destas tecnologias.

Análise de segmentação de mercado de pelotão de caminhões

Por análise de tecnologia

Espera-se que regulamentações governamentais rigorosas relacionadas à segurança rodoviária impulsionem o crescimento do mercado de controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Pela tecnologia, o mercado é segmentado em Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Warning (BSW), Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assistance (LKA), Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) e outros.

O segmento de Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) detinha a maior participação de mercado em 2023. O pelotão requer controle de cruzeiro adaptativo disponível comercialmente e sistemas de prevenção de colisões como componentes-chave para uma operação eficaz. Portanto, a demanda por controle de cruzeiro adaptativo entre caminhões em pelotão está aumentando rapidamente. O controle de cruzeiro adaptativo ajusta automaticamente a velocidade do veículo para corresponder ao veículo que circula na frente. Portanto, prevê-se que a crescente demanda por correspondência precisa de velocidade entre os caminhões em pelotão impulsione o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento Forward Collision Warning (FCW) testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. O aviso de colisão frontal é importante para evitar acidentes quando os veículos circulam sem supervisão. Além disso, o aviso de colisão frontal é uma tecnologia altamente importante para o pelotão em frotas autónomas nos próximos anos. Portanto, prevê-se que o aumento da demanda por avisos de colisão dianteira em caminhões autônomos para maior segurança rodoviária e prevenção de acidentes impulsione o crescimento do mercado.

Por análise de tipo de infraestrutura

Crescente penetração da comunicação V2V entre frotas de caminhões para impulsionar o crescimento do segmento

Por tipo de infraestrutura, o mercado é classificado em Veículo para Veículo (V2V), Veículo para Infraestrutura (V2I), entre outros. 

O segmento Veículo-para-Veículo (V2V) detinha a maior participação global no mercado de pelotão de caminhões em 2023. Os caminhões em pelotão usam conexão Wi-Fi, comunicação V2V, radar , e outros sensores para comunicar eficazmente com a frota. Portanto, à medida que aumenta a demanda por comunicação eficaz entre caminhões em pelotão, aumenta também a comunicação V2V. Os principais players se concentraram em melhorar o alcance da conectividade V2V para comunicação de longa distância. Portanto, o aumento dos investimentos em P&D em tecnologia de comunicação V2V acelerará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento Veículo para Infraestrutura (V2I) testemunhe a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O V2I permite a troca de dados sem fio e a comunicação entre veículos e infraestrutura rodoviária. Espera-se que o aumento da demanda por comunicação V2I para as operações seguras e eficazes de frotas de caminhões autônomos alimente o crescimento do mercado nos próximos anos.

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Análise por nível de autonomia

Aumento de investimentos para desenvolver caminhões totalmente autônomos para impulsionar o crescimento do segmento

Por nível de autonomia, o mercado é categorizado em semiautônomo e totalmente autônomo.

O segmento semiautônomo dominou o mercado em 2023 e provavelmente continuará seu domínio ao longo do período de previsão. Atualmente, a maior parte dos caminhões do mercado são de tecnologia semiautônoma. Esses caminhões têm Assistência Avançada ao Motorista (ADAS) e tecnologia conectada. Portanto, o uso crescente desses caminhões semiautônomos para pelotões provavelmente impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, a penetração da autonomia na indústria de transporte rodoviário não está à altura do mercado e deverá levar um tempo significativo para atingir a maturidade. Portanto, utilizar caminhões semiautônomos é a única opção viável para gestores de frota. Prevê-se que todos esses fatores impulsionem o crescimento do segmento nos próximos anos.

Projeta-se que o segmento totalmente autônomo cresça mais rapidamente durante o período de previsão. A tecnologia totalmente autônoma está sendo testada e deverá assumir o controle dos caminhões semiautônomos nos próximos anos. Portanto, a crescente procura por estas frotas de camiões autónomos em pelotões de camiões está a impulsionar o investimento em tecnologia de condução autónoma. Por exemplo, em Abril de 2023, uma das principais empresas de tecnologia de condução autónoma, a Aurora, anunciou os seus planos para lançar um serviço de transporte autónomo entre Houston e Dallas para testar os seus serviços autónomos de transporte de mercadorias até 2024. Portanto, os principais intervenientes Prevê-se que iniciativas para comercializar caminhões autônomos aumentem o crescimento do mercado nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Avanços tecnológicos na indústria europeia de transporte rodoviário para impulsionar o crescimento do mercado

Regionalmente, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Europa detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio ao longo do período de previsão. A presença de grandes empresas de transporte rodoviário, como Daimler, MAN e outras, está impulsionando o crescimento do mercado na região. Por exemplo, a maioria dos fornecedores de tecnologia de pelotão de camiões, como a Volvo, a Daimler, a Scania, a MAN e outros, estão sediados na Europa.

Além disso, o projeto ENSEMBLE visa implementar o pelotão de camiões multimarcas na Europa para economizar combustível e melhorar a segurança rodoviária, o que provavelmente impulsionará o crescimento do mercado. Além disso, o rigor das normas de segurança na Europa é maior do que em qualquer outro país. Por exemplo, a travagem de emergência avançada e a assistência à manutenção na faixa são obrigatórias para todos os camiões na Europa desde 2015. Todos estes factores apoiarão o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Espera-se que o rápido crescimento da indústria de transporte rodoviário, juntamente com a forte presença dos setores de manufatura e logística nas economias emergentes, incluindo Índia, China e outros, influencie a adoção de veículo comercial pelotão na região. Além disso, a APAC é responsável pelas vendas de caminhões mais do que qualquer outra região. Portanto, prevê-se que a vasta disponibilidade de frotas de caminhões e tecnologias avançadas de transporte desenvolvidas pelos principais players que operam na China, Japão e Índia alimentem o crescimento do mercado no futuro.

Espera-se que a América do Norte cresça significativamente neste mercado. Os governos da América do Norte estão a demonstrar um interesse crescente em apoiar e promover a adopção de tecnologias de veículos autónomos. Estão a ser lançadas diversas iniciativas, subvenções e projetos-piloto para incentivar a implementação do pelotão e explorar os seus benefícios.

Lista das principais empresas no mercado de pelotão de caminhões

Jogadores focam em aquisições estratégicas para obter vantagem competitiva no mercado

Quase todos os principais intervenientes que operam nesta indústria, incluindo Daimler, Volvo e outros, estão focados em parcerias e aquisições estratégicas para o desenvolvimento e implantação precoce de frotas de camiões autónomos. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Torc Robotics, uma subsidiária da Daimler Truck, anunciou a aquisição da Algolux Inc. A aquisição ajudou a empresa a colocar caminhões autônomos SAE nível 4 em produção em série nos EUA dentro de uma década. Portanto, à medida que a disponibilidade de camiões autónomos aumenta em todo o mundo, espera-se que a utilização de tecnologia eficiente de pelotão de camiões em atividades de logística e transporte cresça rapidamente nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AB Volvo (Suécia)


• Daimler (Alemanha)


• Scania (Suécia)


• Tecnologia Pelotão (NÓS.)


• Continental AG (Alemanha)


• Volkswagen AG (Alemanha)


• Wabco (Suíça)


• (EUA)


• HOMEM (Alemanha)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Bendix Commercial Vehicles Systems LLC (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 – TuSimple, uma empresa global de tecnologia de condução autônoma, começou a testar seus veículos autônomos de nível 4. O teste começou no corredor de carga crítico do Japão. O corredor de carga conecta as principais cidades japonesas, incluindo Nagoya, Osaka e Tóquio.


• Junho de 2023 – A TuSimple começou a testar seus caminhões autônomos em vias públicas na China. A corrida ‘Driver Out’ foi aprovada pelo governo de Xangai.


• Maio de 2023 – A EASE Logistics fez parceria com o Departamento de Logística de Ohio (ODOT) e o projeto Rural Automated Driving Systems (ADS) da DriveOhio para implantar tecnologia de transporte automatizado em rotas geradoras de receita.


• Fevereiro de 2023 – A empresa de transporte italiana IVECO e a empresa de tecnologia de transporte sediada nos Estados Unidos, além de iniciarem testes em estradas públicas de sua nova geração de caminhões automatizados desenvolvida em conjunto na Alemanha.


• Fevereiro de 2022 – A Waymo começou a testar seus caminhões autônomos no Texas em parceria com um provedor líder global de serviços de logística, CH Robinson.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece análise detalhada do mercado de pelotão de caminhões e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, tecnologia, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Truck Platooning Market

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