Tamanho do mercado de rebocadores, participação e análise da indústria por aplicação (reboque portuário, reboque costeiro e reboque terminal), por tipo (rebocador convencional, rebocador trator, rebocador de popa azimutal, rebocador trator reverso e outros), por capacidade de energia (até 1.000 KW, 1.000 a 2.000 KW, 2.000 a 3.000 KW e acima de 3.000 KW) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de rebocadores foi avaliado em US$ 497,2 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 533,6 milhões em 2024 para US$ 1.114,2 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,6% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de rebocadores com uma participação de mercado de 34,9% em 2023.

Os rebocadores são um dos tipos de barcos mais comuns que já existem há algum tempo, tendo como operações principais serviços de amarração, atracação e escolta de navios em torno dos portos, para diversas operações portuárias, ao longo da costa e portos. Um rebocador é uma classe de barco usada para ajudar meganavios, contêineres e graneleiros a entrar ou sair dos portos. Os rebocadores também são responsáveis ​​pela movimentação de barcaças, plataformas de petróleo, jangadas, operações de salvamento e resgate e outras operações similares. 

O mercado de rebocadores é um mercado altamente volátil, com uma variedade de fatores que ditam o crescimento geral do mercado. O mercado assistiu a rápidas mudanças, em termos de compras, com os novos rebocadores. Os consumidores e os pequenos operadores são altamente afectados pelos elevados custos associados à aquisição de novos rebocadores, causando assim hesitação na compra de novos barcos . No entanto, o aumento da procura por parte dos grandes operadores de navios oceânicos está a manter o mercado à tona, uma vez que os principais operadores de rebocadores se concentram na expansão das suas frotas para responder à crescente necessidade de operações de atracação e amarração com a expansão global dos portos.

A pandemia COVID-19 resultou em mudanças significativas na indústria marítima. O aumento das restrições ao transporte rodoviário e de cargas criou uma grande demanda por entrega de cargas no setor de comércio marítimo, o que aumentou a demanda por rebocadores para diversas operações portuárias e terminais, resultando em um aumento no crescimento do mercado em 2020.

Tendências do mercado de rebocadores

Integração de tecnologias automatizadas para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria marítima está a evoluir imensamente à medida que vários subsetores dentro dela estão a experimentar um rápido desenvolvimento tecnológico. A indústria está focada na prossecução da sustentabilidade, abordando ativamente as suas emissões de carbono, integrando soluções amigas do ambiente e introduzindo tecnologias que oferecem uma maior economia de combustível nos navios.

Os participantes da indústria também estão altamente motivados para introduzir inovação em sistemas de combustível e sistemas de propulsão para embarcações. Os fabricantes estão explorando as possibilidades de sistemas de combustível alternativos e bateria rebocadores movidos a diesel para reduzir a dependência dos rebocadores tradicionais movidos a diesel. Algumas das outras tendências que giram em torno da indústria marítima e da construção portuária incluem a procura de embarcações de alto desempenho, a expansão dos serviços de rebocadores, o aumento dos sistemas de segurança e a tecnologia de automação portuária. Estes são alguns dos factores secundários que provavelmente alimentarão a inovação nas tecnologias emergentes, afectando directamente a indústria dos rebocadores.

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Fatores de crescimento do mercado de rebocadores

Aumento do comércio marítimo e colaborações estratégicas para impulsionar o crescimento do mercado

O comércio marítimo continua a expandir-se, trazendo benefícios aos consumidores em todo o mundo através de custos de frete competitivos. A crescente eficiência do transporte marítimo como modo de operações de amarração e atracação, juntamente com o aumento da liberalização económica, são aspectos essenciais do crescimento da indústria. Por exemplo, de acordo com os relatórios, espera-se que o tráfego na Rota do Mar do Norte aumente para 80 milhões de toneladas de remessas por ano até 2025 através do transporte marítimo do Árctico. Este rápido desenvolvimento gera desafios económicos, ambientais, políticos e sociais que estão no centro das atenções de vários governos.

A crescente demanda por rebocadores nos corpos d'água asiáticos e indianos levou a uma expansão mais significativa do mercado nos últimos anos. Por exemplo, em fevereiro de 2022, o Ministério da Navegação da Índia instruiu todos os principais portos a adquirir ou fretar rebocadores fabricados apenas na Índia. Todas as aquisições realizadas pelos principais portos teriam agora de ser realizadas de acordo com a ordem revista “Make in India”. Foi concluído o contrato para a construção de rebocadores Bollard Pull de 50 toneladas, com o último quarto rebocador entregue em 24 de janeiro de 2022 pela M/s Hindustan Shipyard Ltd. para impulsionar o mercado nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A natureza cíclica da indústria de construção naval levanta preocupações em relação à capacidade anual de construção naval

O indústria de construção naval , sendo de natureza cíclica, exerce pressão sobre o excesso de capacidade sobre os fabricantes de rebocadores durante o pico, o que afeta as suas atividades operacionais e rentabilidade. Devido a esta natureza cíclica e à inflação nas matérias-primas, especialmente no aço, a maioria dos fabricantes enfrentou perdas nos últimos anos. Isto resultou em preços inflacionados dos rebocadores, o que fez com que os consumidores não estivessem dispostos a comprar novos rebocadores.

Embora alguns usuários prefiram comprar um rebocador usado, alguns consumidores estão atualizando a frota existente com novas atualizações de energia e componentes para economizar custos. Juntamente com os participantes menores, os principais construtores navais, como a Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), a Samsung Heavy Industries e a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Assim, o custo mais elevado e a natureza cíclica da indústria afetaram gravemente a expansão do mercado.

Análise de segmentação de mercado de rebocadores

Por análise de aplicação

Maior demanda por serviços de reboque para criar alta demanda por reboque terminal

Com base na aplicação, o mercado é dividido em reboque portuário, reboque costeiro e reboque terminal.

O reboque terminal foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e deverá crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão. A demanda do mercado é atribuída à maior demanda por rebocadores e pelos serviços de reboque que eles oferecem em instalações terminais, como terminais de contêineres, terminais de granéis, terminais de petróleo e gás e outras instalações especializadas. As operações de reboque terminal concentram-se na manobra de navios em espaços confinados dentro da área terminal, incluindo docas, cais e instalações de carga/descarga.

O segmento de reboque costeiro também representou um tamanho de mercado decente em 2023 e deverá crescer na segunda taxa de crescimento mais rápida de 9,6% CAGR durante o período de previsão. O crescimento deste segmento é atribuído à crescente demanda por operações de reboque de um porto para outro, juntamente com a demanda por transporte marítimo, operações offshore de petróleo e gás e operações de resgate e salvamento, o que está impulsionando o crescimento do mercado deste segmento.

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Análise por tipo

Manutenção mais fácil e maior preferência do consumidor levam à adoção de rebocadores convencionais

O mercado por tipo é categorizado em rebocador convencional, rebocador trator, rebocador de popa azimutal, rebocador trator reverso, entre outros.

O segmento de rebocadores convencionais foi responsável pela maior participação de mercado de rebocadores em 2023. Espera-se que o segmento mantenha seu domínio e se desenvolva na taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Os rebocadores convencionais são um dos projetos de barco mais antigos e têm se mostrado confiáveis ​​para aplicações de reboque. Além disso, a maior fiabilidade e facilidade de disponibilidade destes tipos de rebocadores contribuem ainda mais para a significativa quota de mercado deste segmento.

O segmento de rebocadores de popa azimutal foi responsável por um tamanho de mercado significativo em 2023. Maior estabilidade direcional em velocidade, juntamente com operações de reboque otimizadas e menores custos de manutenção, impulsionam o crescimento do segmento. Além disso, a melhor força de amarração destes rebocadores está a levar os consumidores a optar por tais rebocadores.

Por análise de capacidade de energia

Maior acessibilidade leva ao amplo uso de rebocadores com capacidade de potência de 1.000 a 2.000 KW

Com base na capacidade de energia, o mercado é segmentado em até 1.000 KW, 1.000 a 2.000 KW, 2.000 a 3.000 KW e acima de 3.000 KW.

O segmento de 1.000 KW a 2.000 KW foi responsável por uma participação majoritária de mercado em 2023 e deverá expandir sua participação de mercado a uma taxa de crescimento rápida ao longo do período de previsão. A crescente demanda por rebocadores com capacidade de potência impulsiona o crescimento deste segmento para diversas operações de escolta e descasque perto de portos, portos e terminais. Os rebocadores deste segmento oferecem potência suficiente para aplicações de reboque, aumentando assim a participação de mercado do segmento.

Espera-se que o segmento de 2.000 KW a 3.000 KW cresça na taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão.  O crescimento é atribuído ao foco crescente de vários operadores de rebocadores e embarcações marítimas na modernização da sua frota de navios existente com rebocadores de alta potência adequados para manusear remessas de carga muito grandes e contentores a granel. Espera-se que esses poucos fatores impulsionem o crescimento geral do mercado de rebocadores.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na segmentação regional, o mercado está dividido em quatro regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Subcontinente Indiano, Oriente Médio, África e Resto do Mundo.

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A região Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A Ásia é um dos principais centros da indústria marítima, com uma forte penetração dos principais players e forte demanda dos consumidores. A região abriga alguns dos principais países que possuem um grande número de frotas de rebocadores e alta frequência de uso, o que contribui para uma participação de mercado tão dominada.

A Europa representou a segunda posição dominante no mercado em 2023 e deverá crescer a um ritmo constante durante o período de previsão. Os operadores de frotas marítimas estão cada vez mais concentrados na compra de novos rebocadores para responder à necessidade crescente do mercado europeu.

O mercado norte-americano tem um tamanho decente e estima-se que se expanda durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda por grandes rebocadores para aplicações de reboque e manobra impulsione o crescimento do mercado na região.

O Oriente Médio também foi responsável por um tamanho mínimo de mercado em 2023 e deverá crescer na taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. O forte foco dos países do Médio Oriente na expansão do comércio marítimo e dos portos de carga na região está a impulsionar a procura de transporte de carga.

Da mesma forma, a África e o resto dos mercados mundiais também representaram uma participação mínima e deverão crescer a um CAGR constante durante o período de previsão.  Espera-se que as regiões testemunhem a expansão das frotas de rebocadores, uma vez que vários países da região dependem fortemente de operações de comércio marítimo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As empresas estão se concentrando em parcerias para permanecerem competitivas

O cenário competitivo para o mercado de rebocadores está consolidado, com os principais players atuando neste setor. Os principais players oferecem diferentes tipos de rebocadores com diversas capacidades de carga útil, juntamente com outros serviços marítimos. Os cinco principais players do setor são Damen Shipyards Group, Cashman Equipment Corp., Jiangsu Zhenjiang Shipyard Co. Ltd., Mazagon Dock Shipbuilders Limited e Cheoy Lee Shipyards Ltd.

O Damen Shipyards Group liderou a lista dos principais rebocadores do mercado devido à sua eminente presença global e receita crescente nos últimos anos. Além disso, os lançamentos de novos produtos iniciados pela empresa, além dos principais produtos pré-existentes preferidos por vários usuários, e o suporte pós-venda afiliado, são os principais contribuintes para a classificação da empresa. O crescente foco dos operadores de frota em expandir seus serviços e oferecer seus rebocadores em diversos portos está impulsionando a nova compra de rebocadores. Os fabricantes estão focados na introdução de rebocadores com motores de alta capacidade para oferecer ainda mais facilidade nas operações de reboque e amarração de grandes embarcações marítimas.

Lista dos principais Empresas de rebocadores:

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD (Cingapura)


• ASTRO OFFSHORE PTE LTD. (Emirados Árabes Unidos)


• Cashman Equipment Corp.(EUA)


• Cheoy Lee Estaleiros Ltd (Hong Kong)


• Cochin Shipyard Limited (Índia)


• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)


• Serviços de salvamento e reboque de Hong Kong limitados (Hong Kong)


• Estaleiro Jiangsu Zhenjiang Co.


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 : A Cheoy Lee Shipyards, com sede em Hong Kong, concluiu seu 50º rebocador portuário com o projeto exclusivo RAmparts 3200-CL da Robert Allan Ltd em fevereiro de 2024 e agora está atracado em seu porto de origem. A Autoridade Portuária Mongla em Bangladesh administra os dois rebocadores, Joymoni e Keel Komol, que foram construídos na China. Após uma década de refinamento, a conclusão deste projeto foi um marco na construção do rebocador RAmparts.


• Dezembro de 2023 : O primeiro Bollard Pull Tug de 62 T foi entregue pela Udupi-Cochin Shipyard Limited (UCSL), uma subsidiária integral da Cochin Shipyard Limited. A Adani Harbour Services Limited, que possui cerca de 100 rebocadores, é a maior proprietária e operadora de rebocadores na Índia.


• Setembro de 2023 : A MDL anunciou o lançamento da quarta Fragata Stealth do Projeto 17A MAHENDRAGIRI. Com o lançamento desta poderosa fragata, a MDL continua a sua marcha triunfante em direção à autossuficiência, transformando Aatmanirbhar Bharat numa realidade. Este navio foi construído utilizando a metodologia de construção integrada, que envolve blocos de casco com armamentos paralelos. A construção foi realizada em diferentes localizações geográficas e foi feita a integração/montagem na rampa de lançamento do MDL.


• Junho de 2023 : A Damen Shipyards Cape Town (DSCT) entregou com sucesso um novo rebocador de arado à Autoridade Portuária Nacional Transnet (TNPA). Baseado num projeto Damen padronizado e bem-sucedido, este navio é adequado para diversas tarefas marítimas, operando eficientemente em águas rasas e profundas com capacidade de navegação irrestrita.


• Julho de 2022 : (CEC), fornecedora global de barcaças oceânicas e equipamentos marítimos, revelou que recebeu a Certificação ISO para seus sistemas e processos sob a norma ISO 9001:2015. A Organização Internacional de Normalização (ISO) desenvolveu e publicou a norma de gestão de qualidade internacionalmente reconhecida ISO 9001:2015.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise de mercado aprofundada e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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