Tamanho do mercado de duas rodas, participação e análise da indústria, por tipo (scooters, motocicletas e ciclomotores), por cilindrada do motor (abaixo de 125 cc, 126 cc - 155 cc, 156 cc - 200 cc, 201 cc- 500 cc e acima de 500 cc), por propulsão (ICE e Elétrica) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de duas rodas foi avaliado em US$ 114,36 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 120,36 bilhões em 2024 para US$ 201,42 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,6% durante o período de previsão.

A crescente necessidade de mobilidade urbana e o crescente congestionamento do tráfego impulsionarão a procura de veículos de duas rodas (2W) em todo o mundo. Em áreas densamente povoadas, os 2Ws oferecem um meio de transporte conveniente, permitindo que os passageiros naveguem em meio ao congestionamento do trânsito e encontrem vagas de estacionamento com mais eficiência. Os veículos de duas rodas são geralmente acessíveis para compra e operação facilmente em comparação com os carros e outros veículos de quatro rodas. São económicos em termos de consumo de combustível, o que os torna uma escolha adequada para os consumidores.

A pandemia da COVID-19 induziu uma recessão económica global e os confinamentos em várias partes do mundo fizeram cair temporariamente as vendas globais de produtos. O impacto da pandemia variou entre diferentes regiões, com poucas regiões a testemunhar um declínio nas vendas de veículos, enquanto poucas regiões testemunharam um aumento nas vendas em 2020. A pandemia foi um desafio significativo para os fabricantes em todo o mundo. As instalações de produção temporariamente fechadas perturbaram significativamente a cadeia de abastecimento e a escassez de matérias-primas, afetando assim o crescimento da indústria de veículos de duas rodas. No entanto, é provável que o mercado recupere rapidamente devido a vários factores, como o aumento da penetração de scooters elétricos e motocicletas, inclinando a preferência da população por 2Ws para deslocamento diário e atividades de viagens de curta distância.

Tendências do mercado de duas rodas

Desenvolvendo infraestrutura de carregamento de veículos elétricos para criar oportunidades lucrativas no futuro próximo

A falta de infraestruturas de carregamento de VE é um dos obstáculos significativos à penetração dos VE nas economias em desenvolvimento, como a Lituânia, a Grécia e outras. Portanto, as iniciativas de desenvolvimento de infraestrutura de carregamento de VE provavelmente criarão oportunidades lucrativas para veículos elétricos de duas rodas num futuro próximo. A Ásia-Pacífico é o mercado mais dominante para a indústria global de veículos de duas rodas. No entanto, a penetração dos 2W eléctricos nas economias em desenvolvimento e subdesenvolvidas da Ásia-Pacífico ainda é insuficiente. Vários players, como Ather, OLA, e players estabelecidos, como Honda, Hero, etc., estão planejando lançar novos modelos elétricos 2W nos principais mercados da Ásia-Pacífico, como Índia, Indonésia e outros. No entanto, a falta de infraestruturas de carregamento limita ainda mais a penetração dos VE na região.

O governo indiano está a tomar iniciativas para acelerar a eletrificação automóvel na região. Por exemplo, ao apresentar o Orçamento da União para 2022, o governo da Índia afirmou que iria criar iniciativas para impulsionar a infraestrutura elétrica e o ecossistema de VE para atingir o objetivo de descarbonetação. Além disso, o governo também anunciou que o centro apresentaria uma nova política para bateria troca para incentivar o uso de EV. Portanto, o aumento do foco do governo no desenvolvimento de infra-estruturas eléctricas e no ecossistema EV provavelmente criará oportunidades lucrativas para o mercado nos próximos anos.

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Fatores de crescimento do mercado de duas rodas

Urbanização rápida aliada ao congestionamento do tráfego urbano para impulsionar o crescimento do mercado

A população nas áreas urbanas está aumentando rapidamente. De acordo com os dados partilhados pela ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, a percentagem da população urbana global cresceu de 51,6% em 2010 para 56,9% em 2022. A população urbana aumentou fortemente nos anos anteriores. É geralmente mais elevada nas nações desenvolvidas (79,7% em 2022) do que nas economias em desenvolvimento (52,3%). Nos países de menor desenvolvimento (PMA), as pessoas que vivem em áreas urbanas são minoria (35,8%).

É testemunhado que nos anos anteriores, a urbanização foi mais pronunciada em regiões em desenvolvimento como a Ásia e a Oceânia. Além disso, de acordo com o Departamento de Economia e Assuntos Sociais das Nações Unidas (ONU), prevê-se que quase 68% da população mundial viva em áreas urbanas até 2050. Portanto, a crescente procura por soluções de mobilidade compactas, como 2Ws, nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento devido ao congestionamento rodoviário, à falta de vagas de estacionamento e outros problemas associados à urbanização provavelmente melhorarão o crescimento do mercado nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento de casos de explosão de baterias elétricas de duas rodas para impedir o crescimento do mercado

Prevê-se que um número crescente de casos de explosão de baterias elétricas de 2W, especialmente em toda a Ásia-Pacífico, afetará o crescimento do mercado no futuro. No entanto, o número recentemente crescente de acidentes na Índia devido a explosões de baterias de scooters elétricos está despencando o crescimento do mercado na região.

Devido ao número crescente de casos de explosão de baterias, os fabricantes na Índia tiveram que fazer recall de seus 2W elétricos para evitar incidentes futuros. Além disso, em maio de 2022, o governo também constituiu o comitê após incêndios de veículos elétricos e explosões de baterias em scooters elétricas pertencentes às marcas Okinawa Autotech, Boom Motor, Pure EV, Ola Electric e Jitendra EV. Portanto, a queda nas vendas de 2Ws elétricos devido a preocupações de segurança em relação às baterias elétricas de 2W provavelmente restringirá o crescimento do mercado durante o período de previsão.  Em abril de 2022, a Pure EV fez recall de quase 2.000 scooters elétricas preocupadas devido a um acidente de explosão de bateria. Da mesma forma, em abril de 2022, a Ola Electric também afirmou que está fazendo o recall de mais de 1.400 de suas e-scooters após veículos pegarem fogo, com algumas mortes sendo testemunhadas até o momento.

Análise de segmentação de mercado de duas rodas

Análise por tipo

Segmento de scooters crescerá no maior CAGR devido à mobilidade urbana e ao congestionamento do tráfego

Com base no tipo, o mercado é categorizado em scooters, motocicletas e ciclomotores.

Espera-se que o segmento de scooters cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à acessibilidade e à capacidade de proporcionar conveniência em cidades congestionadas. Além disso, as scooters oferecem uma excelente alternativa com baixo consumo de combustível para deslocamentos urbanos e são um meio de transporte popular em cidades metropolitanas e suburbanas. Além disso, as scooters são frequentemente preferidas pelas mulheres condutoras pela sua facilidade de manuseamento.

O segmento de motocicletas detinha a maior participação no mercado de veículos de duas rodas em 2023. Para muitos indivíduos e famílias nos países em desenvolvimento, as motocicletas servem como principal meio de transporte devido à sua acessibilidade e eficiência. Além disso, as motocicletas oferecem melhor eficiência de combustível do que as scooters, resultando em custos operacionais mais baixos, o que é particularmente atraente em regiões com preços elevados de combustíveis e para a população de baixa renda. Em julho de 2024, a Bajaj Auto lançou a Freedom125, uma motocicleta movida a GNV, atendendo à crescente demanda por veículos a GNV na Índia.

Por Análise de Deslocamento do Motor

Abaixo de 125 cc para assumir posição de liderança devido à sua relação custo-benefício

Com base na cilindrada do motor, o mercado é dividido em abaixo de 125 cc, 126 cc – 155 cc, 156 cc – 200 cc, 201 cc – 500 cc e acima de 500 cc.

Abaixo de 125 cc irá capturar a maior parte do mercado durante o período de previsão atribuída à maior eficiência de combustível. Os 2W de pequena cilindrada são normalmente mais eficientes em termos de combustível do que os veículos maiores, o que os torna opções de transporte económicas, especialmente em regiões onde os preços dos combustíveis são elevados ou os níveis de rendimento são relativamente baixos. Os custos operacionais mais baixos atraem consumidores preocupados com o orçamento.

Acima de 500 cc crescerá em ritmo rápido durante o período de previsão. Muitas bicicletas neste segmento são projetadas para passeios esportivos ou de aventura, oferecendo recursos como sistemas de suspensão avançados, tanques de combustível maiores e ergonomia voltada para passeios. Essas bicicletas são equipadas com recursos premium, como acelerador Ride-by-Wire, controle de tração e embreagens deslizantes, melhorando seu desempenho e segurança. Essa devolução impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por Análise de Propulsão

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ICE liderou em 2023 devido à sua demanda nas regiões em desenvolvimento

Em termos de propulsão, o mercado está dividido em motores elétricos e de combustão interna (ICE).

O segmento ICE dominou o mercado em 2023. O segmento de motores de combustão interna (ICE) domina o mercado devido à sua tecnologia estabelecida, extensa infraestrutura de reabastecimento, custos mais baixos, alto desempenho, familiaridade do consumidor e ampla disponibilidade, especialmente em regiões em desenvolvimento como o região Ásia-Pacífico, onde veículo elétrico ainda falta infra-estrutura.

Espera-se que a tendência contínua para a eletrificação de modelos 2W existentes e novos impulsione o crescimento do mercado. Quase todos os principais players da indústria estão focados na eletrificação dos seus modelos 2W para aproveitar oportunidades de crescimento de receitas antecipadas e oferecer soluções de mobilidade futuras. As empresas planeiam lançar os seus 2W elétricos em mercados inexplorados, como as economias emergentes em todo o mundo. Em Novembro de 2023, o fabricante nacional de veículos eléctricos de duas rodas do Vietname, Dat Bike, lançou uma scooter eléctrica para promover e acelerar a adopção da mobilidade verde no país.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por geografia, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico dominará o mercado global de duas rodas durante o período de previsão. A urbanização e o congestionamento do tráfego impulsionam o mercado de veículos de duas rodas da Ásia-Pacífico, aumentando a necessidade de soluções de transporte compactas e eficientes. À medida que as cidades crescem e o tráfego se torna mais congestionado, os veículos de duas rodas oferecem uma alternativa prática para navegar em ruas movimentadas, proporcionando um modo de transporte económico, rápido e flexível para os passageiros diários e residentes urbanos. Isso alimenta a demanda do mercado na região Ásia-Pacífico. Por exemplo, em Janeiro de 2024, de acordo com o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, a região Ásia-Pacífico está a urbanizar-se rapidamente, prevendo-se que a população urbana cresça de cerca de 2,5 mil milhões em 2023 para 3,4 mil milhões em 2050. Isto torna-a num dos regiões mais populosas do mundo, caracterizadas por cidades em expansão, economias prósperas e paisagens digitais em evolução.

O crescimento do mercado de veículos de duas rodas na América do Norte será caracterizado pelo aumento da procura por motocicletas. Em países como os EUA e o Canadá, as motocicletas e scooters são escolhas populares entre os consumidores para passeios recreativos e turísticos, especialmente em regiões com rotas cênicas e condições climáticas favoráveis. Isso impulsiona o crescimento do mercado na região norte-americana.

Na Europa, a procura de veículos eléctricos está a aumentar devido à sua conveniência entre os consumidores. A crescente ênfase na redução de emissões e na adoção de soluções de transporte mais ecológicas impulsionará o crescimento da indústria.

As regulamentações governamentais desempenham um papel crucial na aceleração da adoção de veículos de duas rodas na América Latina. Incentivos como incentivos fiscais, subsídios para veículos eléctricos e projectos de desenvolvimento de infra-estruturas podem encorajar a adopção de motociclos e scooters. Além disso, as regulamentações relativas aos padrões de emissões e requisitos de segurança afetam os tipos de veículos.

A ascensão do comércio eletrónico, dos serviços de correio e dos negócios de entrega de última milha aumentou a procura de veículos de duas rodas como meio de transporte eficiente no Médio Oriente e em África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento fornecerá vantagem competitiva aos participantes do mercado na indústria

Os principais players do mercado global de duas rodas estão investindo em atividades de pesquisa e desenvolvimento, diferenciação e desenvolvimento de produtos e fusões e aquisições para ganhar uma posição forte no mercado. Em maio de 2024, a Honda R&D (Índia) Private Limited (HRID), uma subsidiária da Honda Motor Co., Ltd. e funcionando como braço de pesquisa e desenvolvimento da Honda para motocicletas e produtos de potência na Índia, abriu seu novo Centro de P&D de soluções em Bengaluru, Karnataka.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DUAS RODAS:

• Honda Motor Co., Ltd. (Japão)


• TVS Motor Company Ltda. (Índia)


• Bajaj Auto Ltd. (Índia)


• Yamaha Motors Co. (Japão)


• Suzuki Motor Corporation (Japão)


• Motocicletas Triunfo (REINO UNIDO.)


• Bayerische Motoren Werke (BMW) AG (Alemanha)


• (EUA)


• Hero MotoCorp Ltd. (Índia)


• Kawasaki Motors Corp. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 - A Triumph Motorcycles revelou a TF 250-X, ostentando uma relação potência/peso de primeira linha e o pacote de especificações de motocross de 250 cc mais abrangente do mercado.


• Janeiro de 2023 – A TVS Motor Company lançou seu segmento de transporte regional, TVS Metro Plus 110, em Bangladesh. A motocicleta foi atualizada com um estilo renovado e os aspectos de segurança atenderiam à crescente demanda dos clientes no mercado de Bangladesh. Ele atenderia às necessidades dos passageiros em termos de quilometragem, segurança, conforto e estilo.


• Dezembro de 2022 – Bajaj Auto Ltd. lançou a motocicleta 2023 Platina 110 atualizada com ABS na Índia; seu preço inicial gira em torno de US$ 1.200. Este é o primeiro modelo da Platina 110 ABS a receber ABS monocanal na roda dianteira, o que melhoraria o quociente de segurança da motocicleta suburbana. Bajaj oferece o 2023 Platina 110 ABS em quatro opções de cores: Ebony Black, Gloss Pewter Grey, Cocktail Wine Red e Saffire Blue.


• Março de 2022 – A Honda revelou suas 12 novas motocicletas para o ano 2022-2023. Os 12 novos modelos incluirão CBR1000RR, CBR650R, CB650R, PCX, Grom, Trail 125, Ruckus e duas motos off-road. A empresa está motivada para apresentar motocicletas novas e aprimoradas aos clientes e aumentar sua influência no mercado.


• Fevereiro de 2022 – A Honda anunciou o lançamento de duas novas motos e uma scooter de 125 cc para o mercado indiano. O mercado indiano é altamente competitivo para veículos de duas rodas devido à sua alta demanda. A empresa dominou o mercado introduzindo novas bicicletas para se manter à frente dos seus concorrentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada da indústria e concentra-se em aspectos-chave como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece análises aprofundadas e insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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