Tamanho do mercado de consultoria em saúde do Reino Unido, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de serviço (soluções de TI em saúde, marketing e vendas, recursos humanos, finanças, operações e gestão geral, gestão estratégica, análise de negócios e outros), por usuário final ( Prestadores de cuidados de saúde, pagadores de cuidados de saúde, empresas biofarmacêuticas e outros) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de consultoria em saúde do Reino Unido foi avaliado em US$ 0,96 bilhão em 2022. O mercado deve crescer de US$ 1,04 bilhão em 2023 para US$ 1,87 bilhão até 2030, exibindo um CAGR de 8,8% durante o período de previsão. A consultoria em saúde se concentra em fornecer suporte e implementação de serviços para o ecossistema médico para aumentar seu sucesso financeiro e operacional. A crescente prevalência de doenças crónicas entre a população do Reino Unido e o número crescente de consultas de pacientes em organizações de saúde criaram a necessidade de cuidados de qualidade aos pacientes e de operações de saúde eficazes.

• De acordo com os dados publicados pelo Digital NHS, em 2022, ocorreram 122,3 milhões de consultas ambulatórias em ambiente hospitalar do SNS, o que representou um aumento de 20% em relação a 2021.

Assim, com a crescente procura de cuidados baseados em valor nestes sistemas e a necessidade de reforçar os resultados empresariais de uma forma rentável, a procura de consultoria em cuidados de saúde está a aumentar em todo o país. Vários intervenientes importantes estão agora a apostar na introdução de soluções digitais inovadoras de saúde e na expansão das suas redes de distribuição para acelerar a prestação de serviços de saúde em hospitais, clínicas especializadas e empresas de cuidados de longa duração, entre outros.

• Em outubro de 2021, a CGI Inc. e a GE Healthcare, uma dispositivos médicos e empresa de consultoria, firmou um acordo para apoiar provedores de saúde e acelerar suas jornadas de transformação digital no Reino Unido. CGI Inc., uma empresa de serviços de consultoria de negócios e TI, apoiará a implementação de soluções digitais como integrador de sistemas escolhido pela GE Healthcare em várias iniciativas importantes.

Assim, prevê-se que fatores como a alta ênfase das organizações de consultoria em parcerias e investimentos em todo o país para impulsionar a presença de serviços de saúde devido à sua alta demanda impulsionem o crescimento do mercado.

COVID 19 IMPACTO

A alta demanda de serviços de saúde entre agências governamentais em meio à pandemia levou ao crescimento do mercado

O impacto da pandemia COVID-19 no mercado foi positivo em 2020. Durante o início da pandemia em 2020, alguns dos prestadores de cuidados de saúde e pagadores redefiniram prioridades e atrasaram os seus projetos de consultoria, levando a um declínio na procura de serviços de consultoria em assistência médica.

No entanto, a maioria das agências privadas de saúde e biofarmacêutico as empresas enfatizaram a produção e o desenvolvimento de medicamentos e vacinas relacionados à COVID-19 devido à alta demanda por tratamentos avançados para combater o vírus mortal espalhado por todo o país. Da mesma forma, a pandemia aumentou a procura por parte de agências governamentais, como o NHS, para a expansão da nova infra-estrutura de cuidados de saúde específica para a COVID-19. Houve também uma grande demanda por soluções para diagnóstico e planejamento de tratamento da COVID-19 nos sistemas de saúde do Reino Unido.

• De acordo com um artigo publicado pelo BMJ Publishing Group Limited em julho de 2021, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, em parceria com o NHS England, construiu um sistema para testar mais de um milhão de pessoas diariamente usando PCR e testes rápidos durante a pandemia de COVID-19.


• De acordo com uma fonte semelhante, o governo do Reino Unido e o NHS assinaram muitos contratos no valor de 617,2 milhões de dólares com grandes empresas de consultoria de gestão no auge da pandemia da COVID-19 em 2020.

Além disso, os principais intervenientes no setor da saúde registaram uma grande procura de serviços de saúde por parte de empresas farmacêuticas e agências governamentais para gestão de operações internas e uma necessidade de soluções de TI de cuidados de saúde para melhorar o atendimento e a gestão dos pacientes.

No entanto, após a pandemia, em 2021, a necessidade destes serviços desceu ao nível pré-pandemia devido à baixa procura de serviços de consultoria financeira e estratégica em todo o país e ao declínio no número de pacientes positivos para COVID-19 que procuram cuidados de saúde instalações.

• Por exemplo, de acordo com as estimativas do relatório anual da Cognizant em 2020, o segmento de serviços de saúde do Reino Unido testemunhou um crescimento de 20,8% em 2019. No entanto, o mesmo segmento diminuiu para 7% em 2021 em comparação com 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Grande foco na adoção de soluções digitais de saúde entre organizações de saúde em todo o Reino Unido

Consultoria em saúde serviços e soluções ajudam os prestadores de serviços médicos a otimizar suas funções clínicas de rotina e operações de gerenciamento, além de melhorar os resultados dos pacientes. As áreas onde soluções tecnologicamente avançadas são utilizadas rotineiramente no setor da saúde incluem conformidade regulatória, gestão financeira, monitoramento da qualidade do atendimento ao paciente e melhoria do suporte clínico.

Certos factores, como o aumento da prevalência de doenças crónicas, a crescente sensibilização para os cuidados de saúde entre a população em geral, a procura de prestação de serviços médicos de qualidade e as mudanças tecnológicas avançadas levaram à adopção de serviços de consultoria em cuidados de saúde no Reino Unido. hospitais e clínicas especializadas adotaram a digitalização para mudar de dispositivos eletrônicos analógicos para sistemas digitais no país.

Além disso, a grande ênfase dos sistemas de saúde na adopção de novos serviços, tais como a gestão estratégica e a gestão da força de trabalho, está a ajudá-los a racionalizar os seus serviços de saúde e a gerir eficazmente os recursos humanos em várias plataformas de saúde.

• De acordo com dados publicados pela Differentia Consulting em 2021, no Reino Unido, as aplicações analíticas são utilizadas por mais de 162 NHS Trusts para reportar e analisar dados de múltiplos sistemas críticos.


• De acordo com um resultado de investigação publicado pela QlikTech International AB em julho de 2020, cerca de 84% dos NHS Trusts estavam a utilizar análise de dados para apoiar o atendimento aos pacientes e as operações em resposta à pandemia da COVID-19.

Da mesma forma, várias empresas de consultoria de cuidados de saúde estão agora a enfatizar a colaboração com intervenientes-chave para introduzir soluções avançadas em todo o país para melhorar o atendimento ao paciente e melhorar a prestação rotineira de serviços em diversas aplicações.

• Em Junho de 2023, as organizações de saúde, nomeadamente o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados, a Comissão de Qualidade dos Cuidados, a Autoridade de Investigação em Saúde e a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, anunciaram uma aliança para lançar um novo serviço online concebido para ajudar o NHS e os seus outros parceiros aproveitam totalmente as mais recentes inovações digitais.


• Em março de 2021, a QlikTech International AB anunciou que o maior NHS Trust da Inglaterra, Barts Health, lançou um novo análise de saúde aplicativo para apoiar sua força de trabalho existente a tomar decisões baseadas em dados e transformar os resultados para a organização.

Assim, ao aproveitar a experiência e os conhecimentos das empresas de consultoria de cuidados de saúde, os prestadores de serviços médicos podem maximizar a gestão dos seus pacientes e prestar cuidados de qualidade aos pacientes em todos os sistemas de saúde. O alto uso dessas soluções de saúde em diversas aplicações introduzidas por empresas de consultoria ajudará no crescimento do mercado do Reino Unido.

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FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento das iniciativas governamentais para facilitar a digitalização da saúde impulsionará o desenvolvimento do mercado

O Serviço Nacional de Saúde (NHS) oferece serviços de saúde públicos gratuitos em hospitais, clínicas médicas e institutos de saúde mental para pessoas em todo o Reino Unido. As limitações associadas aos modelos tradicionais de prestação de cuidados de saúde em sistemas médicos afetaram a prestação de cuidados aos pacientes e incorreram em altos custos de saúde em todo o país.

Além disso, o aumento do envelhecimento da população, o aumento da prevalência de condições crónicas e a pandemia (COVID-19) obrigaram as autoridades governamentais a melhorar a prestação de cuidados aos pacientes com ferramentas digitais para optimizar a avaliação e análise da saúde da população e melhorar a eficiência dos prestadores de cuidados de saúde. Assim, o NHS lançou vários programas de saúde em colaboração com o Comité de Saúde e Assistência Social para impulsionar a digitalização nos seus sistemas de saúde.

• De acordo com o relatório “Transformação digital no NHS” publicado pela Câmara dos Comuns no Reino Unido, em junho de 2023, de acordo com o plano para o projeto digital, 90% dos NHS Trusts terão registros eletrônicos de saúde até dezembro de 2023, e esse percentual chegará a 100% até março de 2025.

Além disso, o governo do Reino Unido está agora concentrado na parceria com as principais consultorias de saúde para criar soluções e serviços de saúde populacional baseados em dados em todos os seus sistemas de saúde. A integração de serviços digitais ajudará na otimização de recursos de saúde, gestão de operações médicas, segurança de dados de pacientes e marketing hospitalar.

• Em junho de 2023, um consórcio de quatro empresas firmou uma parceria para lançar o programa Parceria de Melhoria Integrada (IIP) com o NHS. O grupo, incluindo a empresa de consultoria Develop Consulting, o Data Analyst Vuit, o provedor de treinamento Click2 Learn e o especialista em melhoria de saúde Innovative Online Products, fornecerá orientação e estratégia para aumentar a eficiência e desenvolver capacidade em todo o NHS.


• Em fevereiro de 2021, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) nomeou 12 consultores de saúde, nomeadamente Accenture, Aire Logic, BJSS, Capita, Cognizant, Hippo Digital, IBM, Infinity Works, Informed Solutions, Kainos Software, Mastek e Netcompany, para criar um nova capacidade digital para um novo quadro de saúde. Os prestadores de serviços de consultoria com experiência líder em todo o ciclo de vida digital colaborarão para fortalecer ainda mais as capacidades de prestação de saúde no Reino Unido.

Assim, as crescentes iniciativas estratégicas das autoridades governamentais para desenvolver saúde digital Espera-se que soluções e serviços para prestação eficiente de cuidados de saúde impulsionem o crescimento do mercado de consultoria em saúde do Reino Unido.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento dos desafios de segurança de dados em sistemas de saúde para dificultar o crescimento do mercado

A crescente mudança em direção aos Registros Eletrônicos de Saúde (EHRs) e aos Registros Médicos Eletrônicos (EMRs) aprimorou o gerenciamento de dados de pacientes em ambientes de saúde. No entanto, com a crescente adoção do intercâmbio digital de informações e de soluções informáticas, os riscos associados à segurança dos dados também estão a aumentar. A falta de medidas robustas de segurança cibernética para proteger os dados sensíveis dos pacientes limitará o crescimento do mercado.

• De acordo com um artigo publicado pela Gordon Flesch Company em janeiro de 2023, de acordo com estimativas da CyberMDX, os hospitais foram responsáveis ​​por 30% de todas as violações de dados em grande escala na área da saúde.


• De acordo com um artigo de pesquisa publicado pela Digital Health em junho de 2023, cerca de oito em cada dez organizações de saúde em todo o Reino Unido relataram uma violação de segurança desde 2021. De acordo com estimativas semelhantes, cerca de 79% dos prestadores de cuidados de saúde do Reino Unido relataram pelo menos uma violação de dados para a célula cibernética.

As violações de dados em ambientes de saúde estão aumentando devido ao uso crescente de dispositivos baseados em dados, como celulares, tablets, dispositivos robustos e impressoras para monitoramento e gerenciamento de pacientes. Além disso, há uma grande falta de foco na implementação de medidas de segurança nas organizações de saúde. Além disso, um aumento na utilização de dispositivos pessoais por prestadores de cuidados de saúde para aceder aos sistemas e redes das suas empresas compromete ainda mais os dados dos pacientes através de ataques de phishing, ransomware ou ataques DDoS.

• Em junho de 2021, a SOTI Inc. publicou um relatório de pesquisa com mais de 1.450 profissionais de TI de saúde nos EUA, Canadá, México, Reino Unido, Alemanha, França, Suécia, Holanda e Austrália. Os resultados da pesquisa afirmaram que a crescente escala e implementação de diversos dispositivos aumentaram os desafios de segurança de dados.


• De acordo com os dados revelados pela KnowBe4, Inc. no seu relatório “Rising Threat Of Malware Attacks In Ireland And United Kingdom Healthcare Sectors”, as organizações de saúde registaram um aumento de 74% nos ataques cibernéticos em 2022.

Da mesma forma, outros factores, como a gestão inadequada de dados por parte dos profissionais de saúde e a falta de sensibilização e formação em segurança cibernética entre os prestadores de cuidados de saúde, estão a aumentar as violações de dados e os roubos cibernéticos em ambientes de saúde.

Assim, o número crescente de violações de dados de pacientes e ataques cibernéticos em organizações de saúde limitará a adoção de soluções de gestão digital em todo o país, restringindo ainda mais o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de serviço

Alta demanda do NHS para aumentar a adoção de soluções de TI para saúde

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em soluções de TI de saúde, marketing e vendas, recursos humanos, finanças, operações e gestão geral, gestão estratégica, análise de negócios, entre outros.

O segmento de soluções de TI para saúde dominou o mercado com a maior participação em 2022. O domínio do segmento é atribuído às iniciativas crescentes do governo do Reino Unido para adotar serviços de consultoria para formular planos e estratégias e integrar sistemas digitalizados em ambientes de saúde. Além disso, prevê-se que a crescente ênfase dos principais intervenientes na consultoria de TI em cuidados de saúde na introdução de serviços tecnologicamente avançados devido à elevada procura por parte das empresas farmacêuticas aumente ainda mais o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em 2022, o NHS do Reino Unido gastou 102,3 milhões de dólares em serviços de consultoria para vários planos e estratégias a serem implementados na plataforma digital do NHS.

Espera-se que o segmento de finanças, operações e gestão geral registre um CAGR mais alto de 2023-2030. O crescimento do segmento deve-se à crescente adoção de serviços de consultoria entre prestadores de cuidados de saúde e pagadores em todo o Reino Unido para enfrentar os desafios financeiros e otimizar a eficiência dos sistemas de saúde e do atendimento aos pacientes.

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Por análise do usuário final

Aumento do lançamento de serviços pelos principais participantes para impulsionar a adoção de consultoria em saúde entre os prestadores de cuidados de saúde

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em prestadores de cuidados de saúde, pagadores de cuidados de saúde, empresas biofarmacêuticas, entre outros.

O segmento de provedores de saúde foi responsável pela participação dominante no mercado de consultoria em saúde do Reino Unido em 2022 e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à crescente demanda por serviços de consultoria entre prestadores de cuidados de saúde, como hospitais, clínicas e centros médicos em todo o país, para criar estratégias avançadas para melhorar o atendimento e gerenciamento de rotina aos pacientes.

• Por exemplo, em maio de 2023, o North Manchester General Hospital, no Reino Unido, colaborou com a Siemens Healthineers AG. A parceria garantiu oportunidades de colaboração em pesquisa e desenvolvimento e uma ampla gama de serviços de valor agregado, incluindo suporte de consultoria para otimizar os serviços de imagem e a prestação de cuidados aos pacientes.

Espera-se que o segmento de pagadores de saúde cresça em um ritmo mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve à crescente necessidade de serviços de consultoria por parte dos pagadores de saúde, como seguros de saúde e prestadores de planos de saúde, devido ao aumento dos desafios na prestação de serviços com boa relação custo-benefício. Além disso, as iniciativas crescentes dos pagadores de cuidados de saúde para colaborar com fornecedores de soluções de consultoria em todo o Reino Unido impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado do Reino Unido.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a Bupa UK colaborou com a Willis Towers Watson (WTW) para uma nova plataforma de preços de seguro saúde ‘Radar Live’ no Reino Unido.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Colaborações entre os principais players de consultoria para aumentar o crescimento do mercado

O mercado do Reino Unido está consolidado e altamente competitivo com a presença de grandes players de saúde, como Accenture, Cognizant, Deloitte Touche Tohmatsu Limited e HCL Technologies Ltd. A Accenture dominou o mercado do Reino Unido devido a um extenso portfólio de serviços de consultoria em ambientes de saúde e ênfase robusta na entrega de soluções de ciências biológicas a usuários, como empresas biofarmacêuticas, de tecnologia médica e de biotecnologia.

Além disso, a crescente ênfase em estratégias inorgânicas, tais como aquisições de empresas líderes em consultoria em todo o país, irá aumentar ainda mais a quota de mercado da Accenture no Reino Unido.

• Em agosto de 2022, a Accenture adquiriu a YSC Ltd., uma empresa especializada em consultoria de liderança, para expandir o seu negócio de consultoria em saúde e serviços farmacêuticos.

Outros players proeminentes, como Ernst & Young, IBM, Bain & Company, Inc. e PwC conquistaram uma participação de mercado significativa. Isto foi atribuído a uma forte ênfase na oferta de serviços médicos essenciais aos prestadores de cuidados de saúde, como hospitais e clínicas em todo o Reino Unido.

• Em dezembro de 2020, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido e a IBM assinaram uma nova parceria estratégica de três anos para fortalecer e melhorar as tecnologias de segurança de dados e ferramentas de defesa adicionais.

Assim, as ofertas robustas de serviços por parte dos participantes do setor e a alta demanda por serviços de consultoria em ambientes de saúde impulsionarão o crescimento da empresa no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Accenture (Irlanda)


• Corporação Internacional de Máquinas de Negócios (IBM) (EUA)


• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Reino Unido)


• (EUA)


• HCL Technologies Limitada (Índia)


• Cognizant (EUA)


• Microsoft (EUA)


• Capgemini (França)


• Atos SE (França)


• (Canadá)


• Fujitsu (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 - Cognizant e Gilead Sciences, Inc. ampliaram sua parceria com um contrato de serviço de cinco anos estimado em US$ 800 milhões. Através desta colaboração, a Cognizant irá gerir a infraestrutura global de TI, plataformas, aplicações e análises avançadas da Gilead.


• Março de 2023 - A Genomics England fez parceria com a IBM para transformar o atendimento ao paciente. A estratégia da empresa é trabalhar no refinamento da interface do usuário clínico e na adoção da nuvem híbrida da Genomics England.


• Outubro de 2022 - A Deloitte Touche Tohmatsu Limited adquiriu a Reformis, uma empresa de consultoria estratégica que fornece serviços de consultoria de negócios, TI e gestão de mudanças.


• Setembro de 2021 – O NHS do Reino Unido investiu outros 5,92 milhões de dólares no programa NHS Test and Trace como uma extensão do contrato com a Accenture para manter o seu sistema COVID-19 Test and Trace em funcionamento até 2022. A colaboração veria a terceirização do equipamento de consultoria e serviços profissionais manter a plataforma de dados até agosto de 2022.


• Julho de 2021 – IBM adquiriu Bluetab Solutions Group, S.L. para expandir os seus serviços de consultoria de dados e nuvem híbrida na Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.K. Healthcare Consulting Market

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O relatório fornece análise detalhada de segmentação de mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como tipos de serviços de consultoria em saúde, principais prestadores de serviços e empresas. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado, os principais desenvolvimentos do setor, como fusões, parcerias e aquisições, e o impacto do COVID-19 no mercado. Além dos fatores mencionados acima, o mercado inclui muitos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório