Tamanho do mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (especialidade única e multiespecialidade), por propriedade (de propriedade de médicos, de propriedade de hospitais e de propriedade corporativa), por aplicação (serviços de diagnóstico e Serviços Cirúrgicos) e Previsão do País, 2023-2030

O tamanho do mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA foi avaliado em US$ 43,70 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 46,62 bilhões em 2023 para US$ 75,20 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão.

Centros Cirúrgicos Ambulatórios (ASCs) referem-se a centros de saúde ambulatoriais inovadores que oferecem serviços cirúrgicos, como serviços preventivos e diagnósticos no mesmo dia. Esses ambientes oferecem um ambiente confortável e serviços acessíveis em comparação com a maioria dos hospitais nos EUA. Os serviços especializados oferecidos por esses ambientes incluem cirurgias relacionadas à ortopedia, tratamento da dor, oftalmologia, gastroenterologia, dermatologia e urologia.

O crescimento do mercado é atribuído principalmente à crescente necessidade de novas soluções e inovações para reduzir os custos de saúde nos EUA. Além disso, a crescente incidência de doenças crônicas que requerem cirurgias está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, o aumento dos investimentos, uma mudança na admissão de pacientes de hospitais para centros cirúrgicos ambulatoriais e cenários de reembolso favoráveis ​​estão impulsionando o progresso do mercado. Além disso, o número crescente destes centros na última década impulsionará as perspectivas do mercado.

• De acordo com a Ambulatory Surgery Centers Association, o número de ASCs certificados pelo Medicare nos EUA foi de 6.087 em 2022, em comparação com 5.937 em 2019.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio nas cirurgias durante a pandemia de COVID-19 reduziu a receita do mercado

A pandemia COVID-19 teve uma influência negativa no mercado. Desafios, como a escassez de mão de obra, a priorização de procedimentos, o risco de transmissão do vírus COVID-19 e o número limitado de procedimentos cirúrgicos nesses ambientes desafiaram o crescimento do mercado durante esse período. Os ASC nos EUA testemunharam um declínio no número de visitas, reduzindo assim a receita global dos ambientes ambulatoriais. Além disso, as restrições operacionais, como a obrigatoriedade de interromper ou adiar cirurgias eletivas durante a pandemia da COVID-19, impactaram negativamente o mercado.

• Por exemplo, em Abril de 2020, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, em colaboração com sociedades e associações médicas, anunciaram recomendações para adiar cirurgias não essenciais e outros procedimentos com a ajuda de um quadro escalonado.

Além disso, factores que incluem a rápida propagação da pandemia da COVID-19 através de reuniões públicas e da conservação de recursos vitais, como equipamento de proteção individual e ventiladores mecânicos, adiaram os procedimentos cirúrgicos eletivos nestes locais em 2020. No entanto, espera-se que a migração de pacientes dos hospitais para centros cirúrgicos ambulatoriais seja rápida após o surto de COVID-19. A retomada dos procedimentos eletivos também aumentou o volume de pacientes em 2021 e ajudou o mercado a se recuperar parcialmente e atingir o nível pré-pandemia. No mesmo ano, o aumento substancial da receita dos ambientes ambulatoriais devido ao aumento das visitas dos pacientes também contribuiu para o aumento do crescimento do mercado. Além disso, em 2022, o mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA foi totalmente recuperado e voltou ao nível de crescimento pré-pandemia.

Tendências de mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA

Fusões e aquisições estratégicas para determinar a trajetória de crescimento do mercado

Uma das tendências mais importantes testemunhadas neste mercado nos EUA é que tem havido um foco crescente em fusões e aquisições estratégicas. As empresas que atuam nesse mercado estão constantemente focadas em diversas estratégias, como fusões, aquisições e expansões de negócios. Estas estratégias irão ajudá-los a aumentar as suas receitas, promovendo assim o crescimento do mercado.

• Em abril de 2023, a Optum do UnitedHealth Group e a controladora da SCA Health adquiriram grupos de médicos de Kelsey-Seybold, Crystal Run Healthcare, Healthcare Associates of Texas e Atrius Health. A aquisição se concentrou na expansão dos serviços e no apoio a cuidados de alta qualidade com melhores experiências para pacientes e prestadores de serviços médicos.


• Em abril de 2021, o HCA Healthcare anunciou seus planos de abrir um novo Willis Surgery Center multiespecializado até 2022.

Da mesma forma, muitos players do mercado estão envolvidos no desenvolvimento de soluções novas e inovadoras em ambientes ambulatoriais, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais nos EUA.

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Fatores de crescimento do mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA

Crescente preferência por centros cirúrgicos ambulatoriais em vez de hospitais para impulsionar o crescimento do mercado

A mudança gradual dos procedimentos cirúrgicos dos hospitais para esses centros cirúrgicos está impulsionando o crescimento do mercado. O volume de cirurgias realizadas nos ASC tem observado um grande aumento nos últimos anos. Além disso, um grande número de pacientes que preferem essas configurações para diversas cirurgias ortopédicas também impulsionará o crescimento do mercado. Fatores como estadias mais curtas, uso de tecnologias inovadoras e novas em ambientes ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos econômicos e menos riscos de infecção também aumentarão o volume de cirurgias nesses ambientes.

• De acordo com os resultados do estudo publicados pelo UnitedHealth Group em dezembro de 2020, a realização de cirurgias de substituição de articulações em ASC pode poupar despesas cirúrgicas anuais no valor de até 3 mil milhões de dólares e pode resultar em menos 500.000 hospitalizações por ano nos EUA.

Além disso, vários benefícios dessas configurações em relação aos hospitais estão contribuindo para o crescimento do mercado. Esses benefícios incluem menor tempo de espera e menos tempo necessário para concluir um procedimento cirúrgico. Além disso, espera-se que o aumento dos investimentos no desenvolvimento de novos ASCs impulsione o crescimento do mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA durante o período de previsão.

Cenário de Reembolso Positivo para Procedimentos em ASCs para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A disponibilidade de reembolsos para procedimentos ASC é um dos motores críticos para o crescimento do mercado. A introdução de políticas favoráveis ​​de reembolso está a levar os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) a aumentar a sua lista de cirurgias que podem ser realizadas em ASC. Além disso, espera-se que as iniciativas crescentes dos pagadores comerciais para incentivar os médicos a realizar vários procedimentos cirúrgicos nesses ambientes impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, o CMS concentra-se constantemente na revisão das complicações associadas à realização de cirurgias nestes ambientes, melhorando assim a segurança dos pacientes submetidos a operações em ASC.

• Em junho de 2021, o UnitedHealth Group se comprometeu a direcionar mais cirurgias para ASCs, com o objetivo de ter mais de 55% das cirurgias ambulatoriais e serviços de radiologia prestados em ASCs até 2030. Além disso, o UnitedHealth Group adotou certas políticas que permitem o reembolso de determinados procedimentos cirúrgicos eletivos se eles são conduzidos apenas nessas configurações.

Esse foco intenso dos pagadores na segurança dos procedimentos cirúrgicos em ambulatório as configurações podem atrair um grande grupo de pacientes nos EUA. Assim, espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado no futuro.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Várias desvantagens dos ASCs para limitar o crescimento do mercado

Um grande grupo de pacientes nos EUA está optando por centros cirúrgicos ambulatoriais para serem submetidos a cirurgias nos últimos anos. No entanto, várias desvantagens destas configurações podem limitar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Estas desvantagens incluem a falta de instalações para pernoitar, complicações e emergências durante procedimentos cirúrgicos e falta de planos para contingências. As dificuldades em algumas cirurgias podem exigir a transferência de pacientes dos ASCs para hospitais próximos. Assim, alguns pacientes optam pelos hospitais em vez dos ASC para serem operados.

• De acordo com a meta-análise publicada pelo Rush University Medical Center em abril de 2022, as cirurgias realizadas em ASC resultaram nas seguintes taxas de complicações: cardíacas - 0,29%, vasculares - 0,25%, pulmonares - 0,60%, gastrointestinais - 1,12%, e musculoesquelética/coluna/operatória - 0,59%.

As complicações comuns encontradas durante procedimentos cirúrgicos em ambiente ambulatorial incluem dor e náusea, cicatrização prejudicada e maior risco de infecções. Assim, espera-se que tais desvantagens dessas configurações dificultem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA

Análise por tipo

Segmento de especialidade única terá participação dominante devido ao aumento de casos de distúrbios oftalmológicos

Com base no tipo, o mercado é segmentado em especialidade única e multiespecialidade.

O segmento de especialidade única dominou o mercado dos EUA em 2022 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. O domínio é atribuído à crescente incidência de distúrbios oftalmológicos e à forte presença de centros cirúrgicos ambulatoriais de especialidade única nos EUA.

• Por exemplo, em 2021, o SurgCenter abriu um novo centro cirúrgico, o Advanced Surgical Care of Maryland. O centro cirúrgico atua em diversas aplicações, como ortopedia geral, medicina esportiva , cirurgia ambulatorial de substituição total da articulação e tratamento da dor.

Projeta-se que o segmento multi-especialidade registre um CAGR substancial durante o período de previsão. Fatores como o crescente número de procedimentos cirúrgicos relacionados à oftalmologia, gastroenterologia e tratamento da dor deverão impulsionar o crescimento do segmento nos próximos anos.

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Por análise de propriedade

Segmento de propriedade de médicos lidera mercado devido a serviços eficientes nesses centros

Com base na propriedade, o mercado é segmentado em propriedade hospitalar, propriedade médica e propriedade corporativa.

O segmento de propriedade médica foi responsável pela maior participação de mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA em 2022 e deverá registrar um CAGR substancial nos próximos anos. Centros ambulatoriais de propriedade de médicos são bastante comuns, pois os médicos possuem 100% do capital desses centros cirúrgicos. A grande participação do segmento é atribuída a fatores, incluindo a conveniência dos médicos ao agendar cirurgias e o aumento da inclinação para esse tipo de propriedade por parte dos médicos nos EUA.

Prevê-se que o segmento de propriedade corporativa registre o maior CAGR durante o período de previsão de 2023-2030. A elevada taxa de crescimento do segmento é atribuída ao foco crescente das sociedades gestoras e dos médicos na formação de uma joint venture comum. Espera-se que este modelo de propriedade ganhe popularidade nos próximos anos, à medida que surgem parcerias entre empresas e médicos.

Por análise de aplicação

Segmento de serviços cirúrgicos continuará seu domínio devido ao aumento do número de procedimentos cirúrgicos

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em serviços cirúrgicos e serviços de diagnóstico.

O segmento de serviços cirúrgicos dominou o mercado em 2022 e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão. A grande participação e a alta taxa de crescimento desse segmento são atribuídas ao crescente número de procedimentos cirúrgicos em ambiente ambulatorial. Esses procedimentos incluem principalmente cirurgias relacionadas ao controle da dor, gastroenterologia, oftalmologia e ortopedia.

• De acordo com um relatório de 2020 da Ambulatory Surgery Center Association, mais de 100.000 exames de câncer colorretal são realizados anualmente em ASCs nos EUA.

Estima-se que o segmento de serviços de diagnóstico registre um CAGR moderado durante o período de previsão. O crescimento desse segmento é atribuído ao crescente número de pacientes que optam por diversos serviços diagnósticos em ambiente ambulatorial. Esses serviços de diagnóstico incluem colonoscopia diagnóstica e triagem colorretal.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado foi estudado no oeste dos EUA, no sul dos EUA, no meio-oeste dos EUA e no nordeste dos EUA.

Em 2022, o Sul dos EUA detinha a maior participação de mercado. O crescimento do mercado nesta região é atribuído à forte presença de players do mercado que prestam serviços ambulatoriais, um grande grupo de pacientes que requerem diversos procedimentos cirúrgicos e um número crescente de centros cirúrgicos ambulatoriais no Alabama, Texas e Carolina do Norte.

O oeste dos EUA foi responsável por uma parcela significativa do mercado. O crescimento desta região é atribuído ao crescente número de centros cirúrgicos ambulatoriais e ao crescente foco dos players do mercado na transição de departamentos de cirurgia ambulatorial para ASCs.

Espera-se que o Meio-Oeste dos EUA e o Nordeste dos EUA cresçam a um CAGR moderado durante o período de previsão. Espera-se que o crescente número de procedimentos em ortopedia e gastroenterologia, o aumento das iniciativas dos players e a forte presença de ASCs em Nova Jersey, Pensilvânia, Illinois, Indiana e Ohio e Nova York impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas do mercado de centros cirúrgicos ambulatoriais dos EUA

TH Medical manterá participação de mercado importante em 2022 devido às vastas cadeias ASC

O mercado é altamente fragmentado devido à presença de muitas empresas que oferecem serviços cirúrgicos ambulatoriais nos EUA. No entanto, vários players importantes, como TH Medical, Surgery Partners, AMSURG (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.) e Surgical Care Affiliates, mantiveram uma parcela substancial do mercado em 2022.

A TH Medical dominou o mercado em 2022. Seu domínio se deve ao grande número de centros cirúrgicos ambulatoriais de propriedade e operados pela empresa. Por exemplo, de acordo com os dados recentemente publicados pela VMG Health, em 2022, a TH Medical possuía e operava 440 centros cirúrgicos ambulatoriais.

Outras empresas, como Constitution Surgery Alliance, SurgCenter e Medical Facilities Corporation, detinham participações de mercado substanciais devido à sua forte presença nos EUA e ao número de ASCs de sua propriedade. Além disso, espera-se que iniciativas estratégicas, como fusões e aquisições, aumentem as suas quotas de mercado nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AMSURG (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.) (NÓS.)


• TH Médica (NÓS.)


• Parceiros de cirurgia (NÓS.)


• Centro Cirúrgico (NÓS.)


• Afiliados de cuidados cirúrgicos (EUA)


• HCA Healthcare (EUA)


• Médicos Endoscopia, LLC (EUA)


• Covenant Physician Partners, Inc. (EUA)


• Aliança de Cirurgia da Constituição (EUA)


• Corporação de Instalações Médicas (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023: Covenant Physician Partners, Inc. incorporada Inteligência Artificial (IA) em três de seus locais no Havaí. A IA é chamada de GI Genius e é usada para exames de colonoscopia aprimorados.


• Julho de 2022: A American Vision Partners colaborou com a West Texas Eye Associates para fornecer os melhores cuidados e serviços oftalmológicos aos pacientes a um custo acessível.


• Maio de 2021: A Surgery Partners e a UCI Health anunciaram uma parceria estratégica que expandiu o acesso comunitário a instalações cirúrgicas ambulatoriais para aproximadamente 4 milhões de pessoas em todo o oeste do condado de Riverside, no condado de Orange e no sul da Califórnia.


• Janeiro de 2021: TH. A Medical anunciou que planejava adquirir cerca de 25 a 40 centros cirúrgicos em 2021. A empresa planejava gastar cerca de US$ 150 milhões na aquisição desses centros.


• Outubro de 2020: A Medical Facilities Corporation anunciou um acordo para vender sua participação no Two Rivers Surgical Center a dois médicos gerentes. Este movimento estratégico ajudou a Medical Facilities Corporation a concentrar-se na utilização do seu capital em diversas iniciativas estratégicas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Ambulatory Surgical Centers Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos, propriedades e aplicações. Além disso, oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório inclui o número de ASCs nos principais estados, uma visão geral dos principais procedimentos cirúrgicos em ambientes ambulatoriais, uma análise comparativa do preço médio e do custo dos procedimentos eletivos em ASCs e HOPDs, e uma análise do Impacto do COVID-19 no mercado.

Escopo e segmentação do relatório