Tamanho do mercado HVAC automotivo dos EUA, análise de participação e indústria, por tipo (automático e manual), por tipo de veículo (veículo de passageiros (hatchback, sedan e SUV) e veículo comercial (veículo comercial leve e veículo comercial pesado)), por componente ( Compressor, Condensador, Evaporador, Secador de Receptor, Válvula de Expansão e Outros), Por Canal de Distribuição (OEM e Aftermarket) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado HVAC automotivo dos EUA foi avaliado em US$ 8,38 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 8,98 bilhões em 2024 para US$ 17,87 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,0% durante o período de previsão.  

O mercado automotivo de HVAC dos EUA é impulsionado pela expansão da produção automotiva nacional, juntamente com a crescente demanda dos consumidores por maior conforto no veículo. Os americanos estão cada vez mais priorizando sistemas avançados de controle climático que não apenas regulam a temperatura, mas também melhoram a qualidade geral do ar na cabine.

A crescente popularidade dos veículos de luxo e SUVs de alta qualidade acelerou ainda mais a adoção de tecnologias sofisticadas de HVAC. Os consumidores procuram funcionalidades de controlo climático mais avançadas que ofereçam gestão precisa da temperatura, purificação do ar e configurações de conforto personalizadas. Inovações tecnológicas, como zonas climáticas inteligentes, sistemas avançados de filtragem de ar e mecanismos de refrigeração e aquecimento energeticamente eficientes, estão a tornar-se cada vez mais importantes para os compradores de automóveis nos EUA.

HVAC automotivo, também conhecido como aquecimento, ventilação e ar condicionado, é uma tecnologia veicular que gerencia e controla o clima interno da cabine do veículo. Em geral, mantém o conforto dos passageiros através da gestão eficiente da temperatura e da qualidade do ar. O refrigerante é convertido de líquido em gás e vice-versa enquanto absorve calor. Os principais componentes incluem compressores, condensadores, evaporadores e sopradores, que coletivamente fornecem ar condicionado aos passageiros e proporcionam conforto térmico ideal. 

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DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O aumento das expectativas de conforto do veículo leva a um crescimento substancial do mercado

As expectativas dos consumidores em relação ao conforto e conveniência neste cenário automotivo aumentaram. A necessidade de sistemas sofisticados de controlo climático aumentou, com os veículos a transformarem-se de meios de transporte em espaços habitacionais. Os consumidores modernos se preocupam com o conforto e a funcionalidade do veículo durante a viagem. A mudança nos hábitos dos consumidores pode ser notada pela crescente procura por sistemas de climatização de zona dupla e zona tripla, onde os passageiros podem selecionar individualmente o seu nível de conforto. Isto torna as viagens longas suportáveis, adaptando-se às preferências dos seus ocupantes.

Restrições de mercado

Aumento do custo e da complexidade dos sistemas HVAC avançados para atuar como uma grande restrição

Este impulso para sistemas HVAC avançados em veículos levou à complexidade dos seus designs e funcionalidades. Nos últimos tempos, os fabricantes integraram o controle climático inteligente e sistemas avançados de filtragem que melhoram a qualidade do ar. Estas inovações, que potenciam o conforto e a comodidade, exigem um grande investimento em investigação e desenvolvimento.

Os custos de fabricação aumentam devido aos processos de produção de maior complexidade para componentes complexos e tecnologia avançada no HVAC automotivo. A integração destes sistemas de alta tecnologia também pode aumentar os custos de manutenção durante o ciclo de vida do veículo, aumentando os custos de propriedade dos consumidores.

Oportunidades de mercado

Crescente crescimento econômico, produção e propriedade de veículos nos EUA oferecem oportunidade de expansão de mercado

A recuperação da economia dos EUA continua a estimular o crescimento, com o rendimento disponível a crescer o suficiente para permitir que cada vez mais consumidores comprem automóveis. Estas tendências são particularmente prevalentes na população jovem, que enfatiza a mobilidade pessoal. À medida que mais pessoas possuem carros, há uma demanda resultante por bons HVACs, que melhoram o conforto durante as viagens. A urbanização é o outro fator que impulsiona a propriedade de veículos. Com o aumento da população mudando-se para cidades onde o transporte público pode não estar disponível ou ser conveniente, os veículos pessoais tornam-se uma necessidade para o deslocamento diário e o transporte. Neste sentido, aumenta a necessidade de veículos de passageiros com sistemas avançados de ar condicionado que possam atender a diversas condições climáticas. Geralmente, o crescimento da produção e propriedade automóvel nos EUA baseia-se no crescimento económico, nas tendências de urbanização e nas mudanças nas preferências dos consumidores, proporcionando uma grande oportunidade para o  mercado automotivo de HVAC . Os fabricantes estão procurando maneiras de atender às crescentes necessidades de conforto e eficiência em vários segmentos de veículos. Com este crescimento, os fabricantes podem aproveitar a oportunidade inovando nas suas soluções HVAC para aumentar o conforto dos passageiros e reduzir as emissões nocivas dos veículos.

Desafios de mercado

Requisitos regulatórios e padrões de emissão desafiam o desenvolvimento do mercado

Existem regulamentações complexas destinadas a reduzir o impacto ambiental, garantir a segurança do consumidor e melhorar os sistemas HVAC automotivos amigáveis ​​e energeticamente eficientes na indústria automotiva.  Estas regulamentações, portanto, influenciam a produção geral, incluindo o projeto e a operação de sistemas HVAC automotivos. Existem dois órgãos reguladores principais, a Agência de Proteção Ambiental e a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, e os fabricantes de sistemas HVAC automotivos devem aderir a padrões rígidos. As normas de emissão que dizem principalmente respeito a poluentes e gases com efeito de estufa provenientes de veículos de passageiros e comerciais constituem uma importante pressão regulamentar. Estas foram reforçadas para reduzir as alterações climáticas e proporcionar uma melhor qualidade do ar.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE HVAC AUTOMOTIVO DOS EUA

Eletrificação de veículos é uma grande tendência do mercado

Uma tendência chave que está a mudar o panorama do setor automóvel é a eletrificação dos veículos. No setor HVAC, esta tendência é crucial para a indústria, pois  veículos híbridos e os VE estão a ser cada vez mais introduzidos no mercado. À medida que estes veículos se tornam mais disponíveis, aumenta também a procura por sistemas HVAC especialmente concebidos para estes veículos. Os VEs funcionam exclusivamente com energia elétrica e não produzem calor residual da combustão nos motores, ao contrário dos veículos ICE convencionais. Esta falta de produção térmica do motor exige soluções avançadas de aquecimento, pois quando o tempo frio chega, os passageiros podem necessitar de cada vez mais autonomia da bateria se não mantiverem um olhar eficiente sobre as coisas.

Consequentemente, os fabricantes estão profundamente interessados ​​no desenvolvimento de tecnologias HVAC de alta tecnologia que ofereçam uma utilização otimizada da energia e um clima confortável no habitáculo. Além disso, a maioria dos veículos elétricos atuais adotou sistemas combinados de gerenciamento térmico integrados por meio da integração da funcionalidade HVAC e da regulação da temperatura da bateria. As cargas térmicas são gerenciadas pelos fabricantes através de diferentes sistemas de veículos para melhorar a eficiência energética e o desempenho geral. Desempenho otimizado e bateria de longa duração acompanham melhores controles de temperatura da cabine.

Impacto da COVID-19

A pandemia da COVID-19 levou a uma enorme perturbação nas cadeias de abastecimento globais, afetando assim as matérias-primas e os componentes necessários nos sistemas HVAC automóveis. Os bloqueios e as restrições nas fronteiras atrasaram as remessas e levaram a prazos de entrega mais elevados para os fabricantes. As fábricas automotivas tiveram que interromper a produção ou diminuir a capacidade de produção devido à redução na produção geral dos sistemas HVAC. Reduziu a taxa de produção com custos mais elevados devido à escassa aquisição de componentes necessários entre os fabricantes. Além disso, a filtragem adequada de bactérias e vírus transportados pelo ar, incluindo a COVID-19, foi necessária como parte das medidas de conforto e segurança no veículo, enquanto o número de casos aumentava.

A pandemia trouxe flutuações na demanda por veículos. Em 2020, as vendas totais de carros de passageiros registou uma diminuição de mais de 14% em relação a 2019. Isto teve um impacto negativo no mercado de HVAC, uma vez que não são vendidos e produzidos tantos veículos. Contudo, as economias estão agora a abrir-se e a confiança dos consumidores começou lentamente a regressar ao sistema; as vendas e a produção de veículos se recuperaram.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Automático é o tipo líder devido à crescente demanda do consumidor por conforto

Com base no tipo, o mercado foi dividido em automático e manual. 

O segmento automático detinha a maior participação no mercado de HVAC automotivo dos EUA, devido à demanda do consumidor por conforto, conveniência e tecnologia, bem como aos avanços no design e desempenho da transmissão. Além disso, a crescente adoção de veículos semiautônomos e autônomos, que contam com transmissões automáticas, também contribuirá para esta tendência de crescimento.

Estima-se que o segmento manual cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Esta mudança é impulsionada pela crescente preferência dos consumidores pela facilidade de utilização e conveniência, especialmente entre as gerações mais jovens. Os veículos manuais automáticos, também conhecidos como transmissões de dupla embraiagem, oferecem uma experiência de condução perfeita com a capacidade de mudar de velocidade automaticamente, eliminando a necessidade de um pedal de embraiagem tradicional. Fabricantes como Volkswagen, Ford e Hyundai estão expandindo suas ofertas de veículos manuais automáticos, atendendo a essa demanda crescente.

Por tipo de veículo

Aumento da demanda por SUVs para impulsionar o crescimento do segmento de veículos de passageiros

Com base no tipo de veículo, o mercado incluiu veículos de passageiros e  veículo comercial .

O crescimento do segmento de veículos de passageiros é diretamente proporcional à demanda por vendas de veículos no mercado norte-americano. De acordo com as tendências da indústria, espera-se que o segmento de veículos de passageiros dos EUA testemunhe um crescimento significativo em termos de participação de mercado. Isto é impulsionado principalmente por fatores como o aumento da procura de SUVs e crossovers, a crescente popularidade dos veículos elétricos e uma mudança para veículos mais pequenos e mais eficientes em termos de combustível. À medida que os consumidores se tornam cada vez mais conscientes do ponto de vista ambiental e a procura por veículos autónomos cresce, o segmento dos veículos de passageiros está prestes a experimentar um aumento de popularidade, com os fabricantes a investir fortemente em investigação e desenvolvimento para satisfazer estas exigências em evolução. Como resultado, espera-se que a participação de mercado cresça, com participantes importantes como Toyota, Ford e General Motors liderando o ataque.

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O segmento de veículos comerciais também contribui para o impulso do crescimento do mercado automotivo de HVAC. Isto é impulsionado pela crescente procura por comércio eletrónico e compras online, o que levou a um aumento nas entregas e nas necessidades de transporte. Além disso, a crescente popularidade dos serviços de carona e de entrega de alimentos também contribuiu para o crescimento do mercado de veículos comerciais. Além disso, o surgimento de veículos autônomos e caminhões elétricos espera-se que impulsione ainda mais o segmento à medida que as empresas investem em tecnologias inovadoras para reduzir as emissões e melhorar a eficiência.

Por componente

Os condensadores dominam a participação no mercado devido à sua função essencial em sistemas HVAC

Com base no componente, o mercado é categorizado em compressor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansão, entre outros.

O segmento de condensadores lidera o mercado automotivo de HVAC principalmente devido ao seu papel vital em sistemas de ar condicionado. Os condensadores dissipam o calor coletado do ar da cabine. Além disso, prevê-se que os avanços na tecnologia de condensadores aumentem a eficiência dos sistemas HVAC, alimentando ainda mais o crescimento deste segmento.

O segmento de evaporadores também comanda uma participação notável no mercado. Os evaporadores funcionam absorvendo calor, que resfria o ar dentro da cabine do veículo. As inovações na tecnologia de evaporadores provavelmente impulsionarão a demanda por sistemas HVAC mais sofisticados.

Por canal de distribuição

Desenvolvimento de sistemas HVAC avançados para veículos de passageiros impulsionou o crescimento do segmento OEM

Com base no canal de distribuição, o mercado inclui OEM e mercado de reposição.

O segmento OEM foi responsável por uma quota de mercado dominante em 2023. Este crescimento é atribuído ao aumento da procura por veículos de passageiros, particularmente no Veículo Elétrico (EV) segmento, onde os OEMs estão se concentrando no desenvolvimento de sistemas HVAC avançados que fornecem controle ideal de temperatura e qualidade do ar. Como resultado, os principais OEMs dos EUA, como General Motors, Ford e FCA, estão investindo pesadamente em P&D para desenvolver sistemas HVAC inovadores que atendam às crescentes necessidades dos clientes e aos requisitos regulatórios. Espera-se que este crescimento seja impulsionado pela crescente adoção de funcionalidades premium, como o controlo climático de zona dupla e sistemas avançados de purificação do ar, que irão melhorar a experiência de condução e aumentar a satisfação do cliente.

Espera-se que o segmento de reposição cresça na maior taxa composta de crescimento anual durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pelo aumento da idade média dos veículos, levando a uma maior procura de peças de substituição e reparações. Além disso, o surgimento de veículos de luxo e de tecnologias avançadas em sistemas HVAC criou a necessidade de componentes de reposição de alto desempenho que possam corresponder à qualidade do equipamento original.

CENÁRIO COMPETITIVO

Indústria-chave Jogadores

As empresas estão enfatizando o desenvolvimento de sistemas HVAC para veículos elétricos para atender às mudanças na demanda do consumidor

O mercado automotivo de HVAC dos EUA é dominado por muitos participantes do mercado global, como Denso, Mahle, Valeo e Marelli. Esses participantes do mercado estão enfatizando o desenvolvimento de sistemas HVAC automotivos mais eficientes e ecológicos. Além disso, estão a desenvolver sistemas HVAC para VEs para apoiar a crescente procura de mobilidade eléctrica. Prevê-se que essas iniciativas promovam o crescimento do mercado automotivo de HVAC dos EUA durante o período de análise.

Lista das principais empresas automotivas de HVAC perfiladas:

• Grupo Mahle (Alemanha)


• Detroit Sistema Térmico LLC  (NÓS.)


• Valeu (França)


• Denso Corporation (Japão)


• Marelli (Japão)


• Sistema Hanon (Coreia do Sul)


• Termocontrole Behr-Hella (BHTC) (Alemanha)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Outubro de 2023:  A Thermo King, uma subsidiária da Ingersoll Rand, anunciou uma parceria com a Ford para integrar soluções avançadas de HVAC nos seus mais recentes modelos de camiões. Esta colaboração visa proporcionar maior controlo de temperatura e conforto para condutores e passageiros, especialmente em condições meteorológicas desafiantes, ao mesmo tempo que se concentra na eficiência energética.


• Junho de 2023 : A Hanon Systems lançou uma nova linha de sistemas HVAC ecológicos projetados para aumentar a eficiência em veículos elétricos. Estes sistemas utilizam materiais sustentáveis ​​e tecnologias inovadoras para reduzir o consumo de energia, mantendo ao mesmo tempo um controlo climático ideal para os passageiros.


• Fevereiro de 2023: A Magna International concluiu a aquisição da Veoneer, um movimento que melhorou significativamente a sua linha de produtos HVAC. Esta aquisição permite que a Magna incorpore recursos avançados de assistência ao motorista em seus sistemas HVAC, tornando-os mais adaptáveis ​​à crescente demanda por tecnologias de veículos inteligentes.


• Setembro de 2022: A BorgWarner firmou uma parceria estratégica com a Jaguar Land Rover para co-desenvolver soluções HVAC mais eficientes. Esta colaboração centra-se na integração de tecnologias de ponta que melhoram a eficiência energética e o desempenho dos veículos, alinhando-se com a crescente mudança em direção à eletrificação na indústria automóvel.


• Abril de 2022: A Continental AG lançou um novo sistema HVAC adaptado para veículos eléctricos, enfatizando tecnologias avançadas de controlo climático. Este sistema inovador foi projetado para otimizar o uso de energia, garantindo que os veículos elétricos possam manter o conforto dos passageiros sem comprometer bateria vida.


• Março de 2021: A Valeo anunciou a aquisição do FTE Automotive Group, um movimento destinado a reforçar a sua presença no mercado de componentes HVAC. Esta aquisição permite à Valeo integrar tecnologias avançadas e expandir a sua oferta de produtos, particularmente no domínio das soluções de gestão térmica.


• Janeiro de 2021: A Denso Corporation fez parceria com a Toyota Motor Corporation para aprimorar os sistemas de gerenciamento térmico especificamente para veículos elétricos. Esta colaboração visa aproveitar a experiência da Denso em tecnologia HVAC para melhorar a eficiência energética e o conforto dos passageiros nos próximos modelos elétricos da Toyota.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa de mercado automotivo HVAC dos EUA analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais como empresas proeminentes, segmentação de mercado, cenário competitivo, tipo de veículo e adoção de tecnologia. Além disso, o relatório fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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