Tamanho do mercado de preenchimentos dérmicos dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por material (ácido hialurônico, hidroxilapatita de cálcio, ácido poli-L-láctico, PMMA (poli (metacrilato de metila)), enchimentos de gordura e outros), por produto (biodegradável) e não biodegradável), por aplicação (tratamento de cicatrizes, tratamento de correção de rugas, realce labial, restauração de volume/plenitude e Outros), por usuário final (clínicas especializadas e dermatológicas, hospitais e clínicas e outros) e previsão, 2022-2029

O tamanho do mercado de preenchimentos dérmicos dos EUA foi avaliado em US$ 2,13 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 2,24 bilhões em 2022 para US$ 3,61 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um declínio de -31,2% em 2020 em comparação com 2019. A pandemia global de COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com preenchimentos dérmicos experimentando uma demanda menor do que o previsto nos EUA em comparação com pré- níveis de pandemia.

Com o tempo, um aumento na demanda por procedimentos cosméticos foi testemunhado entre a população dos EUA. Procedimentos não invasivos, como preenchimentos dérmicos, são injetados na pele para obter resultados favoráveis. As vantagens associadas a esses produtos, como tratamento de cicatrizes de acne, correção de rugas, correção de linhas faciais, realce labial e restauração de volume, aumentam sua demanda entre os indivíduos. Além disso, espera-se que o aumento do rendimento disponível nos EUA e a crescente sensibilização das pessoas relativamente a estes procedimentos aumentem o volume de procedimentos.    

Tendências positivas no mercado levaram empresas importantes a introduzir novos produtos, oferecendo melhores resultados estéticos após diversas estratégias de pesquisa e desenvolvimento. Espera-se que esses lançamentos proporcionem novos caminhos de crescimento ao mercado durante o período de previsão. Portanto, a alta demanda acompanhada de iniciativas crescentes de P&D para lançamento de produtos com ampla gama de aplicações contribui para o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

Mercado Impactado Negativamente Devido ao Cancelamento e Adiamento de Procedimentos Eletivos

O efeito da pandemia foi evidente no sistema de saúde dos EUA, uma vez que sofreu um impacto diferente durante a crise sem precedentes. Medidas preventivas, como restrições de bloqueio impostas no país para conter a propagação do vírus, levaram ao declínio do mercado. Isso gerou um forte impacto negativo nos procedimentos de preenchimento dérmico, uma vez que as clínicas dermatológicas foram fechadas nesse período.

Procedimentos eletivos, como cosméticos e estéticos, foram cancelados ou adiados gerando impacto negativo no mercado. As interrupções na cadeia de abastecimento devido a limitações na importação e exportação levaram à redução da produção, o que também contribuiu para o declínio do mercado. Alguns dos principais intervenientes no mercado com um forte portfólio de produtos também representaram menos receitas devido à interrupção nas suas operações de produção e cadeia de fornecimento, o que foi seguido pela diminuição da procura dos seus principais produtos entre os clientes.  

• Por exemplo, a receita da Juvederm nos EUA reduziu 45,9% em comparação com o ano anterior. O produto representou 318,0 milhões de dólares em 2020, o que é comparativamente inferior à sua receita de 2019, ou seja, 587,5 milhões de dólares.

Em 2021, o mercado registou um crescimento substancial à medida que as restrições relacionadas com a pandemia foram levantadas e as atividades de saúde retomaram o ritmo normal. A maior conscientização entre os adultos em relação à sua aparência durante o bloqueio também levou ao aumento dos procedimentos estéticos, o que contribuiu positivamente para o crescimento do mercado de preenchimentos dérmicos nos EUA. Empresas importantes como Revance Therapeutics e AbbVie Inc. experimentaram um aumento em seu portfólio estético. Isto ocorreu devido ao aumento do número de procedimentos relatados por cosmético e cirurgiões plásticos nos EUA

• Por exemplo, a Revance Therapeutics anunciou que a empresa ganhou 70,8 milhões de dólares em 2021 pela sua coleção RHA destes enchimentos. A empresa registou um aumento das receitas em cerca de 448,8% face ao ano anterior.


• De forma semelhante, o aumento do investimento da AbbVie Inc. para melhorar a presença da sua marca levou a um crescimento de mais de 100,0% nas suas receitas líquidas da coleção Juvederm em 2021 em comparação com o ano anterior.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Valor da indústria será impulsionado pela crescente adoção de cânulas para procedimentos de preenchimento dérmico

Nos últimos anos, a popularidade dos preenchimentos cosméticos aumentou. Anteriormente, estes produtos eram administrados através de agulhas hipodérmicas afiadas. No entanto, atualmente, novas agulhas de ponta romba, conhecidas como microcânulas, ganharam popularidade.

O tamanho e o formato das cânulas permitem a entrada em um único ponto, o que reduz o número de injeções, além de tratar uma grande área de uma só vez. Isto leva a procedimentos menos dolorosos em comparação com agulhas hipodérmicas afiadas.

Outra vantagem associada às microcânulas é que a sua ponta romba pode deslocar um vaso sanguíneo em vez de o lacerar e causar necrose da pele durante um procedimento. Devido a essas vantagens, o FDA dos EUA aprovou certas microcânulas, que podem ser usadas para administrar preenchimentos dérmicos.

• Por exemplo, em outubro de 2019, o FDA dos EUA aprovou o uso da cânula TSK STERiGLIDE para a administração de Juvederm Voluma XC para o tratamento do déficit de volume relacionado à idade média da face em adultos com mais de 21 anos.

Estas novas tendências neste mercado levam a uma maior adoção destes procedimentos, o que irá alimentar o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Expansão do mercado será impulsionada pelo aumento da demanda por procedimentos cosméticos minimamente invasivos

Um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado é a crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos e não invasivos entre a população. A adoção de procedimentos como injeções de preenchimento dérmico aumentou tremendamente na última década devido à crescente inclinação das pessoas por métodos descomplicados e sem dor para melhorar sua aparência estética.  

• Por exemplo, de acordo com as estatísticas publicadas pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), pós-pandemia, houve um crescimento significativo de cerca de 200% nos procedimentos minimamente invasivos realizados globalmente.  

O crescente número de procedimentos também influenciou grandes players do mercado a lançar soluções tecnologicamente avançadas para atender à crescente demanda. Portanto, a crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos entre a população dos EUA leva ao lançamento de novos produtos, o que aumenta o crescimento do mercado.

• Em dezembro de 2021, o FDA dos EUA concedeu aprovação à Teoxane SA para o lançamento de seu novo produto de preenchimento dérmico, a primeira edição do RHA Redensity para o tratamento de rítides periorais dinâmicas moderadas a graves em adultos com 22 anos ou mais.

O valor da indústria aumentará devido ao aumento do número de procedimentos de preenchimento dérmico, juntamente com as mais recentes iniciativas de pesquisa e desenvolvimento

Os preenchimentos dérmicos foram aprovados nos EUA para o tratamento de diversas aplicações estéticas, como o tratamento de rugas faciais moderadas a graves, aumento da plenitude dos lábios, restauração do volume nas bochechas e queixo e tratamento de cicatrizes de acne nas bochechas. Esses procedimentos são considerados um dos procedimentos estéticos não cirúrgicos mais frequentes realizados nos EUA. 

• De acordo com as estatísticas de 2020 publicadas pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), um total de 807.870 procedimentos com ácido hialurônico foram realizados nos EUA em 2020.

Portanto, o número crescente de preenchimento dérmico procedimentos para o tratamento das complicações acima mencionadas alimentam o crescimento do mercado.

Além disso, o foco dos principais players em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para expandir o uso estético de seus produtos de preenchimento dérmico também contribui para o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a GALDERMA anunciou que a empresa está conduzindo um ensaio clínico para seu produto experimental GP0109, um preenchimento de ácido hialurônico para aumento e correção ou retrusão na região do queixo.

Espera-se que o crescente número de procedimentos e ensaios clínicos conduzidos pelos principais players para atender à demanda da população dos EUA alimente o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Os efeitos colaterais e o alto custo relacionado aos procedimentos de preenchimento dérmico estão limitando a demanda por esses produtos

Os preenchimentos dérmicos têm múltiplas aplicações estéticas. Independentemente disso, existem vários fatores que limitam o crescimento do mercado nos EUA. Comparativamente, o custo mais elevado destes produtos e procedimentos está entre os principais fatores que limitam a demanda, especialmente dos países emergentes.

• Por exemplo, o custo do preenchimento de ácido hialurônico (Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus, Perlane, Restylane, Belotero) gira em torno de US$ 550,0-850,0 e o da lipoenxertia gira em torno de US$ 2.000-3.000.

Além disso, devido à natureza biodegradável da maioria destes produtos, espera-se que os pacientes tenham tratamentos repetidos e constantes para manter a sua aparência. Isto aumenta a pressão económica sobre o paciente, levando a uma menor adoção destes procedimentos. As companhias de seguros não podem estender a cobertura do seguro a estes procedimentos cosméticos, o que aumenta ainda mais o custo económico para os clientes.

Aliados ao alto custo, os efeitos colaterais causados ​​pelos preenchedores também são um fator importante que dificulta a adoção dos produtos. Os possíveis efeitos adversos que podem ser testemunhados incluem inchaço, vermelhidão, hematomas no local da injeção, dor, caroços e inchaços e infecções. Além disso, reações adversas raras, como visão turva, cicatrizes nos tecidos e cegueira, entre outras, podem ocorrer se o preenchimento dérmico for inadvertidamente injetado em um vaso sanguíneo. Portanto, estes fatores podem restringir o crescimento deste mercado no futuro.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de material

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Segmento de ácido hialurônico registrará crescimento apreciável devido ao crescente lançamento de novos produtos

Por conta do material, o mercado é segmentado em hidroxilapatita de cálcio, ácido poli-l-láctico, ácido hialurônico, enchimentos de gordura, PMMA (poli (metacrilato de metila)), entre outros. O segmento de ácido hialurônico domina o mercado, pois o produto é considerado padrão ouro em preenchimentos dérmicos. Além disso, prevê-se que o lançamento de vários produtos neste segmento impulsione o crescimento.  

• Por exemplo, em maio de 2020, o FDA dos EUA concedeu aprovação à GALDERMA para o lançamento do Restylane Kysse para a correção de rítides periorais superiores (rugas ao redor dos lábios superiores) e para aumento dos lábios em adultos com mais de 21 anos de idade.

O segmento de hidroxilapatita de cálcio (CaHA) representa uma parcela significativa, pois é comparativamente mais seguro do que outros produtos. CaHA é um produto de longa duração e consistência mais espessa que o ácido hialurônico. É um preenchedor não permanente, mas altamente biocompatível com os tecidos humanos, o que aumenta sua demanda entre os indivíduos.

• Por exemplo, em outubro de 2021, o FDA dos EUA aprovou Merz Aesthetics Radiesse (+), implantes injetáveis ​​de lidocaína para injeção profunda que podem ser usados ​​para melhorar a perda moderada a grave do contorno da mandíbula.

O segmento PMMA (Poli (metacrilato de metila)) representa uma menor participação no mercado por ser de natureza não biodegradável, limitando assim sua adoção entre os indivíduos.

Prevê-se que o segmento de ácido poli-l-láctico testemunhe um crescimento considerável devido ao relançamento de produtos durante o período de previsão.  

Por análise de produto

A participação do segmento biodegradável aumentará devido ao aumento significativo na adoção de produtos

Por produto, o mercado é dividido em biodegradáveis ​​e não biodegradáveis. A participação dominante é detida pelo segmento biodegradável devido à ampla disponibilidade de produtos e benefícios associados, como segurança e eficácia. Além disso, esses produtos são aprovados para um número máximo de aplicações estéticas, o que contribui para o crescimento segmentar.

Os produtos não biodegradáveis ​​testemunham um crescimento lento no mercado devido à crescente preferência dos clientes por produtos biodegradáveis. Como esses produtos não são decomponíveis, eles são de natureza permanente. As desvantagens clínicas dessas soluções, em comparação com os produtos biodegradáveis, estão entre os principais fatores para a preferência comparativamente menor por esses produtos nos EUA.

Por análise de aplicação

Investimentos crescentes em iniciativas de P&D para lançar produtos para correção de rugas para estimular o crescimento segmental da correção de rugas 

Por aplicação, o mercado é segregado em tratamento de correção de rugas, realce labial, tratamento de cicatrizes , restauração de volume/plenitude e outros. Espera-se que o segmento de correção de rugas registre um CAGR comparativamente mais alto durante o período de previsão. Isto se deve aos crescentes investimentos em extensa pesquisa e desenvolvimento desses preenchedores para correção de rugas.

• Em agosto de 2020, Revance Therapeutics, Inc. anunciou o lançamento da linha RHA Dermal Filler, o primeiro e único preenchimento dérmico aprovado pela FDA para correção de rugas e dobras faciais dinâmicas nos EUA.

Uma parte substancial do mercado também é detida pelo segmento de aprimoramento labial, à medida que o número de procedimentos labiais no país aumentou. A crescente necessidade de melhorias estéticas nos lábios é impulsionada pelo lançamento de produtos estéticos não invasivos, levando ao crescimento do segmento.

• Por exemplo, em abril de 2018, a Merz Pharma lançou o Belotero Lips, desenvolvido para o tratamento de linhas periorais e realce labial.

O terceiro maior segmento do mercado é a restauração do segmento de volume/plenitude devido a lançamentos recentes como JUVEDERM VOLUX da Allergan Aesthetics. Estima-se que o tratamento de cicatrizes tenha uma participação menor no mercado durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Segmento de clínicas especializadas e dermatológicas registrará crescimento lucrativo devido ao forte volume de pacientes

Por usuário final, o mercado é dividido em clínicas especializadas e dermatológicas, hospitais e clínicas, entre outros.

O segmento de clínicas especializadas e dermatológicas deverá responder pela maior participação do mercado durante o período de previsão. Essa dominância segmentar se deve ao crescente número de procedimentos de preenchimento dérmico nessas instalações. Além disso, espera-se que o aumento do número de procedimentos para tratamento de cicatrizes e correção de rugas favoreça a expansão do segmento.  

• Por exemplo, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), 3,4 milhões de procedimentos de preenchimento de tecidos moles foram realizados somente em 2020. Prevê-se que essas fortes tendências processuais impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de hospitais e clínicas detém uma participação significativa, já que vários procedimentos de preenchimento dérmico são realizados em hospitais.

• Por exemplo, segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS), em 2020, aproximadamente 18,0% dos procedimentos cosméticos são realizados em hospitais. Prevê-se que essas fortes tendências de procedimentos de cirurgia estética em hospitais contribuam para as perspectivas de crescimento do segmento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado fornecem um forte portfólio de produtos para fortalecer sua posição

Em termos de cenário competitivo, o mercado dos EUA tem empresas que vão desde players estabelecidos e grandes até players emergentes. No cenário atual, o mercado dos EUA foi dominado pela AbbVie Inc. com uma proporção significativa. O robusto portfólio de produtos da empresa, que inclui uma coleção de preenchimentos de ácido hialurônico conhecido como JUVEDERM, levou ao domínio da empresa. Além disso, as múltiplas aplicações da coleção JUVEDERM também contribuem fortemente para a posição de destaque da empresa no mercado dos EUA.

Algumas das outras empresas com presença considerável no mercado dos EUA incluem Merz Pharma e Revance Therapeutics, Inc. Iniciativas estratégicas das empresas, como a participação em conferências e a realização de ensaios para analisar a segurança e eficácia dos seus principais produtos, levam ao crescimento de os players do mercado dos EUA.

• Em setembro de 2021, Revance Therapeutics, Inc. destacou as principais conclusões de sua nova análise post-hoc de subgrupo avaliando a eficácia e segurança dos preenchimentos dérmicos RHA para a correção de sulcos nasolabiais (NLFs) moderados a graves em pacientes com pele mais escura cor. As descobertas foram reveladas durante a reunião Virtual Skin and Color Update de 2021.

Além disso, outras empresas como a Prollenium Medical Technologies e a GALDERMA estão a lançar novos produtos para expandir a sua presença no mercado dos EUA. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Estética Allergan (AbbVie Inc.) (NÓS.)


• Revance Therapeutics, Inc.


• Merz Pharma (Alemanha)


• GALDERMA (Suíça)


• Suneva Médica (EUA)


• Prollenium Medical Technologies (Canadá)


• Farmacêutica Bioxis (França)


• Sinclair (REINO UNIDO.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2022: JUVÉDERM VOLBELLA XC da Allergan Aesthetics recebeu aprovação do FDA dos EUA para melhorar cavidades infraorbitais em adultos na faixa etária de 21 anos ou mais.


• Fevereiro de 2022: A Merz Aesthetics lançou o Radiesse (+) Lidocaína injetável. Radiesse Injetáveis ​​é o primeiro e único portfólio de CaHA (hidroxilapatita de cálcio) nos EUA. Além disso, Radiesse (+) é o único injetável aprovado pela FDA para a melhoria do contorno da mandíbula.


• Março de 2022: A Galderma apresentou dados clínicos sobre seus preenchimento dérmico de ácido hialurônico gama no AMWC (Congresso Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento). A empresa apresentou dados do Alluzience e do Sculptra.


• Novembro de 2021 : A Galderma recebeu aprovação do FDA dos EUA para Restylane Defyne para aumento do queixo.


• Setembro de 2020 : Prollenium Medical Technologies, Inc. recebeu a aprovação da FDA do Revanesse Lips+ para lábios para adicionar temporariamente volume e plenitude em adultos com 22 anos de idade ou mais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Dermal Fillers Market

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O relatório de pesquisa de mercado de preenchimentos dérmicos dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como uma visão geral do número de procedimentos nos EUA, visão geral da análise de preços de tipos de produtos, insights sobre o cenário regulatório nos EUA, visão geral do cenário de reembolso nos EUA, insights sobre o pipeline produtos, lançamentos de novos produtos e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório