Tamanho do mercado de medicamentos para diabetes nos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por classe de medicamentos (insulina, inibidores DPP-4, agonistas do receptor GLP-1, inibidores SGLT2 e outros), por tipo de diabetes (tipo 1 e tipo 2), por Via de administração (oral, subcutânea e intravenosa), por canal de distribuição (farmácias on-line, farmácias hospitalares e farmácias de varejo) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de medicamentos para diabetes nos EUA valeu US$ 30,47 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 7,6% durante o período de previsão.

A prevalência de diabetes está aumentando nos EUA devido à má alimentação, falta de atividade física, estilo de vida sedentário e obesidade em todas as faixas etárias da população. Este cenário levou a um aumento da procura por tecnologias avançadas medicamentos para diabetes , impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

• De acordo com estatísticas publicadas pelo Census Bureau em novembro de 2022, cerca de 37 milhões de americanos, incluindo adultos e jovens, sofrem de diabetes.

A pandemia de COVID-19 teve um impacto negativo no progresso do mercado em 2020, devido a um declínio nas vendas de medicamentos para a diabetes nos canais de retalho e a perturbações na cadeia de abastecimento destes medicamentos em todo o mundo.

Tendências do mercado de medicamentos para diabetes nos EUA

Aumento da presença de biossimilares em todo o país

A demanda por medicamentos para diabetes com boa relação custo-benefício está aumentando entre a população devido ao alto custo dos medicamentos convencionais utilizados para o tratamento desta doença. Assim, vários intervenientes importantes estão agora concentrados na introdução de produtos seguros, de alta qualidade e biologicamente semelhantes em todo o país para o tratamento da diabetes.

• Em abril de 2023, a Lilly lançou sua insulina glargina biossimilar , Rezvoglar (insulina glargina-aglr), no mercado dos EUA para o tratamento de diabetes.

Portanto, a crescente introdução de medicamentos biossimilares pelos principais players e o aumento da conscientização dos pacientes ajudarão o crescimento do mercado de medicamentos para diabetes nos EUA.

Fatores de crescimento do mercado de medicamentos para diabetes nos EUA

Aumento do uso de estratégias inorgânicas pelos participantes da indústria para aumentar o desenvolvimento do mercado

Os principais players do mercado nos EUA estão enfatizando o desenvolvimento de medicamentos avançados semelhantes aos medicamentos tradicionais para diabetes, como a insulina glargina, adquirindo outros players importantes no mercado.

• Em novembro de 2022, a Biocon Biologics Ltd., uma subsidiária da Biocon Ltd., anunciou a aquisição do negócio global de biossimilares de sua parceira Viatris Inc. A colaboração resultou no lançamento de uma injeção biossimilar intercambiável semglee (insulina glargina-yfgn) em novembro 2021. A injeção ajudará a controlar níveis elevados de açúcar no sangue em pacientes adultos e pediátricos com diabetes tipo 1 e adultos com diabetes tipo 2.

Tais iniciativas expandirão ainda mais o portfólio existente de produtos para diabetes dos principais players, impulsionando assim o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos medicamentos para diabetes para conter o crescimento do mercado

O fardo financeiro do tratamento do diabetes para a população dos EUA é alto. Além disso, os preços dos medicamentos avançados para a diabetes, como a insulina, estão a aumentar devido aos elevados custos suportados pelos principais intervenientes na introdução de melhorias incrementais no processamento destes medicamentos.

• De acordo com um artigo publicado pela PETERSON-KFF Health System Tracker em agosto de 2023, o custo dos medicamentos Ozempic nos EUA é de cerca de 936 dólares em comparação com o Reino Unido e a França, onde o preço destes medicamentos é de 100 dólares e 83 dólares, respetivamente.

Assim, o alto preço do tratamento do diabetes nos EUA em comparação com outros países desenvolvidos pode limitar a adoção destes medicamentos no mercado.

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O número de pessoas diagnosticadas com diabetes nos EUA foi superior ao de outros países desenvolvidos, como o Reino Unido (3,5 milhões) e a Austrália (1,3 milhões) em 2022.

Análise de segmentação do mercado de medicamentos para diabetes nos EUA

Por análise de classe de medicamentos

Com base na classe de medicamentos, o mercado é segmentado em insulina, inibidores DPP-4, agonistas do receptor GLP-1, inibidores SGLT2, entre outros.

O segmento de agonistas do receptor GLP-1 detinha uma maior participação de mercado em 2022 devido à crescente demanda e vendas desses medicamentos entre a população devido às suas extensas vantagens sobre as insulinas convencionais. Isso inclui melhor controle do açúcar no sangue e perda de peso.

• De acordo com o relatório anual da Novo Nordisk A/S publicado em 2022, as vendas de medicamentos Ozempic geraram receitas de 5.994,4 milhões de dólares em 2022, um aumento de 70,2% em relação a 2021 nos EUA.

Por análise de tipo de diabetes

Com base no tipo de diabetes, o mercado é segmentado em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.

O segmento de diabetes tipo 2 detinha uma participação dominante no mercado. A maior participação do segmento foi atribuída ao aumento da prevalência de diabetes tipo 2 entre a população adulta e jovem em todo o país em comparação com o diabetes tipo 1.

• De acordo com dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em 2021, cerca de 90-95% da população diabética nos EUA sofria de diabetes tipo 2.

Análise por rota de administração

Com base na via de administração, o mercado é segmentado em oral, subcutâneo e intravenoso.

O segmento subcutâneo detinha uma participação maior no mercado dos EUA em 2022. Isso se deveu ao aumento da administração de insulina por via subcutânea e ao aumento da autoadministração de insulina entre pacientes diabéticos.

• De acordo com artigo publicado pelo NCBI em fevereiro de 2023, a via subcutânea é a via mais comum de administração de insulina, pois é fácil de administrar e requer habilidades mínimas.

Por análise de canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias online, farmácias hospitalares e farmácias de varejo.

O segmento de farmácias de varejo detinha uma participação dominante no mercado dos EUA em 2022. O domínio do segmento foi atribuído ao aumento da demanda por medicamentos para diabetes entre a população devido à alta prevalência de doenças em todo o país. Além disso, aumentar a presença destes medicamentos sujeitos a receita médica através do seu lançamento em lojas de retalho e farmácias impulsionará ainda mais o crescimento do segmento.

• De acordo com um artigo publicado pela CNBC LLC., em agosto de 2023, a demanda por medicamentos prescritos para diabetes aumentou entre varejistas com empresas farmacêuticas, como Walmart, Kroger e Rite Aida, devido à alta demanda em todo o país.


• De acordo com artigo publicado pelo Walmart, Inc. em junho de 2021, a gigante do varejo anunciou o lançamento da NovoLog Insulin (insulina analógica) por meio de sua marca privada ReliOn nos EUA.

Lista das principais empresas no mercado de medicamentos para diabetes dos EUA

Novo Nordisk A/S domina o mercado devido ao extenso portfólio de medicamentos para diabetes 

O mercado dos EUA é altamente concentrado devido à presença de grandes players, como Novo Nordisk A/S, Sanofi e Lilly. Estima-se que a Novo Nordisk A/S domine o mercado durante o período de previsão devido ao seu extenso portfólio de medicamentos para diabetes e à crescente ênfase na produção e lançamento de medicamentos avançados no mercado dos EUA.

• Em janeiro de 2023, o FDA dos EUA aprovou o medicamento oral da Novo Nordisk para diabetes, Rybelsus, como tratamento inicial para reduzir os níveis de açúcar no sangue.

Outros grandes players, como Sanofi e Lilly, detinham uma participação significativa no mercado de medicamentos para diabetes nos EUA devido ao seu alto foco em fusões e aquisições de outros players da indústria com portfólios significativos de medicamentos para diabetes no país. Outros players importantes que operam neste mercado são Novartis AG, Boehringer Ingelheim International GmbH, AstraZeneca, Merck & Co., Inc., e outros.

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LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Sanofi (França)


• Merck & Co., Inc. (EUA)


• Lilly (EUA)


• AstraZeneca (Reino Unido)


• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japão)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemanha)


• Novartis AG (Suíça)


• (EUA)


• Bayer AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023: A Sanofi anunciou a aquisição da Provention Bio Inc., que adicionará o TZIELD, o tratamento modificador da doença usado para retardar o estágio 3 do diabetes tipo 1 (T1D), ao portfólio de tratamento do diabetes da Sanofi.


• Janeiro de 2023: A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou a bexagliflozina (Brenzavvy) da TheracosBio para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2.


• Janeiro de 2020: O FDA aprovou o Trijardy XR (comprimidos de liberação prolongada de empagliflozina/linagliptina/cloridrato de metformina) fabricado pela Lilly para reduzir o açúcar no sangue em adultos com diabetes tipo 2.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como uma visão geral da prevalência do diabetes nos EUA, classe de medicamentos, lançamentos de produtos, desenvolvimentos importantes da indústria, como fusões, parcerias, aquisições e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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