Tamanho do mercado de serviços de diagnóstico por imagem dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por procedimento (TC, ressonância magnética, raio-X, ultrassom e outros), por aplicação (cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, ginecologia e outros), por Pagador (Seguro de Saúde Público e Seguro de Saúde Privado/Out of Pocket) e por Ambiente (Hospitais, Centros de Imagem e Outros), 2023-2030

O tamanho do mercado de serviços de diagnóstico por imagem dos EUA foi avaliado em US$ 122,41 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 130,38 bilhões em 2023 para US$ 206,84 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão.

A imagem médica é um procedimento de diagnóstico ideal, pois fornece dados vitais com alta eficiência e segurança. Os serviços de imagem incluem diferentes modalidades de imagem, como ressonância magnética, exames de medicina nuclear, ultrassom, raio-x e tomografia computadorizada, que são técnicas não invasivas para diagnosticar diversas doenças. Os crescentes avanços tecnológicos na modalidade de ressonância magnética e a ampliação da aplicação da ressonância magnética na área médica são os principais impulsionadores que aumentam o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da cobertura de seguros para serviços de diagnóstico por imagem, juntamente com novos serviços lançados pelos principais players, apoiam o crescimento da indústria durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia prejudicou negativamente o crescimento do mercado devido ao declínio nos procedimentos de diagnóstico por imagem

A pandemia COVID-19 teve impactos positivos e negativos no mercado. Uma das principais consequências foi que os hospitais e os centros de imagem limitaram o número de procedimentos realizados. Por exemplo, o número total de procedimentos de tomografia computadorizada realizados nos EUA diminuiu de 92 mil milhões em 2019 para 73 mil milhões em 2020, com um declínio anual de 21,0%. Além disso, grandes players do mercado, como a RadNet, Inc., observaram uma queda anual de 12,9% no número de procedimentos realizados em 2020 para todas as modalidades.

Além disso, o custo médio destes procedimentos aumentou em 2020 devido ao surto de COVID-19. Por exemplo, o custo das tomografias computadorizadas aumentou de 231,0 dólares em 2019 para 312,0 dólares em 2020. No entanto, este declínio teve um efeito negativo de curto prazo no mercado. Haverá uma alteração mínima ou nenhuma alteração nos factores fundamentais a longo prazo que afectam a procura de dispositivos de diagnóstico por imagem. Esses fatores levaram a um declínio no número de procedimentos de diagnóstico por imagem realizados nos EUA, afetando negativamente o crescimento da indústria em 2020. Esperava-se que o mercado testemunhasse uma recuperação em 2021 e 2022 e deverá apresentar um crescimento constante no período de previsão a partir de agora.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O crescimento da população geriátrica é uma tendência proeminente que impulsiona o crescimento do mercado

Com a idade, o risco de desenvolver doenças aumenta correspondentemente. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), quase 80,0% dos idosos nos EUA têm pelo menos uma doença crônica. Além disso, a Associação Médica Americana (AMA) estima que, até 2030, pelo menos 60,0% das pessoas com 65 anos ou mais poderão ter mais de uma doença crónica. A necessidade de melhores instalações de saúde, novas opções de tratamento e medicamentos aumentará com o envelhecimento crescente da população.

Prevê-se que a prevalência de doenças relacionadas com a idade, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a artrite e a demência, bem como as doenças cardiovasculares e o cancro, aumente com o crescimento da população geriátrica em todo o mundo. Espera-se que esta tendência crie uma enorme demanda por dispositivos tecnologicamente avançados.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de doenças crônicas nos EUA para ajudar no crescimento do mercado 

Espera-se que o aumento da prevalência de doenças crónicas, como doenças cardiovasculares e cancro, impulsione a procura de procedimentos de imagiologia médica. A imagem médica auxilia no diagnóstico precoce das doenças e auxilia no tratamento eficaz das doenças. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer do NIH, em 2018, cerca de 1.735.350 novos casos de câncer foram diagnosticados nos EUA. Portanto, para combater a crescente carga de doenças, um grande número de profissionais de saúde está implantando dispositivos de imagens médicas para serviços de diagnóstico por imagem antes do desempenho. de procedimentos cirúrgicos.

Além disso, com base no Centro Nacional de Prevenção de Doenças Crônicas e Promoção da Saúde (NCCDPHP) do CDC, as doenças crônicas são consideradas uma das principais causas de morte e incapacidade nos EUA. É o principal impulsionador dos custos de saúde nos EUA, com US$ 3,8 trilhões nos custos anuais de cuidados de saúde. Cada 6 em cada 10 adultos sofre de doenças crónicas e cada 4 em cada 10 adultos sofre de duas ou mais destas doenças.

Entre as doenças crônicas mais comuns, as doenças cardíacas são consideradas uma das principais causas de morte nos EUA, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Isto indica que mais de 34 mil milhões de americanos sofrem de diabetes, enquanto 88 mil milhões de adultos têm pré-diabetes. O diabetes aumenta o risco em casos de acidente vascular cerebral e doenças cardíacas e também pode levar à insuficiência renal. Devido à crescente prevalência de doenças crônicas, estilo de vida sedentário e crescente população geriátrica, espera-se que o mercado cresça a uma taxa de crescimento significativa.  

Aumento das regulamentações governamentais que apoiam a cobertura de seguros para impulsionar o crescimento do mercado 

Espera-se que um aumento nas regulamentações governamentais que apoiam as políticas de reembolso melhore o mercado dos EUA. Muitas modificações nas regulamentações dos EUA foram feitas para fornecer esses serviços de imagem a pacientes com doenças crônicas. De acordo com a política de reembolso de serviços de radiologia, a provisão para a componente técnica dos procedimentos iniciais é de 100%. Por outro lado, para o segundo e seguintes procedimentos de imagem, a tolerância é de 50%. O subsídio para a componente profissional do procedimento primário é de 100%. A tolerância para a componente profissional do segundo procedimento de imagem e subsequentes é de 95%. O aumento da cobertura de seguros e a regulamentação governamental favorável são os principais impulsionadores do crescimento do mercado de serviços de diagnóstico por imagem nos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de força de trabalho qualificada que afeta a penetração de imagens diagnósticas para restringir o crescimento do mercado 

Um dos principais fatores que limitam o crescimento do mercado dos EUA é a escassez de mão de obra qualificada. De acordo com o resultado da pesquisa de opinião pública da AAMC, em 2019, cerca de 35,0% dos americanos relataram que tiveram dificuldade em encontrar médicos nos últimos três anos anteriores à pandemia. Na comparação com 2015, isso representou um aumento de 10,0%. A principal razão para esta escassez é a reforma física e o aumento da acessibilidade aos cuidados de saúde.

No entanto, com base na AAMC, as matrículas nas escolas médicas aumentaram 30,0% desde 2002. Mas as taxas de aceitação ainda são baixas e as escolas médicas selectivas, como Harvard, aceitam apenas 3,8% dos candidatos. A taxa média de aceitação na faculdade de medicina é de cerca de 7,0%. Assim, a escassez de mão de obra qualificada parece ser a maior restrição ao crescimento do número de procedimentos de diagnóstico por imagem realizados nos EUA. imagens médicas espera-se que os procedimentos restrinjam o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Procedimento

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Segmento de tomografia computadorizada dominará o mercado com aumento no número de procedimentos de tomografia computadorizada

Com base no procedimento, o mercado pode ser dividido em tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio X, ultrassom, entre outros. O segmento de tomografia computadorizada (TC) detinha a maior participação em 2022. A participação de mercado dominante do segmento resultou do aumento do número de procedimentos de tomografia computadorizada e de seu alto preço médio. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela OCDE para o ano de 2021, nos EUA, 84,5 milhões de procedimentos de tomografia computadorizada foram realizados em 2021, registando um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior. Além disso, o aumento da população geriátrica também levou ao aumento da demanda por procedimentos de tomografia computadorizada.

Além disso, a demanda por Tomógrafos aumentou após o surto de COVID-19, uma vez que a tomografia computadorizada do tórax desempenhou um papel importante no diagnóstico da infecção por COVID-19. . O segmento de raios X é o segundo segmento dominante em 2022 devido aos lançamentos de produtos com recursos tecnológicos avançados. Estima-se que o segmento de ressonância magnética cresça a um CAGR comparativamente mais baixo durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

O aumento da prevalência das doenças de Parkinson e Alzheimer permitiu o domínio do segmento de neurologia

Com base na aplicação, o mercado dos EUA é segmentado em cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, ginecologia, entre outros. Prevê-se que o segmento de neurologia domine a participação de mercado de serviços de diagnóstico por imagem dos EUA durante o período de previsão. O aumento nos casos de distúrbios neurológicos e na incidência de acidentes vasculares cerebrais nos EUA provavelmente contribuirá para o domínio do segmento. Esses serviços de imagem poderiam ajudar os médicos a confirmar e diagnosticar distúrbios neurológicos.

A doença de Parkinson é o segundo distúrbio neurológico deteriorante mais comum, depois da doença de Alzheimer. Por exemplo, com base num artigo da Fundação Parkinson, cerca de mil milhões de pessoas vivem com a doença de Parkinson nos EUA, e espera-se que este número atinja 1,2 mil milhões até 2030.

A oncologia é o segundo segmento mais dominante devido à forte prevalência de câncer nos EUA e deverá apresentar um crescimento substancial durante o período de previsão. Prevê-se que o segmento de cardiologia detenha uma participação de mercado significativa durante o período de estudo devido ao número crescente de casos cardiovasculares nos EUA. Por exemplo, de acordo com o CDC, a cada 36 segundos, uma pessoa morre de doença cardiovascular nos EUA, e em média, cerca de 659 mil pessoas morrem de doenças cardíacas todos os anos.

Por análise do pagador

Forte adoção de seguros de saúde privados nos EUA para aumentar a participação segmentada

Com base no pagador, o mercado é segmentado em seguro saúde público e seguro saúde privado/desembolso. O segmento de seguro saúde privado/desembolso dominou o mercado de serviços de diagnóstico por imagem dos EUA em 2022. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento da população ativa no país que busca cobertura de seguro privado. Por exemplo, com base nas estatísticas do Census Bureau dos EUA, cerca de 87,0% dos trabalhadores a tempo inteiro, durante todo o ano, tinham cobertura de seguro privado em 2020, que era de 85,1% em 2018. Além disso, de acordo com a mesma fonte, em 2021, o seguro privado foi mais prevalente em comparação com o seguro público.

O público seguro saúde espera-se que o segmento aumente a uma taxa de crescimento substancial durante o período de previsão. O aumento da taxa de cobertura por meio de planos públicos de saúde tem impulsionado o crescimento do segmento. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo U.S. Census Bureau, de 2020 a 2021, a cobertura do Medicaid aumentou 0,9% e cobriu cerca de 18,9% da população.

Ao definir a análise

Hospitais emergirão como segmento dominante em 2022 devido ao forte volume processual

Com base na configuração, o mercado é segmentado em hospitais, centros de imagem, entre outros. O segmento hospitalar dominou o mercado em 2022. Há um aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e de pacientes com câncer nos hospitais, por isso o serviço de imagem ainda é preferido em ambientes hospitalares. As pessoas nos EUA preferem hospitais mais seguros para cirurgias complexas de câncer. Com base no relatório anual da RadNet, aproximadamente 40,0% das imagens ocorrem em centros independentes não hospitalares, como o RadNet. Além disso, cerca de 60,0% dos exames de imagem ocorrem em hospitais, embora sejam mais caros para os pacientes e possam ter um serviço inferior. Espera-se que o segmento de centros de imagem testemunhe uma participação de mercado substancial no período de previsão devido à mudança do volume de pacientes ambulatoriais de hospitais para centros de imagem

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grande número de centros de imagem operados pela RadNet, Inc. e Rayus Radiology para alimentar seu domínio no mercado dos EUA 

No mercado dos EUA, RadNet, Inc. e Rayus Radiology detinham grandes participações no mercado e dominaram o mercado em 2022. RadNet, Inc. domina o mercado devido ao seu grande número de centros de diagnóstico ambulatorial operados pela empresa nos EUA e no diversificado portfólio de serviços de seus serviços de imagem. A empresa possui cerca de 331 centros de diagnóstico por imagem nos EUA e realiza anualmente diagnósticos por imagem de cerca de 8 bilhões de pacientes ambulatoriais. Além disso, uma recente aquisição da DeepHealth, Inc. ajudou a RadNet a expandir sua presença nos EUA. Além disso, espera-se que a empresa que detém as principais participações de mercado logo após a RadNet, Inc. seja a Rayus Radiology. Isto se deve ao forte portfólio de serviços de imagem da empresa.

O mercado inclui mais empresas, como US Radiology Specialists, Akumin, Inc., LucidHealth, Inc. e Radiology Partners, que detinham uma participação de mercado significativa devido às suas variadas ofertas de serviços de diagnóstico por imagem.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• RadNet, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Radiologia Rayus (NÓS.)


• MedQuest Associates (EUA)


• LucidHealth, Inc.


• Especialistas em Radiologia dos EUA (EUA)


• Parceiros de Radiologia (EUA)


• Visualize Radiologia (NÓS.)


• Serviços de imagem da Capitol (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Abril de 2023 – A Envision Radiology anunciou que a empresa irá adquirir um scanner GE Pioneer 3T que reduziria o tempo de digitalização e forneceria resultados com resoluções mais altas.


• Janeiro de 2023 – MedQuest Associates anunciou que a Novant Health e a TPG firmaram parceria com a MedQuest Associates para expandir os serviços da empresa nos estados dos EUA.


• Dezembro de 2022 – anunciou a adição de novos sistemas de tecnologia de imagem MROpen EVO da ASG Superconductors. Isso permitiria ressonâncias magnéticas mais convenientes para os pacientes em suas instalações da American Health Imaging (AHI).


• Dezembro de 2022 – RadNet, Inc. através de sua subsidiária, DeepHealth, Inc., anunciou a aprovação da FDA do Saige-Density, seu software de avaliação de densidade mamográfica. Esta ferramenta reduz a subjetividade inerente durante a análise visual.


• Setembro de 2021 - LucidHealth, Inc. anunciou seu contrato para fornecer serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista para Genesis Healthcare System (Genesis). O contrato expandiu seus serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista no sudeste de Ohio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Diagnostic Imaging Services Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, procedimentos, pagador, configuração e aplicação. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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