Tamanho do mercado de serviços de diálise dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo de diálise (hemodiálise e diálise peritoneal), por usuário final (centros de diálise, assistência médica domiciliar e hospitais), por zona (Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de diálise dos EUA foi avaliado em US$ 26,63 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 27,47 bilhões em 2024 para US$ 43,67 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,0% durante o período de previsão.

Nos últimos anos, o mercado dos EUA tem testemunhado uma grande demanda por serviços de diálise, que são cruciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica (DRC). Devido à crescente prevalência de doenças renais crónicas e de doença renal terminal (DRT), as visitas dos pacientes às clínicas de diálise aumentaram na última década. O número de indivíduos que recebem diálise tratamento está crescendo exponencialmente no país.

• Por exemplo, de acordo com o relatório anual de 2023 do United States Renal Data System (USRDS), em 2021, o número de pacientes com DRT recentemente registrados nos EUA foi de 135.972. Além disso, o número de pacientes prevalentes com DRT foi de 808.536 em 2021.


• Além disso, de acordo com os dados publicados pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) em maio de 2023, a doença renal crónica (DRC) afetou mais de 1 em cada 7 adultos nos EUA, cerca de 37,0 milhões de americanos.

Além disso, vários prestadores de serviços estão a realizar diversas iniciativas estratégicas, tais como colaborações com hospitais, clínicas e centros de diálise para prestar serviços a pacientes com doença renal terminal. Devido ao aumento da população de pacientes, os principais players do mercado estão envolvidos no fornecimento de soluções de saúde relacionadas à tecnologia e na expansão de seus centros de diálise.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a DaVita Inc. anunciou uma parceria com o Google Cloud para desenvolver um sistema operacional clínico personalizado projetado para transformar o cuidado renal. Este novo sistema ajudou a empresa a simplificar o tratamento renal para mais de 200.000 pacientes DaVita.

Por outro lado, o número crescente de centros de diálise no país, aliado a políticas de reembolso favoráveis, e à crescente consciencialização sobre a saúde renal aumenta ainda mais a adopção de serviços de diálise.

O surto de COVID-19 afetou negativamente o mercado dos EUA em 2020, impactando particularmente grupos de pacientes com doenças crônicas, como a doença renal em estágio terminal (DRT). A pandemia impactou significativamente as taxas de mortalidade de pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal .

Estima-se que o mercado testemunhe um crescimento mais lento em 2023. No entanto, espera-se que o aumento do número de pacientes em diálise e o retorno das taxas de mortalidade aos níveis pré-pandêmicos impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Tendências do mercado de serviços de diálise nos EUA

A mudança substancial da diálise no centro para a diálise domiciliar identificada é uma das tendências significativas do mercado

Nos últimos anos, houve um aumento notável na popularidade da diálise domiciliar para o tratamento de doenças renais crônicas. Os serviços de diálise proporcionam vários benefícios aos pacientes que recebem tratamento de diálise em casa, em comparação com o tratamento prestado nos centros de diálise. Além disso, as taxas de mortalidade em pacientes que recebem diálise em casa são menores do que aquelas tratadas em ambulatório. Devido a estes benefícios, uma população maior de pacientes está a transferir os seus tratamentos de diálise para ambientes de cuidados domiciliários.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Central de Diálise Domiciliária, em Janeiro de 2023, a percentagem de pacientes incidentes em diálise domiciliária aumentou de 6,8% em 2010 para 13,3% em 2020. A taxa de pacientes prevalentes em diálise domiciliária aumentou de 9,1% em 2010 para 13,7% em 2020.

Além disso, os governos do país estão a introduzir novos esquemas de pagamento para melhorar a acessibilidade e o preço do tratamento das doenças renais, incentivando ainda mais a preferência por cuidados domiciliários de baixo custo. Devido a isto, nos próximos anos, espera-se que o número de pacientes que recebem tratamento em ambientes de cuidados domiciliários aumente.

• Por exemplo, em Novembro de 2020, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) publicaram uma regra final descrevendo o sistema de pagamento prospectivo para doenças renais em fase terminal, incorporando o reembolso do Medicare para diálise ao domicílio. Nesta regra final, o CMS introduziu um novo pagamento adicional transitório para máquinas de diálise utilizadas nas casas dos pacientes.

Além disso, as autoridades governamentais também estão a concentrar-se na actualização das políticas de pagamento para máquinas de diálise domésticas necessárias durante os procedimentos de diálise.

• Por exemplo, em outubro de 2023, o CMS finalizou etapas adicionais para os contratantes administrativos do Medicare estabelecerem o pagamento básico do TPNIES para máquinas de diálise domiciliar.

Esses fatores apoiam a mudança de uma proporção mais significativa de indivíduos para a diálise domiciliar nos EUA.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de diálise dos EUA

Aumento da prevalência de doenças renais crônicas para aumentar a demanda por serviços

O aumento dos casos de doenças renais crônicas, DRC e insuficiência renal são alguns dos fatores importantes que têm aumentado a adoção desses serviços no país. O número crescente de indivíduos que necessitam de diálise está diretamente ligado à alta prevalência de pacientes com doença renal crônica. Prevê-se que este fator aumente a demanda por esses serviços nos EUA durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em maio de 2023, aproximadamente 14,0% da população adulta nos EUA é diagnosticada com DRC.


• Da mesma forma, de acordo com os dados fornecidos pelo NIH em maio de 2023, cerca de 808.000 indivíduos nos EUA viviam com doença renal em fase terminal em 2020.

Além disso, o aumento do número de pacientes que optam pela diálise resultou numa procura crescente destes serviços para gerir o seu tratamento. Em resposta a isso, os prestadores de serviços estão adotando diferentes estratégias para atender à crescente demanda.

• Por exemplo, em março de 2022, os Northwest Kidney Centers abriram uma nova clínica de diálise na área de Panther Lake, em Kent. A clínica, equipada com 11 estações de diálise, pode acomodar quase 66 pacientes três vezes por semana para tratamentos de limpeza do sangue.

Assim, espera-se que a crescente prevalência de insuficiência renal e o número crescente de clínicas de diálise no país aumentem a população de pacientes que procuram tratamento de diálise. Isto, por sua vez, impulsionará o crescimento do mercado dos EUA.

Iniciativas governamentais que oferecem maior acesso à diálise  para impulsionar o crescimento do mercado

Um fator importante que complementa o crescimento do mercado inclui as iniciativas empreendidas pelas autoridades governamentais para aumentar o acesso aos serviços de diálise nos EUA. Os prestadores de cuidados de saúde enfrentam um enorme fardo na gestão do crescente grupo de pacientes para diálise, levando o governo dos EUA a implementar várias iniciativas destinadas a melhorar o acesso para cuidar dos rins.

• Por exemplo, em novembro de 2023, o CMS publicou a Regra Final do Sistema de Pagamento Prospectivo (PPS) para Doença Renal em Estágio Final (ESRD) do Ano Civil (CY) 2024. Inclui políticas ESRD QIP para anos de pagamento (PYs) de 2026 a PY 2027.


• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) em Fevereiro de 2020, o governo federal ajudou a cobrir os custos do tratamento para pessoas com insuficiência renal através do seu programa de seguro de saúde, Medicare.

Além disso, prevê-se que o lançamento de um programa de seguro de saúde para pacientes com DRT e o financiamento para investigação relacionada com os rins encoraje o autocuidado da diálise e melhore a qualidade dos cuidados para os procedimentos de diálise. Devido ao lançamento de programas federais de saúde para o tratamento de doenças renais, prevê-se que o número de pacientes que recebem tratamento de diálise aumente, o que, por sua vez, impulsiona a procura por estes serviços nos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescente grupo de pacientes que optam pelo transplante renal para conter o crescimento do mercado

Como os procedimentos de diálise estão associados a certas complicações e efeitos colaterais, o transplante renal é considerado a escolha de tratamento para indivíduos com doença renal crônica grave. O crescente número de pacientes com DRC que optam por transplantes renais como opção de tratamento pode dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela United Network for Organ Sharing em janeiro de 2023, 25.498 transplantes renais foram realizados nos EUA em 2022.

Além disso, os pacientes transplantados renais nos EUA apresentaram taxas de sobrevivência a longo prazo em comparação com os pacientes em diálise. Com isso, o índice de transplantes renais realizados no país tem aumentado. 

• Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pela Universidade da Califórnia em São Francisco em Setembro de 2019, os pacientes que receberam transplantes renais têm uma taxa de sobrevivência de cerca de 80%, enquanto os pacientes em diálise têm uma taxa de sobrevivência inferior a 50% após cinco anos.

Assim, espera-se que esses fatores associados ao transplante renal desacelerem o crescimento do mercado até um determinado nível.

Análise de segmentação de mercado de serviços de diálise dos EUA

Por tipo de diálise

Segmento de hemodiálise detém maior participação devido ao maior número de pacientes submetidos a este tratamento de diálise

Com base no tipo de diálise, o mercado é segmentado em hemodiálise e diálise peritoneal. 

Com base no tipo de diálise, o segmento de serviços de hemodiálise dominou o mercado em 2023. Este segmento é ainda dividido em subsegmentos de hemodiálise aguda e hemodiálise crônica. O domínio desse segmento é atribuído à maior aceitação da hemodiálise e à presença de um grande número de centros de diálise que oferecem esses serviços. Além disso, fatores como a crescente prevalência de diabetes e hipertensão e a escassez de rins para transplante nos EUA provavelmente aumentarão o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com o relatório anual de 2022 do Sistema de Dados Renais dos EUA (USRDS), o número de pacientes em hemodiálise aproximadamente dobrou para 480.516 entre 2000 e 2020.

O segmento de diálise peritoneal (DP) detinha uma participação de mercado significativa em 2023. A diálise peritoneal funciona dentro do corpo.  É diferente da hemodiálise, que filtra o sangue fora do corpo em uma máquina. Os tratamentos de DP podem ser feitos em casa ou no local de trabalho. O aumento no número de adoções de diálise domiciliar, a relação custo-benefício e a maior conveniência do paciente associada à DP são os principais motivos que impulsionam o crescimento do segmento.  

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo NIH em Abril de 2022, a taxa de utilização da diálise peritoneal nos EUA aumentou de 22,0% em 2012 para 26,0% em 2019.

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Por análise do usuário final

Os centros de diálise detinham a maior participação devido ao alto fluxo de pacientes nessas instalações

Por usuário final, o mercado é segmentado em centros de diálise, cuidados de saúde em casa e hospitais.

O segmento de centros de diálise detinha a maior participação de mercado de serviços de diálise nos EUA em 2023. A maior população em diálise em centros ambulatoriais é o fator proeminente que expande o crescimento dos centros de diálise nos EUA.  

• Por exemplo, de acordo com o relatório anual de 2022 da DaVita Inc., a empresa atendeu 80% de seus pacientes em centros de hemodiálise ambulatorial.

Além disso, os prestadores de cuidados de saúde estão a concentrar-se em colaborações com centros de diálise e médicos nefrológicos para expandir as instalações de diálise em todo o país, alimentando o crescimento do mercado. Além disso, o aumento nas visitas às instalações também está levando à expansão deste segmento.

• Em julho de 2020, a US Renal Care, Inc. colaborou com o Mercy Medical Center para cuidados e serviços de diálise para as comunidades em Maryland.

Por outro lado, estima-se que o segmento de saúde domiciliar testemunhe o crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído a iniciativas coletivas feitas pelo governo e pelos participantes do mercado para mudar a diálise das instalações clínicas para os ambientes de atendimento domiciliar. Além disso, aumentar a conscientização sobre diálise domiciliar, gerenciamento remoto de pacientes (rpm) e telessaúde serviços melhoram os resultados dos pacientes em diálise domiciliar, apoiando, em última análise, o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com o Relatório Anual 2022 da Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA., nos EUA, a diálise domiciliar está se tornando cada vez mais importante. Cerca de 15% dos tratamentos de diálise da empresa foram realizados em casa nos EUA.

Prevê-se que o segmento hospitalar cresça a uma taxa considerável durante o período do estudo. Isso se deve ao aumento das parcerias entre hospitais e prestadores de serviços de diálise no país, o que impulsiona o crescimento do segmento.

• Em agosto de 2023, a Fresenius Medical Care fez parceria com Sarah Bush Lincoln para fornecer cuidados de manutenção de vida a pacientes em hemodiálise no hospital local.

Por análise de zona

Segmento Sul lidera entre as zonas devido ao grande número de centros de diálise nesta zona

Com base na zona, o mercado é categorizado em Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste.

A zona Sul dominou o mercado dos EUA com a maior participação de mercado em 2023. Os fatores que contribuem para o domínio da região incluem o maior número de centros de diálise dos principais players, juntamente com as iniciativas empreendidas pelos players operacionais para expandir sua presença nesta região .

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Innovative Renal Care fez parceria com o Vaughan Regional Medical Center para abrir um centro de diálise em Selma, em Dallas, para prestar serviços a pessoas que sofrem de doença renal em estágio terminal no centro do Alabama.


• Da mesma forma, em março de 2022, a U.S. Renal Care, Inc. expandiu seus serviços de hemodiálise em centros no sudoeste da Flórida, abrindo quatro instalações adicionais na região.

Por outro lado, a zona Centro-Oeste conquistou a segunda posição dominante no mercado.  A elevada prevalência de doença renal terminal é um dos principais factores que impulsionam o crescimento da região.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo American Kidney Fund em Abril de 2021, dos 34.458 indivíduos que viviam com doença renal terminal (DRT) em Illinois, 23.578 pacientes estavam em diálise. Da mesma forma, o número era 1.302 em Dakota do Norte.

Além disso, a zona Nordeste cresce lentamente devido ao número limitado de centros de diálise, o que leva à restrição do acesso aos serviços nesta zona. No entanto, espera-se que a abertura de novos centros de diálise na região complemente o crescimento do mercado nos próximos anos.

• Por exemplo, em março de 2022, o Congresso dos EUA forneceu financiamento de 1,0 milhão de dólares ao NYC Health + Hospitals/Queens para construir um novo centro de diálise ambulatorial no hospital.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de diálise dos EUA

domina o mercado devido à rede bem estabelecida de centros de diálise nos EUA

O setor de serviços de diálise dos EUA tem um alto grau de consolidação, com os principais players, incluindo DaVita Inc. e Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, operando no mercado e respondendo pela maior parte da participação de mercado. O domínio destas empresas deve-se ao seu foco contínuo na expansão das suas ofertas de serviços, aumentando as colaborações estratégicas e à forte ênfase em estratégias de crescimento inorgânico para fortalecer a sua presença no mercado.

• Em maio de 2022, a DaVita Inc. e a Medtronic colaboraram para lançar uma nova empresa, a Mozarc Medical, com foco na saúde renal. A empresa recém-lançada concentrou-se principalmente na saúde renal e em soluções tecnológicas centradas no paciente. O lançamento do Mozarc Medical melhora a vida dos pacientes que vivem com doenças renais, revolucionando a abordagem à diálise domiciliar.

Além disso, outros intervenientes, como a U.S. Renal Care Inc., Satellite Healthcare, Innovative Renal Care, Northwest Kidney Centers e Dialysis Clinic, Inc., estão continuamente envolvidos em iniciativas de expansão estratégica para estabelecer a sua presença em regiões emergentes.

• Por exemplo, em abril de 2021, a Innovative Renal Care adquiriu o Kidney Treatment Center of San Antonio (KTC), uma empresa de diálise renal de propriedade e operação independente que oferece cuidados de diálise personalizados aos pacientes. A empresa adquiriu três centros de diálise operados pelo Centro de Tratamento Renal de San Antonio (KTC) em San Antonio.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Fresenius Medical Care AG & Co. (NÓS.)


• Da Vita Inc. (NÓS.)


• EUA Renal Care Inc. (NÓS.)


• Saúde Satélite (NÓS.)


• Cuidado Renal Inovador (EUA)


• Centros de cuidados de diálise (EUA)


• Centros Renais do Noroeste (EUA)


• Instituto Rogosin (EUA)


• Dialysis Clinic, Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023 : Innovative Renal Care colaborou com DeLorean Artificial Intelligence para transformar o cuidado renal incorporando Inteligência Artificial (IA) na avaliação do paciente para melhorar os resultados do paciente.


• Setembro de 2023: colaborou com a Adtalem Global Education para lançar um currículo para abordar a escassez de enfermeiros nefrológicos.


• Setembro de 2022: A Satellite Healthcare colaborou com o Queen’s Health System, Kuakini Support Services Inc., para abrir o Hawaii Kidney Care em Kuakini para oferecer serviços de diálise a pacientes de alto risco e com doença renal em estágio terminal.


• Fevereiro de 2022: A Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA colaborou com mais de 1.000 prestadores de nefrologia nos EUA. Através desta colaboração, a empresa ajudou a gerir o cuidado de mais de 50.000 pessoas, fornecendo educação especializada e serviços de apoio para retardar a progressão da doença renal.


• Agosto de 2021: A Fresenius Medical Care North America e a Cigna expandiram a sua parceria para fornecer acesso a mais de 2.600 centros de diálise e opções de diálise domiciliar para membros com doença renal terminal.


• Novembro de 2020: colaborou com o Holston Medical Group para abrir um Kingsport Kidney Center (KKC) em Kingsport. A instalação oferece serviço completo de atendimento renal e terapias de hemodiálise, peritoneal e hemodiálise domiciliar para pacientes que vivem com doença renal crônica (DRC).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Dialysis Services Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave como cenário competitivo, tipo de diálise, usuário final e zona. Além disso, oferece insights sobre o setor e as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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