Tamanho do mercado de produtos de nutrição enteral dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo de produto (produtos de alimentação oral e produtos de alimentação por tubo), por forma (pó e líquido), por faixa etária (pediatria e adultos), por indicação (oncologia, distúrbio gastrointestinal, Neurologia e outros), por usuário final (hospitais, clínicas especializadas, centros de cuidados de longo prazo, ambientes de atendimento domiciliar e outros) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de produtos de nutrição enteral dos EUA foi avaliado em US$ 2,84 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 2,98 bilhões em 2024 para US$ 4,86 ​​bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão.

A nutrição enteral refere-se à administração de suporte a pacientes cujas necessidades nutricionais não são atendidas pelo fornecimento de uma dieta normal. Pode incluir a entrega de alimentos por via oral ou por sonda aos pacientes. Esses produtos são utilizados em pacientes que sofrem de diversas doenças crônicas, incluindo câncer, distúrbios gastrointestinais e neurológicos, entre outros.

A crescente prevalência destas doenças crónicas está a resultar no aumento do número de internamentos de pacientes nos EUA, aumentando ainda mais o número de casos de alimentação entérica no país. É provável que estes factores contribuam para a crescente procura destes produtos.

• Por exemplo, de acordo com um estudo de 2023 conduzido pela Crohn’s & Colitis Foundation, quase 1 em cada 100 pessoas tem alguma forma de doença inflamatória intestinal (DII) nos EUA.

Além disso, o foco crescente em produtos avançados, como produtos enterais misturados, produtos específicos para doenças e outros entre os principais players para atender à crescente demanda provavelmente contribuirá para a crescente participação de mercado de produtos de nutrição enteral nos EUA.

O mercado apresentou um crescimento mais lento durante a pandemia COVID-19 devido à disponibilidade limitada destes produtos, atrasos e interrupções na alimentação enteral, entre outros fatores.  Isto, juntamente com interrupções na entrega de produtos nutricionais entre os fabricantes, limitou a adoção destes produtos entre os pacientes durante este período.

Tendências do mercado de produtos de nutrição enteral nos EUA

Mudança de preferência dos pacientes em relação a produtos específicos para doenças

Há um foco crescente no fornecimento de nutrição adequada entre os profissionais de saúde para atender à crescente demanda entre os pacientes. Os fatores que impulsionam a demanda por nutrição adequada entre os pacientes são a crescente prevalência de doenças crônicas, como câncer, distúrbios neurológicos e outros, e os avanços nos produtos de nutrição enteral.

A nutrição enteral fornece macro e micronutrientes essenciais para indivíduos que têm dificuldade em ingerir seus alimentos por via oral para atender às suas necessidades nutricionais. Essa forma de nutrição é necessária para diversas condições dos pacientes, como diabetes, distúrbios neurológicos e cardiovasculares, entre outros.

Além disso, cada paciente tem uma necessidade específica de ingestão de nutrientes de acordo com sua condição médica. Por exemplo, um paciente diabético precisa tomar insulina regularmente. O papel da nutrição enteral em pacientes com diabetes é fornecer nutrientes específicos, incluindo vitaminas, minerais, energia, entre outros, para reduzir o risco de desnutrição.

Um paciente que sofre de câncer metabólico adaptado pode necessitar de alimentação enteral com uma fórmula rica em gorduras, proteínas e EPA + DHA. O consumo de produtos nutricionais específicos para doenças melhora os requisitos funcionais e o nível nutricional dos pacientes. Além disso, tem havido um foco crescente entre os investigadores na realização de um maior número de estudos clínicos relativos a estas fórmulas nutricionais específicas para satisfazer as necessidades nutricionais dos pacientes.

Os proeminentes players que operam no mercado também estão focando em atividades de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver produtos de nutrição enteral específicos para doenças no país.

• Por exemplo, em abril de 2022, a Abbott anunciou o lançamento de fórmulas de nutrição metabólica, incluindo seu produto especial Similac PM 60/40, a pedido do FDA dos EUA. Similac PM 60/40 é uma fórmula infantil com baixo teor de ferro usada para alimentar bebês com ou em risco de hipocalcemia devido à hiperfosfatemia, ou com insuficiência renal que se beneficiariam com alimentos com baixo teor de minerais.

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Fatores de crescimento do mercado de produtos de nutrição enteral dos EUA

Aumento da prevalência de condições crônicas entre os cidadãos para alimentar a demanda de produtos

A prevalência de condições crônicas, como câncer, diversos distúrbios neurológicos, como a doença de Alzheimer, entre outros, está crescendo nos EUA. Esse fator está aumentando a necessidade desses produtos entre indivíduos que não conseguem manter uma ingestão nutricional adequada devido a condições temporárias ou disfunção permanente no mecanismo de deglutição, sintomas fisiológicos relacionados às suas doenças, como náuseas, falta de apetite ou alterações no paladar.

• De acordo com um relatório de 2023 publicado pela Associação de Alzheimer, mais de 6 milhões de americanos vivem com a doença de Alzheimer.

O aumento da população geriátrica também é um fator que contribui para a crescente prevalência de doenças crónicas entre os pacientes. Este segmento da população é mais propenso a vários distúrbios crônicos devido às condições subjacentes existentes, à saúde imunológica comparativamente mais baixa e a outros fatores.

• De acordo com as estatísticas de 2023 publicadas pela Administration for Community Living (ACL), as pessoas com 65 anos ou mais nos EUA representavam cerca de 17,3% da população total do país em 2022. Projeta-se que essa proporção cresça para 22% até 2040. .


• De acordo com um artigo de 2024 do Conselho Nacional sobre Envelhecimento (NCOA), aproximadamente 94,9% dos adultos com 60 anos ou mais têm pelo menos uma condição crônica e 78,7% têm duas ou mais.

Espera-se que esses fatores, juntamente com a crescente conscientização sobre os benefícios dos produtos de nutrição enteral, estimulem sua demanda, apoiando assim o crescimento do mercado de produtos de nutrição enteral dos EUA durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Reembolso limitado para tecnologias de nutrição médica para limitar o crescimento do mercado

A apólice de cobertura para alimentos medicinais ou Alimentos para Fins Médicos Especiais (FSMPs) varia de acordo com o país e as configurações de saúde. De acordo com um estudo de 2019 publicado pela ScienceDirect, o reembolso de alimentos medicinais em países como França, Alemanha, Espanha e Países Baixos é mais elevado em todos os ambientes de saúde, como hospitais, ambulatórios e centros de cuidados comunitários. No entanto, o reembolso destes produtos nos EUA é limitado em todos os ambientes de saúde.

• De acordo com um artigo de 2023 publicado pelos Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), a nutrição enteral é coberta pelo benefício de Dispositivo Protético. A nutrição enteral para deficiências temporárias, produtos de nutrição enteral administrados por via oral, suprimentos e equipamentos relacionados serão negados como não cobertos e sem benefício.

Além disso, vários países seguem a Avaliação de Tecnologias de Saúde (HTA) formal para produtos de nutrição médica, incluindo produtos de nutrição entérica. No entanto, há uma falta de ATS nos EUA, devido à qual os preços dos produtos são definidos com base nos macronutrientes incluídos na formulação do FSMP/MF e na quantidade de ingredientes específicos, e não nos resultados de saúde demonstrados.

A falta de incentivos financeiros para os fabricantes investirem em investigação clínica para tecnologias de nutrição médica entérica pode dificultar a inovação e a capacidade do ecossistema de saúde para promover o papel da nutrição médica. Portanto, espera-se que os fatores acima mencionados limitem a adoção desses produtos, dificultando assim o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de produtos de nutrição enteral dos EUA

Por análise de tipo de produto

O aumento do número de lançamentos de produtos ajudou os produtos de alimentação por sonda a dominar o mercado

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em produtos de alimentação oral e produtos de alimentação por sonda.

O segmento de produtos para alimentação por sonda dominou o mercado em 2023. Esses produtos são considerados produtos de nutrição completa, pois oferecem todos os nutrientes essenciais, como carboidratos, proteínas, gorduras, minerais, fibras, vitaminas e água para atender às necessidades nutricionais dos pacientes. . Isto, juntamente com a crescente procura por fórmulas nutricionais inovadoras, incluindo produtos misturados e proteínas vegetais e produtos orgânicos, está a resultar num foco crescente dos principais intervenientes no lançamento de novos produtos no mercado.

• Por exemplo, em Novembro de 2023, Kate Farms, um dos intervenientes na nutrição à base de plantas, lançou refeições pediátricas combinadas com alimentos integrais para fornecer uma forma conveniente de satisfazer as necessidades nutricionais dos pacientes pediátricos.

Espera-se também que o segmento de produtos de alimentação oral cresça com um crescimento considerável durante o período de previsão. O crescimento se deve a alguns benefícios desses produtos, como não invasivos e eficazes, apoiando ainda mais sua crescente demanda entre os pacientes. Isto, juntamente com o número crescente de estratégias de crescimento inorgânico, tais como aquisições e fusões entre os principais intervenientes para aumentar a sensibilização sobre os benefícios destes produtos, provavelmente apoiará o crescimento do segmento no mercado.

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Por análise de formulário

A adoção de produtos líquidos aumentou entre os pacientes devido aos seus amplos benefícios

Com base na forma, o mercado é segmentado em pó e líquido.

O segmento líquido dominou o mercado em 2023 devido à crescente demanda por fórmulas nutricionais líquidas entre os pacientes, resultando no foco crescente dos principais players em atividades de pesquisa e desenvolvimento para introduzir fórmulas líquidas inovadoras no mercado. Isto, juntamente com os distintos benefícios oferecidos pelas fórmulas nutricionais líquidas, como altas taxas de remissão e fácil absorção, entre outros, provavelmente contribuirá para a sua crescente demanda.

• De acordo com um artigo de 2022 publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI), a fórmula de nutrição enteral líquida provou aumentar as taxas de remissão e reduzir a necessidade de esteróides e cirurgias entre os pacientes.

Espera-se também que o segmento de pó cresça com um crescimento considerável durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve a alguns fatores, como a alta acessibilidade, resultando no aumento da demanda por esses produtos. Além disso, a implementação de iniciativas estratégicas, tais como fusões e colaborações entre os principais intervenientes para fortalecer a sua presença no mercado, deverá aumentar o número de lançamentos de produtos, apoiando assim o crescimento do segmento.

Análise por faixa etária

A crescente incidência de doenças crônicas impulsionou a adoção de produtos entre adultos

Com base na faixa etária, o mercado é segmentado em pediatria e adultos. O segmento adulto dominou o mercado em 2023.

O domínio do segmento se deve ao aumento da prevalência de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e outras entre adultos. Isso resultou na crescente demanda por produtos de nutrição enteral entre esses pacientes. Este fator, juntamente com os avanços crescentes nestes produtos nutricionais, provavelmente apoiará o crescimento do segmento.

O segmento de pediatria também deverá crescer com um crescimento considerável durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve aos benefícios da nutrição enteral para pacientes pediátricos, incluindo segurança, eficácia, crescimento e recuperação, entre outros. Isto, juntamente com um foco crescente dos principais intervenientes em atividades de investigação e desenvolvimento para introduzir produtos com ingredientes novos, deverá apoiar o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2020 publicados pelo Abbott Nutrition Health Institute, mais de 200.000 crianças necessitaram de alimentação por sonda em casa nos EUA. Assim, a crescente procura de nutrição entérica em casa entre pacientes pediátricos provavelmente apoiará a adopção destes produtos.

Por Análise de Indicação

O aumento da prevalência de distúrbios gastrointestinais impulsionou a demanda do produto

O mercado é segmentado em oncologia, distúrbios gastrointestinais, neurologia, entre outros com base na indicação.

O segmento de distúrbios gastrointestinais foi responsável pela maior participação de mercado de produtos de nutrição enteral dos EUA em 2023. O crescimento do segmento se deve à crescente prevalência de distúrbios gastrointestinais, como a síndrome inflamatória intestinal, resultando no aumento de internações de pacientes para o tratamento desses distúrbios. Os efeitos associados a estas doenças, como a desnutrição, estão a alimentar a procura de produtos de nutrição entérica. Além disso, os avanços crescentes nestes produtos estão a aumentar ainda mais a sua adoção entre os pacientes, apoiando assim o domínio do segmento.

Espera-se também que o segmento de oncologia cresça com um crescimento considerável durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve ao aumento da prevalência de câncer entre os pacientes, acelerando a demanda por produtos de nutrição enteral específicos para doenças. Isto, juntamente com um número crescente de intervenientes nacionais que oferecem produtos inovadores para nutrição entérica, provavelmente apoiará ainda mais a procura destes produtos.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2023 publicado pela Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR), estima-se que aproximadamente 1,96 milhão de novos casos de câncer sejam registrados nos EUA.

Por análise do usuário final

As internações de pacientes aumentaram em hospitais devido à expansão de sua rede

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, clínicas especializadas, centros de cuidados de longa duração, ambientes de atendimento domiciliar, entre outros. O segmento de hospitais dominou o mercado em 2023.

O domínio do segmento se deve ao aumento do número de hospitais, resultando no aumento de internações de pacientes para nutrição enteral, sustentando a demanda por esses produtos. Além disso, a crescente consciencialização sobre novos produtos, tais como produtos misturados, está a impulsionar ainda mais a sua adoção.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela ABOVE & BEYOND THERAPY, existem aproximadamente 7.335 hospitais nos EUA. Assim, o número crescente de hospitais apoia ainda mais o aumento das admissões de pacientes, contribuindo assim para a elevada adoção destes produtos.

Espera-se que o segmento de ambientes de assistência domiciliar cresça com um crescimento substancial durante o período de previsão. Aumentar a conscientização sobre os benefícios da nutrição enteral domiciliar entre os pacientes, como o tempo de internação e outros, e aumentar o foco na alimentação enteral domiciliar entre os profissionais de saúde são alguns dos fatores que impulsionam a adoção desses produtos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O foco robusto dos principais players para fortalecer seu portfólio de produtos favorecerá o crescimento do mercado  

O mercado dos EUA está consolidado, com alguns players de destaque, como Abbott, Nestlé e Nutricia (Danone) operando com um portfólio robusto de produtos.

A Nestlé dominou o mercado de produtos de nutrição entérica nos EUA em 2023. O crescimento deve-se ao foco crescente da empresa em atividades de I&D para desenvolver e introduzir produtos nutricionais inovadores no mercado. O foco crescente da empresa no desenvolvimento de produtos nutricionais personalizados, aquisições e fusões, entre outros, são alguns dos outros fatores que contribuem para o seu domínio.

• Em janeiro de 2024, a Nestlé colaborou com a Global Shapers, uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, e com a Accenture para apoiar a inovação dos jovens e acelerar as suas ideias inovadoras. Isso ajudou a empresa a aumentar a presença de sua marca no mercado.

Além disso, o foco crescente dos principais intervenientes, incluindo a Abbott, no lançamento de produtos de nutrição avançada está a aumentar a quota de mercado da empresa. Da mesma forma, o foco crescente de outros intervenientes importantes, como Nutricia (Danone) e B. Braun SE nas estratégias de crescimento inorgânico para aumentar a presença da sua marca, provavelmente apoiará o seu crescimento no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL NOS EUA / LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL:

• Nutricia (Danone) (Holanda)


• Abbott (NÓS.)


• Nestlé (Suíça)


• B. Braun SE (Alemanha)


• Medtrition Inc. (EUA)


• Reckitt Benckiser Group PLC (Reino Unido)


• Victus (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 – A Danone fez parceria com uma empresa de oncologia digital, a Resilience, para fornecer melhores cuidados nutricionais para pacientes com câncer.


• Junho de 2023 – A Abbott colaborou com a American Diabetes Association para melhorar a nutrição terapêutica de pacientes com diabetes.


• Abril de 2022 – A Abbott anunciou o lançamento de fórmulas de nutrição metabólica que estavam anteriormente suspensas após o recall de alguns pós fórmulas infantis em quantidades limitadas. Isso ajudou a empresa a fortalecer sua presença nos EUA.


• Fevereiro de 2022 – A Nestlé adquiriu a Orgain, líder em nutrição à base de plantas, para reforçar o seu portfólio de produtos de saúde e bem-estar. Isso ajudou a empresa a aumentar a presença de sua marca nos EUA.


• Novembro de 2021 – A Abbott lançou o Similac 360 Total Care, uma fórmula infantil com cinco prebióticos HMO, para ampliar seu portfólio de produtos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como tamanho e previsão do mercado e segmentação com base no tipo de produto, forma, faixa etária, indicação, usuário final e cenário competitivo. Também fornece uma visão geral da prevalência dos principais distúrbios crônicos e fornece uma análise de preços de produtos para empresas importantes.

Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado, estatísticas e principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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