Tamanho do mercado de testes genéticos dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por técnica (PCR, sequenciamento de DNA, microarrays e outros), por aplicação (cardiologia, oncologia, farmacogenômica, disfunção cognitiva, patogenômica e outros), por pagador (público Seguro de saúde, seguro de saúde privado e desembolsado), por usuário final (hospitais e laboratórios independentes) e previsão, 2020-2027

O tamanho do mercado de testes genéticos dos EUA foi de 4,11 mil milhões de dólares em 2019. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os testes genéticos a testemunhar um impacto negativo na procura no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado apresentou um crescimento inferior de 6,7% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2016-2019. O mercado deverá crescer de US$ 4,38 bilhões em 2020 para US$ 10,29 bilhões em 2027, com um CAGR de 13,0% durante o período 2020-2027. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

Baseados em diagnósticos na área da saúde moderna, os testes genéticos possuem maior grau de superioridade tecnológica, o que garante sua confiabilidade e precisão. Além disso, prevê-se que a adoção testemunhe um forte aumento à medida que as áreas de aplicação de testes se alargam no setor da saúde. No cenário atual, abrange doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, além do câncer e outras doenças genéticas. Especialmente nos EUA, que registam fortes despesas com cuidados de saúde, uma proporção crescente da população está a optar por tais procedimentos de teste. Uma maior necessidade de cuidados precoces e preventivos, juntamente com uma maior sensibilização, provavelmente impulsionará o crescimento da indústria nos próximos anos.

Cancelamento de diagnósticos não essenciais em meio à COVID-19 para exercer um impacto adverso

Os resultados foram mistos em termos da natureza do sistema de saúde nos Estados Unidos em meio à pandemia de COVID-19. Embora alguns segmentos da indústria da saúde tenham testemunhado um forte impacto positivo, os outros segmentos testemunharam impactos negativos pronunciados. A causa destes impactos negativos inclui um bloqueio nacional imposto em vários estados dos EUA que restringe a circulação de pessoas. Isto levou ainda a um declínio acentuado nas visitas a hospitais e clínicas para procedimentos de diagnóstico não essenciais ou não críticos. Assim, vários procedimentos eletivos de testes genéticos, tais como os painéis de rastreio do cancro ou os testes para doenças hereditárias, foram adiados ou cancelados. Prevê-se que uma perturbação significativa na disponibilidade de hospitais ou laboratórios independentes para análise de amostras exerça um impacto negativo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Políticas de reembolso favoráveis ​​para aumentar o crescimento

Uma das tendências mais críticas no mercado de testes genéticos dos EUA é o aumento significativo e consistente na cobertura de seguros de testes genéticos para vários tipos pelas principais companhias de seguros. Várias companhias de seguros estão a alargar a sua cobertura de seguros para testar a eficácia dos medicamentos psiquiátricos. Sabe-se que os medicamentos psiquiátricos são difíceis de corresponder aos sintomas do paciente. Isto levou numerosos pacientes que utilizam drogas psiquiátricas a recorrer a um sistema de tentativa e erro numa tentativa de determinar qual o medicamento mais adequado para eles de forma eficiente. Por exemplo, a UnitedHealthcare, a maior seguradora dos EUA, começou a estender a cobertura de seguro para testes genéticos a partir de 1 de outubro de 2019, para mais de 27 milhões de planos individuais e de grupo. Espera-se que esta decisão relativa à cobertura de seguros leve outras seguradoras a ampliar ainda mais a cobertura dos testes para manter a competitividade no mercado.

Essas tendências favoráveis ​​de reembolso trazem inúmeros benefícios. Estas incluem uma redução significativa na procura prolongada de profissionais de saúde para os procedimentos de tratamento ideais e permitem às companhias de seguros reduzir as despesas com medicamentos ineficazes. Espera-se que tais tendências contribuam significativamente para o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Forte demanda por cuidados precoces e preventivos para ajudar no crescimento

Um dos impulsionadores críticos para o crescimento do mercado de testes genéticos nos EUA é a forte demanda por cuidados precoces e preventivos. O crescente fardo económico para o tratamento de doenças está a levar a uma maior concentração dos prestadores de cuidados de saúde e dos órgãos governamentais no diagnóstico precoce e no rastreio de riscos para a saúde. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), as doenças crónicas, como as cardiovasculares, no sistema de saúde dos EUA representam cerca de 320 mil milhões de dólares anuais, em custos diretos e indiretos.

Os testes genéticos são cada vez mais utilizados para a detecção ou prevenção de doenças graves e problemas médicos antes que se tornem mais fatais. Assim, estes testes tornaram-se uma parte vital dos cuidados preventivos, uma vez que a maioria dos pagadores privados de cuidados de saúde os incluiu nas políticas de reembolso. Além disso, muitos indivíduos estão optando por estes procedimentos de teste para doenças genéticas raras. Portanto, espera-se que a cobertura crescente e as políticas de reembolso favoráveis ​​para testes genéticos preventivos impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Conscientização Aumentada e Melhorada para Impulsionar o Crescimento

Outro fator importante que deverá levar ao crescimento do mercado é o aumento e o desenvolvimento da conscientização entre diversos profissionais de saúde em relação à eficácia desses diagnósticos. Isto é particularmente relevante porque os testes genéticos e genómicos estão a registar uma expansão em diversas especialidades médicas e têm testemunhado um grande volume de testes a ser encomendados e geridos por não geneticistas.

Espera-se ainda que este padrão crescente de maior sensibilização dos profissionais de saúde, especialmente médicos e médicos, para estes diagnósticos, aumente fortemente os volumes de testes em diversas especialidades médicas. Além disso, espera-se que a crescente conscientização sobre vários avanços tecnológicos melhore ainda mais a precisão dos testes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com a privacidade de dados podem prejudicar o crescimento

Apesar das inúmeras vantagens desses procedimentos, como a possibilidade de optar pelo tratamento precoce e preventivo, realizar testes genéticos na conveniência do ambiente de atendimento domiciliar, etc., alguns fatores dificultam o crescimento do mercado. Um dos fatores de restrição de crescimento mais críticos para o mercado é a preocupação e o escrutínio em relação à privacidade dos dados genéticos do paciente, como informações de DNA. Isto é particularmente crítico, uma vez que uma proporção significativa dos clientes de testes genéticos perde a discrição e o controlo sobre o seu material genético e as informações associadas obtidas a partir desse material genético derivado dos procedimentos de teste. Espera-se que tais fatores limitem a adoção desses diagnósticos nos EUA, restringindo assim o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Escopo e segmentação do relatório

SEGMENTAÇÃO

Por Análise Técnica

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Segmento de sequenciamento de DNA crescerá em ritmo mais rápido

Com base no tipo, o mercado pode ser segmentado em PCR, sequenciamento de DNA, microarrays, entre outros.

Estima-se que o segmento de sequenciamento de DNA seja o maior segmento durante o período de previsão. O domínio desse segmento é atribuído à alta adoção dessa técnica em testes genéticos. Além disso, a superioridade tecnológica associada a esta técnica, como tempos de resposta mais rápidos, e a tendência recente de diminuição dos custos do sequenciamento de próxima geração (NGS), impulsionarão o crescimento segmental.

O reação em cadeia da polimerase (PCR) espera-se que o segmento responda pela segunda maior posição devido à presença de um grande número de testes genéticos baseados nesta técnica.

Projeta-se que o segmento de microarranjos registre um CAGR comparativamente mais alto nos próximos anos. Isto é atribuído ao uso crescente desta técnica na detecção de mutações em genes, que é um componente importante dos testes genéticos oncológicos.

Prevê-se que o outro segmento perca uma proporção significativa de participação de mercado devido à crescente transição dos testes genéticos para o uso de técnicas avançadas, como sequenciamento de próxima geração e microarranjos de proteínas e DNA.

Por análise de aplicação

Segmento Oncológico Dominou o Mercado em 2019

O segmento de aplicação pode ser segmentado em cardiologia, oncologia, farmacogenômica, disfunção cognitiva, patogenômica, entre outros.

O segmento de oncologia deverá responder pela maior participação do mercado durante o período de previsão. Espera-se que o lançamento de testes genéticos oncológicos novos e tecnologicamente avançados por participantes importantes, como Myriad Genetics e Ambry Genetics, contribua para o domínio do segmento.

Espera-se que o segmento de farmacogenômica mantenha a segunda posição durante o período de previsão devido ao crescente número de lançamentos de produtos, aliado a políticas de reembolso favoráveis.

Prevê-se que o segmento de cardiologia obtenha um crescimento considerável devido ao forte e consistente aumento na prevalência de doenças cardiovasculares nos EUA.

Espera-se que o segmento de disfunção cognitiva seja um segmento importante devido à crescente demanda por esses diagnósticos devido à maior prevalência de doenças como Parkinson e Alzheimer.

Prevê-se que o segmento de patogenômica responda por uma proporção menor da participação de mercado durante o período de previsão devido à menor adoção comparativa desses produtos durante o período de previsão.

Por análise do pagador

Seguro de saúde privado registrará o maior CAGR

Com base no pagador, o mercado é segmentado em seguro saúde público, seguro saúde privado e desembolsado.

O segmento de seguros de saúde privados deverá registrar a maior participação do mercado. O domínio é atribuível à forte dependência da população dos EUA em seguros de saúde privados devido ao Affordable Care Act (ACA).

O público seguro saúde espera-se que o segmento mantenha a segunda posição durante o período de previsão, já que uma base substancial da população de pacientes ainda depende disso como fonte de reembolso.

Espera-se que o segmento de pagamentos diretos represente uma participação de mercado menor devido ao uso relativamente menor de pagamentos diretos como fonte de pagamento.

Por análise do usuário final

Laboratórios independentes serão o maior segmento durante o período de previsão

Com base no usuário final, o mercado pode ser segmentado em hospitais e laboratórios independentes.

O segmento de laboratórios independentes deverá responder pela maior participação do mercado durante o período de previsão. A razão para o crescimento mais forte são as colaborações e parcerias de laboratórios independentes com as principais empresas de testes genéticos.

Espera-se que o segmento hospitalar responda por uma participação de mercado menor devido à demanda relativamente menor desses ambientes de usuário final por esses diagnósticos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio de testes tecnologicamente avançados da Quest Diagnostics e Myriad Genetics para ajudá-los a dominar o mercado

Em termos do cenário competitivo, o cenário retrata a presença de players estabelecidos e emergentes. Quest Diagnostics e Myriad Genetics foram as duas empresas que lideraram o mercado em 2019. Essas duas empresas foram responsáveis ​​por uma participação dominante na receita.

A Quest Diagnostics domina o mercado devido ao seu abrangente portfólio de testes genéticos que compreende diversas áreas de aplicação, como doenças autoimunes, diversas doenças e condições cardiovasculares. A Myriad Genetics é projetada para ser a segunda maior empresa em termos de participação nas receitas do mercado devido à presença de produtos tecnologicamente avançados. Algumas das ofertas de produtos proeminentes da Myriad Genetics incluem MyRisk e EndoPredict.

Outras empresas, como a Invitae Corporation, a Ambry Genetics e a BioReference Laboratories, estão se esforçando para manter sua posição apoiada por novas ofertas de produtos em uma ampla gama de aplicações, como oncologia e cardiologia. Além disso, espera-se que iniciativas robustas de P&D devido a fortes atividades de investimento levem ao surgimento de novos players neste mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Invitae Corporation (São Francisco, EUA)


• Ambry Genetics (Aliso Viejo, EUA)


• BioReference Laboratories, Inc. (Elmwood Park, EUA)


• (San Diego, EUA)


• Quest Diagnostics Incorporada (Secaucus, EUA)


• (Salt Lake City, EUA)


• Genética Fulgente (Temple City, EUA)


• Burning Rock Biotech Limited (Guangzhou, China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2021 – A Invitae Corporation anunciou que seus testes genéticos patrocinados estão disponíveis para pacientes com risco de desenvolver algumas condições neurodegenerativas comuns em adultos na região dos EUA, Canadá, Austrália e Brasil. A disponibilidade deste programa será gratuita e ajudará indivíduos em risco que têm condições difíceis de diagnosticar.


• Abril de 2021 – A Invitae Corporation anunciou que se juntará à rede eMERGE, um esforço nacional organizado e financiado pelo National Genome Research Institute. Como parte desta parceria, a Invitae fornecerá testes genéticos para todos os 25 mil pacientes.


• Março de 2021 – GI OnDEMAND anunciou uma parceria com a Ambry Genetics para integrar os serviços on-line de aconselhamento e testes genéticos em suas práticas gastroenterológicas em todo o país. A parceria foi feita para identificar síndromes hereditárias de câncer gastrointestinal para orientar decisões de saúde que possam alterar a vida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Genetic Testing Market

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O relatório de pesquisa de mercado de testes genéticos dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se nos principais aspectos. O relatório oferece uma visão geral detalhada sobre a visão regulatória, financiamento arrecadado por empresas start-up, desenvolvimentos importantes da indústria, como fusões, aquisições e parcerias, análise das cinco forças de Porter, análise SWOT, o impacto da pandemia COVID-19 no mercado. Oferece ainda insights sobre o mercado de medicamentos personalizados tamanho (bilhões de dólares), EUA, 2019 e cenário de reembolso. Além disso, o relatório oferece insights sobre as principais tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

SEGMENTAÇÃO

Por técnica

• PCR


• Sequenciamento de DNA


• Microarranjos


• Outros

Por aplicativo

• Cardiologia


• Oncologia


• Farmacogenômica


• Disfunção Cognitiva


• Patogenômica


• Outros

Por pagador

• Seguro de saúde público


• Seguro de Saúde Privado


• Fora do bolso

Por usuário final

• Hospitais


• Laboratórios Independentes