Tamanho do mercado de aparelhos auditivos nos EUA, participação e análise da indústria, por produto (dispositivos auditivos {BTE, ITE, RIC, CIC e outros} e implantes auditivos {implantes cocleares e implantes ósseos ancorados}), por tipo de paciente (adulto e pediátrico), Por gravidade (leve, moderada e grave e profunda), por canal de distribuição (OTC, canal médico e consultórios particulares) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de aparelhos auditivos dos EUA foi avaliado em US$ 4,46 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 4,94 bilhões em 2024 para US$ 11,54 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 11,2% durante o período de previsão.

Os aparelhos auditivos são projetados para serem usados ​​atrás ou na orelha para aumentar a capacidade auditiva de pacientes que sofrem de perda auditiva. O mercado está testemunhando um crescimento significativo devido ao aumento de pacientes que sofrem de perda auditiva.

• Em março de 2021, o Instituto Nacional de Surdez e Outros Transtornos Transmissíveis (NIDCD) publicou um estudo relatando que cerca de 10% da população adulta dos EUA sofre de zumbido e outros distúrbios auditivos. Além disso, quase 25% das pessoas com mais de 65 anos sofrem de perda auditiva incapacitante.

O foco crescente na restauração da capacidade auditiva, os avanços tecnológicos na indústria de perdas auditivas e as políticas regulatórias favoráveis ​​são os principais fatores que aumentam o crescimento do mercado. Além disso, a crescente cobertura de seguros, juntamente com o lançamento de novos produtos pelos principais players, apoiaria o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O impacto do COVID-19 no mercado global foi negativo devido ao cancelamento de consultas de pacientes para procedimentos otorrinolaringológicos, resultando na redução de visitas de pacientes a hospitais, clínicas e outras instalações. Os principais players que operam no mercado também testemunharam um declínio significativo em suas receitas de aparelhos auditivos devido à interrupção da cadeia de abastecimento. No entanto, espera-se que a crescente prevalência de perda auditiva entre a população dos EUA e as crescentes aprovações de produtos pelos participantes do mercado alimentem o tamanho do mercado de aparelhos auditivos dos EUA durante o período de previsão.

Tendências do mercado de aparelhos auditivos nos EUA

Aumentando Adoção de dispositivos tecnologicamente avançados nos EUA para aumentar o crescimento

Os principais players que atuam no mercado estão lançando produtos tecnologicamente avançados para pacientes que sofrem de perda auditiva resultando na disponibilidade de diversos tipos de aparelhos auditivos no mercado. A introdução de inteligência artificial é considerada uma revolução significativa no mercado. O advento da IA ​​ajudou no desenvolvimento de serviços inteligentes integrados para pacientes, como som adaptativo e cancelamento de ruído ativo. Além disso, os dispositivos modernos podem incorporar vários idiomas conforme a escolha do paciente.

• Em setembro de 2023, Starkey Laboratories, Inc., um dos principais fabricantes de dispositivos auditivos nos EUA, lançou sua nova tecnologia auditiva, Genesis AI. Esta tecnologia apresenta um neuroprocessador que imita a função do sistema auditivo central por meio de um acelerador on-chip de Deep Neural Network (DNN), oferecendo funções automáticas.

 Muitos jogadores estão desenvolvendo aparelhos auditivos habilitados para Bluetooth com conectividade aprimorada e design que são menos perceptíveis. Além disso, os dispositivos bluetooth oferecem diversos recursos, como streaming de música, chamadas telefônicas e a capacidade de gerenciar alertas dos telefones diretamente para os aparelhos auditivos. Prevê-se que esses avanços criem uma enorme demanda por dispositivos tecnologicamente avançados em um futuro próximo.

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Fatores de crescimento do mercado de aparelhos auditivos nos EUA

Ascendente Prevalência de perda auditiva nos EUA para ajudar no crescimento do mercado

A crescente prevalência de perda auditiva entre adultos e crianças no país é um dos principais fatores que contribuem para o aumento da demanda por aparelhos auditivos nos EUA. A crescente demanda por aparelhos auditivos, juntamente com o foco robusto dos participantes do mercado para desenvolver e introduzir produtos novos e inovadores com tecnologia e recursos avançados, resultou em um número crescente de aprovações e lançamentos de produtos no país.

As iniciativas crescentes de empresas e organizações de saúde para aumentar a conscientização sobre a gravidade da perda auditiva e as opções de gerenciamento disponíveis estão apoiando a crescente demanda e adoção desses dispositivos nos EUA. Eles enfatizam os benefícios desses dispositivos na melhoria da qualidade de vida da população. .

• De acordo com as estatísticas de 2022 publicadas no estudo National Health and Aging Trends, aproximadamente dois terços dos adultos com mais de 71 anos têm perda auditiva.

Esses dispositivos são comumente usados ​​para controlar a deficiência auditiva em pacientes adultos e pediátricos. Portanto, prevê-se que o número crescente de pacientes que sofrem de distúrbios audiológicos apoie o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, o crescente envelhecimento da população nos EUA, que é suscetível à perda auditiva, provavelmente apoiará o crescimento do mercado. De acordo com as Nações Unidas, espera-se que a população com 65 anos ou mais nos EUA atinja 35 milhões em 2000 e 80 milhões em 2040, o que deverá criar uma enorme procura por estes dispositivos num futuro próximo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e falta de políticas de reembolso favoráveis ​​para afetar a demanda por aparelhos auditivos nos EUA 

Um dos principais fatores de contenção do mercado é o alto custo desses produtos. O reembolso limitado desses dispositivos pelas seguradoras do país é um dos principais reveses que restringem a adoção desses dispositivos pela população.

Aparelhos auditivos para crianças geralmente são cobertos pelo Medicaid, ao passo que a cobertura desses dispositivos para adultos varia de acordo com o estado.

A maioria da população depende de despesas diretas com exames, dispositivos e serviços relacionados, o que impede ainda mais o uso generalizado. A falta de políticas de reembolso favoráveis ​​é uma das principais razões para a baixa adoção destes dispositivos entre a população de pacientes.

Além disso, o estigma associado a estes dispositivos ou os desafios que os pacientes enfrentam para se adaptarem a eles também contribuem para a sua menor utilização. O alto custo parece ser o maior impedimento para a adoção desses dispositivos entre pacientes com deficiência auditiva.

Análise de segmentação do mercado de aparelhos auditivos nos EUA

Por análise de produto

Segmento de aparelhos auditivos dominado devido à crescente adoção de aparelhos auditivos para tratamento de perdas auditivas 

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em aparelhos auditivos e implantes auditivos. O segmento de aparelhos auditivos é ainda segmentado em atrás da orelha (BTE), na orelha (ITE), receptor no canal (RIC), completamente no canal (CIC) e outros (invisíveis no canal). Os implantes auditivos são ainda segmentados em implantes cocleares e implantes ancorados no osso.

O segmento de aparelhos auditivos foi responsável pela maior participação de mercado de aparelhos auditivos nos EUA em 2023. A maior participação deste segmento resultou da crescente adoção desses aparelhos e dos crescentes casos de perda auditiva na população em geral.

• A Kaiser Family Foundation relatou em 2021 que marcas líderes de consumo, como APPLE e Bose, forneceriam testes de áudio e atendimento ao cliente online de audiologistas e outros especialistas, juntamente com os dispositivos vendidos. A crescente demanda por esses dispositivos se deve à legislação de 2017 assinada pelo governo dos EUA para emitir regulamentações até 2020. Prevê-se que a crescente demanda apoiada por inovações tecnológicas por parte dos participantes do mercado impulsione o crescimento do segmento de aparelhos auditivos.


• De acordo com estatísticas de 2023 publicadas pela Associação das Indústrias Auditivas, as vendas comerciais de aparelhos auditivos nos primeiros três trimestres de 2023 foram de cerca de 6,8% em comparação com o trimestre anterior de 2022. Além disso, houve um aumento de quase 5,6% nas vendas de aparelhos auditivos. dispositivos no Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) dos EUA durante os primeiros três trimestres de 2023.

Além disso, os benefícios de cuidados de saúde gratuitos ou de baixo custo oferecidos pelo Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) dos EUA são responsáveis ​​por impulsionar a adoção destes dispositivos entre os veteranos nos EUA.

O segmento de implantes auditivos é ainda separado em implantes cocleares e implantes ancorados no osso. O forte crescimento do segmento é atribuído ao aumento dos casos de perda auditiva completa entre a população idosa nos EUA. Essa tendência está aumentando a demanda por implantes cocleares para tratar a perda auditiva completa e impulsionando o crescimento do segmento no mercado.

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Por análise de tipo de paciente

Aumento da população geriátrica para ajudar o segmento adulto a dominar o mercado.

Com base no tipo de paciente, o mercado dos EUA é bifurcado em adulto e pediátrico. 

Prevê-se que o segmento adulto domine o mercado em termos de participação durante o período de previsão. A crescente população geriátrica no país e a crescente conscientização sobre os diversos dispositivos para tratamento da deficiência auditiva disponíveis no mercado provavelmente contribuirão para o domínio do segmento.

• De acordo com o Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios da Comunicação (NIDCD), aproximadamente 28,8 milhões de adultos geriátricos nos EUA poderiam se beneficiar com aparelhos auditivos. Além disso, de acordo com o estudo, mais de 56,4 milhões de cidadãos americanos tinham 65 anos ou mais durante o período.

O crescimento do mercado de aparelhos auditivos nos EUA é atribuído ao aumento da população geriátrica e espera-se que apoie a adoção desses dispositivos para gerenciar a perda auditiva causada pelo envelhecimento.

Prevê-se que o segmento pediátrico detenha uma participação de mercado significativa durante o período de previsão devido à crescente ênfase nos testes de triagem de bebês, que é responsável pela detecção precoce e tratamento da deficiência auditiva. Além disso, vários estudos demonstraram que os implantes auditivos precoces restauram os defeitos auditivos e estão positivamente associados à capacidade de abertura e comunicação oral precoces. Assim, a penetração desses dispositivos é crescente entre as crianças, o que deverá fomentar o crescimento do segmento pediátrico.

Por análise de gravidade

A crescente adoção de aparelhos auditivos entre a população com perda auditiva grave e profunda lidera o domínio do segmento

Com base na gravidade, o mercado é segmentado em leve, moderado e grave e profundo.

O segmento severo e profundo dominou o mercado em 2023. A crescente prevalência de perda auditiva grave e deficiência entre a população nos EUA é um dos principais fatores que impulsionam a demanda por esses dispositivos no país. Espera-se que o foco crescente dos principais players no desenvolvimento e introdução de produtos com tecnologia avançada para atender à crescente demanda alimente o crescimento segmental.

• De acordo com estatísticas de 2024 publicadas pelo Conselho Nacional sobre Envelhecimento (NCOA), aproximadamente 11 milhões de pessoas nos EUA têm perda auditiva profunda ou completa.

Espera-se que o segmento moderado cresça a uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão. A crescente população que sofre de perda auditiva leve, juntamente com o crescente número de produtos introduzidos para o tratamento da perda auditiva leve pelos participantes do mercado, são alguns dos principais fatores que contribuem para o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento leve cresça a um CAGR constante durante o período de previsão. A penetração limitada dos aparelhos auditivos entre a população que sofre de perda auditiva leve é ​​um dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento mais lento do segmento. De acordo com estatísticas de 2023 publicadas pelo Conselho Nacional sobre Envelhecimento (NCOA), aproximadamente 4% da população com perda auditiva leve usa aparelhos auditivos nos EUA.

Por análise de canal de distribuição

O aumento das visitas de pacientes a instalações médicas para procedimentos otorrinolaringológicos no país levou ao domínio do segmento de canais médicos

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em OTC, canal médico e consultórios privados.

O segmento de canais médicos dominou o mercado em 2023. O domínio se deve ao aumento do número de visitas de pacientes às unidades de saúde, incluindo hospitais, e outras para testes de perda auditiva e adaptação de aparelhos no país. Além disso, o número crescente de unidades de aparelhos auditivos vendidos pelos veteranos é outro fator importante que contribui para o crescimento do segmento.

• De acordo com as estatísticas de 2024 publicadas pela Veteran Affairs, o número de aparelhos auditivos vendidos em abril de 2024 foi de cerca de 82.562, testemunhando um crescimento de aproximadamente 4,7% em comparação com as unidades vendidas em outubro de 2023.

O segmento de consultórios particulares detinha a segunda participação dominante no mercado. O crescente número de clínicas e lojas de audiologia no país dispensando aparelhos auditivos para atender à crescente demanda da população é um dos fatores significativos que contribuem para a crescente participação do segmento.

Espera-se que o segmento OTC cresça a um CAGR nominal durante o período de previsão. O foco crescente do órgão regulador em aprovar e introduzir produtos OTC no mercado para aumentar a adoção desses aparelhos auditivos no país é um fator importante de apoio ao crescimento do segmento.

• Em outubro de 2022, o FDA dos EUA aprovou a comercialização de aparelhos auditivos OTC, uma nova categoria de produtos diretamente aos consumidores sem receita médica.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Portfólio diversificado da Sonova e Demant A/S para dominar o mercado dos EUA

O cenário competitivo do mercado representa a existência de players estabelecidos e emergentes. No mercado dos EUA, a Sonova e a Demant A/S lideraram o mercado em 2023, respondendo coletivamente por uma participação dominante na receita.

A Sonova dominou o mercado devido ao seu abrangente portfólio de produtos, que inclui dispositivos tecnologicamente avançados para muitas pessoas com deficiência auditiva. Em janeiro de 2021, a Sonova anunciou o Naida Marvel, uma adição inovadora ao portfólio de produtos da Phonak. O dispositivo está totalmente conectado e oferece um som rico ao usuário. O dispositivo pode se conectar a qualquer dispositivo Bluetooth, como smartphones, TV e tablets.

Por outro lado, projeta-se que a Demant A/S seja a segunda maior empresa em termos de participação nas receitas devido à sua forte presença nos EUA e ao robusto portfólio de implantes cocleares.

Outras empresas, como GN Store Nord A/S, Cochlear Ltd, WS Audiology e Starkey, detinham participações de mercado significativas devido às suas ofertas de produtos no segmento de aparelhos auditivos. Em agosto de 2021, a GN Store Nord A/S lançou um produto inovador, ReSound One, que inclui um microfone adicional para o canal auditivo. O produto é o primeiro do gênero, possuindo microfone e design receptor intra-auricular (M&RIE) que capta sons e aprimora a experiência do usuário. Além disso, espera-se que as iniciativas de P&D em andamento devido às fortes atividades de investimento levem à entrada de novos players no mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE APARELHO AUDITIVO NOS EUA / LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE APARELHO AUDITIVO:

• Sonova (Suíça)


• Demant A/S (Dinamarca)


• GN Store Nord A/S (Dinamarca)


• Cochlear Ltd (Austrália)


• WS Audiologia (Dinamarca)


• RION Co., Ltd. (Japão)


• Starkey (NÓS.)


• MED-EL (Eletrônica Médica) (Áustria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024 –  A Sonova anunciou uma opção de auto-substituição aprovada pela FDA para o aparelho auditivo Phonak Lyric. Isso ajudará os fornecedores certificados do Lyric nos EUA a oferecer aos usuários experientes a capacidade de substituir seus dispositivos Lyric de forma independente, melhorando ainda mais a acessibilidade e reduzindo as visitas ao consultório.


• Maio de 2024 - A GN Store Nord A/S lançou o portfólio de aparelhos auditivos ReSound Nexia nos EUA para veteranos dos EUA por meio de audiologistas e técnicos do Departamento de Assuntos de Veteranos em mais de 400 clínicas de audiologia VA e locais de atendimento no país.


• Junho de 2023 – A Sonova lançou dois novos aparelhos auditivos, nomeadamente All-Day Clear e All-Day Slim nos EUA. O produto é alimentado pela tecnologia Sonova, que apresenta detecção inteligente de cena que monitora o ambiente da pessoa para uma otimização perfeita do diálogo entre os pacientes.


• Abril de 2021 – GN Nord A/S lançou o ReSound Assist Live em conjugação com aparelhos auditivos ReSound. Este lançamento permitirá que os profissionais de saúde forneçam serviços remotos para adaptar e testar novos dispositivos. O desenvolvimento ajuda a empresa a fortalecer seu portfólio de produtos e estabelecer sua presença no mercado.


• Janeiro de 2021 – A audiologia W/S lançou os dispositivos estilo fone de ouvido Signia Active Pro que oferecem benefícios audiológicos de alta tecnologia. O novo produto oferece conectividade Bluetooth e recebimento de ligações, entre outros recursos coerentes com fones de ouvido comuns. O desenvolvimento melhorará a adoção do produto pela sua facilidade de uso e utilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do setor. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos e idade. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de aparelhos auditivos nos EUA e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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