Tamanho do mercado de substituição de quadril nos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por procedimento (substituição total, substituição parcial e revisão e resurfacing de quadril), por usuário final (hospitais e centros de cirurgia ambulatorial, clínicas ortopédicas e outros) e país Previsão, 2023-2030

O tamanho do mercado de substituição de quadril nos EUA valeu US$ 2,06 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.

A prevalência de doenças, como osteoartrite e artrite reumatóide, tem aumentado significativamente. A osteoartrite do quadril danifica a articulação do quadril, levando à artroplastia do quadril ou substituição de quadril . Portanto, a crescente prevalência de osteonecrose, osteoartrite e artrite reumatóide tem alimentado a necessidade desses procedimentos.

• Por exemplo, de acordo com o estudo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) em 2021, cerca de 1,3 milhão de pessoas sofriam de artrite reumatóide nos EUA.

Além disso, os idosos são mais propensos a osteoartrite e fraturas. Portanto, o aumento da população geriátrica nos EUA também aumentou a demanda por próteses de quadril. Por exemplo, de acordo com o relatório 2022 do American Joint Replacement Registry (AJRR), a idade média da artroplastia total do quadril foi de 65,7 anos.

Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, o mercado de substituição de quadril nos EUA sofreu um declínio. Isto ocorreu devido ao adiamento dos procedimentos cirúrgicos de substituição da articulação do quadril em 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Foco dos players do mercado no lançamento de novos produtos

A carga de doenças, como a osteoartrite da anca e a artrite reumatóide, que degradam as articulações da anca tem aumentado significativamente, alimentando a procura de procedimentos de artroplastia da anca.

• Por exemplo, de acordo com o relatório 2022 do American Joint Replacement Registry (AJRR), a artroplastia total do quadril aumentou significativamente nos últimos 10 anos.

Para alimentar esta procura, os intervenientes no mercado aumentaram o seu foco na comercialização de novos produtos avançados. Em agosto de 2022, a Exactech, Inc. lançou o Logical Cup System e o Spartan Stem para artroplastia total de quadril. Este lançamento teve como objetivo entregar aos médicos equipamentos avançados e eficientes.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da prevalência de osteoartrite tem alimentado a demanda por implantes de quadril

A osteoartrite e a artrite reumatóide danificam as articulações do quadril e causam dores intensas. Os profissionais médicos sugerem cirurgias de artroplastia de quadril se os medicamentos não forem eficazes para controlar a dor. Esses procedimentos também são realizados em caso de fraturas de quadril. A prevalência dessas doenças e os casos de lesões no quadril têm aumentado significativamente.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em 2020, cerca de 32,5 milhões de adultos nos EUA sofriam de osteoartrite.

A crescente prevalência de fraturas da articulação do quadril, osteoartrite e artrite reumatóide aumentou o número de procedimentos cirúrgicos realizados no país, alimentando assim o crescimento do mercado de substituição de quadril nos EUA.

Distribuição de procedimentos de substituição de quadril por tipo nos EUA (2012-2021)

De acordo com o registro da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, de 2012 a 2021, foram realizadas cerca de 821.640 artroplastias totais primárias eletivas do quadril. Da mesma forma, no mesmo período, cerca de 103.514 revisões de artroplastias de quadril foram realizadas nos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Recalls de produtos e alto custo de cirurgias limitam o crescimento do mercado

A crescente prevalência da osteoartrite aumentou a demanda por implantes de quadril. Porém, certos fatores de risco associados aos procedimentos, como coágulos sanguíneos, alteração no comprimento das pernas, entre outros, limitam sua adoção. De acordo com o Consumer Notice, LLC, a ação judicial contra os implantes de quadril alegou que os pacientes sofreram infecção, metalose, luxação e outras condições graves devido aos defeitos nos implantes de quadril recebidos.

Muitas ações judiciais são movidas depois que os pacientes receberam implantes de quadril defeituosos. Por exemplo, ações judiciais alegaram que a fricção entre as partes dos implantes de quadril ABG II da Stryker liberava íons nos corpos dos pacientes, causando metalose. A empresa pagou cerca de US$ 1,40 bilhão para resolver 3.500 ações judiciais entre 2014 e 2016.

Além disso, o alto custo desses procedimentos também limita a sua adoção pela população. Por exemplo, as cirurgias de substituição da anca nos EUA podem custar entre 31.000 e 45.000 dólares.

Tais fatores de risco associados aos dispositivos de substituição do quadril e ao alto custo associado aos procedimentos dificultam o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Procedimento

Com base no procedimento, o mercado é classificado em substituição total, substituição parcial e revisão e recapeamento do quadril.

O segmento de substituição total dominou o mercado em 2022. Os procedimentos de substituição total são mais comuns em adultos com 60 anos ou mais. Portanto, o aumento da população geriátrica e o aumento da prevalência de osteoartrite entre a população geriátrica são responsáveis ​​pelo domínio do segmento.

• Por exemplo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), estima-se que a prevalência da osteoartrite atinja 78 milhões de adultos até 2040 nos EUA.

Por análise do usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e Centros de Cirurgia Ambulatorial (ASCs), clínicas ortopédicas, entre outros.

O segmento de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial gerou uma participação significativa no mercado de substituição de quadril nos EUA em 2022. O crescimento do segmento se deve ao aumento do número de cirurgias de artroplastia de quadril realizadas em hospitais e às políticas de reembolso favoráveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado, como Zimmer Biomet, DePuy Synthes e Stryker, representaram uma participação de mercado significativa em 2022. A forte ênfase dos participantes do mercado em parcerias para aumentar a eficiência de seus produtos tem alimentado o crescimento das empresas no mercado.

• Por exemplo, em março de 2022, a Johnson & Johnson Services, Inc., por meio de sua subsidiária DePuy Synthes, adquiriu o CUPTIMIZE, uma ferramenta de análise da coluna do quadril com o objetivo de ajudar os cirurgiões a compreender os problemas enfrentados pelos pacientes que necessitam de artroplastia total do quadril.  

Outros participantes do mercado, como Conformis, Exactech Inc. e MicroPort Scientific Corporation, têm trabalhado no lançamento de novos produtos tecnologicamente avançados para aprimorar seu portfólio de produtos.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a Conformis anunciou a autorização da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para seu produto de implante de quadril Actera hip system.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Zimmer Biomet (NÓS.)


• Johnson & Johnson Serviços, Inc. (NÓS.)


• Smith + Sobrinho (Reino Unido)


• Stryker (EUA)


• Exatech, Inc. (NÓS.)


• Conformis (NÓS.)


• Corporação Científica MicroPort (China)


• B. Braun Melsungen AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2022 – A Exactech Inc. concluiu com sucesso a primeira cirurgia usando seus produtos Spartan Stem e sistema Logical Cup para artroplastia de quadril.


• Julho de 2022 – A Enovis Corporation anunciou a comercialização do Sistema de Informação e Visualização de Realidade Aumentada (ARVIS) aprovado pela FDA, compreendendo mais de 200 casos nos EUA com o objetivo de aprimorar os procedimentos cirúrgicos.


• Agosto de 2021 – A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou o ROSA Hip System da Zimmer Biomet, usado para procedimentos de substituição total do quadril assistidos por robô.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Hip Replacement Market

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O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como uma visão geral dos avanços tecnológicos e a prevalência da osteoartrite nos EUA. Além disso, inclui uma visão geral do cenário de reembolso para os dispositivos, lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos importantes da indústria, como fusões, parcerias e aquisições, e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório