Tamanho do mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA, participação e análise da indústria, por tipo (atendimento médico, cuidados de enfermagem, terapia física, ocupacional e fonoaudiológica, serviços sociais médicos e outros), por pagador (seguro de saúde público e seguro de saúde privado/fora do bolso ) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA foi avaliado em US$ 95,45 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 100,95 bilhões em 2024 para US$ 176,30 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,2% durante o período de previsão 2024-2032.

Os serviços de saúde domiciliar compreendem uma ampla gama de serviços de assistência médica prestados aos pacientes no conforto da residência do indivíduo. Esses serviços são acessíveis e oferecem eficácia semelhante à de hospitais ou instalações de enfermagem especializadas, com maior conveniência. Esses serviços são benéficos para pacientes que estão em casa e idosos. A crescente carga da população geriátrica no país é um dos factores predominantes que impulsionam a procura destes serviços.

• Por exemplo, de acordo com dados de 2022 da United Health Foundation, cerca de 17,5% da população total tem 65 anos ou mais nos EUA. Esses serviços são benéficos para os idosos, pois proporcionam segurança e conforto, garantindo que os pacientes geriátricos recebam tratamento adequado por morando perto de seus familiares.

Com o aumento da população geriátrica, a prevalência de doenças relacionadas com a idade, como osteoartrite, diabetes e demência, também está a aumentar. A crescente incidência de doenças crónicas, como doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, demência e cancro, cria um grande número de pacientes que necessitam destes serviços.

• Por exemplo, de acordo com o relatório da Associação de Alzheimer, cerca de 6,7 milhões da população dos EUA com 65 anos ou mais viviam com demência de Alzheimer no ano de 2023.

Junto com esses fatores, a mudança na preferência por esses serviços entre a população de pacientes contribui para o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que esforços robustos dos principais intervenientes para introduzir dispositivos portáteis com tecnologias avançadas adequadas para ambientes de saúde em casa aumentem a adopção destes serviços nos EUA.

O mercado de serviços de saúde domiciliar dos Estados Unidos testemunhou um impacto negativo durante a pandemia de COVID-19. O crescimento do mercado diminuiu devido à diminuição da demanda por esses serviços devido à apreensão dos pacientes em relação à aquisição da infecção COVID-19. Além disso, a frequência reduzida de visitas de profissionais especializados em serviços de saúde ao domicílio devido ao redireccionamento de recursos médicos para a gestão de pacientes positivos para a COVID-19 também contribuiu para o declínio das margens de receitas dos prestadores de serviços de saúde ao domicílio.

Porém, o número de cirurgias eletivas e altas hospitalares começou a aumentar ao longo de 2021 à medida que a situação foi se normalizando, o que aumentou a procura por cuidados de saúde em casa soluções. Os principais players do mercado também experimentaram um aumento gradual em suas receitas em 2021 do segmento de saúde domiciliar.

Tendências do mercado de serviços de saúde domiciliar nos EUA

Integração de serviços de telessaúde para aumentar o crescimento do mercado

Incorporando telecomunicações no setor de saúde domiciliar oferece oportunidades lucrativas de crescimento no mercado. A telessaúde oferece diversas vantagens ao aumentar a adesão a tratamentos específicos e reduzir as readmissões hospitalares. Além disso, a introdução de novos códigos de reembolso que abrangem a telessaúde em soluções de cuidados de saúde ao domicílio está a aumentar a adoção destes serviços.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) introduziram três novos códigos para comunicar a utilização de tecnologia de telecomunicações na oferta de serviços de cuidados de saúde ao domicílio.

Além disso, as empresas estão a integrar a telessaúde para lançar novas categorias de unidades de saúde ao domicílio. Tais iniciativas estão aumentando a adoção desses serviços, impulsionando assim o crescimento do mercado de serviços de saúde domiciliar nos EUA.

• Em outubro de 2022, a Panda Health lançou o monitoramento remoto de pacientes, telessaúde e soluções hospitalares em casa, permitindo serviços de cuidados intensivos mais aprofundados dentro de casa.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de saúde domiciliar dos Estados Unidos

Aumento da carga do envelhecimento da população que sofre de doenças crônicas para estimular o crescimento do mercado

Os EUA estão a testemunhar um aumento acentuado na sua população idosa, que é mais propensa a doenças crónicas, como diabetes, demência, doenças cardíacas, entre outras. O aumento da população geriátrica no país aumenta a necessidade de assistência diária e acompanhamento contínuo, aumentando assim a procura de serviços de saúde no domicílio.

• Por exemplo, de acordo com o Relatório Sénior de 2023 publicado pela United Health Foundation, aproximadamente 16,8% da população dos EUA, ou 55,8 milhões de dólares americanos, tinha 65 anos ou mais. O relatório também menciona que a população idosa deverá aumentar nos próximos anos.

O aumento de diversas doenças crónicas entre a população geriátrica está a aumentar a necessidade de assistência diária e acompanhamento contínuo. A assistência domiciliar apresenta diversas vantagens para os idosos em relação aos hospitais e enfermarias, como tratamento domiciliar de qualidade, baixo custo, risco reduzido de infecções, entre outros. Assim, todos os fatores aumentarão a procura por serviços de saúde ao domicílio.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2023 do Conselho Nacional do Envelhecimento, aproximadamente 95,0% dos adultos com 60 anos ou mais têm pelo menos uma condição crónica, enquanto 80,0% têm duas ou mais.

Assim, espera-se que o aumento da população idosa e o aumento da prevalência de condições crónicas impulsionem a procura e a adopção destes serviços nos EUA durante o período de previsão.

Adoção rápida de serviços de saúde em ambientes domésticos para promover o crescimento do mercado

O aumento dos gastos com saúde nos EUA é outro fator-chave que impulsiona a adoção de serviços de saúde em ambientes domiciliares. Isto é atribuído ao facto de estes serviços serem comparativamente mais baratos do que os serviços de internamento.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2021 publicado pelo American Journal of Managed Care (AJMC), houve uma redução de custos de 19% na gestão de cuidados de saúde ao domicílio num recente ensaio aleatorizado que avaliou pacientes tratados num ambiente hospitalar e pacientes tratados num ambiente hospitalar. ambiente hospitalar em casa.

Além disso, espera-se que a crescente preferência dos pacientes por serviços de terapia respiratória e de infusão em casa impulsione o crescimento do mercado. A utilização crescente de serviços de saúde ao domicílio pode reduzir substancialmente o custo global do tratamento. Prevê-se que os fatores acima mencionados aumentem o progresso do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Vulnerabilidade à fraude, desperdício e abuso pode restringir a expansão do mercado

Os serviços de saúde ao domicílio são há muito vulneráveis ​​ao desperdício, à fraude e ao abuso. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2022 publicado pela Home Health Care News, de acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), a estimativa de pagamentos indevidos para cuidados de saúde ao domicílio ascendeu a aproximadamente 1,84 mil milhões de dólares, resultando numa taxa de pagamento indevida de 10,2% em 2022.

• Além disso, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro de 2023, 23 residentes de Michigan foram acusados ​​por seu suposto envolvimento em dois esquemas ilegais. Estes esquemas visavam defraudar o Medicare em mais de 61,5 milhões de dólares, pagando propinas e subornos e cobrando ao Medicare serviços de saúde ao domicílio desnecessários que nunca foram prestados.


• Além disso, em Janeiro de 2024, o proprietário de uma empresa de cuidados de saúde ao domicílio foi condenado por fraude no Medicare, onde o Medicare pagou cerca de 2,8 milhões de dólares à empresa por serviços que nunca foram prestados.

A natureza da fraude varia, embora a maioria das fraudes envolva a facturação de agências de saúde ao domicílio por serviços que não são clinicamente necessários ou não prestados. Estes serviços estão bastante expostos a fraudes, o que pode funcionar como um fator dificultador do crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA

Análise por tipo

Segmento de cuidados de enfermagem dominará o mercado devido à crescente demanda por cuidados de enfermagem qualificados em casa

O mercado é categorizado por tipo em assistência médica, assistência de enfermagem, terapia física, ocupacional e fonoaudiológica, serviços sociais médicos, entre outros.

O segmento de cuidados de enfermagem dominou a participação de mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA em 2023. Esse domínio é atribuído à crescente demanda por cuidados de enfermagem qualificados em casa. Pessoas com mais de 65 anos de idade necessitam principalmente desses serviços, incluindo cuidados de enfermagem. A percentagem crescente da população geriátrica nos EUA aumentou a procura de enfermagem qualificada em casa, aumentando o crescimento do segmento.

Além disso, o lançamento de novas instalações e a introdução de uma variedade de instalações de cuidados de saúde ao domicílio pelos principais intervenientes também contribuirão para o crescimento do segmento. Por exemplo, em Agosto de 2022, o Mount Sinai Health System e a Contessa, uma empresa Amedisys, alargaram a sua parceria através da fusão da agência de saúde ao domicílio do Mount Sinai South Nassau. A agência de saúde ao domicílio será conhecida como Mount Sinai at Home e oferecerá serviços de saúde ao domicílio, incluindo Instalações de Enfermagem Especializadas (SNF ao domicílio), cuidados paliativos e outros.

Espera-se que o segmento de terapia física, ocupacional e fonoaudiológica testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão. O alto crescimento do segmento é atribuído ao crescente lançamento de diversos serviços de fisioterapia domiciliar em todo o país.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a Hinge Health, uma prestadora de serviços musculoesqueléticos, expandiu as suas capacidades clínicas ao lançar um serviço de atendimento domiciliar de fisioterapia.

Além disso, vários players estão entrando no mercado de serviços de saúde domiciliar e oferecendo serviços ocupacionais, físicos e fonoaudiológicos para aumentar o acesso a esses serviços, levando ao crescimento do mercado.

• Em agosto de 2021, a Best Life Brands, uma empresa com sede nos EUA que oferece atendimento contínuo, lançou uma nova oferta de saúde domiciliar sob a marca “Boost Home Healthcare”. O objetivo da empresa era fornecer aos idosos cuidados de enfermagem qualificados e terapia ocupacional e fonoaudiológica.

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Por análise do pagador

Aumentar os gastos do governo para impulsionar a demanda por seguro de saúde público

Com base no pagador, o mercado é classificado em seguro saúde público e seguro saúde privado/fora do bolso.

O segmento de seguro saúde público detinha a maior participação de mercado em 2023 devido ao aumento dos gastos do governo em serviços de assistência domiciliar nos EUA. Por exemplo, de acordo com a Kaiser Family Foundation, a maioria dos países europeus gasta entre 1% e 5% do seu orçamento de saúde em esses serviços. Nos EUA, os cuidados de saúde ao domicílio representam 3% do total das despesas com saúde. Além disso, os serviços de seguros públicos são acessíveis em comparação com os seus homólogos privados, aumentando a sua preferência entre a população. A projeção é que isso ajude o segmento a crescer de forma constante nos próximos anos.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2023 publicados pelo U.S. Census Bureau, em 2022, aproximadamente 92,1% da população dos EUA estava coberta por seguro de saúde, dos quais 36,1% tinham seguro público. Segundo os dados, a percentagem de população coberta por seguros públicos aumentou 1,1% em 2022 face ao ano anterior.

O segmento de seguro saúde privado/desembolsado está preparado para testemunhar uma taxa de crescimento lucrativa durante o período de previsão. Isto deve-se ao aumento dos custos de tratamento de doenças crónicas nos EUA. A crescente prevalência de doenças crónicas, como o cancro, aumentou a necessidade de serviços de tratamento de saúde domiciliário pós-hospitalar, aumentando assim as despesas do próprio bolso.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2021 publicado pela Sociedade Americana de Hematologia, o custo médio mensal do tratamento do câncer por paciente nos EUA foi de US$ 11.755. Os custos de tratamento em países europeus, como a Alemanha (8.300 dólares), a Suíça (6.950 dólares) e os países da Ásia-Pacífico, foram significativamente mais baixos do que os dos EUA.


• Da mesma forma, de acordo com um relatório de 2020 publicado pela American Cancer Society sobre os custos do cancro, o montante que os americanos gastaram em cuidados de saúde relacionados com o cancro em 2015 foi de aproximadamente 183 mil milhões de dólares. Prevê-se que este montante aumente 34%, para 246 mil milhões de dólares, até 2030.

Além disso, os seguros de saúde privados/despesas diretas contribuíram mais para os serviços de saúde ao domicílio.

• De acordo com os dados de 2022 dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid dos EUA, as despesas com serviços prestados por agências independentes de saúde ao domicílio aumentaram 6,0% em 2022, atingindo 132,9 mil milhões de dólares. De acordo com os dados, o seguro de saúde privado, os gastos diretos e o Medicaid contribuíram para o crescimento mais rápido da saúde domiciliar.

Lista das principais empresas em o  Mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA

Forte foco para fortalecer as posições de mercado para aumentar a participação de mercado dos principais players

O mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA é altamente fragmentado, com poucos players liderando o mercado, conquistando uma participação de mercado proeminente. CenterWell Home Health, Amedisys Inc., Optum, Inc. e Enhabit Home Health & Hospice foram responsáveis ​​por uma participação de mercado significativa em 2023 em receita. Optum, Inc. é um dos principais players do mercado, uma vez que a empresa realizou diversas atividades comerciais, como fusões, aquisições e parcerias, para fortalecer sua presença geográfica.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Optum, Inc. adquiriu a empresa de saúde domiciliar LHC Group por US$ 5,4 bilhões. Através desta aquisição, ambas as empresas aproveitarão a sua experiência para fornecer serviços de cuidados domiciliários baseados em valor à população-alvo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOMÉSTICA DOS EUA:

• Amedisys (NÓS.)


• LHC Group, Inc. (NÓS.)


• Habit Home Health & Hospice (EUA)


• Brookdale Senior Living Inc. (NÓS.)


• Trinity Health (EUA)


• CenterWell Home Health (Humana) (EUA)


• AccentCare, Inc. (NÓS.)


• BAYADA Home Health Care (EUA)


• ELARA CARING (EUA)


• Interim Healthcare Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023 -   ELARA CARING adquiriu a American Family Home Health, uma empresa privada especializada em cuidados de saúde domiciliar em Illinois. ELARA CARING pretendia expandir sua presença geográfica no Centro-Oeste por meio desta aquisição.


• Abril de 2023 - AccentCare, Inc. formou uma joint venture com o Memorial Hermann Health System. Através desta parceria, a empresa pretendia expandir o acesso a cuidados de saúde ao domicílio em toda Houston .


• Dezembro de 2022 - A Enhabit Home Health & Hospice adquiriu a agência de saúde domiciliar da Southwest Florida Home Care, Inc. em Fort Myers, Flórida. Através desta aquisição, a empresa fortaleceu a sua presença na Florida e expandiu os seus serviços.


• Dezembro de 2021 – Aveanna Healthcare, LLC adquiriu a Comfort Care, uma empresa líder em cuidados domiciliares e cuidados paliativos para adultos, para expandir sua presença no país adicionando operações no Tennessee e no Alabama.


• Junho de 2021 – Amedisys anunciou a aquisição da Contessa Health, líder em hospitais domiciliares e instalações de enfermagem qualificadas, para expandir suas capacidades em serviços de saúde domiciliares com a adição de um hospital de maior acuidade e serviços qualificados de instalações de enfermagem domiciliares, plataforma de análise avançada e gerenciamento de rede.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Home Healthcare Services Market

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O relatório de pesquisa de mercado de serviços de saúde domiciliar dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como tendências do setor, empresas líderes, dinâmica de mercado, tipo de serviço e grupos de pagadores. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório