Tamanho do mercado de tratamento de doenças inflamatórias intestinais nos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por indicação de doença (colite ulcerativa e doença de Crohns), por via de administração (oral e injetáveis), por classe de medicamentos (inibidores de IL, inibidores de TNF, anti-integrina) , inibidores de JAK, corticosteróides, medicamentos ASA e outros), por canal de distribuição (farmácia hospitalar e farmácia de varejo e outros) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de tratamento de doenças inflamatórias intestinais dos EUA valeu US$ 9,37 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 5,5% durante o período de previsão.

A doença inflamatória intestinal (DII) é uma condição crônica que pode ser tratada, mas não curada. Os sintomas incluem diarreia, dor de barriga, náusea, febre, perda de apetite, fadiga e, às vezes, sangramento retal. De acordo com um estudo publicado pela Crohn’s & Colitis Foundation em julho de 2023, quase 1 em cada 100 americanos tem doença inflamatória intestinal. A carga desta doença está crescendo nos EUA, com 56.000 novos casos diagnosticados anualmente.

O aumento da conscientização sobre esta doença entre a população em geral e o avanço nas ferramentas de diagnóstico são alguns dos motivos que levam ao aumento da taxa de diagnóstico. Além disso, as políticas de reembolso oferecidas pelo governo para reduzir os encargos económicos dos pacientes em tratamento estão a impulsionar a procura de tratamento de doença inflamatória intestinal . Os investimentos ativos feitos pelos players do mercado para acelerar e apoiar o desenvolvimento de candidatos a pipeline estão aumentando o crescimento do mercado.

O surto da pandemia COVID-19 levou a um crescimento mais lento do mercado de tratamento de doenças inflamatórias intestinais nos EUA em 2020 devido a atrasos nos procedimentos de diagnóstico e limitações de tratamento impostas durante o período pandêmico.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços tecnológicos no tratamento de doenças inflamatórias intestinais para impulsionar a expansão do mercado

A utilização de tecnologia de ponta, como o sequenciamento de RNA unicelular, está auxiliando os profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Tecnologias de alta dimensão, como sequenciamento de RNA unicelular e citometria de massa, têm sido empregadas para analisar amostras intestinais retiradas de pacientes com doença de Crohn (DC) ou colite ulcerativa (UC). Descobriu-se que a análise do RNA unicelular oferece uma série de vantagens, incluindo o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, a otimização de medicamentos individuais e a prevenção de doenças.

• Em agosto de 2020, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) e V.A. O Sistema de Saúde de San Diego (VAHS) empregou ensaios de transcriptoma e sequenciamento de receptores de antígenos (ARS) para identificar características de tecidos e células imunológicas em pacientes com e sem úlceras.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da prevalência da doença leva a um grande grupo de pacientes em tratamento, impulsionando o crescimento do mercado

A colite ulcerosa e a doença de Crohn são duas doenças incluídas na doença inflamatória intestinal, e a prevalência destas doenças está a aumentar devido a vários factores, tais como predisposição genética, factores ambientais e distúrbios do sistema imunitário. É provável que o aumento da prevalência aumente a procura de soluções terapêuticas eficazes para o seu tratamento e, para satisfazer esta procura crescente, os intervenientes no mercado estão a fazer alianças estratégicas para se concentrarem na aceleração do desenvolvimento dos seus medicamentos em desenvolvimento.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. colaborou com a Sanofi para codesenvolver e co-comercializar TEV ‘574, uma nova terapia anti-TL1A, que está na Fase 2b ensaios clínicos para o tratamento da colite ulcerosa e da doença de Crohn.

Além disso, os organismos governamentais estão a introduzir várias iniciativas para aumentar a sensibilização sobre estas doenças, educando-os sobre os seus sintomas, diagnóstico e opções de tratamento disponíveis para elas. Portanto, espera-se que a crescente conscientização sobre as opções de tratamento e a crescente prevalência de doenças em todo o país impulsionem o crescimento do mercado dos EUA nos próximos anos.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

De acordo com um artigo publicado pelo Medscape em março de 2023, cerca de 1 milhão de pessoas são afetadas pela colite ulcerosa nos EUA. A taxa de incidência anual é de 10,4-12 casos por 100.000 habitantes, e a taxa de prevalência é de 35-100 casos por 100.000 habitantes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de medicamentos provavelmente restringirão o crescimento do mercado

Os altos custos dos medicamentos levam a um aumento da carga econômica da população de pacientes. Isto pode levar à não adesão e à mortalidade devido à incapacidade de pagar, o que deverá prejudicar a procura destes medicamentos. Estas doenças crónicas causam um fardo ao longo da vida e muitas vezes necessitam de tratamento sustentável ao longo da vida do paciente. Os medicamentos farmacêuticos são os principais fatores que afetam os custos do tratamento da doença inflamatória intestinal, e o aumento do uso de produtos biológicos aumentou os custos totais do tratamento.

• Por exemplo, de acordo com um estudo publicado pela Inflamatory Bowel Diseases em julho de 2021, de aproximadamente 3,1 milhões de adultos com DII nos EUA, 23% relataram dificuldades financeiras devido a contas médicas, 16% dos pacientes relataram medicamentos não relacionados ao custo. adesão e 31% relataram comportamentos de redução de custos. Além disso, aproximadamente 62% dos pacientes relataram dificuldades financeiras pessoais ou relacionadas à saúde e 10% dos pacientes consideraram os cuidados de saúde inacessíveis.

Medicamentos, como antiinflamatórios, são prescritos para diminuir a inflamação e controlar as respostas do sistema imunológico. Os inibidores do TNF são uma das classes de medicamentos mais caras, o que aumenta o fardo económico para os pacientes e reduz a sua adesão para completar ou continuar o regime de tratamento da doença inflamatória intestinal. Todos estes factores estão a limitar a procura destas terapêuticas, o que está a restringir o crescimento do mercado dos EUA.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Indicação de Doença

Com base na indicação da doença, o mercado é segmentado em doença de Crohn e colite ulcerativa.

O segmento da doença de Crohn dominou a participação de mercado de tratamento de doenças inflamatórias intestinais dos EUA em 2022. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento da prevalência e da taxa de diagnóstico desta doença, o que provavelmente impulsionará a demanda por tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Além disso, os intervenientes no mercado estão a investir ativamente na aceleração do desenvolvimento dos seus candidatos em pipeline para esta indicação. Prevê-se que o foco crescente dos participantes do mercado na obtenção de aprovações regulatórias para expandir as opções de tratamento da doença inflamatória intestinal para esta doença impulsione o crescimento do segmento.

• anunciou a descoberta e estrutura do Fator de Necrose Antitumoral (TNF), Modulador do Receptor de Glucocorticóide (GRM), Conjugado Anticorpo-Droga Imunológico (iADC) ABBV-154 em abril de 2023. Este medicamento está atualmente em Desenvolvimento Clínico de Fase II como tratamento subcutâneo para artrite reumatóide, polimialgia reumática e tratamento subcutâneo ou intravenoso para doença de Crohn ativa.

Análise por rota de administração

Por via de administração, o mercado é dividido em orais e injetáveis.

O segmento de injetáveis ​​detinha uma participação maior no mercado dos EUA em 2022. A crescente adoção de produtos biológicos para o tratamento da colite ulcerativa e da doença de Crohn está impulsionando a demanda por medicamentos administrados por via parenteral. Os benefícios clínicos oferecidos por essa via, como rápida absorção com rápido início de ação e crescente aprovação dos produtos, estão contribuindo para o crescimento do segmento.

• Em junho de 2022, a Abbvie Inc. recebeu a aprovação do FDA dos EUA para Skyrizi, um inibidor seletivo injetável de anti-interleucina (IL)-23 p19, indicado para tratar a doença de Crohn moderada a gravemente ativa. 

Por análise de classe de medicamentos

Com base na classe de medicamentos, o mercado é classificado em inibidores de IL, inibidores de TNF, antiintegrina, inibidores de JAK, corticosteróides, medicamentos AAS, entre outros.

O segmento de inibidores de TNF foi responsável pela maior parte da participação de mercado. O crescimento deste segmento é impulsionado pelo uso crescente de anticorpos monoclonais para a indução e manutenção da remissão em pacientes com doença inflamatória intestinal. Além disso, os principais players do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de medicamentos classificados como inibidores de TNF, o que contribui para o crescimento do segmento.

• De acordo com um estudo publicado pelo Journal of Clinical Medicine em março de 2023, os primeiros produtos biológicos aprovados para esta indicação foram os anti-TNF ou inibidores do TNF, que permanecem entre os agentes mais eficazes. Além disso, o infliximabe (IFX) e o adalimumabe (ADA) foram os tratamentos de primeira linha com melhor classificação em pacientes com DC e CU para indução de remissão clínica, proporcionando uma clara vantagem sobre outras terapias.

Por análise de canal de distribuição

Por canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácia hospitalar e farmácia de varejo e outros.

O segmento de farmácias hospitalares dominou o mercado de tratamento de doenças inflamatórias intestinais dos EUA com uma participação significativa devido às políticas de reembolso bem estabelecidas em todo o país, que cobrem o alto custo desses medicamentos. A prevalência da doença está aumentando devido à falta de adesão e ao crescente desconhecimento da população de pacientes em relação à procura de tratamento para doenças inflamatórias intestinais. Além disso, esta falta de adesão e recusa da população de pacientes leva a atrasos ou retarda o progresso do tratamento. Isto está a aumentar a taxa de internamentos hospitalares, e a cobertura de seguro oferecida nestes locais sobre o custo do tratamento está a influenciar a preferência do paciente por este ambiente, o que subsequentemente está a impulsionar o crescimento do segmento.

• De acordo com um estudo publicado pela WebMD em 2023, as reclamações relacionadas com doenças inflamatórias intestinais são cobertas por seguros privados e vantagem do Medicare de cerca de 23.000 dólares anuais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado dos EUA é altamente concentrado, com alguns grandes players dominando o mercado. Abbvie Inc. detém uma posição dominante no mercado com um portfólio robusto de medicamentos biológicos para o tratamento da colite ulcerosa e da doença de Crohn. A forte penetração da empresa nas principais regiões geográficas tornou-a líder de mercado global. Por exemplo, em outubro de 2023, a AbbVie Inc. apresentou novos dados dos estudos de risanquizumabe (SKYRIZI) na doença de Crohn e upadacitinibe (RINVOQ) na colite ulcerativa e doença de Crohn na United European Gastroenterology (UEG). Essas iniciativas ajudam a aumentar o conhecimento do produto e a estabelecer uma forte presença de marca.

Outros participantes proeminentes neste mercado são Takeda Pharma Company Limited, Celgene CORPORATION e Johnson & Johnson Services, Inc. O lançamento de novos produtos e fusões e aquisições (M&A) por esses principais participantes estão ajudando-os a dominar o mercado. Por exemplo, em Setembro de 2022, a Takeda Pharmaceutical Company Limited lançou o programa CDPATH, que inclui uma ferramenta de prognóstico personalizada inovadora e validada que utiliza análises ao sangue para ajudar na previsão do risco potencial de desenvolvimento de complicações graves relacionadas com a doença de Crohn no prazo de três anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (EUA)


• Takeda Farmacêutica Empresa Limitada (Tóquio)


• UCB S.A. (Bélgica)


• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)


• Empresa Bristol-Myers Squibb (EUA)


• (EUA)


• CELLTRION INC. (Coreia do Sul)


• Johnson & Johnson Serviços, Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023 – A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aceitou um Pedido de Licença Biológica (BLA) para a administração subcutânea (SC) experimental de ENTYVIO (vedolizumabe) da Takeda Pharmaceutical Company Limited para terapia de manutenção em adultos com doença de Crohn ativa moderada a grave.


• Julho de 2023 – A Coherus BioScience, Inc., lançou o preço listado mais baixo para a oferta do biossimilar de adalimumabe YUSIMRY (adalimumab-aqvh) nos EUA.


• Julho de 2022 – Athos Therapeutics firmou uma colaboração de pesquisa com o Lahey Hospital and Medical Center em Burlington, Massachusetts, para medicina de precisão em doenças inflamatórias intestinais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Inflammatory Bowel Disease Treatment Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório de mercado de tratamento de doenças inflamatórias intestinais dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como a prevalência da doença de Crohn e da doença ulcerativa nos EUA. Além disso, inclui uma duração média da terapia, análise de preços e margens, análise de pipeline, principais desenvolvimentos da indústria e o impacto do COVID-19 no mercado . Além disso, o relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores acima mencionados, abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório