Tamanho do mercado de lentes intraoculares (IOL) dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (monofocal e premium {multifocal, tórico e outros}), por material (polimetilmetacrilato (PMMA) e dobrável {acrílico hidrofóbico, acrílico hidrofóbico e outros) Silicone & Collamer}), por usuário final (hospitais e centros de cirurgia ambulatorial, clínicas especializadas e institutos acadêmicos e de pesquisa) e previsão, 2023-2030

O tamanho do mercado de lentes intraoculares (IOL) dos EUA foi avaliado em US$ 1,44 bilhão em 2022. O mercado deve crescer de US$ 1,53 bilhão em 2023 para US$ 2,40 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,6% durante o período de previsão.

Geralmente, a catarata ocorre devido à idade avançada ou a doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e obesidade. O número crescente de casos de catarata e glaucoma aumentou a demanda por procedimentos oftalmológicos, como a cirurgia de catarata. A maioria dos procedimentos de catarata exige lentes intraoculares, o que contribui principalmente para o crescimento do mercado. Além disso, numerosos estudos avançados estão sendo conduzidos para avaliar e fornecer essas novas tecnologias para melhorar os resultados dos pacientes. Prevê-se que tais fatores contribuam significativamente para o crescimento do mercado de IOL dos EUA.

Além disso, o aumento dos programas governamentais e a participação ativa dos principais atores para contribuir para a redução da carga da cirurgia de catarata aumentaram a expansão do mercado.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Bausch & Lomb Incorporated aumentou a conscientização introduzindo uma campanha de mídia sobre a catarata e a importância dos exames de rotina para essa condição tratável nos EUA. A campanha foi organizada durante todo o mês de junho, durante o Mês de Conscientização sobre a Catarata. A Bausch + Lomb publicou recursos e conteúdos educacionais em plataformas de mídia social sob a hashtag #CataractsDontWait. Esta iniciativa foi realizada com o objectivo de aumentar a consciencialização sobre esta condição e desenvolver iniciativas inovadoras para controlar e tratar a cegueira.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio na adoção de cuidados oftalmológicos devido ao COVID-19 impactou negativamente o crescimento do mercado

Existem vários fatores que impactaram negativamente o mercado dos EUA durante a pandemia COVID-19. No geral, a pandemia teve um impacto negativo no mercado. Devido aos procedimentos de bloqueio, ocorreram interrupções na realização de consultas e procedimentos cirúrgicos para atendimento oftalmológico. Essa situação contribuiu para a queda no número de consultas de pacientes e de cirurgias de catarata, durante a pandemia.

Além disso, os principais intervenientes no mercado testemunharam um declínio considerável nas receitas devido à falta de procura de LIOs durante as restrições da COVID-19.

• Por exemplo, os principais players globais, como Alcon, Inc. e Johnson & Johnson Vision Care, Inc., registaram quedas significativas de -2,6% e -29,8%, respetivamente, em 2020 nas vendas anuais dos EUA. Em 2021, a empresa experimentou um aumento nas suas receitas anuais.

Além disso, prevê-se que o aumento das visitas de pacientes e das cirurgias para cuidados oftalmológicos aumente a adoção destes dispositivos, levando a um crescimento constante durante 2023-2030.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Lançamentos de produtos avançados para atender às necessidades dos pacientes para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, o mercado de LIOs dos EUA testemunhou uma tendência de lançamentos de produtos avançados, como maior profundidade de foco. As LIOs convencionais não proporcionam um grau de acomodação suficiente. Em comparação com a lente intraocular monofocal, o produto LIO de profundidade de foco estendida (EDOF) fornece foco e alcance mais alongados. Portanto, espera-se que tais LIOs avançadas sejam mais adotadas por pacientes com erro refrativo.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a Alcon Inc. lançou a LIO AcrySof IQ Vivity (Vivity) nos EUA. Lente intraocular (LIO) é a primeira e única LIO EDOF onodifrativa nos EUA.

Atualmente, mais empresas estão se engajando na obtenção de aprovações regulatórias e no lançamento de novos produtos para produtos com maior profundidade de foco. Tal cenário contribui significativamente para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de catarata para aumentar o número de procedimentos no mercado

Um dos principais impulsionadores que impactam positivamente o crescimento do mercado é a crescente prevalência de cirurgias de catarata nos EUA. Os fatores que contribuíram para o aumento do número de casos de catarata incluem diabetes, obesidade, pressão alta e tabagismo. A crescente prevalência de catarata levou a uma forte demanda por esses procedimentos oftalmológicos.

• De acordo com um artigo publicado pela Healio Ophthalmology em 2021, aproximadamente 4,0 milhões de procedimentos de catarata são realizados anualmente nos EUA. Espera-se que tais tendências levem ao crescimento do mercado no período de previsão.

Além disso, a população geriátrica é mais propensa à incidência de catarata. Após os 40 anos, as proteínas do cristalino começam a se decompor e a se aglomerar. Esse aglomerado cria uma área turva no cristalino e causa catarata. Assim, o envelhecimento da população nos EUA é o principal fator que impulsiona o número de procedimentos de catarata.

Iniciativas governamentais robustas para eliminar a catarata e aumentar a demanda por LIOs

A ênfase do governo e de outras agências de saúde na promoção da conscientização sobre a catarata levou a uma forte demanda por LIOs no mercado. Isto deve-se ao crescente fardo económico das cirurgias de cataratas em hospitais e outras instalações de saúde. Nos EUA, vários organismos governamentais e não governamentais estão a trabalhar para aumentar a consciencialização pública sobre a catarata, bem como para contribuir para controlar e tratar a cegueira. Além de educar os pacientes, também realizam campanhas que oferecem opções cirúrgicas adequadas com ofertas de produtos inovadores. Isso fez com que um número significativo de pacientes optasse por essas cirurgias oftalmológicas nos EUA.

• Por exemplo, a Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa (ASCRS) lançou o programa de caridade de cirurgia de catarata com sede nos EUA em 2014. No âmbito deste programa de caridade Operation Sight, mais de 7.500 cirurgias foram realizadas através de uma rede nacional de cirurgiões voluntários.

Esses programas para atender pessoas financeiramente vulneráveis ​​e sem seguro que não podem pagar ou ter acesso a cuidados estão impulsionando o tamanho do mercado de lentes intraoculares nos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos associados a cirurgias de catarata para dificultar o crescimento do mercado

Embora a demanda por esses procedimentos cirúrgicos esteja em constante crescimento, alguns fatores limitam o crescimento do mercado nos EUA. A carga e os custos associados às cirurgias de catarata restringem o crescimento do mercado. A principal barreira à utilização de serviços oftalmológicos gerais são os custos indiretos associados às cirurgias de catarata. Os principais fatores que afetam o custo médio da cirurgia de catarata incluem LIO, tipo de cirurgia, honorários do cirurgião, local da cirurgia e cuidados pré e pós-operatórios.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela GoodRx, Inc. em 2022, a cirurgia de catarata custa de US$ 1.600,0 a US$ 2.600,0 sob reivindicações do Medicare nos EUA.


• Da mesma forma, de acordo com um artigo publicado pelo Vision Center em 2023, a cirurgia de catarata pode custar até US$ 3.500 a US$ 7.000 por olho sem seguro nos EUA.

Assim, um fardo económico significativo contribui para o declínio no volume de procedimentos de catarata. Portanto, tais fatores dificultam a adoção de LIOs nos EUA.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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O aumento das cirurgias de catarata permitiu que o segmento monofocal atingisse a maior participação

Com base no tipo, o mercado é categorizado em monofocal e premium. O segmento premium é subsegmentado em multifocal, tórico e outros. O segmento monofocal capturou a maior participação de mercado de lentes intraoculares (LIO) dos EUA em 2022. O domínio do segmento se deve ao aumento do número de cirurgias de catarata e à alta prevalência de doenças crônicas na população dos EUA. Além disso, as lentes monofocais são econômicas em comparação às premium, contribuindo para o crescimento segmentar.

Prevê-se que o segmento premium que inclui a LIO tórica testemunhe o crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído à crescente adoção de ofertas premium e à implementação de diversas iniciativas estratégicas por parte dos players que operam para capturar os caminhos inexplorados do mercado.

• Além disso, de acordo com um artigo publicado pela Healio Ophthalmology em 2021, o crescimento de LIOs de tecnologia avançada/premium nos EUA foi de aproximadamente 16,0% em 2020 e pode crescer para 20,0% em 2021.

Por análise de material

Benefícios robustos de LIOs dobráveis ​​​​ajudados a manter uma grande participação de mercado em 2022 

O mercado é classificado em polimetilmetacrilato (PMMA) e dobrável com base no material. O segmento dobrável é subsegmentado em acrílico hidrofóbico, acrílico hidrofílico e silicone & colar.

O segmento dobrável capturou a participação máxima de mercado em 2022. Uma forte taxa de prevalência de catarata e muitos lançamentos de produtos para LIOs de material acrílico hidrofóbico contribuem para o crescimento segmentar. Por exemplo, em março de 2022, a Alcon, Inc. lançou a família de LIOs Clareon nos EUA com outros sistemas de entrega Clareon Monarch IV reutilizáveis ​​de próxima geração. Este sistema proporciona uma implantação precisa e controlada, projetada especificamente a partir do novo material Clareon.

O segundo segmento mais dominante é o segmento de polimetilmetacrilato (PMMA). O segmento PMMA apresentou menor participação devido ao uso limitado nos últimos tempos. Ele também está sendo substituído por materiais avançados mais recentes, como acrílico hidrofóbico, silicone e materiais acrílicos hidrofílicos disponíveis no mercado.

Por análise do usuário final

Número significativo de clínicas especializadas que oferecem serviços para exibir o maior CAGR durante 2023-2030

Com base no usuário final, o mercado é classificado em hospitais e centros de cirurgia ambulatorial, clínicas especializadas e institutos acadêmicos e de pesquisa.

O segmento de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial capturou a maior participação de mercado em 2022. O número crescente de pacientes com condições oftalmológicas, como catarata e glaucoma, exige LIOs e cirurgias que são realizadas extensivamente em hospitais. Tal fator impulsionou principalmente o crescimento segmental.

O segmento de clínicas especializadas ocupava a segunda posição mais dominante. A fácil acessibilidade aos serviços de catarata devido ao grande número de consultórios de optometristas nos EUA contribui para a expansão do segmento de clínicas oftalmológicas. De acordo com o Bureau of Labor Statistics 2021 dos EUA, há um total de 6.900 consultórios de optometristas nos EUA.

Prevê-se que os institutos acadêmicos e de pesquisa testemunhem um crescimento constante ao longo do período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Alcon e J&J lideram o mercado em 2022 devido ao forte portfólio de produtos e presença no mercado

O cenário competitivo do mercado dos EUA está consolidado em termos de natureza, já que empresas-chave como Alcon Inc., Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch & Lomb Incorporated e HOYA Corporation foram responsáveis ​​por uma proporção significativa da participação de mercado em 2022. Alcon Inc. é um dos principais players do mercado. A posição de destaque da empresa no mercado se deve ao seu forte foco em fusões e aquisições, lançamentos de novos produtos e colaborações para expansão de seu portfólio.

• Por exemplo, em março de 2022, a Alcon Inc. lançou a família de LIOs Clareon nos EUA usando o material mais avançado. Além disso, a ampla rede da empresa nos EUA para oferecer a sua oferta de produtos também contribui para a forte quota de mercado da empresa.

(Johnson & Johnson Services, Inc.) detinha uma participação de mercado considerável em 2022. A introdução de uma LIO de profundidade de foco estendida para aumentar a presença da marca da empresa e uma forte ênfase em parcerias e aquisições a parceria com outros grandes players para ampliar o portfólio são alguns fatores que fortaleceram a presença da empresa no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Alcon Inc. (Suíça)


• Bausch & Lomb Incorporated (Bausch Health Companies, Inc.) (Canadá)


• (Johnson & Johnson Services, Inc.) (NÓS.)


• Corporação HOYA (Japão)


• Grupo Rayner (REINO UNIDO.)


• Lentes Hanita (Israel)


• SIFI S.p.A (Itália)


• Biotecnologia (Suíça)


• STAAR CIRÚRGICO (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2022: introduziu o TECNIS Symfony OptiBlue nos EUA e em alguns países da região EMEA.


• Abril de 2022: apresentou dados sobre melhores resultados cirúrgicos de seu portfólio de catarata e refração na Reunião Anual da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa (ASCRS) (2022) em Washington, D.C.


• Junho de 2021: introduziu as lentes intraoculares TECNIS Synergy e TECNIS Synergy Toric II nos EUA e Canadá para pacientes com catarata.


• Maio de 2021: recebeu aprovação do FDA dos EUA para as LIOs TECNIS Synergy e TECNIS Synergy Toric II, e a aprovação da Health Canada para as LIOs TECNIS Synergy Toric II


• Março de 2021: O Rayner Group recebeu a aprovação do FDA dos EUA para o RayOne EMV, uma nova solução de LIO não difrativa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa fornece uma análise profunda da visão geral do mercado. O mercado dos EUA é segmentado por tipo, material e usuário final. O relatório oferece insights sobre a dinâmica do mercado, prevalência de catarata, número de cirurgias de catarata, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria, uma visão geral das iniciativas governamentais de catarata e uma visão geral dos cenários regulatórios e de reembolso. O relatório também fornece uma análise competitiva e o impacto do COVID-19 no mercado.

Escopo e segmentação do relatório