Tamanho do mercado de tubos mecânicos e tubos dos EUA, análise de participação e indústria, por tipo (tubos de aço soldados, tubos de aço sem costura e outros) e por indústria de uso final (fabricação industrial geral, infraestrutura, automotivo e transporte, agricultura, móveis, fitness, e outros) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de tubos mecânicos e tubos foi avaliado em US$ 2,44 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 2,49 bilhões em 2024 para US$ 2,99 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 2,3% durante o período de previsão.

As soluções mecânicas de tubos e tubulações são utilizadas para o funcionamento de outros equipamentos ou máquinas em diversos setores. Os produtos são usados ​​para aplicações estruturais mecânicas e leves. Esses produtos oferecem excelente resistência à corrosão, resistência, durabilidade, trabalhabilidade e propriedades mecânicas estáveis. Os tipos mais comuns de tubos mecânicos são tubos sem costura laminados a quente/acabados (HRS), tubos sem costura estirados a frio (CDS) e tubos de solda elétrica laminados a quente ou laminados a frio (HREW/CREW). O produto encontra aplicação em indústrias como química, maquinaria têxtil, processamento de laticínios e alimentos, fertilizantes, pesticidas, arquitetura moderna, indústria de construção, agricultura, farmacêutica, instalações de tratamento de água, processamento de petróleo e gás, processamento de fibra sintética, dessalinização, celulose e papel , refinaria e petroquímica, construção naval e geração de energia. A crescente demanda por tubos mecânicos e tubulares para as aplicações acima mencionadas está impulsionando principalmente o tamanho do mercado.

O surto da pandemia de COVID-19 criou vários desafios para a indústria de tubos em 2020, uma vez que as cadeias de abastecimento foram interrompidas devido a restrições comerciais e o seu consumo diminuiu devido a confinamentos impostos pelo governo. Com o confinamento a nível nacional, vários intervenientes da indústria relataram dificuldades em manter as suas operações em funcionamento. Menos opções de escolha, preços mais elevados de materiais e ciclos de projeto atrasados ​​estavam entre os poucos desafios que várias partes interessadas enfrentaram na operação da indústria de tubos e tubulações. Com base na nossa análise, o mercado dos EUA apresentou um declínio de 27,8% em 2020 em comparação com 2019.

Tendências do mercado de tubos mecânicos nos EUA

Aumento da adoção de tubos mecânicos e tubulações em sistemas HVAC, móveis e fitness para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de tubos e tubulações mecânicas no Sistemas HVAC , móveis e aplicações de fitness oferecerão oportunidades lucrativas para o mercado crescer positivamente. Os sistemas HVAC consistem principalmente em aquecimento, ventilação e ar condicionado. No sistema HVAC, tubos mecânicos de aço são utilizados principalmente para garantir a transmissão e o fluxo adequados de fluidos de um ponto a outro. A transferência e movimentação desses fluidos em um sistema de tubulação bem organizado são projetados para oferecer ventilação confortável em ambientes industriais como shoppings, showrooms, teatros ou até mesmo residenciais. Tubos para móveis feitos de aço galvanizado têm alta demanda nos EUA. Isso se deve às suas diversas características, como uniformidade de formato, superfície lisa, alta durabilidade, livre de corrosão e alta capacidade de carga. O aumento do design de interiores, principalmente nos espaços comerciais e o aumento da procura de mobiliário nas casas recém-construídas, aumentou o consumo de tubos mecânicos de aço. Além disso, o rápido crescimento da indústria do desporto e a crescente consciência entre as pessoas relativamente à boa forma física resultou na adopção de tubos de aço devido às suas propriedades vantajosas, como a luz e a durabilidade.

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Fatores de crescimento do mercado de tubos mecânicos dos EUA

Aumento da demanda de máquinas automotivas e industriais para apoiar o crescimento do mercado

Tubos mecânicos e canos encontram diversas aplicações na indústria automotiva devido à sua excepcional resistência, tenacidade e usinabilidade. Esses tubos e canos são usados ​​​​principalmente como tubos de condensação, tubos de eixo de automóveis, amortecedores de automóveis, tubos de escape de automóveis, tubos de pilha de tubos de eixo de controle e outros. De acordo com a Associação dos Fabricantes de Automóveis Europeus (ACEA), em 2023, os EUA representavam quase 12% da produção automóvel global. A presença de um centro de produção automotiva tão massivo e a ampla adoção de tubos mecânicos na produção automotiva devem alimentar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, a fabricação de máquinas é um dos maiores e mais competitivos setores da economia manufatureira americana. De acordo com a Administração do Comércio Internacional, os EUA estão entre os cinco principais fornecedores de equipamento de capital, onde os fabricantes nacionais detêm mais de metade da procura do país. Os EUA são um centro industrial a nível mundial e, portanto, a indústria transformadora em geral contribuiu com 2,3 biliões de dólares para o PIB do país, o que representa quase 11% do PIB total dos EUA. A presença de um enorme centro de produção e de fabricação de máquinas é uma parte significativa da indústria em geral, o que alimenta a demanda por produtos mecânicos de tubos e tubulações na região.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Fatores demográficos desfavoráveis ​​e enorme dependência de países estrangeiros podem criar impedimentos para o crescimento do mercado

Embora a indústria siderúrgica dos EUA seja menos intensiva em carbono do que outros principais produtores de aço, a sua capacidade de produção interna não é suficiente para satisfazer a sua procura interna. Além disso, outros factores demográficos estão a alimentar o custo de produção nacional, incluindo o aumento dos custos laborais, a pressão dos organismos governamentais para adoptar tecnologias avançadas para reduzir as emissões de carbono e a inflação elevada. Esses fatores estão criando vários impedimentos para as empresas de tubos mecânicos.

Como resultado, os produtos importados pelas siderúrgicas dos EUA representam 20 a 25% da procura total do país. Além disso, quando se trata de tubos mecânicos, a taxa de penetração das importações aumenta para quase 60%. Uma dependência tão grande de países estrangeiros pode reduzir o poder de negociação do governo dos EUA e criar desafios no futuro.

Análise de segmentação de mercado de tubos mecânicos dos EUA

Análise por tipo

Segmento de tubos de aço soldados é responsável por participação dominante devido à alta demanda dos usuários finais

Com base no tipo, o mercado é segmentado em tubos de aço soldados, tubos de aço sem costura, entre outros.

O segmento de tubos de aço soldados dominou o mercado e deverá continuar a ser a principal escolha entre os utilizadores finais, principalmente devido às suas propriedades mecânicas excepcionais e ao baixo preço em comparação com outros tipos. Os tubos mecânicos oferecem excepcional resistência ao escoamento em relação aos tubos de aço padrão, tornando-os adequados para aplicações que exigem maior resistência à tração, dureza e usinabilidade. Este tipo de tubo é usado principalmente na indústria automotiva, indústria de alimentos e bebidas, indústria naval, indústria farmacêutica e diversas outras aplicações de engenharia mecânica.

Por outro lado, os tubos de aço sem costura são identificados como outro tipo importante no mercado dos EUA e têm recebido atenção significativa dos usuários finais. A demanda mecânica de tubos e tubulações é prevista devido ao seu uso aumentado em diversas aplicações. Isso inclui equipamentos e máquinas pesadas, linhas de controle de petróleo e gás, linhas de injeção de produtos químicos, válvulas de segurança submarinas, transferência de fluidos e gases, entre outros. A eficácia em oferecer maior resistividade à corrosão e capacidade de manuseio de alta pressão torna este tipo de produto uma escolha ideal para aplicações hidráulicas e linhas de transferência de fluidos e gases. Suas propriedades exclusivas excepcionais e a crescente adoção em aplicações de alto desempenho impulsionarão significativamente o crescimento do segmento durante o período de previsão. 

Por análise da indústria de uso final

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O segmento de peças automotivas teve a maior participação devido ao uso significativo de produtos nessas peças

Com base na indústria de uso final, o mercado é categorizado em fabricação industrial geral, infraestrutura, automotivo e transporte, agricultura, mobília , fitness e outros.

O segmento de fabricação industrial geral detinha a maior participação de mercado de tubos mecânicos dos EUA em 2023. A enorme demanda é antecipada devido à alta adoção de tubos mecânicos e canos em uma ampla gama de áreas de aplicação na fabricação industrial geral. É amplamente utilizado na fabricação de equipamentos industriais, como sistemas de transporte, equipamentos de manuseio de materiais, estruturas de máquinas e outros, o que impulsiona a demanda mecânica de tubos e tubulações.

No segmento automotivo e de transporte, tubos e tubulações mecânicas são usados ​​para diversas aplicações, incluindo componentes de estruturas de caminhões pesados, trens de pouso e proteções traseiras, grades laterais de reboques, sistemas de escapamento e componentes de estruturas de RV. Além disso, os tubos de aço evitam casos de ruptura de tubos nos tubos de escape, uma vez que estão sujeitos a elevados níveis de calor. Todos esses fatores contribuem para a rápida adoção de tubos de aço na indústria automotiva, impulsionando assim o crescimento do segmento em um ritmo considerável.

Na indústria agrícola, a tubulação de aço é usada como alternativa às estruturas de proteção contra capotamento, alça/alavanca, sistemas de irrigação móveis e estáveis, válvulas, conexões, equipamentos de automação, filtros, emissores, portões de fazenda e outras aplicações de irrigação. A demanda por colheitas rápidas leva ao uso de maquinário avançado, o que impulsionará moderadamente o consumo de tubos de aço até 2032.

Projeta-se que o segmento de móveis apresente um crescimento substancial apoiado pelo aumento do estilo de vida do consumidor para demandas estéticas de casa e escritório, aumentando ainda mais as atividades de renovação. Os produtos mecânicos de tubos e tubulações são usados ​​para fazer mesas, pernas de cadeiras e camas. Essas propriedades benéficas dos tubos de aço, incluindo resistência a cargas e impactos e vida útil prolongada, apoiam o crescimento do segmento de forma consistente.

O aumento dos equipamentos de ginástica como resultado da tendência de saúde e boa forma tornou-se um estilo de vida. As extensas opções de tamanho e bitola e a capacidade de atingir tolerâncias rígidas são benefícios do aço que aumentam ainda mais a demanda do produto

PERSPECTIVAS DO PAÍS

O mercado de tubos mecânicos dos EUA situou-se em 2,44 mil milhões de dólares em 2023. Em termos de volume e valor, os EUA estão a testemunhar uma procura moderada de produtos devido a uma forte presença de indústrias de utilização final. Espera-se que a indústria de petróleo e gás esteja se rejuvenescendo devido à próxima demanda por combustível, que impulsiona o consumo do produto no país. Além disso, várias indústrias de utilização final, como a do mobiliário, do fitness e da agricultura, estão a expandir-se devido à crescente procura dos consumidores por produtos de decoração para o lar, equipamentos de ginástica e de fitness e máquinas e ferramentas agrícolas. A demanda por esses produtos impulsionará o crescimento do mercado de tubos mecânicos dos EUA.

Além disso, a melhoria do estilo de vida dos consumidores, apoiada por um elevado rendimento disponível, também está a afectar positivamente o mercado. A melhoria do estilo de vida está aumentando a demanda por arquitetura e interiores modernos, criando assim uma demanda por tubos mecânicos. O país testemunhou uma grande mudança em direção à tendência de estilo de vida saudável, o que impulsionou a demanda por equipamentos de ginástica e ginástica em academias e uso doméstico. Todos os fatores juntos estão impulsionando o crescimento do mercado regional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes da indústria adotam estratégias de crescimento para melhorar as posições de mercado

Os principais players do mercado de tubos mecânicos dos EUA são Nucor Corporation, Zekelman Industries, TimkenSteel, Cleveland-Cliffs Inc., Bull Moose Tube e Tenaris S.A. As empresas adotaram estratégias como aquisições, aumento de investimentos, melhoria de capacidade e novos desenvolvimento de produtos para obter vantagem competitiva. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Tenaris S.A. anunciou a conclusão da aquisição de um fabricante de tubos de aço com sede nos EUA, IPSCO Tubulars, Inc., da PAO TMK. O preço de aquisição foi estimado sem dívidas e sem caixa, enquanto o valor final foi pago à vista, seguido de ajustes contratuais, no valor de US$ 1.067 milhões.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE TUBOS E TUBOS MECÂNICOS DOS EUA:

• Corporação Nucor (NÓS.)


• Tenaris S.A. (Luxemburgo)


• (EUA)


• Corporação Siderúrgica dos EUA (NÓS.)


• Atkore (EUA)


• Tubulação Valmont (EUA)


• Vallourec (França)


• Tubo de alce touro (NÓS.)


• Metallus Inc. (TimkenSteel)


• Indústrias Zekelman (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2022 – A Nucor Corporation concluiu a aquisição de 50% de participação acionária na California Steel Industries, Inc. Os recursos de produtos da CSI incluem tubos soldados por resistência elétrica, decapados e oleados, laminados a quente e chapas de aço galvanizadas, bem como laminados a frio com capacidade anual de aproximadamente 2.000 quilotons.


• Janeiro de 2022 – A Tenaris está aumentando a produção em sua fábrica soldada em Hickman, Arkansas, em meio ao contínuo crescimento da produção nos EUA. A fábrica aumentou a atividade de fabricação, produzindo uma variedade de OCTG soldados, incluindo conexões proprietárias Wedge Série 400 para atender à crescente demanda dos clientes nos EUA.


• Junho de 2021 – A Bull Moose Tube Company, uma subsidiária da Caparo Bull Moose, anunciou planos para construir uma fábrica de tubos HSS e Sprinkler de 350 quilotons por ano. A usina seria construída no novo campus de laminados planos da Steel Dynamics em Sinton, Texas. Com esta expansão de capacidade, a empresa seria capaz de atender à crescente demanda dos mercados do Sudoeste, Costa Oeste e México e em todo o modelo de negócios.


• Abril de 2021 – A TimkenSteel Corporation anunciou que assinou um contrato de compra com a Daido Steel (Shanghai) Co., Ltd. ("Daido") com a intenção de vender sua subsidiária TimkenSteel (Shanghai) Corporation Limited ("TSS") na China por aproximadamente US$ 7. milhões em dinheiro. Com esse acordo, a Daido deixaria de ser um fornecedor valioso para se tornar um importante distribuidor autorizado dos produtos TimkenSteel na China.


• Janeiro de 2020 – A Tenaris S.A. anunciou a conclusão da aquisição da IPSCO Tubulars, Inc., fabricante norte-americana de tubos de aço, da PAO TMK. A aquisição estava alinhada com a abordagem estratégica da empresa para aumentar sua presença no mercado dos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório oferece uma análise aprofundada do mercado da cadeia de valor e enfatiza aspectos-chave, incluindo empresas-chave, tipos e indústrias de uso final. Além disso, o relatório fornece insights sobre as principais tendências do mercado, ao mesmo tempo que destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram significativamente para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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