Tamanho do mercado de EPC de petróleo e gás dos EUA, análise de participação e indústria, por tipo de contrato (fabricação e equipamentos, construção e instalação, serviços de gerenciamento e outros), por usuário final (upstream, midstream e downstream), por aplicação (onshore e Offshore) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado EPC de petróleo e gás dos EUA foi avaliado em US$ 13,54 bilhões em 2023. O mercado está projetado para valer US$ 14,23 bilhões em 2024 e atingir US$ 22,42 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,84% durante o período de previsão.

Petróleo e Gás EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) é um modelo de entrega de projetos baseado em contrato, onde um único empreiteiro gerencia todo o processo de projeto, aquisição de materiais e construção de projetos de infraestrutura para empresas de petróleo e gás. Este modelo ajuda a reduzir riscos para o cliente, fornecendo um ponto único de contato e agilizando a execução do projeto. As empresas EPC (Engineering, Procurement, and Construction) são especializadas na entrega de projetos de grande escala, como extração, transporte e armazenamento de petróleo e gás natural , e são fundamentais para o desenvolvimento da infra-estrutura da indústria do petróleo e do gás.

As iniciativas governamentais e as mudanças regulatórias impactam significativamente o cenário global de EPC de petróleo e gás. As políticas que promovem a independência energética, a protecção ambiental e o desenvolvimento de infra-estruturas influenciam o planeamento e a execução dos projectos. Por exemplo, a ênfase do governo dos EUA na produção doméstica de energia e na modernização das infra-estruturas impulsiona a procura de novos projectos e de modernização das instalações existentes.

Quando a pandemia da COVID-19 atingiu, as medidas de confinamento nos EUA reduziram significativamente a procura de petróleo e gás nos sectores industrial e comercial. A COVID-19 teve um impacto na indústria, principalmente através de um declínio na procura, tensões financeiras e perturbações na cadeia de abastecimento de energia. O aumento do desemprego devido à pandemia deixou muitas pessoas incapazes de pagar as suas contas de serviços públicos. Atrasos e atrasos nos pagamentos por parte dos consumidores finais (famílias, comerciais e industriais) tiveram um impacto negativo na cadeia de abastecimento de energia. A produção e a cadeia de abastecimento desaceleraram drasticamente.

Tendências do mercado EPC de petróleo e gás dos EUA

Políticas regulatórias e considerações ambientais favorecem a progressão do mercado

A importância da redução do impacto ambiental ampliou o escopo dos serviços EPC. As empresas procuram agora fornecedores de EPC que possam entregar projetos que cumpram as normas regulamentares e contribuam para os objetivos gerais de sustentabilidade. Isto inclui projetar e construir instalações que utilizem tecnologias avançadas para controle de emissões e demanda por eficiência energética.

Além disso, as pressões regulamentares estão a provocar uma transformação nas estratégias operacionais da indústria do petróleo e do gás. As empresas estão a adoptar abordagens mais completas à gestão ambiental, o que envolve uma estreita colaboração com empresas de EPC desde as fases iniciais do desenvolvimento do projecto. Esta colaboração garante que os projetos sejam concebidos tendo em mente a conformidade e a sustentabilidade desde o início, reduzindo o risco de incumprimento regulamentar e penalidades associadas.

Por exemplo, o desenvolvimento orientado pela regulamentação no mercado EPC de petróleo e gás dos EUA é o projeto Petra Nova no Texas. Este projeto, uma colaboração entre a NRG Energy e a JX Nippon Oil & Gas Exploration, exemplifica como as regulamentações ambientais rigorosas e o impulso em direção à sustentabilidade estão impulsionando a inovação e a evolução do setor EPC.

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Fatores de crescimento do mercado EPC de petróleo e gás dos EUA

O aumento do desenvolvimento da infraestrutura de gás natural deve impulsionar o crescimento do mercado EPC de petróleo e gás nos EUA

O aumento da procura para desenvolver infra-estruturas de gás natural está a aumentar significativamente a quota de mercado de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) de petróleo e gás dos EUA. À medida que os EUA pretendem aumentar a segurança energética, reduzir as emissões de carbono e aproveitar reservas abundantes de gás natural, os investimentos em infra-estruturas, como oleodutos, fábricas de processamento e instalações de exportação, estão a aumentar.

Por exemplo, o Mountain Valley Pipeline (MVP), um sistema de gasoduto interestadual de gás natural de 303 milhas criado para transportar gás natural das formações de xisto Marcellus e Utica na Virgínia Ocidental para mercados nas regiões Médio-Atlântico e Sudeste dos EUA. O projeto de 6 bilhões representa o desenvolvimento de infraestrutura em grande escala que impulsiona o mercado EPC. Gerenciado por um grupo de empresas de energia, o MVP inclui a construção de novas estações de compressão e interligações com dutos existentes, demonstrando o abrangente trabalho de EPC envolvido.

Os EUA são altamente desenvolvidos na produção de gás de xisto. É provável que as empresas invistam fortemente para satisfazer a crescente procura de petróleo e gás. De acordo com o American Petroleum Institute (API), são esperados mais de 1,34 biliões de dólares em investimento privado em infra-estruturas de gás natural e petróleo entre 2018 e 2035. Uma parte significativa deste investimento é dedicada à expansão da infra-estrutura de gás natural, reflectindo o potencial do sector para crescimento.

Aumento nas atividades offshore de exploração e produção de petróleo e gás (E&P) para estimular o crescimento do mercado

As atividades offshore de exploração e produção de petróleo e gás estão aumentando globalmente na busca por combustíveis. O setor de E&P offshore tem observado avanços tecnológicos significativos, como o desenvolvimento do processamento submarino e técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo. Estas tecnologias permitem o acesso a reservas anteriormente inacessíveis, aumentando o potencial para novos projetos offshore. O avanço nas tecnologias de perfuração, no longo prazo dos sistemas de perfuração em águas profundas e de produção flutuante, apoia ainda mais a expansão das atividades de exploração offshore.

O governo dos EUA implementou políticas para apoiar atividades de perfuração offshore. A abertura de novas áreas offshore para exploração, a redução das barreiras regulatórias e a agilização do processo de licenciamento são medidas tomadas para incentivar o desenvolvimento offshore. Por exemplo, o Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) tem estado ativo no leilão de direitos de perfuração offshore, proporcionando oportunidades para novos projetos e estimulando o crescimento do mercado EPC de petróleo e gás dos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento do uso de energia renovável representa uma ameaça ao crescimento do mercado EPC de petróleo e gás dos EUA

Os EUA estão enfrentando uma demanda crescente por energia renovável geração como parte dos seus esforços para enfrentar as alterações climáticas, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e fazer a transição para um futuro energético mais sustentável. O aumento dos preços do petróleo e a mudança para fontes de energia renováveis ​​deverão estimular a quota de mercado EPC de petróleo e gás dos EUA, à medida que a infra-estrutura energética do país passa por mudanças significativas para acomodar estas novas tecnologias de geração de energia.

O custo da tecnologia Solar Fotovoltaica (PV) diminuiu drasticamente, tornando-a uma alternativa atraente aos combustíveis fósseis tradicionais. A tecnologia eólica também melhorou, com turbinas maiores e mais eficientes aumentando a viabilidade dos parques eólicos. Estes avanços reduzem a dependência do petróleo e do gás, diminuindo subsequentemente a procura de serviços EPC associados.

Análise de segmentação de mercado EPC de petróleo e gás dos EUA

Análise por tipo de contrato

Líderes de construção e instalação com ofertas de serviços abrangentes

O mercado por tipo de contrato é segmentado em fabricação e equipamentos, construção e instalação, serviços de gestão, entre outros.

O segmento de construção e instalação inclui projetos de instalação onde uma empresa presta serviços de instalação de plataformas, tubulações, conexões para tubulações, caldeiras, turbinas, bombas de lama, ventiladores, motores, entre outros. Em contraste, a construção envolve a construção de plataformas de perfuração, plataformas de produção, refinarias e muito mais, em locais onshore ou offshore. O desenvolvimento de campos e instalações de petróleo e gás levou ao domínio do segmento de construção e instalação, e espera-se que esta tendência continue no mercado durante o período de previsão.

A fabricação e os equipamentos são parte integrante da indústria de petróleo e gás. Técnicas avançadas de fabricação, como construção modular e automação, estão simplificando as operações e reduzindo custos, levando ao crescimento. Envolve contratos de fabricação de diversas ferramentas e peças importantes de máquinas, abrangendo válvulas, caldeiras, turbinas, tubos, acessórios para tubos, elevadores , transportadores, máquinas-ferramentas, armazenamento industrial, entre outros. O tipo de contrato de serviços de gerenciamento inclui gerenciamento de mão de obra, fábricas, plataformas, locais e outros serviços.

Por análise do usuário final

O segmento upstream domina com a crescente expansão dos campos de petróleo e gás nos EUA

Pelo usuário final, o mercado é segmentado em upstream, midstream e downstream.

As atividades anteriores incluem perfuração e desenvolvimento de campos para aumentar os volumes de produção de campos de petróleo e gás. O crescimento das actividades upstream, o desenvolvimento de poços em áreas onshore e offshore e os investimentos em campos de gás provavelmente impulsionarão o crescimento no segmento upstream.

As operações intermediárias incluem o transporte de combustíveis das plataformas de perfuração para as refinarias por meio de oleodutos e outros meios de transporte. O armazenamento de petróleo e gás também é coberto na aplicação intermediária para transporte. Os crescentes investimentos em transporte por dutos e soluções de armazenamento ponta a ponta acelerarão o crescimento do segmento. As atividades de processamento incluem refinarias, vendas, distribuição e marketing, que requerem apoio logístico. O crescimento do segmento será auxiliado pela construção de refinarias e crescentes mudanças nas plantas de processamento.

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Por análise de aplicação

Aumentar o investimento offshore na atividade de petróleo e gás para impulsionar o desenvolvimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em onshore e offshore.

O EPC onshore é o segmento líder, pois seus projetos são realizados em terra, sendo o campo de aplicação tradicional, com maiores investimentos na recuperação de áreas abandonadas e no desenvolvimento e modernização de instalações de processamento onshore. O governo dos EUA tem apoiado o desenvolvimento de petróleo e gás onshore através de iniciativas como a Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas, a Lei de Redução da Inflação e a Lei CHIPS, que deverão impulsionar mais investimentos no setor.

Os projetos EPC offshore são realizados em corpos d’água como mares e oceanos, onde petróleo e gás são extraídos de superfícies submarinas. À medida que os poços de petróleo onshore amadurecem nos EUA, o investimento no desenvolvimento de campos offshore de petróleo e gás está a aumentar.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão focados no desenvolvimento e investimento na infraestrutura de petróleo e gás

O mercado EPC de petróleo e gás nos EUA é altamente fragmentado, com um número médio e grande de intervenientes que fornecem uma vasta gama de produtos e serviços em toda a cadeia de valor. Numerosas empresas estão a operar activamente no país para satisfazer as exigências específicas da indústria do petróleo e do gás para o desenvolvimento de infra-estruturas. As empresas também estão se concentrando no avanço da tecnologia de produtos e colaborando com participantes do mercado da indústria, incluindo provedores de rede, integradores de sistemas e usuários finais, permitindo que as empresas acessem novos mercados-chave e aumentem sua participação no mercado de EPC de petróleo e gás nos EUA.

Lista das principais empresas EPC de petróleo e gás dos EUA:

• Grupo John Wood PLC (REINO UNIDO.)


• Petrofac Limited (REINO UNIDO.)


• Worley (Austrália)


• Corporação Fluor (NÓS.)


• Bechtel Corporation (EUA)


• Aker Solutions (Noruega)


• SLB (EUA)


• KBR (EUA)


• TechnipFMC (Reino Unido)


• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024: Aker Solutions anunciou a duplicação do seu negócio de consultoria e revelou um novo nome, Entr. Para isso, duplicará o seu número de funcionários até 2030. A empresa pretende duplicar a sua receita através de um aumento significativo no número principal de funcionários, de 300 para mais de 600 funcionários em seus centros globais na Noruega, Reino Unido, Canadá, EUA, Índia e Malásia.  


• Abril de 2024: A SLB concluiu as aquisições da ChampionX numa transação com todas as ações no valor de 7,8 mil milhões de dólares para melhorar a sua experiência na produção de petróleo e na captura de dióxido de carbono de fontes industriais.


• Janeiro de 2024: SLB e Nabors Industries colaboraram para dimensionar a adoção de soluções de perfuração automatizadas para operadores de petróleo e gás e empreiteiros de perfuração. O contrato visa permitir que os clientes integrem perfeitamente os sistemas operacionais das plataformas e as aplicações de automação de perfuração das empresas para melhorar o desempenho e a eficiência da construção de poços. Esta nova integração oferece aos clientes acesso a um amplo conjunto de tecnologias de automação de perfuração e maior flexibilidade usando o sistema operacional da plataforma PRECISE da SLB ou SmartROS da Nabors.


• Outubro de 2023: SLB, Aker Solutions e Subsea7 anunciaram o fechamento final de sua joint venture. O novo negócio adotará o nome OneSubsea e impulsionará a inovação e a eficiência na produção submarina, ajudando os clientes a desbloquear reservas e reduzir o tempo de ciclo. A OneSubsea foi anunciada com sede em Houston, Noruega, Oslo e Texas. Na joint venture, a SLB detém uma participação acionária de 70%, com a Aker Solutions e a Subsea7 detendo 20% e 10%.


• Junho de 2020: anunciou seu plano de abandonar a maior parte de sua construção de gás natural liquefeito (GNL) e outros projetos de energia e de se concentrar novamente em contratos governamentais e negócios de tecnologia, já que mais de 70-80% dos ganhos da empresa são provenientes de negócios governamentais. As mudanças permitirão um realinhamento significativo em alguns escritórios, a transformação para a nova estrutura e a saída de determinados mercados/geografias e escritórios.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como os principais players, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre o cenário da concorrência, tendências de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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