Tamanho do mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (dispositivos de reconstrução articular {joelho, quadril e extremidades}, dispositivos espinhais {dispositivos de fusão espinhal e dispositivos de não fusão espinhal}, dispositivos de trauma, ortobiológicos, artroscopia Dispositivos e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas ortopédicas e outros) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA valeu US$ 28,82 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 5,0% durante o período de previsão. 

Os dispositivos ortopédicos são projetados para controlar ou prevenir doenças musculoesqueléticas. A crescente prevalência de distúrbios ortopédicos, como artrite reumatóide (AR), osteoartrite, fibromialgia e artrite juvenil, é o principal fator que impulsiona o crescimento da participação no mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Colégio Americano de Reumatologia, quase 1,3 milhão de pessoas sofrem de artrite reumatóide nos EUA, representando 0,6 a 1% da população total nos EUA. (OA), afetando mais de 32,5 milhões de pessoas no país.

Além disso, o número crescente de lesões relacionadas com desporto, o rápido crescimento da população geriátrica, a crescente adoção de cirurgias minimamente invasivas e os avanços nas cirurgias ortopédicas são outros fatores que impulsionam a procura destes dispositivos nos EUA.

No entanto, em 2020, a indústria de dispositivos ortopédicos dos EUA foi impactada negativamente devido ao surto de COVID-19. Fatores como a falta de força de trabalho e pessoal, o risco de transmissão do COVID-19 e o declínio nos procedimentos ortopédicos dificultaram o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por procedimentos cirúrgicos ortopédicos minimamente invasivos 

Os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos ganharam impulso significativo no segmento ortopédico com recuperação mais rápida, redução de sangramentos e cicatrizes, melhores resultados clínicos e diminuição de complicações pós-operatórias e internações hospitalares. A crescente incidência de doenças ortopédicas levou à expansão de cirurgias minimamente invasivas, principalmente na população idosa.

Além disso, empresas proeminentes no mercado estão focadas em expandir o seu portfólio de sistemas de cirurgia assistida por robótica através do lançamento de novos produtos, fusões e aquisições para expandir a sua posição.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Orthofix Medical Inc., fabricante de produtos para coluna e implantes ortopédicos , anunciou o lançamento de dois sistemas retratores de acesso para auxiliar os cirurgiões durante procedimentos minimamente invasivos da coluna vertebral (MIS). O sistema de acesso lateral Lattus e o sistema retrator baseado em pedículo Fathom expandem a oferta de soluções de acesso da empresa para atender ao mercado de cirurgia minimamente invasiva da coluna.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de distúrbios musculoesqueléticos em indivíduos obesos para aumentar o crescimento do mercado

A obesidade também tem sido associada à secreção de citocinas pró-inflamatórias e à redução da massa óssea. Esses fatores aumentam as chances de distúrbios musculoesqueléticos em pacientes obesos. A obesidade tem sido associada à fisiopatologia da osteoartrite, osteoporose, fraturas e inúmeras doenças dos tecidos moles. Fatores como o estilo de vida sedentário, o envelhecimento da população, a obesidade e uma maior incidência de lesões relacionadas com o trabalho estão a aumentar a incidência e a prevalência de perturbações músculo-esqueléticas

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2022, cerca de 167 milhões de pessoas, incluindo adultos e crianças, sofrerão de obesidade até 2025.

Assim, projeta-se que a crescente prevalência de distúrbios musculoesqueléticos e a conscientização dos pacientes sobre a importância do diagnóstico precoce impulsionem a demanda por opções de tratamento, influenciando assim a adoção desses dispositivos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Complicações pós-cirúrgicas associadas a dispositivos ortopédicos podem dificultar o crescimento do mercado 

Apesar da crescente prevalência de lesões ortopédicas e do aumento da população idosa, o alto custo dos procedimentos ortopédicos e as complicações pós-cirúrgicas estão dificultando a demanda pelos dispositivos. As complicações pós-cirúrgicas comuns incluem reações inflamatórias da pele, inchaço, dor, afrouxamento do implante e, ocasionalmente, formação de fístula.

Além disso, essas reações podem causar falha do implante ortopédico, resultando na necessidade de reoperação. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo NCBI, as reações de hipersensibilidade podem ser observadas em até um quarto dos pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. Em casos graves, pode ser indicada a necessidade de reoperação e remoção desses dispositivos. Esses fatores podem dificultar até certo ponto o crescimento do mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA.

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Nos EUA, adultos entre 40 e 59 anos têm maior probabilidade de sofrer de obesidade do que adultos entre 20 e 39 anos e acima de 60 anos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Com base no tipo, o mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA é segmentado em dispositivos de reconstrução articular, dispositivos de trauma, dispositivos espinhais , ortobiológicos, dispositivos de artroscopia e outros.

O segmento de dispositivos de reconstrução articular teve uma participação maior em 2022. O crescimento foi atribuído principalmente à demanda por técnicas diagnósticas e cirúrgicas minimamente invasivas nos EUA, à crescente prevalência de condições ortopédicas e ao aumento da base de pacientes com o crescimento da população. Além disso, o segmento é ainda aumentado pelos crescentes lançamentos de novos produtos, colaborações e parcerias entre os intervenientes no mercado com o objetivo de consolidar a sua quota de mercado.

Por exemplo, em julho de 2022, a Enovis lançou o Arvis, um dispositivo vestível para joelhos e substituições de quadril .  O dispositivo ajuda os cirurgiões ortopédicos com visualização de orientação precisa durante a realização de cirurgias de quadril e joelho.

Além disso, projeta-se que o segmento de dispositivos de trauma cresça significativamente até 2030. O crescimento do segmento é atribuído principalmente aos casos crescentes de acidentes rodoviários, ao aumento da população genérica que é mais propensa a lesões osteoartríticas e à crescente conscientização sobre os dispositivos avançados comercialmente disponíveis. Além disso, os avanços tecnológicos, como lançamentos de produtos, aquisições, fusões e parcerias, estão influenciando o crescimento desse segmento.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a CurvaFix, Inc. lançou um novo dispositivo intramedular para pacientes com ossos pequenos chamado CurvaFix. O dispositivo oferece benefícios potenciais em lesões e condições pélvicas, incluindo pacientes politraumatizados com múltiplas lesões complexas. Projeta-se que esses lançamentos de produtos impulsionem o crescimento segmental durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Com base no usuário final, o mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas ortopédicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs detinha a maior participação de mercado em 2022 devido às eficientes políticas de reembolso oferecidas pelos hospitais aos pacientes. Além disso, o aumento da frequência de acidentes rodoviários e outras lesões desportivas resultou num aumento exponencial das hospitalizações, impulsionando assim o crescimento deste segmento. Isso é impulsionado ainda mais por profissionais qualificados para tratamentos de lesões traumáticas e pela expansão dos ambientes de saúde nos hospitais.

Por outro lado, o segmento de clínicas ortopédicas detinha uma participação de mercado substancial em 2022. A qualidade dos procedimentos e cuidados, a curta duração das estadias, o surgimento de cirurgias e dispositivos minimamente invasivos provavelmente impulsionarão o crescimento segmental nos próximos anos, de 2023-2030.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Em relação ao cenário competitivo, o mercado é composto por diversos players estabelecidos e emergentes. A Stryker dominou o mercado dos EUA em 2022 devido ao seu robusto portfólio de produtos e sólida presença geográfica. Além disso, a empresa está ativamente envolvida em parcerias estratégicas, fusões e colaborações para expandir a sua presença geográfica.

Outros players importantes com presença considerável no mercado dos EUA incluem NuVasive, Inc., Arthrex Inc., MicroPort Scientific Corporation, Globus Medical, Össur Corporate e outros. Estes intervenientes-chave estão a tentar adquirir empresas mais pequenas e investir em atividades de I&D para alargar e fortalecer o seu alcance geográfico.

• Em novembro de 2022, a MicroPort Scientific Corporation, fabricante de dispositivos ortopédicos , anunciou a expansão de sua parceria com a Pixee Medical através da comercialização de sua solução cirúrgica combinada nos EUA. Espera-se que tais iniciativas estratégicas fortaleçam ainda mais a presença das empresas no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Stryker (EUA)  


• Johnson & Johnson Serviços, Inc. (NÓS)


• Zimmer Biomet (NÓS.)


• Smith e sobrinho (EUA)


• Medtronic (Irlanda)   


• NuVasive, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Globus Medical (EUA)


• Össur Corporate (Islândia)


• Integra LifeSciences (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Janeiro de 2023 - A Orthofix Medical Inc., fabricante de dispositivos ortopédicos, anunciou o lançamento do Mariner Deformity Pedicle Screw System para fornecer uma oferta abrangente de implantes durante a cirurgia.


• Agosto de 2022 - A OSSIO, Inc., uma empresa de implantes ortopédicos em rápido crescimento, anunciou o lançamento nos EUA das âncoras de sutura OSSIOfiber para uso em cirurgias de ombro, joelho, pé/tornozelo, mão/punho e cotovelo.


• Janeiro de 2021 - A Stryker anunciou a aquisição da OrthoSensor, Inc., uma empresa privada que fabrica cuidados musculoesqueléticos e tecnologia de sensores para substituição total de articulações. A aquisição visa expandir o portfólio de produtos da Stryker para dispositivos ortopédicos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Orthopedic Devices Market

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O relatório de mercado de dispositivos ortopédicos dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões, parcerias e aquisições, cenário competitivo e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório de pesquisa também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório