Tamanho do mercado de substituição de articulações ortopédicas dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (joelho, quadril, ombro, tornozelo e outros), por procedimento (total, parcial e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, ortopédicos) Clínicas e Outros) e Previsão do País, 2023-2030

O tamanho do mercado de substituição de articulações ortopédicas dos EUA valeu US$ 5,98 bilhões em 2022 e deve crescer a um CAGR de 7,9% durante o período de previsão. 

O número de cirurgias ortopédicas de substituição de articulações aumentou significativamente nos últimos anos e espera-se que aumente nos próximos anos. Além disso, um número crescente de adultos com 65 anos ou mais no país está a aumentar a mercado de substituição de articulações ortopédicas crescimento devido ao aumento dos casos de fraturas de quadril na população idosa.

• De acordo com um estudo publicado em setembro de 2021, o número de procedimentos de artroplastia total do joelho (ATJ) nos EUA está projetado para atingir 1.531.566 procedimentos em 2050, com um aumento de 143% em relação aos 631.214 procedimentos em 2012.

Além disso, a introdução de implantes impressos em 3D específicos para pacientes e inovações tecnológicas em cirurgia robótica também apoiam o crescimento do mercado.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado de substituição de articulações ortopédicas dos EUA devido ao cancelamento e atraso de cirurgias ortopédicas eletivas. Os intervenientes no mercado também testemunharam um declínio nas suas receitas devido à pandemia. No entanto, com a diminuição do número de casos de COVID-19 e o levantamento das restrições de circulação, o mercado ganhou ritmo e deverá crescer de forma constante nos próximos anos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ênfase no Desenvolvimento de Produtos Inovadores 

Nos últimos anos, a procura por produtos personalizados para substituição de articulações ortopédicas tem aumentado significativamente. Como o conceito de “tamanho único” não é aplicável devido à anatomia única de cada paciente, os fabricantes estão a mudar o seu foco para o desenvolvimento de produtos inovadores para responder às necessidades não satisfeitas do mercado.

• Por exemplo, em novembro de 2022, o Imprint Knee System foi lançado pela ConforMIS Inc. nos EUA. Junto com isso, uma opção de categoria de produto “Feito sob Medida” para Artroplastia Total do Joelho (ATJ) também foi lançada pela empresa.

FATORES DE CONDUÇÃO

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Aumento da adoção de cirurgias robóticas para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos fatores impulsionadores significativos para o mercado dos EUA é a crescente adoção de cirurgias ortopédicas robóticas. O uso de robôs cirúrgicos em procedimentos ortopédicos de substituição articular aumenta a eficiência desses procedimentos e resulta em melhores resultados. Isso resultou em um número crescente de hospitais que oferecem cirurgias robóticas para indicações ortopédicas.

• De acordo com artigo publicado pela Max Healthcare em dezembro de 2022, nos EUA, mais de 600.000 procedimentos robóticos de substituição de quadril e joelho são realizados anualmente. Espera-se que esse número aumente 673% em 2030.

Além disso, devido ao crescente número de cirurgias robóticas, os players do mercado estão se concentrando no desenvolvimento e comercialização de produtos de cirurgia robótica para auxiliar em procedimentos de substituição ortopédica.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a THINK Surgical recebeu um investimento de 100 milhões de dólares da KDB Investment Global Healthcare of Korea para acelerar a comercialização de produtos de cirurgia robótica.

De acordo com o Relatório Anual de 2022 do American Joint Replacement Registry, o número de procedimentos de artroplastia de joelho entre 2012 e 2021 atingiu 1.495.965.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Recentes recalls de produtos para impedir perspectivas de crescimento 

Um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado dos EUA é o recall de dispositivos de substituição de quadril e joelho pelos principais players. Este fator está limitando até certo ponto o crescimento do mercado.

Projetos defeituosos, ajuste inadequado, erros de embalagem, afrouxamento, desgaste prematuro e componentes misturados são alguns motivos para recalls de produtos pelos fabricantes.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a Exatech expandiu seu aviso de recall de produtos para incluir todos os dispositivos de substituição de quadril com componentes de polietileno embalados em sacos defeituosos.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

Com base no produto, o mercado é segmentado em joelho, quadril, ombro, tornozelo, entre outros.

Em 2022, o segmento de joelho conquistou a maior participação no mercado de substituição de articulações ortopédicas dos EUA. A alta prevalência de doenças crônicas relacionadas ao joelho no país resultou em uma demanda crescente por substituição do joelho procedimentos.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo American Joint Replacement Registry no seu Relatório Anual de 2022, entre 2012 e 2021, um total de 1.495.965 procedimentos de artroplastia de joelho foram realizados nos EUA.

Por outro lado, prevê-se que o segmento de ombros testemunhe um forte crescimento durante o período de previsão. Nos EUA, o número de indivíduos submetidos à Artroplastia Total do Ombro (TSA) com obesidade continua a crescer a cada ano. Esse é um dos fatores que complementam o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com o estudo publicado no Journal of Shoulder and Elbow Surgery em setembro de 2022, de 2010 a outubro de 2020, 13.634 pacientes foram submetidos a TSA. O percentual de pacientes obesos submetidos a cirurgia chegou a 34% em 2019.

Por Análise de Procedimento

Com base no procedimento, o mercado é segmentado em total, parcial, entre outros.

O segmento total manteve posição dominante no mercado em 2022. Segundo diversos artigos, a reposição total é o procedimento mais realizado nos EUA.

Por outro lado, o segmento parcial apresentaria o crescimento mais rápido durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído à crescente adoção da substituição parcial entre pacientes e profissionais de saúde devido às suas vantagens em relação aos procedimentos de substituição total. Algumas das vantagens incluem procedimentos menos invasivos que levam a um tempo de recuperação mais rápido, menos complicações cirúrgicas graves, menor risco de infecção e outros.

Por análise do usuário final

Com base no usuário final, o mercado é subdividido em clínicas ortopédicas, hospitais e ASCs, entre outros.

Em 2022, o segmento de hospitais e ASCs foi responsável pela maior participação no mercado de substituição de articulações ortopédicas dos EUA. Alguns factores que contribuem para o seu domínio incluem um número crescente de cirurgias em hospitais, juntamente com a crescente adopção das mais recentes tecnologias por profissionais de saúde qualificados.

• Por exemplo, em agosto de 2022, NYC Health + Hospitals/Elmhurst anunciou a instalação do sistema Stryker Mako SmartRobotics para joelho e substituição de quadril cirurgias.

Estima-se que o segmento de clínicas ortopédicas testemunhe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O crescente número de cirurgias em clínicas em áreas onde o acesso a instalações médicas é limitado está impulsionando o crescimento do segmento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O cenário competitivo para o mercado de substituição de articulações ortopédicas nos EUA está altamente consolidado. Players proeminentes, como Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services, Inc. e Smith & Nephew, dominaram o mercado com uma participação notável em 2022. Os fatores que contribuem para o domínio desses players incluem ofertas diversificadas de produtos, juntamente com um foco em a introdução de produtos inovadores para fortalecer a sua posição no mercado.

Alguns outros players importantes que operam no mercado incluem B. Braun SE, Conformis, Enovis, Exatech, Meril Life, entre outros. Essas empresas estão se concentrando na expansão de seu portfólio de produtos para aumentar sua presença no mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a Extech anunciou as primeiras cirurgias bem-sucedidas de seu Logical Cup System e Spartan Stem System para artroplastia total de quadril.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Stryker (EUA)


• Johnson & Johnson Serviços, Inc. . (NÓS.)


• Smith + Sobrinho (REINO UNIDO.)


• Zimmer Biomet (EUA)


• B. Braun SE (Alemanha)


• Conformis (EUA)


• Enovis (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Novembro de 2022 – A FDA dos EUA concedeu a autorização 510(k) à Persona OsseoTi Keel Tibia da Zimmer Biomet Holdings, Inc. para substituição de joelho sem cimento.


• Setembro de 2022 – A Zimmer Biomet assinou um acordo de co-marketing plurianual com a Surgical Planning para substituição total da anca.


• Setembro de 2020 – THINK Surgical, Inc. e Total Joint Orthopaedics (TJO) anunciaram uma colaboração para o aprimoramento dos procedimentos de substituição total do joelho.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Orthopedic Joint Replacement Market

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O relatório de pesquisa de mercado de substituição de articulações ortopédicas dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em segmentos-chave, como tipo de produto, procedimento e usuário final. Além disso, inclui insights detalhados sobre a dinâmica do mercado, lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos importantes da indústria, como fusões, parcerias e aquisições, e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório oferece insights sobre os cenários regulatórios e de reembolso para os EUA. O relatório também fornece o cenário competitivo.

Escopo e segmentação do relatório