Tamanho do mercado de dispositivos de automação farmacêutica dos EUA, participação e análise da indústria, por produto (sistemas automatizados de distribuição de medicamentos [sistemas de distribuição robótica e armários de distribuição automatizados], sistemas de embalagem automatizados e outros), por modelo de distribuição (centralizado e descentralizado), por fim- usuário (Farmácias Hospitais, Farmácias de Varejo e Outros) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado de dispositivos de automação farmacêutica dos EUA valeu US$ 1,40 bilhão em 2023 e deve crescer a um CAGR de 8% durante o período de previsão.

Dispositivos de automação farmacêutica são sistemas usados ​​principalmente em hospitais e farmácias para armazenar e dispensar medicamentos para melhorar a segurança dos medicamentos, melhorar o gerenciamento de estoque e aumentar a capacidade de armazenamento de medicamentos. A adoção desses sistemas reduz erros de dispensação de medicamentos e aumenta o volume e a eficiência da prescrição entre os pacientes. As crescentes preocupações com erros de dispensação de medicamentos entre os pacientes e a crescente demanda por sistemas avançados para preenchimento de prescrições de medicamentos em farmácias varejistas e hospitalares impulsionam o crescimento do mercado no país.

• De acordo com as estatísticas da Cross River Therapy publicadas em setembro de 2023, a Food and Drug Administration dos EUA recebe mais de 100.000 relatos de erros de medicação a cada ano.

A crescente procura destes dispositivos, juntamente com a introdução crescente de sistemas tecnologicamente avançados pelos principais intervenientes da indústria, aumentará ainda mais a mercado de dispositivos de automação farmacêutica crescimento em todo o país. Da mesma forma, o número crescente de internações de pacientes em hospitais para tratamento, juntamente com a alta demanda por sistemas de dispensação de medicamentos nas farmácias hospitalares descentralizadas, impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.

Este mercado testemunhou um impacto negativo devido à pandemia COVID-19 em 2020, devido a um declínio no número de pacientes que visitam locais de saúde, como hospitais e farmácias ambulatoriais e de varejo em todo o país.

Tendências do mercado de dispositivos de automação farmacêutica nos EUA

Aumento na adoção de sistemas automatizados robóticos nas farmácias hospitalares dos EUA para impulsionar o crescimento do mercado

A incidência de erros de prescrição médica em ambientes clínicos é alta. Assim, as farmácias hospitalares nos EUA estão agora enfatizando a adoção de sistemas robóticos para código de barras, distribuição, fluxo de trabalho intravenoso e manipulação intravenosa de medicamentos entre os pacientes. Além disso, as vantagens de alto potencial desses sistemas, como segurança do paciente, facilidade de dispensação de medicamentos e gerenciamento eficiente de estoque em comparação com dispositivos de dispensação manual, atendem ao crescimento do mercado de dispositivos de automação farmacêutica nos EUA.

• De acordo com as estatísticas publicadas pela pesquisa nacional realizada pela Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde (ASHP) em 2020, 74,5% dos hospitais utilizam robôs para dispensação de medicamentos.

Assim, a crescente adoção de sistemas robóticos nas farmácias hospitalares de varejo aumenta ainda mais o crescimento do mercado.

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O número total de farmacêuticos nos EUA é elevado em comparação com outros países desenvolvidos, como o Reino Unido (61.140) e a Austrália (34.726) no ano de 2022.

Fatores de crescimento do mercado de dispositivos de automação farmacêutica nos EUA

O aumento de aquisições estratégicas e lançamentos de produtos por empresas importantes impulsionará o crescimento

A demanda por sistemas de distribuição automatizados é alta nos hospitais e farmácias de varejo dos EUA. Assim, os players do mercado estão focando em iniciativas estratégicas, como fusões e aquisições para expandir seu portfólio de dispositivos de automação farmacêutica no mercado norte-americano. Além disso, o forte foco desses players nos avanços tecnológicos e na melhoria das capacidades digitais desses dispositivos de automação a serem instalados em farmácias hospitalares impulsiona a demanda por dispositivos de automação farmacêutica durante o período de previsão. Além disso, a presença crescente de players do setor com software de automação integrado a sistemas impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.

• Em agosto de 2021, a Capsa Healthcare adquiriu a Specialty Carts Inc. para expandir as capacidades de gerenciamento de medicamentos do LTC. A aquisição dará continuidade à capacidade da Capsa de fornecer uma oferta de produtos altamente diversificada em automação farmacêutica.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Necessidade de altos investimentos de capital para instalação dos dispositivos para dificultar o crescimento do mercado

O número crescente de instalações de dispositivos de automação exige um alto investimento de capital em comparação com configurações manuais. Além disso, as crescentes preocupações com o retorno do investimento (ROI) relacionadas aos dispositivos de automação farmacêutica podem limitar a sua adoção por hospitais e farmácias, o que dificulta ainda mais o crescimento do mercado.

• Segundo dados revelados pela SpaceMed, em maio de 2023, embora os dispositivos de automação farmacêutica reduzam os custos de mão de obra, diminuam o risco de erros de dispensação e otimizem o controle de estoque, o investimento de capital para a instalação desses dispositivos é alto.

Assim, esses elementos, juntamente com o aumento dos custos de manutenção de dispositivos por ambientes de saúde, limitam ainda mais o crescimento do mercado de dispositivos de automação farmacêutica nos EUA.

Análise de segmentação de mercado de dispositivos de automação farmacêutica dos EUA

Por análise de produto

Com base no produto, o mercado é segmentado em sistemas automatizados de dispensação de medicamentos, sistemas automatizados de embalagem, entre outros.

O segmento de sistemas automatizados de dispensação de medicamentos teve uma participação maior em 2022 devido ao crescente lançamento de dispositivos automatizados com soluções tecnologicamente avançadas pelos principais players. Além disso, a crescente adoção de sistemas de automação farmacêutica nos canais de distribuição dos EUA, como farmácias de varejo e comunitárias, aumenta ainda mais a participação do segmento no mercado dos EUA.

• Em setembro de 2022, a RedSail Technologies, LLC., lançou e implementou o Axys by Integra, um novo sistema de gerenciamento de farmácias baseado em nuvem para melhores resultados para farmácias de cuidados de longo prazo.

Por Análise do Modelo de Distribuição

Com base no modelo de distribuição, o mercado é segmentado em centralizado e descentralizado.

O segmento descentralizado detinha uma participação maior em 2022 devido à alta adoção da distribuição descentralizada de medicamentos em farmácias hospitalares e de varejo. Da mesma forma, as grandes vantagens associadas à distribuição descentralizada, tais como uma melhor gestão de inventários e uma maior segurança dos pacientes em todos os ambientes de saúde, estão a impulsionar a procura destes modelos.

• De acordo com dados de um estudo de pesquisa revelados pela Carstens, Inc., em junho de 2021, a adoção de um sistema de distribuição descentralizado entre hospitais pode economizar cerca de US$ 12.000 na dispensação de medicamentos por ano.

Por análise do usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo, entre outros.

O segmento de farmácias hospitalares detinha uma participação maior em 2022 devido à crescente penetração de sistemas farmacêuticos robóticos para dispensação e gestão de medicamentos em ambientes ambulatoriais hospitalares em todo o país. Além disso, o número crescente de internações hospitalares e o número crescente de dispensações de medicamentos entre os pacientes aumentam ainda mais a participação no segmento.

• De acordo com dados publicados pelo Allegheny General Hospital em fevereiro de 2021, cerca de 30,0% das 360.000 doses intravenosas administradas anualmente no hospital são compostas roboticamente.

Lista das principais empresas no mercado de dispositivos de automação farmacêutica dos EUA

Em termos de cenário competitivo, o mercado mostra a presença de players estabelecidos como Omnicell, Inc., Becton Dickinson and Company e Yuyama Co., Ltd.  A Omnicell, Inc. conquistou a maior participação de mercado de dispositivos de automação farmacêutica dos EUA em 2022. A maior participação foi atribuída à presença de um extenso portfólio de produtos e ao forte desempenho de vendas. Além disso, o foco crescente destes players na introdução de tecnologias avançadas para otimizar os serviços farmacêuticos aumenta ainda mais a sua quota de mercado no mercado dos EUA.

• Em março de 2022, Omnicell, Inc. anunciou o lançamento da Estação IVX com tecnologia de composição robótica. A solução inovadora foi projetada para dimensionar os benefícios do aproveitamento da tecnologia robótica IV, tornando-a acessível ao mercado convencional.

Algumas das outras empresas com presença considerável no mercado dos EUA incluem Capsa Healthcare, RxSafe, LLC., Baxter, entre outras. A crescente ênfase dos players emergentes na introdução de sistemas e soluções avançadas para distribuição de medicamentos impulsionará a sua participação no mercado dos EUA.

• Em março de 2023, a Capsa Healthcare lançou sua tecnologia NexsysADC atualizada, incluindo o 4T, uma versão de bancada do gabinete de distribuição automatizada para medicamentos sensíveis que controla principalmente opioides.

An Infographic Representation of U.S. Pharmacy Automation Devices Market

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LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Omnicell, Inc. (NÓS.)


• BD (EUA)


• Yuyama Co., Ltd. (Japão)


• Baxter (EUA)


• Capsa Saúde (NÓS.)


• ScriptPro LLC (EUA)


• RxSafe, LLC.  (NÓS.)


• Swisslog Healthcare (KUKA AG) (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Dezembro de 2022: A TOUCHPOINT MEDICAL, INC., celebrou um acordo de inovação com a ApoEx para fornecer armários de distribuição farmacêutica para cuidados de saúde públicos e privados na Suécia.


• Abril de 2022: Omnicell, Inc., firmou parceria com Hanmi Pharm. Co., Ltd, para distribuir JVM CO. LTD., distribuição de medicamentos e automação de embalagens no Reino Unido


• Março de 2022: Capsa Healthcare anunciou a expansão do armazenamento controlado de medicamentos para seu conjunto de armários de distribuição automatizada NexsysADC. NexsysADC pode acomodar qualquer tamanho grande de medicamentos ou suprimentos controlados ou de alto valor em dois novos tamanhos de gavetas de módulo de acesso controlado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de dispositivos de automação farmacêutica dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como principais players, tipos de produtos e principais indicações de produtos. Além disso, oferece insights sobre tendências de mercado, desenvolvimentos importantes do setor, como fusões, parcerias e aquisições, e o impacto do COVID-19 no mercado. Além dos fatores mencionados acima, o relatório inclui os fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos com uma análise regional de diferentes segmentos.

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