Tamanho do mercado farmacêutico dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (de marca e genéricos); Por aula de terapia (oncologia, antidiabéticos, doenças autoimunes, respiratórias, dor, distúrbios do sistema nervoso, dermatologia, anti-hipertensivos, saúde mental, antivirais para HIV, esclerose múltipla, anticoagulantes, outros cardiovasculares, TDAH, produtos gastrointestinais, hepatite viral, hormônios sexuais, Antibacteriana, Contracepção Hormonal, Oftalmologia e Outros), Por Ambiente (Farmácias de Varejo, Correio Pedido/Farmácias Online, Outros), Previsão Regional, 2021

O tamanho do mercado farmacêutico dos EUA foi de US$ 534,21 bilhões em 2020 e deve crescer de US$ 560,00 bilhões em 2021 para US$ 861,67 bilhões em 2028, com um CAGR de 6,3% no período 2021-2028. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um crescimento estelar de 5,8% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2020. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com as farmácias a testemunhar um impacto positivo na procura nos EUA em meio à pandemia. A queda do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

O aumento da prevalência de doenças nos EUA, o envelhecimento da população e o aumento dos gastos com saúde são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado farmacêutico no país. O número crescente de medicamentos prescritos sendo introduzido no mercado, juntamente com o aumento do número de internações ambulatoriais e hospitalares no país, está levando a um número crescente de prescrições a serem aviadas por farmácias de varejo no país. Este rápido crescimento no número de prescrições está levando ao aumento do número de farmácias no país para distribuição desses medicamentos.

• Por exemplo, em 2020, os consultórios médicos prescreveram cerca de 860 milhões de medicamentos e os serviços de urgência dos hospitais forneceram ou prescreveram cerca de 336 milhões de medicamentos. Além disso, em 2019, cerca de 3,79 mil milhões de medicamentos prescritos foram faturados ou dispensados ​​nos EUA.


• Além disso, de acordo com dados do Conselho Nacional de Programas de Medicamentos Prescritos (NCPDP), o número de farmácias independentes cresceu de 20.427 em 2010 para 23.061 em 2019, representando um aumento de 12,9% no número de farmácias no país durante 2010-2019.

A expansão geográfica de lojas físicas e farmácias por parte dos principais players dos EUA, como CVS Pharmacy e WallGreens, está levando à melhoria da acessibilidade para pacientes nos EUA. Além disso, a entrada de gigantes do comércio eletrônico, como a Amazon, no segmento de farmácias on-line nos EUA, citando o rápido crescimento no número de pacientes que migram para a Internet, está preparada para aumentar ainda mais o crescimento do mercado farmacêutico dos EUA durante o período de previsão.

Crescente conscientização sobre saúde em meio à pandemia de COVID-19

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado farmacêutico. Os principais intervenientes relataram um crescimento significativo nas suas receitas do negócio farmacêutico devido ao aumento significativo no número de pacientes que recebem medicamentos em casa durante as restrições da COVID-19.

• Por exemplo, a CVS Health Corporation testemunhou um aumento de 5,3% nas suas receitas no segmento de retalho em 2020 em comparação com o ano anterior e foi avaliada em 91,2 milhões de dólares. O crescimento foi atribuído ao aumento na demanda por seu medicamento especializado.

Além disso, com o surto de COVID-19, os ambientes de cuidados domiciliários tornaram-se mais importantes do que nunca, permitindo aos pacientes a segurança de permanecerem nas suas casas e reduzindo o risco de exposição. Assim, vários medicamentos locais registaram um aumento na procura de serviços de entrega, o que levou a um aumento nas receitas de receitas médicas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Expansão das farmácias eletrônicas e aumento da penetração dos serviços de comércio eletrônico para estimular o crescimento

Um maior número da população prefere a entrega ao domicílio de produtos médicos devido à indisponibilidade de certos produtos nas drogarias locais ou à disponibilidade de produtos a um custo razoável ou baixo. Além disso, prevê-se que a crescente penetração e alfabetização em relação ao uso da Internet impulsionem o mercado geral da região. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial, nos EUA, cerca de 89% da população utiliza a Internet.

Além disso, vários intervenientes importantes e novas empresas em fase de arranque estão a trabalhar na expansão do negócio farmacêutico, a fim de responder às necessidades não satisfeitas dos pacientes no país. Por exemplo, em novembro de 2020, a Amazon.com, Inc. anunciou duas novas ofertas de farmácias para ajudar os clientes a comprar de forma conveniente seus medicamentos prescritos. Amazon Pharmacy, uma nova loja na Amazon, permite que os clientes concluam uma transação farmacêutica completa em seu desktop ou dispositivo móvel por meio do aplicativo Amazon. A transformação dos cuidados de saúde do sistema tradicional para o digital criou uma imensa consciência sobre a Farmácias Eletrônicas e serviços de comércio eletrônico no país.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de doenças crônicas e crescimento da população geriátrica para aumentar a demanda

Globalmente, o fardo das doenças crónicas está a aumentar rapidamente. Houve um imenso aumento na incidência de diabetes, câncer, deficiências imunológicas crônicas e insuficiência cardíaca congestiva, entre outros. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas afetam aproximadamente 133 milhões de americanos, representando 40% da população total do país. Espera-se que isto resulte num grande número de pacientes que sofrem de diversas doenças crónicas, juntamente com pacientes submetidos a terapia em ambientes domiciliares e em centros de cuidados de longa duração.

Além disso, o aumento da população geriátrica no país também está contribuindo para o crescimento do mercado no país. Por exemplo, de acordo com o Centro de Informação de Saúde Rural, atualmente, existem mais de 46 milhões de idosos com 65 anos ou mais vivendo nos EUA; em 2050, espera-se que esse número cresça para quase 90 milhões. É provável que esses fatores impulsionem o mercado farmacêutico nos EUA durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Recalls de produtos e ações judiciais para impedir o crescimento do mercado

O volume de medicamentos e vacinas está aumentando exponencialmente. No entanto, as complicações associadas ao uso desses medicamentos são um fator importante que deverá dificultar o crescimento deste mercado durante o período de previsão. As complicações resultam em recalls por parte dos órgãos reguladores. Isso naturalmente cria um impacto maior na presença da marca da empresa, impactando suas vendas e diminuindo a receita. Por exemplo, em março de 2021, os Laboratórios Dr. Reddy's recolheram 10.440 (90 contagens) e 2.24.710 (500 contagens) frascos de comprimidos de atorvastatina cálcio do mercado dos EUA. Além disso, em julho de 2020, fabricantes de medicamentos indianos como Lupin, Alembic Pharmaceuticals e Aurobindo Pharma recolheram medicamentos do mercado dos EUA, de acordo com um relatório de fiscalização da FDA dos EUA. Lupin fez recall de medicamentos para diabetes, enquanto as outras duas empresas fizeram recall de medicamentos psiquiátricos.

Além disso, ajuizar ação judicial na indústria farmacêutica e farmacêutica afeta diretamente a imagem de marca da empresa, obrigando-a a pagar grandes somas para liquidação. Esta situação também leva a uma queda nas vendas de produtos, o que acaba por afetar o crescimento do mercado farmacêutico no país. Portanto, prevê-se que os fatores acima mencionados, juntamente com a presença de um cenário de reembolso limitado, dificultem o crescimento do mercado farmacêutico dos EUA durante o período 2021-2028.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Segmento de marca para contabilizar uma participação dominante

Com base no produto, esse mercado é segmentado em marcas e genéricos

Os medicamentos de marca representaram uma participação dominante no mercado em 2020. O número crescente de aprovações regulatórias para medicamentos, juntamente com um pipeline robusto de players líderes, é o principal responsável pela sua maior participação no mercado farmacêutico dos EUA durante o período de previsão. Por exemplo, em Junho de 2021, a Food and Drug Administration aprovou o medicamento da Biogen para a doença de Alzheimer, aducanumab, tornando-o o primeiro medicamento aprovado pelos reguladores dos EUA para retardar o declínio cognitivo em pessoas que vivem com a doença de Alzheimer. Além disso, o aumento da prevalência de doenças crónicas, diabetes, doenças infecciosas, etc., exigiu soluções avançadas de tratamento, forçando os produtos farmacêuticos a lançar múltiplos medicamentos para uma única doença.

Por outro lado, prevê-se que o segmento genérico cresça com a maior taxa de crescimento durante o período previsto. A expiração da patente e a eficiência de custos são os principais responsáveis ​​pelo crescimento segmental durante o período de previsão. De acordo com o FDA dos EUA, cerca de 50 patentes de medicamentos expirariam em 2021.

Por análise de aula de terapia

Doenças autoimunes dominaram o mercado em 2020

Com base na classe de terapia, o mercado é categorizado em oncologia, antidiabéticos, doenças autoimunes, respiratórias, dor, distúrbios do sistema nervoso, dermatologia, anti-hipertensivos, saúde mental, antivirais HIV, esclerose múltipla, anticoagulantes, outros produtos cardiovasculares, TDAH, GI, hepatite viral, hormônios sexuais, antibacterianos, anticoncepcionais hormonais, oftalmologia e outros.

O segmento de doenças autoimunes detinha a maior participação em 2020. O domínio é atribuível à crescente prevalência de doenças autoimunes nos EUA. Por exemplo, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, 1 em cada 4 adultos tem artrite. Além disso, estima-se que até 2040, 78 milhões de adultos nos EUA terão artrite.

Estima-se que o segmento oncológico seja a segunda classe de terapia mais dominante até o final de 2028. O crescimento pode ser atribuído à maior prevalência de câncer e ao número crescente de medicamentos oncológicos aprovações. Por exemplo, de acordo com o Instituto Nacional do Cancro, em 2020, foram diagnosticados cerca de 1,8 milhões de novos casos de cancro nos Estados Unidos.

Ao definir a análise

Farmácias de varejo dominaram o mercado em 2020

Com base na configuração, o mercado é categorizado em farmácias de varejo, vendas por correspondência/farmácias on-line e outros.

O segmento de farmácias de varejo detinha a maior participação em 2020. Colaborações das farmácias de varejo com as clínicas médicas e fabricantes e a utilização de diversos cupons e preços com descontos favoráveis ​​​​aos pacientes regulares são algumas das estratégias que se prevêem ter maior impacto sobre o crescimento do segmento de varejo farmacêutico no país.

Prevê-se que o segmento de farmácias on-line/venda por correspondência testemunhe um CAGR lucrativo durante o período de previsão. É provável que o crescimento drástico na entrega e compra online de medicamentos seja observado no prazo previsto devido à maior adopção de tecnologia avançada pela população de rendimento médio no país. A crise pandémica contribuiu fortemente para a preferência das farmácias online em detrimento do retalho.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Forte portfólio de produtos de jogadores líderes ajuda em seu domínio

O mercado dos EUA é um mercado semi-consolidado com os principais players, como CVS Health Corporation, Walgreens Boots Alliance, Inc. e Cigna, compreendendo a maior parte do mercado dos EUA. Esses grandes players estão constantemente focando no lançamento de farmácias físicas e farmácias online com diversos avanços tecnológicos para distribuição de medicamentos e firmando parcerias estratégicas com outros players para ampliar seu portfólio de produtos.

• Por exemplo, em junho de 2020, a Nuro fez parceria com a CVS Pharmacy para entregar medicamentos utilizando o seu veículo autónomo.

Além disso, o aumento do número de prescrições preenchidas no país pelos principais players está contribuindo para o crescimento do player e, assim, levou ao aumento da participação geral de mercado do player.

• Por exemplo, o segmento de varejo/LTC relatado pela CVS Health preencheu 1.465,2 milhões de prescrições no exercício financeiro de 2020. Da mesma forma, de acordo com o Statista, em 2020, a empresa de varejo farmacêutico Walgreens, com sede nos EUA, preencheu cerca de 818 milhões de prescrições nos EUA.

Outros participantes proeminentes incluem UnitedHealth Group, Walmart Inc., The Kroger Company, Rite Aid Corporation, entre outros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação de Saúde CVS (Rhode Island, EUA)


• Walgreens Boots Alliance, Inc. (Illinois, EUA)


• Cigna (scripts expressos) (Connecticut, EUA)


• UnitedHealth Group (Optum) (Minnesota, EUA)


• Walmart Inc. (Arkansas, EUA)


• A Companhia Kroger (Ohio, EUA)


• Rite Aid Corporation (Pensilvânia, EUA)


• Albertsons Companies, Inc. (Idaho, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021 - AmerisourceBergen Corporation e Walgreens Boots Alliance, Inc. concluíram os acordos estratégicos anunciados anteriormente sob os quais a AmerisourceBergen adquiriu a maioria dos negócios Alliance Healthcare da Walgreens Boots Alliance.


• Dezembro de 2018 – A Cigna concluiu a aquisição anteriormente anunciada da Express Scripts Holding Co, esta aquisição tinha como objetivo expandir os negócios no setor farmacêutico.


• Novembro de 2018 – Corporação de Saúde CVS anunciou que concluiu a aquisição da Aetna. O objetivo era que duas organizações líderes estabelecessem um modelo inovador de assistência à saúde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Pharmacy Market

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O relatório de pesquisa de mercado farmacêutico dos EUA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo, aula de terapia e ambiente. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório