Tamanho do mercado de grupos de médicos dos EUA, análise de participação e indústria, por número de médicos (2 a 10, 11 a 24, 25 a 50 e mais de 50), por propriedade (de propriedade de médicos, de propriedade de hospitais e outros), por Especialidade (Atenção Primária, Pediatria, Obstetrícia/Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia, Psiquiatria, Cardiologia, Dermatologia e Outros), Por Pagador (Plano de Saúde Público e Plano Privado de Saúde/Pagante), Por Tipo (Único-especialidade e Multiespecialidade), Por Região (Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Oeste) e País Previsão, 2024-2032

O tamanho do mercado de grupos médicos dos EUA foi avaliado em US$ 293,27 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 305,88 bilhões em 2024 para US$ 444,79 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,8% durante o período de previsão.

Grupos de médicos são referidos a organizações onde dois ou mais médicos trabalham e prestam cuidados aos pacientes, a fim de melhorar os resultados dos cuidados de saúde. Esses grupos são classificados como propriedade de médicos, onde um único médico ou grupo de médicos possui e gerencia o consultório, ou consultórios hospitalares, onde grandes organizações de saúde empregam médicos. Um praticante privado/individual acarreta mais risco financeiro em comparação com os praticantes de grupo, o que é uma das razões predominantes para o número crescente destes grupos nos EUA.

Além disso, vários benefícios associados à prática em grupo de médicos em relação à prática médica individual, tais como maior segurança financeira, formação especial, especialização e segurança no emprego, são alguns factores que tendem a deslocar o profissional individual para grupos maiores. Além disso, devido ao aumento das despesas com cuidados de saúde e à disponibilidade de políticas de reembolso adequadas, os pacientes estão preparados para optar por um tratamento mais precoce para várias doenças crónicas, o que deverá aumentar a procura de vários grupos de médicos para atender um grande número de pacientes. , apoiando o crescimento do mercado.   

Além disso, o crescimento do mercado pode ser atribuído principalmente à crescente prevalência e incidência de diversas condições médicas. Além disso, a crescente necessidade de diagnóstico, gestão e tratamento precoces entre os pacientes está levando a um número crescente de visitas de pacientes a consultórios médicos no país.

• De acordo com a American Cancer Society, Inc., em 2023, cerca de 2,0 milhões de novos casos de câncer foram diagnosticados nos EUA. Além disso, de acordo com a American Cancer Society, cerca de 18,04 milhões de pacientes com câncer nos EUA procuraram tratamento e sobreviveram como de janeiro de 2022, representando aproximadamente 5,4% da população. Além disso, prevê-se que o número de sobreviventes de pacientes com câncer aumente 24,4%, atingindo 22,5 milhões até o final de 2032. Assim, a crescente população de pacientes aumenta a demanda por tratamento, impulsionando assim o crescimento do mercado de grupos médicos dos EUA.

Além disso, prevê-se que a disposição de pequenos grupos de médicos de se juntarem a grupos maiores para obter vários benefícios fornecidos por grupos maiores, juntamente com o aumento do número de aquisições de um pequeno grupo de médicos por hospitais e empresas de capital privado, impulsione o crescimento do mercado. .

• Por exemplo, em abril de 2023, a Optum, Inc. adquiriu um grupo de médicos multiespecializados com sede em Nova York, Crystal Run Healthcare. Com esta aquisição, a empresa reforçou a sua posição no mercado ao agregar 400 prestadores em 30 localidades.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado em 2020. Diversos fatores, como a diminuição do número de pacientes e receitas entre os médicos e o aumento das despesas relacionadas ao COVID-19, representaram um desafio ao crescimento do mercado. em 2020.  No entanto, o mercado recuperou a normalidade durante o pós-pandemia devido ao aumento na adoção de telessaúde serviços por médicos e a abertura gradual de hospitais e clínicas após a flexibilização das regulamentações pandêmicas. Além disso, os players do mercado observaram um aumento substancial nas receitas e nas visitas dos pacientes, o que contribuiu para o crescimento normal do mercado na era pós-pandemia.

Tendências de mercado de grupos de médicos dos EUA

Mudança crescente de preferência de grupos médicos menores para grupos grandes

Nos últimos anos, os médicos têm passado de consultórios de grupos menores para grupos maiores nos EUA. Isso é impulsionado por vários fatores, incluindo desafios financeiros e técnicos significativos na gestão de grupos menores e aumento da preferência entre os médicos mais jovens para trabalhar em grupos maiores.  Além disso, grupos médicos mais pequenos tendem a aderir a grupos maiores, pertencentes a hospitais, a fim de terem mais poder de negociação com os pagadores. Assim, os encargos administrativos, económicos e regulamentares levaram os grupos mais pequenos a mudar para grupos maiores. De acordo com as conclusões publicadas pelos Annals of Internal Medicine, mais médicos estão ingressando em grandes consultórios e abandonando consultórios de pequenos grupos.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2023 publicados pela Associação Médica Americana, a percentagem de médicos que trabalham num grupo de 10 ou menos médicos diminuiu de 61,4% para 51,8% entre 2012 e 2022.

Espera-se que esta mudança de grupos menores de médicos para grupos maiores leve a um melhor atendimento ao paciente e a custos mais baixos, estimulando assim o crescimento do mercado. Além disso, grandes grupos de médicos têm melhor apoio administrativo, o que influencia mais médicos a migrarem para esses grupos.    

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Fatores de crescimento do mercado de grupos médicos dos EUA

Ênfase crescente dos participantes do mercado em estratégias de crescimento de negócios para impulsionar o crescimento do mercado

O atual mercado dos EUA está testemunhando um aumento acentuado nas atividades de fusões e aquisições. Os elevados custos administrativos, o aumento da carga de trabalho e a menor estabilidade financeira enfrentada pelos grupos mais pequenos são factores que tendem a mudar o seu foco para se associarem e fundirem com grupos maiores. Além disso, o foco crescente dos grandes grupos médicos na expansão dos seus serviços no país e no fortalecimento da sua posição está a conduzir a um elevado número de fusões e aquisições.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a Ascension celebrou um acordo de joint venture com a Henry Ford Health para expandir e melhorar os seus serviços de saúde integrados em meados de Michigan e sudeste de Michigan.


• Além disso, em outubro de 2022, a Gastro Health assinou um acordo com a Springfield Gastroenterology, que está se unindo a um provedor de prática avançada e três médicos. O objetivo da empresa era oferecer atenção personalizada e atendimento superior por meio deste negócio.

Além disso, os pesados ​​investimentos de empresas de private equity para adquirir diferentes consultórios médicos menores para oferecer segurança financeira por meio de parcerias estão preparados para impulsionar o crescimento do mercado de grupos médicos dos EUA.

Aumento da inclinação dos profissionais individuais para ingressar em grupos de médicos para impulsionar o crescimento do mercado

Os médicos que atuam sozinhos/particularmente buscam ingressar em grupos maiores, o que é um dos fatores proeminentes que contribuem para o crescimento do mercado. As práticas de grupo médico oferecem certas vantagens, como maior estabilidade financeira e diminuição do esgotamento médico. Além disso, as práticas de grupo também melhoram a eficiência dos médicos dentro de um determinado sistema devido à melhor qualidade do atendimento e à redução da pontualidade.

Além disso, os custos administrativos dos médicos aumentaram após a adopção da Lei das Tecnologias de Informação em Saúde para a Saúde Económica e Clínica (HITECH). De acordo com esta lei, a implementação de registros eletrônicos de saúde (EHR) e outras tecnologias digitais são obrigatórias para a manutenção das informações dos pacientes, juntamente com o aumento da segurança dos dados, o que aumenta as despesas com médicos individuais. Assim, os profissionais individuais procuram ingressar em grandes grupos de médicos devido a todos esses fatores.

• Por exemplo, de acordo com o estudo realizado pelo Physicians Advocacy Institute em colaboração com a Avalere Health, o número de médicos empregados pelo hospital ou consultórios de propriedade corporativa era de 484.100 em janeiro de 2022, em comparação com 375.400 em 2019 e testemunhou um aumento de 28,9%. Assim, os profissionais individuais estão a diminuir rapidamente devido ao aumento do emprego de médicos em hospitais e entidades corporativas.

Assim, espera-se que a aquisição de práticas independentes por grupos hospitalares e corporativos e a mudança de foco na adesão a grupos maiores impulsionem o crescimento do mercado de grupos médicos dos EUA nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento no emprego de médicos por hospitais pode restringir o crescimento do mercado

Muitos médicos estão lutando para manter seus grupos e optar pelo emprego em hospitais. O emprego hospitalar apresenta diversas vantagens, como redução do custo dos serviços de apoio, ausência de encargos administrativos e estabilidade financeira. Espera-se que essas vantagens aumentem o número de médicos empregados em todo o mundo.

• Por exemplo, de acordo com os dados recentemente publicados pelo Physicians Advocacy Institute, em junho de 2021, cerca de 70% dos médicos dos EUA trabalhavam em hospitais ou entidades corporativas.

Além disso, políticas, como a Health Care Financing Administration (HCFA), permitem que os hospitais tratem a prática médica adquirida como baseada no prestador ou autónoma, aumentando o número de médicos que ingressam nos hospitais.

Assim, o aumento do emprego médico pelos hospitais significa que o número de médicos que trabalham nos grupos deverá diminuir, dificultando assim o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de grupos médicos dos EUA

Análise por Número de Médicos

Segmento 2 a 10 dominado devido à preferência dos médicos tradicionais em trabalhar em pequenos grupos

Com base no número de médicos, o mercado é categorizado em 11 a 24, 25 a 50, mais de 50 e 2 a 10.

O segmento de 2 a 10 detinha a maior parte da participação de mercado dos grupos médicos dos EUA em 2023 e estima-se que domine o mercado durante o período de previsão. Os médicos tradicionais com mais de 40 anos têm maior probabilidade de trabalhar em pequenos grupos, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento. Além disso, os médicos que preferem não mudar de grupo pelo desejo de trabalhar de forma autônoma ou em pequenos grupos apoiam ainda mais o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com um relatório publicado pela California Health Care Foundation em março de 2022, estima-se que 57,6% dos médicos trabalhavam em 2 a 10 grupos. 

Além disso, prevê-se que o segmento de mais de 50 anos cresça no CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Vários benefícios, como segurança financeira, melhoria da qualidade do atendimento e menos custos administrativos, levam os médicos a ingressar em grupos maiores. Além disso, o foco crescente dos grupos maiores que operam no mercado em aquisições e fusões com outros grupos menores impulsiona o crescimento segmental.

• De acordo com dados de 2023 da American Medical Association, a proporção de médicos que trabalham em um grupo de 50 ou mais médicos aumentou de 12,2% para 18,3% entre 2012 e 2022.

Por outro lado, prevê-se que os segmentos de 11 a 24 e 25 a 50 anos tenham um crescimento considerável durante o período de previsão devido à mudança preferencial dos médicos de saúde para trabalhar para grandes grupos devido a vantagens distintas, como menos horas de trabalho, menos carga de trabalho, melhoria da qualidade do atendimento ao paciente e outros.

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Por análise de propriedade

Segmento de propriedade de médicos dominou devido ao aumento do número de consultórios médicos

Por propriedade, o mercado é dividido em propriedade de médicos, propriedade de hospitais e outros.

O segmento de propriedade de médicos detinha uma participação dominante em 2023. O segmento de propriedade de hospitais está preparado para registrar o maior CAGR durante o período de previsão. Ao longo dos anos, os hospitais aumentaram a sua participação acionária em grupos de médicos nos EUA. Além disso, houve um aumento na aquisição de consultórios médicos durante a pandemia, à medida que os médicos lutavam para manter grupos, o que impulsionou o crescimento segmental.

• Em agosto de 2021, um relatório publicado pela Primary Care Collaborative afirmou que a percentagem de consultórios de propriedade hospitalar aumentou de 6% para 11% de 2019 a 2021.


• Além disso, de acordo com dados da American Medical Association AMA 2023, aproximadamente 61,2% dos médicos que prestam cuidados primários trabalham em consultórios de propriedade de hospitais.

Por outro lado, o segmento de propriedade de médicos está preparado para apresentar um crescimento considerável durante o período de previsão devido à luta dos médicos para manter suas práticas devido à carga administrativa e à mudança para grupos de médicos de propriedade de hospitais.

Por Análise Especializada

Crescente demanda por cuidados crônicos e agudos para impulsionar o crescimento do segmento de cuidados primários

Com base na especialidade, o mercado é categorizado em pediatria, atenção primária, obstetrícia/ginecologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, oftalmologia, cardiologia, entre outros.

O segmento de cuidados primários foi responsável pela maior parte do mercado em 2023 e deverá crescer significativamente nos próximos anos. A crescente prevalência de doenças crónicas e agudas está a aumentar a procura de serviços de cuidados primários, incluindo medicina interna geral, medicina familiar e outros. Além disso, o crescente atendimento médico primário no país, que atende à crescente demanda por esses profissionais, impulsiona o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2023 publicados pela Health Resources and Services Administration (HRSA), 268.297 médicos de cuidados primários trabalharam nos EUA em 2021. De acordo com o relatório, os médicos de cuidados primários aumentaram 3,6% de 2016 a 2021. Além disso, , de acordo com o relatório, o médico de cuidados primários equivalente em tempo integral (FTE) nos EUA aumentará para 79,8 por 100.000 habitantes em 2036, em comparação com 79,1 por 100.000 habitantes em 2021.

Espera-se que o segmento OB/GYN observe a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído ao crescente número de distúrbios associados à obstetrícia/ginecologia entre as mulheres, como endometriose, distúrbios de saúde reprodutiva, infertilidade, entre outros. Além disso, espera-se que o número crescente de mulheres idosas nos EUA, o aumento da taxa de gravidez e o número crescente de consultas de pacientes para o manejo adequado de distúrbios promovam o crescimento segmentar.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2022 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) afeta cerca de 6,0% a 12,0% das mulheres americanas em idade reprodutiva.

Projeta-se que o segmento de oftalmologia cresça no segundo maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumento na prevalência de diversos distúrbios oftalmológicos no país. Além disso, o aumento nas visitas de pacientes para exames oftalmológicos regulares e diversas cirurgias oftalmológicas, entre outras, aumenta ainda mais o crescimento segmentar.

• Por exemplo, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de 2022, mais de 3,0 milhões de americanos sofrem de glaucoma, e prevê-se que o número de pacientes aumente para 6,3 milhões até 2050.


• Além disso, de acordo com o relatório de 2021 publicado pelo Registro IRIS da Academia Americana de Oftalmologia, foi observado um aumento de 80% nas cirurgias de glaucoma durante um período de 8 anos, de 2013 a 2021. 

Por análise do pagador

Segmento de seguro saúde privado/desembolsado dominado devido a melhores planos de saúde

Com base no pagador, o mercado é dividido em seguro saúde privado/desembolsado e seguro saúde público.

O segmento de seguro de saúde privado/desembolso dominou a participação de mercado em 2023 e deverá registrar um CAGR significativo de 2024 a 2032. A crescente adesão ao seguro de saúde privado nos EUA devido a planos de saúde abrangentes é um dos predominantes fatores que contribuem para o crescimento do segmento. Além disso, benefícios como ausência de carência, cobertura de doenças pré-existentes, entre outros, também impulsionam o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo U.S. Census Bureau, em 2022, 65,6% da população dos EUA estava coberta por seguro de saúde privado e cerca de 36,1% estava segurada por seguro de saúde público. Assim, a cobertura de seguros privados foi mais prevalente do que a cobertura pública no país.

Além disso, o segmento de seguros de saúde públicos também está crescendo com um CAGR considerável. A disponibilidade de seguros públicos a um preço consideravelmente mais baixo para serviços médicos do que os seguros de saúde privados aumenta a sua adopção entre os pacientes. Além disso, a ampla cobertura dos custos de saúde nas apólices de seguro público torna-as acessíveis para famílias e indivíduos de baixa renda e classe média, preparadas para alimentar o crescimento do segmento nos próximos anos.

Análise por tipo

Segmento multiespecialidade liderado devido à qualidade superior de atendimento

Com base no tipo, o mercado é bifurcado em especialidade única e multiespecialidade.

O segmento multiespecializado foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e deverá registrar o maior CAGR de 2024 a 2032. O atendimento de alta qualidade a menor custo fornecido por grupos com instalações multiespecializadas e uma mudança preferencial entre profissionais individuais devido aos benefícios exclusivos em serviços multiespecialidades, inclusive oferecendo mais estabilidade financeira, apoiam o crescimento do segmento. Além disso, a menor pressão administrativa, a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes, a criação de novos hospitais com grupos médicos multiespecializados e uma menor carga de trabalho também contribuem para o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em julho de 2022, a Northwell Health abriu um consultório médico de grupo de médicos multiespecializados em Yonkers dedicado à cardiologia e cuidados primários para atender às necessidades dos pacientes.

O segmento de especialidade única experimentará um CAGR moderado no período projetado devido à diminuição do volume de pacientes, à redução de visitas de pacientes e à instabilidade financeira dos grupos de especialidade única.

Análise por região

Segmento Nordeste dominado pela presença de grande número de grupos médicos

Com base na região, o mercado é segmentado em Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Oeste.

O segmento Nordeste foi responsável pela maior participação em 2023 e prevê-se que continue a dominar nos próximos anos. A presença de diversos grupos médicos na região, o aumento das colaborações e parcerias entre grupos médicos e outros são alguns fatores que contribuem para o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Privia Health fez parceria com o Community Medical Group para lançar a Privia Quality Network of Connecticut, uma das maiores redes clinicamente integradas (CIN). O CIN compreende cerca de 1.100 prestadores de múltiplas especialidades, incluindo mais de 430 prestadores de cuidados primários, cuidando de pacientes em mais de 450 locais de prática.

Por outro lado, prevê-se que o segmento sudeste cresça no CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O aumento das iniciativas destes grupos para expandir a sua presença geográfica, a disponibilidade de tratamento com boa relação custo-eficácia e outros são alguns factores que contribuem para o crescimento regional.

• Por exemplo, em novembro de 2023, o BayCare Health System, com sede na Flórida, adquiriu a Gessler Clinic, um grupo médico de propriedade de médicos, para adicionar 20 especialidades com mais de 40 fornecedores.

Lista das principais empresas no mercado de grupos médicos dos EUA

Permanente Medical Group, Inc. domina devido a diferentes atividades estratégicas de negócios

O mercado dos EUA está fragmentado devido a muitos grupos grandes e pequenos. No entanto, Permanente Medical Group, Inc., Optum, Inc. e Ascension são alguns dos principais players do mercado, com Permanente Medical Group, Inc. O domínio da empresa é atribuído a diversas atividades comerciais estratégicas, como a expansão da participação de mercado e o fortalecimento da sua posição no mercado.

• Em abril de 2023, o Permanente Medical Group, Inc. anunciou a aquisição da Geisinger Health para formar um novo sistema de saúde comunitário sem fins lucrativos, Risant Health. Com esta aquisição, a empresa teve como objetivo expandir seu alcance em todo o país.

Pelo contrário, a Optum, Inc. detinha a segunda maior quota de mercado em 2023. A empresa está a expandir ativamente os seus serviços e a fortalecer a presença da sua marca através de várias colaborações, fusões, aquisições e outras estratégias.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a Optum, Inc. colaborou com a Change Healthcare para conectar e simplificar os principais processos clínicos, de pagamento e administrativos dos quais os prestadores de serviços de saúde e pagadores dependem para atender os pacientes. A colaboração visa aumentar a eficiência e reduzir o custo dos serviços.

Outros atores importantes, como a Fundação Mayo para Educação e Pesquisa Médica (MFMER), Beaumont Health, Brigham and Women's Hospital e Advocate Aurora Health, detinham uma participação de mercado considerável devido a serviços diversificados, uma rede estabelecida, novas instalações e uma forte foco em aquisições e fusões.

• Por exemplo, em dezembro de 2022, a Advocate Aurora Health colaborou com a Atrium Health para formar a Advocate Health para melhorar as necessidades dos pacientes e fortalecer sua presença no país.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• O Grupo Médico Permanente (NÓS.)


• Optum, Inc.


• Hospital Brigham e da Mulher (NÓS.)


• Clínica Cleveland (EUA)


• HealthCare Partners IPA (EUA)


• Ascensão (EUA)


• Northwell Health (EUA)


• Fundação Mayo para Educação e Pesquisa Médica (MFMER) (EUA)


• Beaumont Health (EUA)


• Advogada Aurora Health (EUA)


• Hospitais Langone da NYU (EUA)                                                                                              

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: UNITEDHEALTH GROUP, organização controladora da Optum Health, anunciou a aquisição da Clínica Corvallis, um consultório com 100 médicos no oeste do Oregon. Com esta aquisição, a empresa pretende expandir a sua presença.


• Outubro de 2023: A Ascend Capital Partners, uma empresa de capital privado, adquiriu uma participação majoritária em associações médicas independentes administradas por médicos que operam em sete estados. A empresa se uniu ao Seoul Medical Group (SMG), composto por cerca de 400 médicos de cuidados primários e 4.400 especialistas que atendem pacientes na Geórgia, Califórnia, Havaí, Nova York, Nova Jersey, Virgínia e Washington.


• Novembro de 2022: A Fundação Mayo para Educação e Pesquisa Médica (MFMER) anunciou a contratação de médicos para aumentar a prestação de serviços entre os pacientes.


• Novembro de 2022: Saúde Norte abriu uma clínica multidisciplinar de US$ 10,0 milhões em Bay Shore para se concentrar em pacientes para cuidados musculoesqueléticos e serviços de reabilitação.


• Agosto de 2022: Clínica Cleveland expansão dos serviços de radiologia, com o Cleveland Clinic Imaging Institute com a intenção de expandir o acesso aos serviços de radiologia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Physician Groups Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Centra-se em aspectos-chave, como grupo médico líder, tipos de especialidades, cenário competitivo dos principais participantes e a análise comparativa do custo médio dos principais serviços. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. O relatório inclui ainda o reembolso e a visão geral regulatória, número de grupos por estado, prevalência/incidência de condições médicas importantes e análise de impacto do COVID-19 no mercado de médicos de cuidados primários e no mercado de médicos de cuidados especializados.

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