Tamanho do mercado de serviços de dutos e processos dos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de ativo (duto (transmissão e distribuição) e processo (FPS, refinaria e petroquímica e armazenamento e processamento)), por operação (pré-comissionamento, manutenção) , e Descomissionamento) e Previsão do País, 2023-2030

O tamanho do mercado de dutos e serviços de processo dos EUA valeu US$ 1,46 bilhão em 2022 e deve crescer a um CAGR de 5,16% durante o período de previsão. 

Os serviços de oleodutos e processos dos EUA envolvem diversas atividades ao longo da vida útil de um oleoduto e gasoduto. Estes abrangem o pré-comissionamento, onde o gasoduto colocado passa por múltiplos processos para verificar a sua plena funcionalidade. Além disso, são realizadas verificações de segurança para garantir que o gasoduto não cause nenhum dano ao meio ambiente ou aos seres vivos ao longo de seu trajeto. Os prestadores de serviços mantêm o gasoduto em condições ideais durante a sua vida operacional, que se estende entre 20 e 25 anos.

A pandemia da COVID-19 provavelmente afetou o mercado de serviços de dutos e processos dos EUA de diversas maneiras. As medidas de bloqueio e restrições afetaram os cronogramas dos projetos, causando atrasos nas atividades de construção e manutenção. As flutuações na procura de recursos energéticos devido a mudanças na produção industrial e no comportamento do consumidor durante a pandemia influenciaram a dinâmica geral do mercado.

As crescentes preocupações de segurança relacionadas com oleodutos e gasodutos estão a contribuir para o crescimento do serviços de pipeline e processo mercado nos EUA

• Um incidente notável nos EUA ocorreu em março de 2022, onde um prédio de apartamentos de quatro andares em Silver Spring, Maryland, sofreu devastação devido a uma explosão causada por um vazamento em uma tubulação de gás desconectada.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A digitalização e a automação de serviços de pipeline e processos são uma tendência importante

O mercado dos EUA está passando por uma transição para a automação e digitalização de processos. Tecnologias avançadas, como análise de dados, inteligência artificial e Internet das Coisas, estão sendo empregadas para melhorar as operações, prever necessidades de manutenção e examinar minuciosamente as funcionalidades do pipeline.

Por exemplo, a Baker Hughes está entre as empresas que fornecem tecnologias de ponta para serviços de gasodutos. Seus produtos e tecnologias facilitam as inspeções em vários tipos de equipamentos industriais – desde tubulações que transportam gás para aquecimento de residências, até tubulações em instalações farmacêuticas e de bebidas.

FATORES DE CONDUÇÃO

O envelhecimento dos oleodutos e gasodutos impulsiona a demanda por serviços de dutos e processos

De acordo com a Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos do Departamento de Transportes dos EUA, os dutos de energia (dutos de ferro fundido e forjado) instalados há cerca de 60 anos representam alguns dos mais antigos dos EUA, fornecendo gás natural para empresas e residências. A deterioração das propriedades das ligas de ferro, o envelhecimento das tubulações e o projeto das juntas dos tubos aumentaram significativamente o risco associado ao uso contínuo de tais tubulações. A Lei de Criação de Emprego de 2011, que se concentra na segurança dos oleodutos e na segurança regulatória, exige que o Departamento de Transportes conduza um estudo estado por estado sobre o desenvolvimento de alternativas aos oleodutos de ferro fundido.

As iniciativas de segurança estaduais e federais, juntamente com os esforços de substituição por parte dos operadores de gasodutos, reduziram significativamente o uso de dutos de ferro forjado e fundido nos últimos anos. Vinte e dois estados e um território eliminaram linhas de distribuição de gás natural em ferro fundido ou forjado dentro das suas fronteiras. Em 2022, aproximadamente 98% dos gasodutos de distribuição de gás natural nos EUA eram fabricados em aço ou plástico, sendo os demais gasodutos compostos por tubos de ferro.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente penetração de energias renováveis ​​no mix energético geral dificulta o crescimento do mercado

O uso crescente de energia renovável nos EUA deverá impactar a indústria de petróleo e gás. De acordo com a Energy Information Administration, o consumo de energia renovável nos EUA registou um crescimento, passando de 12,1 quádruplos em 2021 para um nível máximo de 13,2 quádruplos em 2022. O aumento da utilização de energias renováveis, especialmente energia solar e eólica, contribuiu notavelmente para o aumento da consumo de energia renovável. O vento emergiu como a fonte de energia renovável dominante em 2022, ultrapassando a hidroeletricidade, que era a segunda maior fonte renovável desde 2019.

Prevê-se que esta transição para a energia renovável afecte a procura de serviços no país, prejudicando potencialmente o crescimento do mercado de gasodutos e serviços de processo dos EUA.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de ativo

Com base no tipo de ativo, o mercado é segmentado em pipeline (transmissão e distribuição) e processo (FPS, refinaria e petroquímico e armazenamento e processamento). O segmento de dutos domina este mercado nos EUA. O domínio deste segmento é atribuído à extensa infraestrutura, manutenção, necessidades de inspeção, transporte de energia e preocupações de segurança.

• De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA), a rede de gasodutos de gás natural dos EUA é uma rede perfeitamente integrada que transporta gás natural por todos os EUA. A rede de gasodutos inclui aproximadamente 3 milhões de milhas de adutoras e outros gasodutos conectando instalações de armazenamento e áreas de produção de gás natural aos consumidores. Em 2021, esta rede de transporte de gás natural entregou aproximadamente 27,6 biliões de pés cúbicos de gás natural a aproximadamente 77,7 milhões de consumidores.

Por Análise de Operação

Com base na operação, o mercado é segmentado em pré-comissionamento, manutenção e descomissionamento. O segmento de manutenção domina este mercado nos EUA devido à necessidade de otimização de ativos, mitigação de riscos, longo ciclo de vida dos ativos e infraestrutura obsoleta. A manutenção consistente permite que os operadores melhorem a eficiência operacional e de desempenho dos ativos. A manutenção proativa ajuda a corrigir áreas de melhoria, resultando em custos operacionais reduzidos e maior produtividade.

• Em abril de 2023, o Departamento de Transportes dos EUA anunciou um investimento de 196 milhões de dólares em subsídios para 37 projetos de modernização de gasodutos em 19 estados. A Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos (PHMSA) do Departamento de Transportes dos EUA pretende melhorar consideravelmente a reparação e detecção de vazamentos em gasodutos. Estas acções, se finalizadas, melhorariam a eficiência, reduziriam os resíduos e a poluição prejudicial e criariam benefícios prováveis ​​de até 2,3 mil milhões de dólares anuais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

No cenário competitivo, o mercado apresenta empresas de pipeline e serviços de processo estabelecidas e emergentes. A Baker Hughes se destaca como um importante player neste mercado nos EUA. A Baker Hughes oferece uma gama abrangente de soluções de serviços de processamento que melhoram a eficiência dos dutos e a produtividade da refinaria em vários aspectos. Seus serviços de processo visam maximizar a rentabilidade do petróleo bruto, garantir operações seguras e confiáveis, otimizar o desempenho a longo prazo e melhorar a segurança e a sustentabilidade dos dutos.

• Em junho de 2022, a Tellurian Inc. e a Baker Hughes anunciaram que a Baker Hughes garantiu um contrato da Driftwood Pipeline LLC, uma subsidiária da Tellurian Inc. um projeto de transmissão de gás natural. A Baker Hughes instalará inicialmente sua tecnologia de descarbonização de Linha Integrada de Compressores para compressão de dutos na América do Norte.

A Halliburton também está entre as marcas bem estabelecidas nos EUA que contribuíram para vários projetos de pipeline.

• Por exemplo, os serviços de tubulações e processos da Halliburton abrangem diagnósticos, produtos químicos e soluções de engenharia em seu portfólio. Essas soluções suportam toda a vida útil dos oleodutos e locais de processamento.

Outras empresas com presença substancial no mercado dos EUA incluem Bluefin Group, Cypress Pipeline & Process Services, BGS Energy Services, Schlumberger (SLB), SGS North America, Emerson, T.D. Williamson, Inc., e ROSEN Group.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Grupo Bluefin (NÓS.)


• Baker Hughes (NÓS.)


• Cypress Pipeline & Process Services (EUA)


• Halliburton (NÓS.)


• Serviços de Energia BGS (EUA)


• Schlumberger (SLB) (EUA)


• SGS América do Norte (EUA)


• Emerson (EUA)


• (EUA)


• Grupo ROSEN (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 – A Suprema Corte dos EUA permitiu a retomada da construção do polêmico Mountain Valley Pipeline, uma iniciativa de transporte de gás fraturado através da Virgínia e da Virgínia Ocidental. A nova decisão abre caminho para o reinício da construção, suspendendo as suspensões impostas pelos tribunais inferiores que paralisaram as obras.


• Março de 2022 – A Baker Hughes adquiriu a Qi2 Elements para expandir suas soluções de inspeção para infraestruturas energéticas críticas. Qi2 Elements é fabricante e projetista de sistemas avançados de sensores robóticos que monitoram, avaliam e inspecionam a integridade da infraestrutura de energia vital. A aquisição melhora a atual proficiência da Baker Hughes em inspeção de gasodutos e introduz nova tecnologia para auxiliar na inspeção de tanques de armazenamento.


• Setembro de 2022 – A Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos (PHMSA) do Departamento de Transportes dos EUA anunciou aproximadamente US$ 75,6 milhões em doações para financiar projetos e atividades destinadas a melhorar a segurança dos oleodutos. As doações apoiarão o avanço das tecnologias de segurança de dutos e treinamento vital em segurança de dutos, entre outras iniciativas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de serviços de pipeline e processos dos EUA fornece uma análise detalhada com foco nos principais aspectos. Inclui uma visão geral dos avanços tecnológicos, tendências deste mercado nos EUA, principais conclusões sobre esses serviços e desenvolvimentos do setor, como fusões, parcerias e aquisições. O relatório também avalia o impacto do COVID-19 no mercado, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além disso, abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of U.S. Pipeline and Process Services Market

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