Tamanho do mercado de testes ultrassônicos, participação e análise de crescimento por tipo (difração de tempo de voo, matriz em fases, testes de imersão, testes de ondas guiadas, acustografia) por equipamento (detectores de falhas, medidores de espessura, transdutores e sondas, scanners industriais), por Atendimento (Inspeção, Aluguel de Equipamentos, Calibração), Por Vertical (Manufatura, Petróleo e Gás, Aeroespacial, Automotivo, Geração de Energia) e Previsão Regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de testes ultrassônicos foi avaliado em US$ 2.297,2 milhões em 2019 e deve crescer de US$ 1.954,4 milhões em 2020 para US$ 8.920,67 milhões em 2032, exibindo um CAGR de 11,00% durante o período 2020-2032. A América do Norte dominou o mercado de testes ultrassônicos com uma participação de mercado de 38,9% em 2019.

Devido ao choque negativo da procura provocado pela pandemia da COVID-19, o mercado global de testes ultrassónicos diminuiu enormemente em -14,9% em todas as regiões em 2020. No entanto, à medida que a pandemia diminui e a procura regressa aos níveis pré-pandemia, a nossa análise de mercado mostra que os testes ultrassónicos os testes se recuperarão em um CAGR acelerado de 9,43% entre 2020 e 2027.

O teste ultrassônico (UT) está principalmente envolvido no monitoramento de defeitos de serviço de equipamentos industriais, máquinas, peças sobressalentes e componentes de aeronaves. É uma técnica tecnologicamente avançada que transmite ondas ultrassônicas através de um material de teste para penetrar na espessura do material. A metodologia UT consiste em ondas sonoras de alta frequência, que são transmitidas para diversos materiais, como estruturas metálicas de aeronaves, componentes metálicos e equipamentos industriais, para identificar trincas em materiais.

Crescimento mais lento na indústria da aviação em meio à pandemia de COVID-19 prejudicará o mercado

De acordo com um relatório pré-pandemia do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), cerca de 4,25 milhões de passageiros aéreos foram transportados em todo o mundo. A contagem de passageiros aéreos foi prejudicada devido à proibição de viagens internacionais durante a pandemia de COVID-19. A indústria da aviação enfrenta grandes desafios devido ao efeito da COVID-19, tais como a recessão económica, o declínio do tráfego aéreo de passageiros e a flutuação dos preços do petróleo.

O Relatório de Perspectivas Financeiras (2020) da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimou uma perda de 84,3 mil milhões de dólares para a indústria global do transporte aéreo. A receita total caiu 20% durante o exercício financeiro de 2019-2020. A Airbus, por exemplo, não registrou nenhum pedido no primeiro trimestre de 2020. A metodologia UT é uma técnica privilegiada para identificar danos ao mainframe e outros componentes da aeronave. O declínio nas entregas de aeronaves comerciais de asa fixa irá inevitavelmente dificultar o crescimento do mercado de testes ultrassônicos no exercício financeiro de 2020-2021.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE TESTES ULTRASSÔNICOS

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Aumentar a aquisição de equipamentos UT tecnologicamente avançados para impulsionar o crescimento do mercado

O método de teste ultrassônico inclui medições dimensionais de um componente da aeronave, detecção de vazamentos em motores de combustível, análise da estrutura do mainframe da aeronave e detecção de falhas. A eficiência e adaptabilidade de equipamentos UT tecnologicamente avançados, como scanners industriais, sistemas de inspeção de tubos e sistemas de imagem, estão alimentando o crescimento do mercado. Em junho de 2020, por exemplo, Eddyfi lançou o detector de falhas M2M Mantis PAUT. O Mantis é um detector de falhas robusto e leve, fornecendo uma solução ideal para aplicações como mapeamento de corrosão em alta velocidade e inspeção de soldas de topo e costuras longas, geralmente compósitos de até 5 a 30 milímetros ou 0,25 a 1,25 polegadas de espessura.

FATORES DE CONDUÇÃO

Forte demanda por testes ultrassônicos na indústria aeroespacial para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria aeroespacial mantém os mais altos padrões de qualidade em relação a material, estrutura e resistência. A técnica é baseada na metodologia ultrassônica e também é chamada de exame não destrutivo (EQM), avaliação não destrutiva (EQM) e inspeção não destrutiva (NDI). A falha na resistência, na superfície e no desenvolvimento de fissuras pode levar a vários riscos na forma de acidentes fatais e subsequente perda de vidas.

O UT é usado principalmente na indústria da aviação para inspecionar as peças compostas de uma aeronave. A técnica é utilizada para manter a segurança de vôo da aeronave, analisando a destruição de diversas partes da aeronave, como trem de pouso, mainframe da aeronave e  motor de avião . A transição para a Internet das Coisas (IoT) é uma nova oportunidade na indústria da aviação para analisar a saúde dos componentes aviônicos, como aceleradores automáticos, sistemas anti-colisão e sistemas de gerenciamento de voo.

Rápida Expansão da Infraestrutura Ferroviária para Aumentar a Demanda por UT

A crescente demanda por transporte acessível através da infraestrutura ferroviária é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com o relatório do Mercado Ferroviário Mundial em nome da Associação Europeia da Indústria de Fornecimento Ferroviário, a UNIFE estimou um crescimento médio de 2,6% em todo o mundo de 2021 a 2023. Prevê-se que as regiões do Oriente Médio e África e da América Latina cresçam mais rapidamente, com 5,1 % e 4,8%, respectivamente, anualmente.

De acordo com o relatório da Administração Ferroviária Federal (2019), os eventos acidentais foram causados ​​principalmente por defeitos nos trilhos ferroviários nos EUA. As principais causas de defeitos nos trilhos incluem flexão, tensão térmica, tensão residual e corrosão. A infraestrutura de transporte é fortemente dependente do sistema ferroviário, monotrilho, trens de alta velocidade, metrô e trens-bala. A inspeção ultrassônica desempenha um papel importante no exame de falhas, rachaduras e estruturas irregulares dos trilhos, levando a trágicos acidentes ferroviários que ocorrem em todo o mundo. Assim, a rápida expansão da infraestrutura ferroviária nos EUA e na Ásia-Pacífico alimentará a demanda por este tipo de teste ultrassônico nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo do equipamento ultrassônico pode impedir o crescimento do mercado

O método UT é altamente dependente das tecnologias e instrumentações mais sofisticadas. As máquinas e instrumentos são um conjunto caro de equipamentos devido a diversos sensores, componentes e peças de alta qualidade integrados a eles. Este tipo de teste ultrassônico está envolvido principalmente no monitoramento de defeitos de serviço de equipamentos industriais, máquinas e diversos sistemas nos quais métodos convencionais são utilizados. Os principais intervenientes também estão a experimentar novos métodos, como a utilização de nanorrobôs, que são construídos com capacidade UT para processos de monitorização e inspeção de defeitos. Os nanorrobôs são usados ​​principalmente para o processo de inspeção de sistemas de dutos na indústria de petróleo e gás. Altos custos estão envolvidos na manutenção desses robôs com a ajuda do Internet das Coisas (IoT) .

Os métodos e técnicas de UT têm tamanhos diferentes e uma variedade de máquinas estão envolvidas no processo. Portanto, os prestadores de serviços necessitam de aluguel de tipos de máquinas, equipamentos e acessórios para melhor avaliação por meio de testes. Espera-se que esse fator limite as futuras oportunidades de crescimento do mercado de testes ultrassônicos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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O segmento Phased Array dominou o mercado em 2019

Com base no tipo, o mercado é classificado em difração de tempo de voo, phased array, testes de imersão, testes de ondas guiadas, acustografia, entre outros. O segmento phased array detinha uma participação dominante no mercado em 2019 devido ao uso crescente de tipos de phased array para inspecionar geometrias mais complexas, como motores de aeronaves e trens de pouso.

Projeta-se que o segmento de difração por tempo de voo registre um CAGR mais alto até 2027. Esse crescimento se deve ao uso crescente de difração por tempo de voo (TOFD) para inspeção de solda. TOFD é um dos mais confiáveis testes não destrutivos (END) métodos de teste de soldas para inspeções de aeronaves em serviço.

O teste de imersão é usado principalmente na indústria de petróleo e gás. Este método oferece uma inspeção eficiente de componentes grandes, como mapeamento de corrosão de tubos de chapa de aço e inspeção de solda de tubulações de processo ex-situ pesadas.

O teste ultrassônico de onda guiada é usado principalmente para inspecionar sistemas de tubulação. É usado para analisar rachaduras e danos por corrosão em tubos pesados.

Uma série de desenvolvimentos de fibra de carbono epóxi foram iniciados pelo programa de desenvolvimento de asas compostas da Airbus e da BAE SYSTEMS usando acustografia. Sensores acústico-ópticos (AO) são usados ​​principalmente para inspecionar componentes de aeronaves em tempo real.

O outro segmento consiste em métodos convencionais de UT para penetrar na espessura dos componentes da aeronave.

Por Análise de Equipamento

Segmento de transdutores e sondas registrará um CAGR mais alto  

Com base em equipamentos, o mercado é dividido em detectores de falhas, medidores de espessura, transdutores e sondas, scanners industriais, sistemas de inspeção de tubos, testadores de ligação, sistemas de imagem, etc. Espera-se que o segmento de detectores de falhas detenha a maior parte do mercado durante o período de previsão. O domínio se deve ao uso crescente de detectores de falhas na indústria da aviação para identificar rachaduras ocultas nos motores das aeronaves e identificar descontinuidades na asa da aeronave e em outros componentes.

Projeta-se que o segmento de transdutores e sondas registre um CAGR mais alto durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído ao uso crescente de transdutores e sondas na indústria de manufatura. Esses dispositivos são usados ​​em uma ampla gama de aplicações em pesquisa de materiais e diagnósticos médicos.

Um medidor de espessura é usado para testar vários materiais de engenharia, incluindo plásticos , borrachas e materiais corroídos internamente. Um scanner industrial é usado para inspecionar o mapeamento de corrosão de máquinas industriais. O sistema de inspeção de tubos é usado principalmente na indústria de petróleo e gás para testar dutos de transporte de hidrocarbonetos de longa distância usando a tecnologia ultrassônica de phased array.

Os testadores de ligação são usados ​​principalmente para identificar rachaduras em asas de aeronaves, laminados compostos em estruturas de aeronaves e flaps de aeronaves. Os sistemas de imagem são amplamente utilizados na indústria médica para varredura a laser, imagens de campo amplo e sistemas de imagem OCT para acessar a optomecânica interna do corpo humano.

O outro segmento consiste em detectores portáteis de falhas por correntes parasitas usados ​​na indústria da aviação para detectar rachaduras subterrâneas no mainframe da aeronave.

Por Análise de Serviço

Aumentar o uso de serviços de inspeção na indústria da aviação para ajudar no crescimento do mercado

O mercado é segregado em serviços de inspeção, serviços de aluguel de equipamentos, serviços de calibração e serviços de treinamento, com base no serviço. Prevê-se que o segmento de serviços de inspeção detenha a maior participação de mercado entre 2020 e 2027. Seu crescimento se deve ao uso crescente de serviços de inspeção na indústria aeroespacial. Esses serviços são utilizados para inspecionar defeitos internos em componentes de aeronaves com alta precisão.

Espera-se que o segmento de serviços de aluguel de equipamentos registre o maior crescimento durante o período de previsão. Essa trajetória de crescimento é atribuída à crescente demanda por uma extensa frota de serviços de aluguel/aluguer de equipamentos na indústria de aviação para aplicações UT.

Os serviços de calibração são usados ​​para descobrir a margem exata de erro em sensores de luz, sensores de temperatura , sensores de velocidade das rodas e sensores de airbag. Em contrapartida, os serviços de treinamento são utilizados para realizar testes ultrassônicos em conformidade com as normas pertinentes. Esses serviços fornecem certificações de pessoal na UT para atender aos requisitos dos padrões internacionais.

Por análise vertical

Segmento de manufatura tem crescimento mais rápido apoiado pela crescente demanda por UT para aplicações industriais

Com base na vertical, o mercado é segmentado em manufatura, petróleo e gás, aeroespacial, infraestrutura pública, automotivo, geração de energia, entre outros. O segmento de infraestrutura pública provavelmente deterá a maior parte do mercado durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à adoção do UT em pontes ferroviárias, inspeções de viadutos, armazenamento de resíduos nucleares e descomissionamento.

Projeta-se que o segmento de manufatura registre o crescimento mais rápido durante o período de previsão. Esse crescimento se deve ao uso crescente de UT para identificar defeitos em componentes de engenharia. Na indústria transformadora, a crescente necessidade da UT manter a qualidade dos bens e serviços industriais está a acelerar o crescimento do mercado.

O método UT é usado na indústria de petróleo e gás para inspecionar tubulações industriais. Na indústria aeroespacial, o UT é usado para inspecionar trincas em motores de aeronaves, componentes de aeronaves, aviônicos componentes e outras partes estruturais complexas da aeronave.

No setor automotivo, esta técnica de teste é utilizada para inspecionar a qualidade de peças de reposição e componentes automotivos. Na geração de energia, essa técnica é utilizada para inspecionar turbinas eólicas. Nos demais segmentos, essa técnica é majoritariamente utilizada nas indústrias de saúde, naval e têxtil.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte situou-se em 893,7 milhões de dólares em 2019. O domínio desta região pode ser atribuído ao uso crescente da técnica UT para inspeções ferroviárias nos Estados Unidos e no Canadá. A presença dos principais players do mercado, como Amerapex Corporation, Applied Technical Services, Inc., General Electric e Mistras Group, impulsiona o mercado nos EUA.

Prevê-se que a Europa registe um crescimento significativo na quota de mercado de testes ultrassónicos. Este crescimento é atribuído à crescente demanda pelo método UT da robusta indústria automobilística na Alemanha e à crescente vertical aeroespacial no Reino Unido.

Espera-se que o mercado cresça e registre o crescimento mais rápido na Ásia-Pacífico durante o período de previsão. Este crescimento deve-se à expansão da indústria transformadora na China e ao crescimento exponencial da vertical de infra-estruturas públicas na Índia. Além disso, a indústria automóvel nacional no Japão também está a impulsionar o crescimento do mercado.

Espera-se também que o resto do mundo registe um crescimento notável durante o período em análise. Este crescimento deve-se ao aumento dos gastos com UT na indústria de petróleo e gás da América Latina e do Médio Oriente e África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

General Electric mantém posição de liderança apoiada pela inovação contínua de produtos de testes ultrassônicos

A General Electric fornece serviços de soluções digitais para vários setores, incluindo petróleo e gás, geração de energia, aeroespacial, metais e transporte. As ofertas incluem medição baseada em sensores, testes e inspeção ultrassônicos, dinâmica de mercado, turbinas, geradores e soluções de integridade de tubulações. A empresa também oferece software de detecção de falhas por correntes parasitas. Ele é usado em conjunto com a maioria dos detectores de falhas por correntes parasitas e é capaz de transferir informações via USB.

A General Electric é líder no mercado e fornece soluções avançadas através de grandes investimentos em atividades de P&D, colaborações e acordos com organizações governamentais e fornecendo soluções econômicas aos clientes.  

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE TESTES ULTRASSÔNICOS:

• Amerapex Corporation (EUA)


• Serviços técnicos aplicados, Inc. (Os EUA)


• Tecnologia Ashtead (Reino Unido)


• General Electric (EUA)


• Grupo Mistras (Os EUA)


• NDT Global GmbH & Co. Kg (EUA)


• Metrologia Nikon (Japão)


• Olympus Corporation (Japão)


• Sonatest Ltd. (Reino Unido)


• (Canadá)


• TD Williamson, Inc. (Os EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2020 – O laboratório de testes da Element e o Grupo Safran assinaram um contrato para serviços de testes não destrutivos. O contrato segue a aprovação do Grupo Safran para testes ultrassônicos de peças Safran com a ajuda do laboratório de testes da Element.


• Junho de 2020 – A startup escocesa Novosound anunciou planos para lançar seu primeiro sensor ultrassônico flexível de película fina para inspeção de superfícies curvas. A empresa estava garantindo um investimento de US$ 4,3 milhões para criar um phased array flexível e dispositivos de imagem para inspeção de testes não destrutivos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Ultrasonic Testing Market

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O relatório de pesquisa de mercado de testes ultrassônicos fornece uma análise aprofundada do mercado. Ele se concentra principalmente em aspectos-chave, como segmentos de mercado e o crescimento do mercado em setores verticais, como manufatura, indústria de petróleo e gás, aeroespacial, infraestrutura pública, automotiva, geração de energia e indústrias de saúde. O relatório também avalia o impacto do COVID-19 no mercado, juntamente com os fatores que impulsionam o mercado e a metodologia de pesquisa da análise de mercado do UT. Além disso, o relatório oferece as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório fornece múltiplos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Escopo e segmentação do relatório