Tamanho do mercado de helicópteros não tripulados, participação e análise da indústria, por tipo (pequeno (abaixo de 10Kg), médio (10-25Kg) e pesado (acima de 25Kg)), por aplicação (Militar [ISR, Combate, Busca e Resgate, Transporte, Naval Apoio e Apoio Fronteiriço], Agência Governamental [Planejamento, Inspeção, Topografia, Segurança Pública e Busca e Resgate] e Industrial [Planejamento, Inspeção, Topografia]) e Regional Previsão, 2024-2032

O tamanho do mercado global de helicópteros não tripulados foi avaliado em US$ 850,3 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 950,9 milhões em 2024 para US$ 2.446,9 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de helicópteros não tripulados com uma participação de mercado de 33,6% em 2023.

Helicópteros não tripulados são geralmente usados ​​por agências governamentais militares para vigilância e reconhecimento, missões marítimas, inspeção e outros. Prevê-se que o sector da energia desenvolva novas oportunidades através da introdução de tecnologia avançada na categoria de produtos não tripulados. Espera-se que apoie projetos de infraestrutura de manutenção em todo o setor de transporte e armazenamento. Recentemente, os EUA aumentaram o seu investimento em helicópteros não tripulados e tecnologia de UAV e prevê-se que aumentem as vendas no mercado. Vários institutos desenvolvem o produto para aplicações específicas de pesquisa científica, incluindo o desenvolvimento de protótipos de tecnologia moderna, monitoramento ambiental e plataforma educacional. O aumento da procura pelo produto deve-se ao aumento dos orçamentos militares das economias em desenvolvimento e desenvolvidas, como os EUA, a China, a Índia e a Rússia.

Originalmente desenvolvidos para missões militares, os helicópteros não tripulados são cada vez mais utilizados para vigilância, reconhecimento e logística em operações de defesa. As crescentes tensões geopolíticas e o aumento dos gastos com defesa por parte de vários governos são factores significativos que impulsionam este mercado. Além disso, as inovações contínuas na tecnologia dos UAV, incluindo melhorias nas comunicações por satélite e nas capacidades de carga útil, estão a melhorar a funcionalidade dos helicópteros não tripulados. Isto inclui a capacidade de operar em condições climáticas adversas e fornecer dados em tempo real para o controle de solo.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com helicópteros não tripulados a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -11% em 2020 em comparação com 2019. O aumento da adoção de sistemas não tripulados durante a pandemia COVID-19 em todo o mundo para apoiar o abastecimento médico regular, kits de cuidados de saúde e kits de EPI alimentou a demanda do produto. A indústria testemunhou um desenvolvimento positivo devido aos benefícios das viagens aéreas autónomas e aos serviços sem contacto em vários países. Várias grandes empresas investem tempo e dinheiro no desenvolvimento e inovação de produtos para obter uma vantagem competitiva no mercado. A pandemia acelerou a adopção de sistemas não tripulados para entrega de fornecimentos médicos e realização de vigilância, aumentando ainda mais a quota de mercado. Os governos assinaram contratos para o desenvolvimento de helicópteros não tripulados para ajudar nos esforços de saúde pública, o que teve um impacto positivo na dinâmica do mercado.

Tendências do mercado de helicópteros não tripulados

Desenvolvimento de helicópteros não tripulados de bolso tecnologicamente avançados para impulsionar o crescimento do mercado

Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) tornaram-se uma parte essencial das operações militares. Especialmente para vigilância, inteligência e apoio ao reconhecimento, no campo de batalha, vários países estão a desenvolver UAVs que fornecem acesso a locais remotos com informações em tempo real. Os sistemas FLIR desenvolveram o PD-100 Black Hornet, o menor helicóptero não tripulado, adotando a mais avançada tecnologia. PD Black Hornet é desenvolvido e construído a partir de uma carcaça moldada em plástico resistente com formato aerodinâmico para resistir a ventos tempestuosos. Inclui comprimento de 100 mm e rotor de 120 mm, além de peso de 160 g que contém uma câmera de guarda.

O Black Hornet voou a uma velocidade de 10 m/s com um máximo de 25 minutos. Uma câmera eletro-óptica orientável instalada em um vespão preto fornece vídeo estático exibido em um dispositivo portátil. A câmera também mostra uma opção de zoom para qualidade de imagem nítida operando o controle da estação terrestre. O sistema de piloto automático possui outro recurso instalado na placa com opção de dois modos que é realizado manualmente ou programado para o caminho pré-definido por meio de GPS.

• Em agosto de 2023, a Teledyne FLIR Defense da Teledyne Technologies Incorporated anunciou um contrato com a Kongsberg Defense & Aerospace, com sede na Noruega, avaliado em aproximadamente US$ 31 milhões. Este acordo forneceria o Sistema Aéreo Não Tripulado (UAS) móvel contra-UAS Cerberus® XL como parte de uma solução abrangente contra-UAS para a Ucrânia. O contrato inclui o fornecimento de plataformas de vigilância, software, peças de reposição, suporte e treinamento.

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Fatores de crescimento do mercado de helicópteros não tripulados

Forte demanda por drones de helicóptero para aplicações comerciais para impulsionar o crescimento do mercado

Os helicópteros são adequados para posicionamento quase estático de sensores avançados no espaço 3D com alta precisão. Mesmo em condições de vento, estes helicópteros oferecem controle de vôo preciso e operações em ambientes desordenados devido à sua manobrabilidade e capacidade de voar em baixa velocidade. Os drones helicópteros são cada vez mais utilizados para tarefas como fotografia aérea, levantamento topográfico e inspeção de infraestrutura. Sua capacidade de pairar e manobrar em espaços apertados os torna ideais para inspeções detalhadas e operações de monitoramento.

As inovações na tecnologia de drones, incluindo sensores aprimorados, integração de IA e maior vida útil da bateria, estão expandindo as capacidades dos helicópteros drones. Esses avanços permitem coleta e análise de dados mais eficientes, tornando-os ferramentas valiosas para as empresas.

Em abril de 2024, a RHC (Robinson Helicopter Company) anunciou a aquisição da Ascent AeroSystems, uma fabricante de helicópteros drones coaxiais compactos com sede em Massachusetts. A Ascent AeroSystems é agora uma subsidiária integral da RHC, reforçando o compromisso da empresa em ampliar a inovação e apoiar diversas missões em todo o mundo. A Ascent é reconhecida por seus helicópteros drones compactos, projetados para uma variedade de aplicações industriais, de segurança pública e de defesa.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos drones de helicóptero e regulamentações rígidas para impedir o crescimento do mercado

As empresas de tecnologia trouxeram múltiplas possíveis desvantagens que afetam o crescimento do mercado de helicópteros não tripulados durante o período de previsão. Essas desvantagens incluem falta de transparência nas regulamentações governamentais, privacidade, segurança e restrições de uso. A pesquisa e o desenvolvimento desses helicópteros são caros. Os padrões e diretrizes mencionados pelas autoridades governamentais para os UAVs são muito rigorosos. Para a gestão, capacidades operacionais e funções de entrega de uma empresa de serviços aéreos não tripulados, estas diretrizes devem ser seguidas obrigatoriamente. Mesmo para uso comercial, diretrizes rigorosas devem ser implementadas pelos governos, tais como segurança e mitigação de riscos e serviços de helicópteros não tripulados e operações de voo.

Falha de componentes e restrições de projeto que prejudicam o crescimento

Muitas aplicações militares exigem maior eficiência, capacidade de consciência situacional, ampla frequência e compatibilidade para operar sob condições severas. Portanto, a complexidade do projeto deve ser aumentada. O tamanho e o desempenho do helicóptero não tripulado são limitados pelas técnicas e teorias fundamentais. Embora o produto possa ser usado em ambientes mais hostis, danos por estilhaçamento podem ser causados ​​no campo de batalha devido a qualquer tipo de falha no equipamento. No entanto, as restrições no projeto e desenvolvimento de helicópteros militares não tripulados podem impedir o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de helicópteros não tripulados

Análise por tipo

Prevê-se que o segmento pesado domine devido ao aumento da demanda de produtos para aplicações industriais

Com base no tipo, o mercado é segmentado em pequeno (abaixo de 10kg), médio (10-25kg) e pesado (acima de 25kg).

Estima-se que o segmento pesado detenha a maior participação devido à alta demanda por aplicações militares e comerciais. O crescimento pode ser atribuído ao aumento da procura de casos de emergência, transporte de carga, segurança de fronteiras e aplicações de vigilância. O helicóptero não tripulado industrial tem amplas aplicações devido ao seu longo bateria benefícios de vida e alta altitude. Projeta-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Espera-se que os segmentos de pequeno e médio porte cresçam a um CAGR saudável durante o período projetado. Isto se deve ao aumento na demanda por veículos aéreos não tripulados de pequeno e médio porte para inúmeras aplicações em todo o mundo.

Por análise de aplicação

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Órgão governamental tem maior número de inscrições devido ao usuário do produto para monitoramento e pesquisa

Com base na aplicação, o mercado é classificado em militar, agência governamental e industrial.

O segmento de agências governamentais é ainda classificado em planejamento, inspeção, levantamento, segurança pública e busca e salvamento. Espera-se que o segmento de agências governamentais domine o mercado. As agências governamentais utilizam cada vez mais helicópteros não tripulados para diversos fins, incluindo a realização de pesquisas, monitoramento de florestas, rastreamento de vida selvagem e apoio a outras aplicações. Espera-se que esta adoção crescente impulsione significativamente a expansão deste segmento.

O segmento militar é ainda segmentado em ISR, combate, busca e salvamento, transporte, apoio naval e patrulha de fronteira. O aumento dos gastos governamentais para a compra de UAVs e sistemas táticos e analíticos para garantir a segurança e vigilância das fronteiras em vários países é o fator chave que impulsiona o crescimento do segmento.

O segmento industrial é ainda segregado em planejamento, inspeção e levantamento topográfico. Espera-se que o segmento de aplicações industriais apresente a taxa de crescimento mais rápida devido ao aumento na demanda por imagens aéreas , fotografia aérea e aplicações de inspeção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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Prevê-se que a América do Norte domine o mercado de helicópteros não tripulados. O tamanho do mercado da região situou-se em 285,7 milhões de dólares em 2023. O advento da tecnologia levou a um aumento na modernização das estruturas de defesa no setor da aviação. O domínio da região pode ser atribuído à presença crescente de players importantes no mercado, como a VELOS ROTORS LLC. e AeroVironment Inc. A Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA lançaram uma capacidade naval totalmente autônoma durante um exercício na Califórnia e aumentaram a demanda por serviços de helicópteros não tripulados e tecnologia UAV. A indústria tem um bom escopo devido a isso e à presença de regulamentações governamentais favoráveis ​​e infraestrutura essencial nos EUA e no Canadá.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento notável durante o período de previsão. O crescimento do mercado é atribuído à crescente tecnologia na indústria de defesa na Ásia-Pacífico, ao aumento do número de operações, ao aumento da demanda por estações e ao aumento da demanda por operações de busca e salvamento e patrulhamento de fronteiras.

A Europa está preparada para apresentar um crescimento substancial entre 2024 e 2032 e irá conquistar uma quota considerável de mercado de helicópteros não tripulados. O crescimento previsto da região pode ser creditado à maior disponibilidade de instalações inovadoras baseadas em tecnologia e de aluguer. O mercado regional está crescendo devido ao aumento dos investimentos dos principais players no desenvolvimento e adoção de soluções inovadoras Inteligência Artificial (IA) tecnologias que melhorariam as operações de lançamento e pouso de voos não tripulados. A Airbus Helicopters conduziu a primeira rodada de testes autônomos de decolagem e pouso usando um helicóptero modificado como parte do desenvolvimento de seu sistema aéreo não tripulado para a Marinha Francesa.

Espera-se que a América Latina, o Oriente Médio e a África experimentem um crescimento significativo no mercado de helicópteros não tripulados. Os factores que contribuem para esta expansão incluem o aumento dos orçamentos de defesa, os avanços na tecnologia, uma forte ênfase na segurança pública e uma procura crescente de actividades de pesquisa, observação e recolha de dados nos sectores industrial e de defesa. A chegada de instalações modernas e estratégias de investimento na defesa aumentaram nos EAU e noutros países do Médio Oriente. Além disso, a melhoria da condição financeira da região está beneficiando o crescimento económico, que deverá apoiar o crescimento do mercado durante todo o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Northrop Grumman, AeroVironment Inc. e FLIR System lideram o mercado com forte portfólio de produtos

O mercado está fragmentado devido à presença de diversas empresas com um forte portfólio de produtos e à sua prioridade na melhoria da extensa rede de distribuição dos principais países desenvolvidos e emergentes. Atualmente, Northrop Grumman, AeroVironment Inc. e FLIR Systems lideram o mercado, respondendo por uma participação dominante em 2023. No entanto, faltam fortes barreiras à entrada, levando assim a um número crescente de participantes nacionais que entram no mercado.

Outros participantes importantes, como UMS Skeldar, Schie Corporation, LAFLAMME AERO INC., STEADICOPTER e Quantum, entraram no mercado com produtos de helicópteros não tripulados desenvolvidos e modernos. A introdução de um pequeno sistema aéreo não tripulado criativo para aplicação militar e o investimento maciço na expansão de tecnologias modernas para missões ISR são algumas das principais estratégias adotadas pelos players do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE HELICÓPTERO NÃO TRIPULADO:

• VELOS ROTORS LLC (EUA)


• LAFLAMME AERO INC.


• ESTADICOPTER (Israel)


• CybAero AB (Suécia)


• Sistemas Alfa Não Tripulados (Espanha)


• Schiebel Corporation (Áustria)


• HELIPSE (França)


• Aeroscout GmbH (Suíça)


• Alto Olho (Holanda)


• Indústrias Anduril (EUA)


• Aeryon/FLIR (EUA)


• Sistemas Quânticos (Alemanha)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• UMS Skeldar (Suíça)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Grupo Saab (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024: A Biggen Technologies (BGT), especializada em drones, helicópteros não tripulados e automação, fez uma demonstração de sua gama de helicópteros não tripulados, incluindo modelos de transmissão elétrica, motores e multicarga, retratando seus designs inovadores e tecnologia de ponta.


• Maio de 2024 : A fabricante turca de drones Titra iniciou uma colaboração com a Airbus. A medida pretende modificar o drone ALPIN para permitir sua operação a partir de plataformas navais e permitir decolagem e pouso autônomos.


• Janeiro de 2024: A Airbus Helicopters e a Aerovel assinaram um acordo para a aquisição da Aerovel e da Flexrotor, seu Sistema Aéreo Não Tripulado (UAS), como parte de uma estratégia para consolidar seu portfólio de soluções táticas não tripuladas. Flexrotor é um pequeno UAS tático projetado para missões ISTAR (inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento) em terra e no mar.


• Janeiro de 2024 : O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos concedeu à EDGE um contrato para fornecer 200 helicópteros não tripulados HT-100 e HT-750 para melhorar suas capacidades de VTOL. O HT-750 é um modelo maior, capaz de transportar cargas pesadas.


• Janeiro de 2024 : A ASELSAN da Turquia concluiu a entrega do primeiro sistema eletro-óptico de reconhecimento, direcionamento e vigilância ASELFLIR-400 para uso em helicópteros de ataque T-129 ATAK produzidos localmente e outras plataformas turcas. O sistema foi projetado para servir como aparato sensorial primário para plataformas terrestres e aéreas. Isto contribui para o objectivo estratégico do país de dependência mínima de tecnologias estrangeiras na indústria electro-óptica.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais aplicações de desenvolvimento industrial e defesa. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado desenvolvido nos últimos anos.

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