Tamanho do mercado de uréia, participação e análise da indústria, por grau (grau de fertilizante, grau de alimentação e grau técnico), por aplicação (agricultura, ração animal, síntese química e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de ureia foi avaliado em US$ 128,92 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 123,95 bilhões em 2024 para US$ 160,67 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de ureia com uma quota de mercado de 66,58% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de ureia nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 14,40 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo aumento significativo da procura. de fertilizantes nitrogenados para aumentar a produção agrícola.

Comercialmente, o carbamato de amônio é produzido pela reação da amônia com dióxido de carbono. Além disso, o carbamato de amônio é decomposto para produzir uréia (carbamida) na forma sólida. Como o produto é enriquecido com nitrogênio, tornou-se uma escolha popular como fonte de nitrogênio na indústria de fertilizantes. As necessidades de proteína em animais ruminantes podem ser suficientemente satisfeitas pelo tipo de alimento. Devido às suas excelentes características químicas, é amplamente aceito em diversas aplicações industriais. Assim, espera-se que o uso versátil mostre uma perspectiva positiva do mercado em um futuro próximo.

Durante a progressão da pandemia da COVID-19, o confinamento desafiou criticamente o comércio de carbamida e produtos relacionados em todo o mundo. No entanto, a indústria agrícola e o sector da alimentação animal demonstraram resiliência em comparação com o sector industrial. Potenciais aplicações industriais, como fabricação de produtos químicos, aditivos de combustível e resinas foram fortemente impactados devido a irregularidades na produção. No entanto, em 2021, grandes países, como EUA, China, Índia e outros, renovaram lentamente as operações industriais, o que deu início à recuperação do mercado.

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Tendências do mercado de uréia

Desenvolvimentos tecnológicos no processo de fabricação para ajudar no crescimento do mercado

Desenvolvimentos em tecnologias de produção como a Ureia Azul apresentam oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado. Este produto inovador é produzido sob condições de reação atenuadas. Isto é conseguido usando água, nitrogênio e dióxido de carbono como matérias-primas. A energia utilizada no processo produtivo é obtida a partir de fontes renováveis, como turbinas eólicas localizadas em um ponto de uso ou próximo a terras agrícolas. Durante a reação, o hidrogênio é produzido pelo processo de eletrólise. O equipamento pode ser alojado em um contêiner ISO padronizado no ponto de uso. Isso auxilia na deslocalização da produção, eliminando custos e emissões associadas ao transporte. Esta técnica também ajuda a superar as emissões de diversos poluentes associados ao processo de fabricação convencional. Além disso, a composição do produto obtido por esta técnica é isenta de contaminantes, o que os torna ideais para uso.

Fatores de crescimento do mercado de uréia

Aumento da demanda da agricultura como fertilizante e ração animal para impulsionar o crescimento do mercado

A uréia é altamente utilizada nos setores agrícolas como fertilizante e ração animal em todo o mundo. Esse material contém cerca de 46% de nitrogênio, nutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento das culturas. O nitrogênio é exigido pelas culturas para o crescimento de folhas verdes, resultando no desenvolvimento saudável de produtos necessários para a obtenção de maiores rendimentos agrícolas. A diminuição da fertilidade do solo devido a factores naturais e antropogénicos e o aumento da população exigem ainda mais a utilização de soluções eficazes para aumentar o rendimento das culturas, resultando num aumento da procura do produto.

A disponibilidade decrescente de pastagens, juntamente com o alto custo de muitos grãos ricos em proteínas e grãos para ração em todo o mundo, tornou a uréia uma fonte econômica de proteína para a dieta do gado. Este material possui um valor de proteína bruta de cerca de 281%. Bovinos e outros ruminantes convertem o produto em proteína através da ação bacteriana. Portanto, espera-se que a crescente indústria pecuária em todo o mundo impulsione ainda mais a crescente demanda por produtos como ração nos próximos anos.

Demanda crescente de aplicações industriais para impulsionar o crescimento do mercado

Recentemente, tem havido um enorme aumento na procura de carbamida no sector industrial devido à sua vasta gama de aplicações industriais. Tem a capacidade de reter diferentes compostos orgânicos devido à sua propriedade de formar hélices interpenetrantes através da formação de ligações de hidrogênio. Esta propriedade o torna um produto adequado para a separação da mistura e para ser utilizado na produção de combustíveis de aviação e óleos lubrificantes. Também é utilizado na separação de parafina. Na indústria automotiva, o produto é utilizado para reduzir os poluentes de óxido de nitrogênio provenientes da combustão de combustíveis. Por exemplo, as soluções BlueTec injetam a solução aquosa no sistema de exaustão. Após a decomposição, a amônia converte as emissões de óxido de nitrogênio em água e nitrogênio em um conversor catalítico.

A qualidade técnica é utilizada como matéria-prima na fabricação de resinas de ureia-formaldeído, adesivos como a ureia-melamina-formaldeído utilizado em compensados ​​navais e estabilizadores em explosivos de nitrocelulose. Na indústria farmacêutica e cosmética, encontra uma ampla gama de aplicações. Serve como fonte de hidrogênio em produtos de reidratação, bem como na subsequente geração de energia em células de combustível. É matéria-prima fundamental para a fabricação de diversos medicamentos e intermediários químicos, como ingrediente em removedores de pelos, condicionadores de cabelo, óleos de banho, amaciantes de pele, loções, desinfetantes, entre outros. Outras aplicações comerciais incluem descongeladores em aeroportos, ingredientes de nutrientes de levedura, aditivos para realçar o sabor de cigarros, desnaturantes de proteínas e detectores radioativos em diversos testes de diagnóstico.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da conscientização sobre a agricultura orgânica para prejudicar o mercado

Os preços da ureia estão aumentando com o aumento dos preços do petróleo e do gás em todo o mundo. Isto resultou num aumento na conta de importação dos países dependentes da importação de petróleo e gás, como Índia, Brasil, Japão, Austrália e outros, para produção. A carbamida é o principal fertilizante utilizado na agricultura, tanto separadamente como em combinação com outros fertilizantes. Isso resultou no aumento do custo dos insumos para a agricultura e no aumento das emissões de amônia e dióxido de carbono. A amônia liberada durante a aplicação é prejudicial à saúde humana e ao ecossistema, e dióxido de carbono é um potente gás de efeito estufa.

Isto resultou em diferentes governos em todo o mundo a promoverem diferentes tipos de práticas agrícolas alternativas, como a agricultura biológica e a agricultura natural com orçamento zero. Por exemplo, o Governo da Índia está a promover diferentes tipos de sistemas agrícolas livres de produtos químicos no âmbito do regime específico do Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). Tais iniciativas dos grandes consumidores podem dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de uréia

Por análise de nota

Fertilizante Grau para liderar o mercado devido à ampla adoção como principal fertilizante de nitrogênio

Em 2023, o segmento de fertilizantes detinha a maior parte do mercado e esperava-se que mantivesse sua posição durante um futuro próximo. Pode ser atribuído ao aumento do uso de fertilizantes para aumentar a produção das culturas. Nas últimas décadas assistimos a um enorme aumento da população, especialmente nos países em desenvolvimento da Ásia e de África. Isso resultou em um aumento na demanda por alimentos. Além disso, isto aumentou a carga sobre as terras agrícolas limitadas, resultando num aumento da utilização de fertilizantes.

O aumento da industrialização levou a uma diminuição das pastagens e pastagens, criando a necessidade de fontes alternativas de alimentação para os animais. Isto levou a um aumento na procura de produtos alimentares para complementar a dieta do gado e de outros ruminantes. Bovinos e ruminantes convertem a uréia em proteína por digestão através da ação bacteriana. Ajuda a maximizar os benefícios alimentares, principalmente na estação seca.

O segmento de qualidade técnica está a crescer ao ritmo mais rápido num contexto de crescente industrialização em todo o mundo. As principais aplicações técnicas incluem cola e resinas , fabricação de plásticos, tratamento de metais, indústria madeireira, curtumes, construção e engenharia civil. Além disso, a ureia de nível técnico tem uma ampla gama de aplicações em produtos de saúde e beleza.

Por análise de aplicação

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Devido à maior demanda, o segmento agrícola é responsável pela maior participação na receita

Em 2023, o segmento agrícola detinha a maior fatia do mercado global. Isso pode ser atribuído ao uso em larga escala de carbamida como fertilizante para aumentar o rendimento das colheitas. As formas granuladas e comprimidas facilitam o transporte e o manuseio em aplicações agrícolas. É aplicado na superfície do solo ou misturado ao solo. Pode ser aplicado manualmente ou mecanicamente. É utilizado antes e depois do plantio de acordo com as necessidades do solo e da cultura.

A escassez de rações proteicas e o alto custo da suplementação de proteínas estão fazendo da carbamida um suplemento alternativo para a alimentação animal. O produto para ração vem com cerca de 45% de teor de nitrogênio, o que equivale a 281% de proteína bruta. Espera-se que a diminuição da disponibilidade de pastagens e o aumento dos preços da ração animal convencional impulsionem o crescimento do segmento de ração animal.

O segmento de síntese química deverá indicar o crescimento mais rápido do mercado. Produtos de qualidade técnica são amplamente utilizados para preparar resinas, formulações farmacêuticas e cosméticas e outros especialidades químicas . Outras aplicações incluem a fabricação de fluido de exaustão de diesel, pesquisa e desenvolvimento, como agente de descongelamento, agente à prova de chamas, componente de agente de semeadura de nuvens, nutriente de plâncton em experimentos de nutrição oceânica, intensificador de solubilidade, como fonte de hidrogênio, separação de parafina, e outros. Esta ampla gama de aplicações em diferentes indústrias de uso final está impulsionando o crescimento do segmento de outros.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado da região Ásia-Pacífico foi de 85,84 mil milhões de dólares em 2023. Há um enorme aumento da população na região, resultando num aumento da procura de alimentos. Isto causou um aumento na procura de fertilizantes para aumentar o rendimento das culturas por hectare de terra agrícola. Além disso, o aumento da utilização na indústria de alimentação animal está a aumentar a procura de produtos de qualidade alimentar na região. Todos esses fatores levaram a um aumento na produção de carbamida para atender à crescente demanda. A elevada participação da região no mercado global é atribuída à maior produção e consumo na China, seguida pela Índia, ASEAN, Japão e Coreia do Sul. Além disso, os governos locais da região estão a ajudar os agricultores, fornecendo subsídios para a compra de fertilizantes para aumentar a produção de cereais alimentares. Por exemplo, o Governo da Índia anunciou um subsídio de cerca de 269,4 mil milhões de dólares no exercício financeiro de 2022-2023.

A Europa importa consideravelmente carbamida da Ásia e do Médio Oriente. Apoiados por regulamentações rigorosas, espera-se que os desenvolvimentos tecnológicos no produto reduzam as emissões de carbono, bem como diminuam os custos de insumos. O setor automotivo desenvolvido na região está impulsionando o mercado na região. Isso se deve ao aumento do uso para reduzir os poluentes de óxido de nitrogênio provenientes da combustão de combustível. Espera-se que o aumento das regulamentações para limitar os gases com efeito de estufa aumente a procura do sector automóvel na região.  

Espera-se que a América do Norte seja um mercado em constante crescimento durante o período de previsão da indústria de ureia. O crescimento nesta região é atribuído principalmente à maior procura pela agricultura, bem como à crescente procura por aplicações industriais. Os agricultores usam fertilizantes nitrogenados para obter maior rendimento de milho, canola, trigo e outros. Espera-se que esta procura aumente num futuro próximo, devido ao aumento da procura de alimentos na região.

Apesar da disponibilidade suficiente de matérias-primas, a América Latina importa uma parte considerável das suas necessidades totais. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, o governo brasileiro assinou um acordo com a Companhia Petroquímica Nacional Iraniana para triplicar os seus envios do Irão para satisfazer a crescente procura no país. Portanto, há um escopo considerável para expandir e estabelecer novas instalações de produção na América Latina.

O Oriente Médio é um dos principais fabricantes devido à presença de grandes produtores na região. Há uma procura crescente por parte da agricultura e disponibilidade de matérias-primas a preços comparativamente mais baixos. Isso levou à expansão e ao estabelecimento de novas instalações de fabricação na região. O GCC contribuiu significativamente para o crescimento do mercado na região devido ao desenvolvimento das indústrias química e automotiva.

Lista das principais empresas no mercado de uréia

Entidades líderes buscam expansão da produção para atender à crescente demanda

A presença dos principais intervenientes neste mercado é bastante fragmentada em termos de cadeias de produção e abastecimento. Os maiores produtores, como SABIC, Yara International, Nutrien e outros, pretendem expandir a sua produção, bem como as suas capacidades de distribuição através de estratégias de aquisição e fusão. Como este mercado-chave é fortemente influenciado pelas necessidades específicas dos consumidores, estes fabricantes estão focados em garantir o fornecimento contínuo no mercado para obter uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Os intervenientes locais também estão empenhados no desenvolvimento de redes de distribuição resilientes para competir com os grandes intervenientes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• SABIC (Arábia Saudita)


• Empresa de fertilizantes do Catar (Catar)


• EuroChem (Suíça)


• Yara International ASA (Noruega)


• Nutrien AG (Canadá)


• OCI N.V. (Holanda)


• Grupo Acron (Rússia)


• Participações das Indústrias CF (NÓS.)


• HUBEI YIHUA INDÚSTRIA QUÍMICA CO., LTD. (China)


• Corporação Nacional de Petróleo da China (CNPC) (China)


• Koch Fertilizer, LLC (EUA)


• Coromandel International Limited (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2023: A SABIC anunciou que está colaborando com duas empresas sediadas nos EUA, BiOWiSH Technologies e ADM, para fornecer Ureia Bio-Aprimorada aos agricultores para a temporada de cultivo de 2023 para apoiar a agricultura sustentável.


• Junho de 2022: A Nutrien Ag anunciou que está aumentando sua capacidade de produção de fertilizantes. Espera-se que esta mudança permita à empresa responder às mudanças nos mercados globais de energia, agricultura e fertilizantes.


• Março de 2022: A EuroChem anunciou que iniciou negociações exclusivas para adquirir o negócio de azoto do grupo Borealis após ter apresentado uma oferta vinculativa.


• Março de 2022: A Misr Fertilizers Production Company (MOPCO), com sede no Egito, anunciou planos para melhorar sua capacidade anual geral de produção de carbamida para 70 quilo toneladas. A empresa também anunciou investimento para construção de uma nova fábrica de melamina. Com este investimento, a MOPCO pretendeu fortalecer a sua posição no Egito e nos mercados internacionais.


• Novembro de 2021: A SABIC lançou uma empresa completa com agilidade e flexibilidade para responder aos desafios da indústria de agronutrientes e às necessidades de todas as partes interessadas. A nova empresa adota um modelo de atuação diferenciado, focado em diversos pilares para garantir o crescimento sustentável e oferecer soluções agronutrientes mais diferenciadas.


• Novembro de 2021: A Acron aumentou sua capacidade de ureia nas instalações de Veliky Novgorod. O objetivo é aumentar a capacidade total das unidades 1-4 em 55%, de 2.000 TPD para 3.100 TPD, aumentando a produção anual em 390.000 toneladas. A empresa pretende concluir o projeto até 2024.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a participação de mercado da ureia, tamanho, taxa de crescimento e análise de tendências por diferentes segmentos. Junto com isso, o relatório de pesquisa fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados neste relatório de análise de mercado são as cinco forças de Porter, os desenvolvimentos recentes do setor, os cenários regulatórios e as principais tendências do setor. O relatório também destaca o cenário competitivo entre os principais players que operam neste mercado.

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