Tamanho do mercado de dispositivos de urologia, participação e análise da indústria, por tipo de produto (endoscópios {cistoscópios, ureteroscópios e outros}, dispositivos a laser e litotripsia, dispositivos de diálise, outros dispositivos e acessórios), por aplicação (urolitíase, malignidades uretrais, distúrbios da bexiga, Doenças Renais e Outras), por usuário final (hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais, centros de diálise e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de dispositivos urológicos foi de US$ 34,06 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 36,34 bilhões em 2024 para US$ 64,33 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,4% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado de dispositivos urológicos com uma participação de mercado de 37,79% em 2023.

Os dispositivos urológicos auxiliam no diagnóstico e tratamento de vários distúrbios urológicos, como urolitíase, malignidades uretrais, distúrbios da bexiga e doenças renais. Inclui vários consumíveis, como cateteres, dilatadores e bainhas. Esses dispositivos consistem em sistemas urodinâmicos, sistemas robóticos de urologia, dispositivos de laser e litotripsia, cistoscópios e ureteroscópios, que são usados ​​para diagnosticar distúrbios relacionados à bexiga e à uretra.

O crescimento é atribuído à crescente prevalência de cálculos renais, câncer de bexiga, câncer de próstata e doenças renais crônicas. Além disso, espera-se que os avanços tecnológicos nos produtos urológicos impulsionem a procura destes dispositivos para tratar estas doenças. Além disso, prevê-se que a crescente demanda por cistoscópios de uso único e o crescente número de aquisições e fusões pelos participantes do mercado impulsionem o crescimento global do mercado de dispositivos de urologia durante o período de previsão.

• Por exemplo, em julho de 2023, a Teleflex Incorporated anunciou a aquisição da Palette Life Sciences, Inc., uma dispositivo médico fabricante, para aumentar seu portfólio de dispositivos urológicos. Projeta-se que tais instâncias impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O surgimento da pandemia de COVID-19 diminuiu a procura de dispositivos urológicos devido ao menor volume de pacientes e aos atrasos nas cirurgias eletivas. A realocação de recursos de saúde para o tratamento da COVID-19, o declínio do número de visitas de pacientes a hospitais e clínicas especializadas, as interrupções nas cadeias de abastecimento e outros parâmetros importantes impactaram as vendas de cistoscópios, laser e litotripsia e acessórios de urologia em todo o mundo. No entanto, em 2021, as cirurgias eletivas foram retomadas à medida que as regulamentações impostas pelos governos de vários países foram flexibilizadas. Além disso, em 2022 e 2023, o mercado testemunhou um crescimento significativo devido ao aumento dos lançamentos de produtos e aos avanços tecnológicos.

Tendências de mercado de dispositivos de urologia

Adoção crescente de cistoscópios de uso único para impulsionar o crescimento do mercado

Os vários benefícios dos cistoscópios flexíveis descartáveis ​​incluem transmissão reduzida de infecções e qualidade consistente, sem necessidade de reprocessamento ou reparos. Além disso, o aumento da conscientização sobre os benefícios dos cistoscópios descartáveis ​​estimula vários fabricantes a aumentar seu desenvolvimento e pesquisa clínica para introduzir cistoscópios descartáveis ​​no mercado.

• Em janeiro de 2024, a Boston Scientific anunciou o lançamento do cistoscópio flexível de uso único VeraVue. Este citoscópio é utilizado para auxiliar profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento de indicações relacionadas ao trato urinário. Além disso, também fornece imagens do revestimento da bexiga e da uretra, ao mesmo tempo que permite a realização de diversos procedimentos diagnósticos por meio dessas demonstrações visuais.

Além disso, vários outros participantes do mercado receberam autorização das autoridades governamentais para vender cistoscópios descartáveis ​​no mercado. Além disso, os cistoscópios descartáveis ​​economizam uma quantidade significativa de tempo em comparação com outros equivalentes reutilizáveis ​​e proporcionam satisfação equivalente.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Ambu USA em fevereiro de 2024, foi realizado um estudo de investigação para avaliar o controlo do tempo para cistoscópios descartáveis ​​em comparação com cistoscópios reutilizáveis. O resultado do estudo indicou que o tempo gasto pelos cistoscópios descartáveis ​​e reutilizáveis ​​é de 10 minutos e 18 minutos, desde a preparação para o procedimento até o descarte.

Assim, espera-se que o foco crescente no desenvolvimento e introdução de cistoscópios descartáveis ​​aumente a demanda por dispositivos urológicos durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de dispositivos de urologia

Aumento da incidência de doenças renais para impulsionar o progresso do mercado

A crescente incidência de doenças renais, como doenças renais crónicas e insuficiência renal, são os principais factores para o aumento da adopção de dispositivos de diálise a nível mundial. Por exemplo, de acordo com o relatório anual 2021 da Fresenius Medical Care, o número estimado de insuficiências renais crónicas será superior a 6,0 milhões até 2030.

Além disso, um grande grupo de pacientes para diálise o tratamento aumentou o uso de produtos de diálise, como máquinas de dialisante e de hemodiálise. As empresas líderes estão introduzindo dispositivos urológicos, estimulando assim o crescimento global do mercado de dispositivos urológicos.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Medtronic e a DaVita, Inc. lançaram a Mozarc Medical Holding LLC, uma empresa independente focada na saúde renal e em soluções tecnológicas centradas no paciente para melhorar a experiência do paciente e aumentar o acesso aos cuidados em todo o mundo.

Espera-se que tais novos lançamentos, juntamente com a crescente prevalência de distúrbios renais, aumentem a população de pacientes que procuram tratamento de diálise, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento para a introdução de produtos tecnologicamente avançados para impulsionar o mercado

A crescente prevalência de vários distúrbios relacionados à urologia, como malignidades uretrais, doenças renais em estágio terminal, doenças renais crônicas e urolitíase, incentivou os profissionais e produtores de saúde a aumentar a P&D para a introdução de dispositivos urológicos tecnologicamente avançados.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Ethicon, Inc. anunciou a primeira remoção de cálculos renais assistida por robótica usando a plataforma Monarch. Essa abordagem ajuda a reduzir as chances de retratamento após a remoção do cálculo renal e diminui complicações e taxas de risco. Projeta-se que tais avanços tecnológicos impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além dos prestadores de cuidados de saúde, muitos fabricantes e nefrologistas também introduziram dispositivos novos e avançados para tratar vários distúrbios relacionados aos rins. Espera-se que os avanços nos produtos, que oferecem uma promessa imediata de melhor visualização e durabilidade, aumentem a adoção de dispositivos urológicos em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Efeitos adversos associados aos cistoscópios para dificultar o crescimento do mercado

Diversas complicações associadas aos cistoscópios, como infecções, sangramento, incontinência urinária e perfuração da bexiga, reduziram a adoção desses dispositivos no mercado.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Fundação Mayo para Educação e Pesquisa Médica em dezembro de 2022, existem várias complicações associadas à cistoscopia, como febre alta, dor ou sangramento ao urinar.


• Da mesma forma, de acordo com o estudo publicado pela Springer Nature Limited em 2020, a prevalência de infecção do trato urinário (ITU) associada à cistoscopia de consultório foi de 10–20%. Espera-se que tais efeitos colaterais associados aos cistoscópios limitem sua adoção até certo ponto.

Vários governos e autoridades estão a sensibilizar os serviços de saúde urológicos para os efeitos secundários associados à utilização destes dispositivos.

• Por exemplo, em abril de 2022, a FDA dos EUA anunciou a investigação de vários relatórios de dispositivos médicos (MDRs) que descreviam infecções de pacientes e outros possíveis efeitos de contaminação associados ao reprocessamento de endoscópios urológicos.

Além disso, o alto custo dos dispositivos urológicos está dificultando o crescimento do mercado. Os custos dos equipamentos reutilizáveis ​​são em grande parte incorridos com a compra antecipada de bens de equipamento, enquanto os equipamentos descartáveis ​​requerem reabastecimento regular, o que poderá ser mais dispendioso a longo prazo.

Assim, espera-se que o alto custo dos dispositivos urológicos e os riscos de infecções associados aos dispositivos urológicos funcionem como uma barreira ao crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de dispositivos de urologia

Por análise de tipo de produto

Acessórios terão maior participação devido à sua crescente adoção em clínicas

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em endoscópios, dispositivos a laser e litotripsia, dispositivos de diálise, outros dispositivos e acessórios.

Projeta-se que o segmento de endoscópios se expanda a uma taxa de crescimento substancial durante o período de previsão. A grande participação do segmento é atribuída à crescente prevalência de urolitíase aliada à alta demanda por cistoscópios descartáveis, especialmente nos países desenvolvidos. Os citoscópios descartáveis ​​ajudam a otimizar o cronograma e o fluxo de informações, eliminando o tempo necessário para reprocessamento, reparo e manutenção e podem ajudar a reduzir o tempo de espera dos pacientes devido à falta de opções reutilizáveis ​​disponíveis. Além disso, os cistoscópios são fornecidos em embalagens esterilizadas para cada paciente, eliminando o risco potencial de infecção resultante da contaminação cruzada de endoscópios reutilizáveis.

O segmento de acessórios detinha a maior participação de mercado e deverá se expandir a um CAGR substancial durante o período de previsão, 2024-2032. O crescimento segmental se deve ao crescente lançamento de acessórios urológicos por diversos players do mercado.

• Em janeiro de 2022, a Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. lançou o Actreen, um cateter urológico intermitente. O produto é um cateter de uso único composto por cateter (tubo) e conector que pode ser utilizado durante o autocateterismo em pessoas com dificuldade para urinar. 

Além disso, espera-se que o aumento das visitas de pacientes às clínicas de urologia, juntamente com a crescente adoção de cateteres e dilatadores nas clínicas de urologia para tratamento, contribua para o crescimento segmentar durante o período de previsão.

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Por análise de aplicação

As doenças renais ocuparam a maior proporção devido à crescente prevalência de doenças renais crônicas

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em urolitíase, malignidades uretrais, distúrbios da bexiga, doenças renais, entre outros

Em 2023, o segmento de doenças renais detinha a maior participação de mercado e deverá expandir-se a um CAGR substancial durante o período de previsão, 2024-2032. O crescimento do segmento é atribuído à crescente prevalência de doença renal em estágio terminal e à crescente demanda por diálise e cirurgias minimamente invasivas em todo o mundo.

Espera-se que o segmento de distúrbios da bexiga se expanda em um CAGR significativo durante o período de previsão, 2024-2032. O crescimento segmentar se deve ao aumento da população geriátrica, que é mais propensa a infecções da bexiga, infecções do trato urinário e diabetes, causando problemas de controle da bexiga. Além disso, espera-se que a necessidade crescente de diagnosticar doenças urológicas em ambientes hospitalares e ambulatoriais aumente o crescimento segmentar durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com estatísticas fornecidas pela American Cancer Society, Inc., em janeiro de 2023, 82.290 novos casos de câncer de bexiga foram estimados até o final de 2023 nos EUA.


• Além disso, de acordo com um artigo publicado pela WebMD LLC em fevereiro de 2021, o câncer de bexiga é diagnosticado em aproximadamente 275.000 pessoas a cada ano em todo o mundo.

Projeta-se que tais casos aumentem as visitas de pacientes às clínicas de urologia, impulsionando assim a demanda do mercado.

Por análise do usuário final

Hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais serão responsáveis ​​pela maior parcela devido à alta adoção de cistoscópios para diagnóstico

Com base no usuário final, a indústria de dispositivos urológicos é segmentada em hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais, centros de diálise, entre outros.

Em 2023, o segmento de hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais detinha a maior participação de mercado e deverá se expandir a um CAGR substancial durante o período projetado. O crescimento segmentar é atribuído ao aumento das visitas hospitalares de pacientes com distúrbios relacionados à urologia. Além disso, prevê-se que a crescente adoção de endoscópios urológicos, como cistoscópios e ureteroscópios para tratamento contínuo e diagnóstico de urolitíase em hospitais, impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de centros de diálise se expanda a um CAGR significativo durante o período de previsão, 2024-2032. O crescimento segmentar se deve ao aumento do número de pacientes que sofrem de insuficiência renal em centros de diálise. Além disso, a crescente consciencialização relacionada com a diálise e o foco crescente dos intervenientes no mercado em atingir os centros de diálise impulsionam o crescimento segmental.

• Por exemplo, em abril de 2022, a NephroPlus anunciou a abertura de dois novos centros de diálise, um em Urgench e um em Bogotá, no Uzbequistão. No entanto, a empresa planejou abrir em breve o quarto centro em Tashkent.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou a participação de mercado de dispositivos urológicos com uma receita de US$ 12,87 bilhões em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. Prevê-se que o número crescente de pacientes que sofrem de doenças renais, o aumento nas consultas de pacientes para tratamento e diagnóstico e a forte presença dos principais players do mercado na região impulsionem o mercado. Além disso, espera-se que a rápida adoção de cistoscópios de uso único e o aumento no lançamento de dispositivos tecnologicamente avançados pelos participantes do mercado impulsionem o crescimento do mercado na região.

• Em maio de 2022, a empresa MedTech da Johnson & Johnson, Ethicon, anunciou que sua plataforma de cirurgia robótica Monarch recebeu autorização FDA 510(k). Esta plataforma permitiu aos urologistas alcançar e visualizar áreas do rim com precisão e controle.


• Em julho de 2020, a Olympus Corporation lançou o Soltive SuperPulsed Laser System nos EUA como uma opção para urologistas usarem em litotripsia de cálculos e aplicações em tecidos moles.

A Europa detinha a segunda maior participação de mercado em 2023 e deverá expandir-se a um CAGR substancial durante o período de previsão. O crescimento é atribuído a um grande número de pacientes que sofrem de distúrbios da bexiga, urolitíase e outros distúrbios urológicos. Além disso, prevê-se que o número crescente de aprovações de dispositivos urológicos pela Comissão Europeia da CE aumente a adoção de dispositivos urológicos na Europa.

• Em outubro de 2023, a Ambu A/S anunciou a autorização regulamentar europeia (marca CE) do seu novo cistoscópio HD, o Ambu aScope 5 Cysto HD, em combinação com o sistema de endoscopia full HD, o Ambu aView 2 Advance. Este produto oferece aos urologistas um cistoscópio descartável com imagens avançadas devido ao seu chip de câmera de alta resolução e ao sistema de endoscopia full-HD.

Espera-se que o mercado em toda a Ásia-Pacífico se expanda no maior CAGR durante o período de previsão. O maior CAGR da região é atribuído ao foco crescente na melhoria da infraestrutura de saúde, à crescente conscientização sobre o diagnóstico de distúrbios urológicos e ao aumento do lançamento de produtos por empresas no Japão, China e Índia.

Espera-se que o resto do mundo se expanda a um CAGR comparativamente mais baixo durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento das despesas com cuidados de saúde, especialmente na África do Médio Oriente, à crescente incidência de doenças renais crónicas e ao aumento das visitas de pacientes às clínicas de urologia nestas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de dispositivos de urologia

Participantes do mercado com portfólio diversificado de produtos para manter participação de mercado importante

Fresenius Medical Care AG & Co., Coloplast A/S, Boston Scientific Corporation, B.D. e NIPRO são os players proeminentes no mercado e foram responsáveis ​​por uma participação de mercado significativa em 2023.

A grande participação de mercado destas empresas é atribuída a fatores como uma forte presença na América do Norte e na Europa e um portfólio diversificado de produtos de equipamento de diálise e acessórios. Além disso, espera-se que o foco crescente no desenvolvimento de produtos avançados para tratar distúrbios relacionados à urologia fortaleça sua participação no mercado durante o período de previsão.

• Em março de 2021, a Boston Scientific Corporation celebrou um acordo definitivo com uma afiliada da Baring Private Equity Asia (BPEA) para adquirir o negócio cirúrgico global da Lumenis LTD. O negócio inclui produtos de urologia e otorrinolaringologia, como sistemas de laser de primeira linha, fibras e acessórios usados ​​para urologia.

Mais algumas empresas que operam no mercado incluem Labories, Intuitive Surgical, Inc., Nikkiso Co Ltd, Ambu A/S, Stryker, KARL STORZ SE & Co. em diversas estratégias, como parcerias, lançamentos de novos produtos, colaborações e atividades de pesquisa e desenvolvimento, a fim de fortalecer suas participações no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Científica de Boston (NÓS.)


• Coloplast A/S (Dinamarca)


• (Johnson & Johnson Services, Inc.) (EUA)


• Ambu A/S (Dinamarca)


• KARL STORZ SE & Co. KG (Alemanha)


• Corporação Olympus (Japão)


• Richard Wolf GmbH (Alemanha)


• Siemens Healthcare GmbH (Alemanha)


• Stryker (EUA)


• Cook Medical (EUA)


• Dornier Medtech (Alemanha)


• Rocamed (Mônaco)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 - A Boston Scientific Corporation celebrou um acordo definitivo para adquirir a Axonics, Inc. Esta aquisição expandiria o portfólio de urologia da Boston Scientific Corporation com tecnologias diferenciadas para tratar disfunções urinárias e intestinais.


• Setembro de 2023 - O Motion Hybrid Wire Guide da Cook Medical está disponível comercialmente no Canadá. Este fio-guia é uma excelente escolha para médicos de especialidades urológicas, uma vez que funciona tanto como fio-guia de acesso quanto como fio-guia de segurança em um só.


• Dezembro de 2022 - Precision Optics Corporation, Inc., fabricante de instrumentos ópticos avançados para a indústria médica e de defesa, anunciou um novo pedido de desenvolvimento de produtos para o programa de urologia de uso único com o objetivo de expandir seu foco no mercado de dispositivos médicos.


• Setembro de 2022 - Advanced MedTech Holdings anunciou a aquisição de uma participação majoritária na WIKKON. Esta aquisição expande o acesso ao mercado urológico da Advanced MedTech na China por meio de uma rede abrangente de vendas e serviços em todo o país e de um ecossistema local estabelecido de P&D, fabricação e cadeia de suprimentos.


• Setembro de 2022 - Soluções MedTech Avançadas Unip. adquiriu a Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd., líder do mercado chinês em urologia, com o objetivo de fortalecer sua posição de mercado na China.


• Junho de 2022 - Austrak Unip. Ltd., uma empresa farmacêutica com sede em Hyderabad, lançou sua nova divisão de superespecialidades em nefrologia e urologia com o objetivo de fornecer produtos e serviços para prevenir, diagnosticar e tratar doenças.


• Fevereiro de 2022 - KARL STORZ SE & Co. recebeu aprovação do FDA dos EUA para seu sistema Blue Light ser usado com o produto Cysview da Photocure ASA em procedimentos de cistoscopia de luz azul para a detecção de câncer de bexiga não invasivo aos músculos (NMIBC).


• Setembro de 2020 - A Ambu A/S recebeu um contrato com a UroGPO, a maior organização de compras para clínicas de prática urológica nos EUA, para o aScope 4 Cysto e o aView 2 Advance H.D. Monitor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Urology Devices Market

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