Tamanho do mercado de controle de acesso de veículos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (sistema biométrico, sistema não biométrico), por tecnologia (RFID, NFC, Bluetooth, outros), por tipo de veículo (carro de passageiros, veículo comercial) e regional Previsão, 2020-2032

O tamanho global do mercado de controle de acesso de veículos foi avaliado em US$ 9,61 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 19,3 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de controle de acesso de veículos com uma participação de 36,10% em 2019.

O avanço tecnológico dos sistemas de controle de acesso de veículos levou a uma maior adoção desses sistemas entre os consumidores. Além disso, o aumento do investimento por parte dos fabricantes de automóveis destinado a reduzir o custo de implantação de sistemas de controlo de acesso de veículos deverá impulsionar a adoção destes sistemas em automóveis de gama baixa e média. Esses fatores são responsáveis ​​pelo crescimento do mercado de controle de acesso de veículos.

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O atraso na adoção generalizada de sistemas avançados devido à COVID-19 pode prejudicar o crescimento

O impacto da pandemia da COVID-19 na indústria automóvel foi caracterizado pelo encerramento de fábricas de montagem, perturbações na cadeia de abastecimento de peças e choque na procura global. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), um declínio na exportação de peças chinesas e outros insumos intermediários para fabricantes de automóveis que operam no Japão, na Europa, na Coreia do Sul, nos EUA e em outras importantes economias produtoras de automóveis pode levar a um redução de 7 mil milhões de dólares nas exportações automóveis destes países para o resto do mundo.

A remoção de um grande número de veículos comerciais (particularmente as classes pesadas 6-8) e automóveis de passageiros dos programas de produção afetariam a capacidade dos fabricantes automóveis de investir em iniciativas de I&D, como a autenticação biométrica. Atualmente, recursos do sistema biométrico, como o reconhecimento de impressões digitais, estão disponíveis principalmente em automóveis premium e sofisticados. É necessária uma redução significativa de custos para integrar tais características na arquitetura de veículos de nível baixo e médio.

No entanto, devido à pandemia, os fabricantes foram obrigados a concentrar-se na gestão diária do fluxo de caixa e a reduzir o financiamento da inovação. Prevê-se que estes factores atrasem a adopção de sistemas de autorização biométrica nos próximos dois anos, uma vez que os fabricantes não conseguirão reduzir consideravelmente os actuais requisitos de hardware e software de tais sistemas avançados de controlo de acesso de veículos.

Além disso, os roubos de veículos também aumentaram durante o confinamento, especialmente nos EUA. Por exemplo, de acordo com as agências regionais de aplicação da lei, os roubos de veículos em Los Angeles e Nova Iorque aumentaram quase 17% e 63% de Janeiro a meados de Maio em 2020. , em comparação com 2019. Assim, espera-se que a procura por alternativas económicas, como assistência à localização de veículos roubados e imobilizadores, aumente entre os consumidores.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O desenvolvimento de um ecossistema padronizado para acesso de veículos sem chave é uma tendência crucial

Recentemente, em maio de 2020, o Car Connectivity Consortium (CCC) composto pelo veículo global e smartphone fabricantes, fornecedores de chips e fornecedores automotivos de nível 1, apresentaram o Digital Key Release 2.0. A arquitetura da chave digital utiliza comunicação de campo próximo (NFC) para operar em uma interface padrão que permite a interoperabilidade entre diferentes veículos e dispositivos móveis. Além disso, a arquitetura 2.0 permite que os proprietários de veículos acessem seus veículos mesmo sem conectividade com a Internet.

O CCC também está desenvolvendo a especificação Release 3.0 que visa utilizar banda ultralarga (UWB) e Bluetooth de baixa energia para maior segurança do veículo. A adoção de tecnologias de interface padronizadas por fabricantes de grande porte como Honda, BMW e Hyundai (membros do CCC), entre outros, permite maior comodidade para os consumidores e aumenta a viabilidade comercial de tais sistemas passivos de controle de acesso de veículos. Assim, o desenvolvimento de um ecossistema padronizado para acesso de veículos utilizando chaves digitais está influenciando positivamente o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento de roubos de veículos para aumentar a demanda por sistemas de acesso de veículos

De acordo com um relatório publicado pelo National Insurance Crime Bureau (NICB) em março de 2019, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018, o número de roubos de veículos com chaves ou porta-chaves deixados no veículo aumentou para 229.339 nos EUA. aumento de roubos de veículos usando chaves em relação aos 147.434 veículos roubados entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015. Entrada de carro sem chave e técnicas mais avançadas, como reconhecimento facial e a autorização de impressão digital para ignição de veículos pode aumentar sua segurança e reduzir significativamente a perda por roubo de veículo motorizado. Assim, o aumento do roubo de veículos motorizados é o principal fator que alimenta o crescimento do mercado de controle de acesso de veículos.

Avanço das tecnologias de controle de acesso de veículos para aumentar o crescimento

A taxa de falsa aceitação (FAR) (correspondência com entrada incorreta) e a taxa de falsa rejeição (FRR) (falha na detecção da entrada dos proprietários do veículo) de sistemas de controle de acesso biométrico, como impressão digital e reconhecimento de íris, melhoraram consideravelmente nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com testes realizados pelo National Institute of Standards Technology (NIST) nos EUA em 2019, o reconhecimento facial atingiu um FRR de 1,1%. Assim, espera-se que o avanço tecnológico da autenticação biométrica impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de sistemas avançados para restringir o crescimento

Sistemas avançados como o acesso biométrico (reconhecimento da íris e da impressão digital) e sistemas perfeitamente sem chave (acesso baseado em smartphones) aumentariam os requisitos de componentes e as complexidades de design em termos de integração com a arquitetura do veículo. O aumento da instalação, fabricação e custo geral de tais sistemas devido a esses fatores pode reduzir a adoção entre os proprietários de veículos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de sistemas biométricos crescerá em ritmo mais rápido devido ao avanço tecnológico

Por tipo, o mercado de controle de acesso de veículos é segmentado em sistemas biométricos e sistemas não biométricos. O avanço do software de reconhecimento facial em veículos e a maior adoção da autorização de impressões digitais entre os fabricantes de veículos estão alimentando o crescimento do segmento de sistemas biométricos. Por exemplo, a Hyundai apresentou o SUV Hyundai Santa Fe em 2019 como o primeiro veículo equipado comercialmente com sensores de leitura de impressões digitais para desbloquear, bem como para iniciar a ignição do veículo. Conseq         - entemente, prevê-se que este segmento apresente um CAGR mais elevado durante o período de previsão.

Um aumento na procura de soluções económicas, como sistemas de alarme sonoro e colares de coluna de direcção nas economias em desenvolvimento, bem como um aumento na procura de imobilizadores e soluções de entrada sem chave, especialmente nas economias desenvolvidas, são alguns dos factores atribuídos à crescimento considerável do segmento não biométrico.

Por análise de tecnologia

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Segmento RFID dominado em 2019, impulsionado pelo seu baixo custo

Com base na tecnologia, o mercado global é segmentado em RFID, Bluetooth, NFC, entre outros. O segmento RFID detinha a maior fatia do mercado em 2019 devido ao seu baixo custo, implantação relativamente mais fácil em veículos e autorização de acesso rápido para proprietários de veículos, em comparação com outros segmentos.

Prevê-se que o segmento NFC apresente um crescimento significativo no mercado. O custo reduzido desta tecnologia permitiu que os fabricantes introduzissem smartphones habilitados para NFC ou acesso baseado em cartão para veículos mais convencionais. Devido ao alcance operacional limitado do NFC, os ataques de retransmissão são evitados. Esses ataques ocorrem quando hackers enganam o veículo fazendo-o pensar que o dispositivo móvel do proprietário está ao alcance. Esses fatores estão impulsionando o crescimento desse segmento.   

Por análise de tipo de veículo

O segmento de automóveis de passageiros teve a maior participação em 2019 devido à crescente adoção de sistemas não biométricos

Por tipo de veículo, o mercado de controle de acesso veicular é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior fatia do mercado em 2019 devido à crescente aplicação de sistemas não biométricos em todos os modelos básicos nos países desenvolvidos. Além disso, a crescente preferência dos consumidores por veículos utilitários desportivos e a crescente procura por parte dos proprietários de frotas por veículos equipados com funcionalidades avançadas de controlo de acesso para evitar roubos deverão alimentar o crescimento do segmento de veículos comerciais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado na América do Norte é caracterizado pela crescente demanda por recursos avançados de segurança, como imobilizadores eletrônicos e entrada sem chave, devido ao aumento dos roubos de veículos. De acordo com o National Insurance Crime Bureau (NICB), o roubo de veículos levou a perdas de quase 6 mil milhões de dólares nos EUA em 2019. Assim, a popularidade de soluções como assistência a veículos roubados e desactivadores de ignição remota aumentou significativamente entre os consumidores nesta região. mercado. Esses fatores são atribuídos ao considerável crescimento do mercado nesta região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente um CAGR mais elevado durante o período de previsão. Fatores como o aumento da produção de veículos, o aumento da demanda por automóveis de alta qualidade e a maior conscientização sobre os benefícios de segurança das soluções de controle de acesso de veículos, como sistemas não biométricos de baixo custo, devem alimentar o crescimento do mercado nesta região.

Além disso, a implementação da autenticação biométrica em automóveis de passageiros é uma área chave de foco para os OEM nesta região. Por exemplo, a Hyundai Mobis investiu 5 milhões de dólares na Deep Glint, uma startup chinesa líder especializada em reconhecimento de objetos usando inteligência artificial (IA). Estes são alguns dos factores atribuídos ao considerável crescimento da Ásia-Pacífico.

Espera-se também que a Europa mostre um bom crescimento no mercado devido à adoção precoce de sistemas avançados de controle de acesso a veículos, como reconhecimento facial e de impressão digital em veículos premium e ao aumento do investimento dos principais fabricantes da região, como Mercedes-Benz e BMW, para o desenvolvimento de tais tecnologias avançadas. Por exemplo, o novo luxuoso Mercedes-Benz Classe S foi equipado com reconhecimento facial e segurança biométrica, entre outros recursos. Esses fatores estão impulsionando o crescimento do mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players do mercado se concentrarão na introdução de soluções econômicas

Os principais players do mercado de controle de acesso de veículos incluem Robert Bosch GmbH, Nuance Communications, Valeo, Continental AG e Denso Corporation. A maioria dos intervenientes no mercado está a concentrar-se em parcerias estratégicas e em iniciativas crescentes de investigação e desenvolvimento destinadas a introduzir soluções de acesso de veículos económicas, mas altamente seguras.

Por exemplo, em janeiro de 2019, a Bosch apresentou o seu sistema de controlo de acesso a veículos sem chave baseado em smartphone que permite aos proprietários de veículos trancar, destrancar e ligar o veículo através de uma aplicação. O sistema elimina a dependência de cartões com chip ou chaves e não requer nenhuma ação do motorista, pois o veículo é desbloqueado automaticamente quando o smartphone está ao alcance da zona de desbloqueio. Assim, espera-se que o aumento do investimento para desenvolver tais soluções inovadoras alimente o crescimento do mercado.

LISTA DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO PERFILADOS NESTE RELATÓRIO:

• Continental AG (Hanôver, Alemanha)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemanha)


• Denso Corporation (Aichi, Japão)


• Valeo (Paris, França)


• Nuance Communications, Inc. (Massachusetts, EUA)


• Corporação Lear (Michigan, EUA)


• Mitsubishi Electric Corporation (Tóquio, Japão)


• NXP Semiconductors (Eindhoven, Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2020 – A Continental AG anunciou recentemente que garantiu pedidos de produção de três grandes fabricantes de veículos para sua solução de controle de acesso de veículos baseada em smartphone CoSmA, com os fabricantes com o objetivo de integrar o sistema em sua próxima linha de veículos a partir de 2021.


• Junho de 2020 – A Tesla lançou um novo recurso de acesso ao carro para seus veículos que pode permitir que quatro pessoas além do proprietário desbloqueiem e acessem o veículo por meio do aplicativo de smartphone da Tesla.


• Março de 2020 – A NXP Semiconductors lançou uma nova solução de chave digital para carro NFC. Ele aproveita os padrões CCC e as tecnologias de elementos seguros e chipsets NFC da NXP para permitir que porta-chaves, smartphones e outros dispositivos autentiquem e acessem veículos com segurança usando chaves digitais.


• Novembro de 2019 – A NXP Semiconductors adicionou um novo circuito integrado (IC) de banda ultralarga ao seu portfólio de produtos. O novo chip UWB oferece controle de acesso de veículos baseado em smartphone, ao mesmo tempo que fornece um nível máximo de proteção contra ataques de retransmissão.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de controle de acesso de veículos abrange uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de vários fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório