Tamanho do mercado de análise de veículos, análise de participação e indústria, por aplicação (manutenção preditiva, gerenciamento de tráfego, gerenciamento de segurança e proteção, análise de comportamento de motorista e usuário, análise de desempenho do revendedor, seguro baseado em uso e outros), por componente (software e serviços) , por modelo de implantação (no local e sob demanda), por usuário final (fabricantes de equipamentos originais (OEMs), revendedores automotivos, proprietários de frotas, órgãos reguladores, seguradoras e prestadores de serviços) e regionais Previsão, 2024-2032

O tamanho global do mercado de análise de veículos foi de US$ 3,44 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 4,27 bilhões em 2024 para US$ 27,73 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 26,3% durante o período de previsão.

A análise de veículos é uma tecnologia avançada que rastreia informações em tempo real sobre o estado atual do veículo. Ele permite que os usuários finais, incluindo OEMs, seguradoras, proprietários de frotas e outros, obtenham insights em tempo real sobre a posição atual do veículo. A plataforma é utilizada principalmente para monitorar, analisar e melhorar o desempenho de veículos e motoristas. Este desempenho aprimorado do veículo e do motorista garante ainda mais uma experiência de direção segura.

A tecnologia é usada para diversas aplicações, incluindo gestão de tráfego , manutenção preditiva, seguro baseado no uso e outros. Além disso, espera-se que a crescente adoção e disponibilidade de veículos conectados aumente a procura por análises de veículos nos próximos anos. Além disso, quase todos os carros elétricos de nova geração estão equipados com vários sistemas telemáticos, dispositivos IoT e sensores para melhoria de desempenho. Isso aumenta ainda mais a demanda por análises automotivas para analisar os dados coletados desses dispositivos.

Montadoras, revendedores e seguradoras estão utilizando ferramentas analíticas para analisar informações de veículos e obter insights úteis. As montadoras estão usando esses insights para melhorar as ofertas de serviços e fortalecer sua posição no mercado competitivo. Além disso, espera-se que a crescente concorrência entre essas montadoras para consolidar o mercado impulsione o crescimento global do mercado de análise de veículos durante o período de previsão.

A pandemia Covid19 afetou gravemente o setor automóvel em geral. Instalações de produção fechadas devido ao bloqueio imposto pelo governo e à interrupção na cadeia de fornecimento como resultado de restrições de viagens e transporte causaram uma queda significativa na produção automotiva e no volume de vendas. Portanto, a baixa demanda por análise de veículos em automóveis novos, causada pela queda na produção automotiva e no volume de vendas, dificultou o crescimento do mercado em 2020.

Tendências de mercado de análise de veículos

Desenvolvimento e adoção de veículos conectados para impulsionar o crescimento do mercado

A digitalização é um dos fatores vitais por trás do desenvolvimento da indústria automotiva. Os setores automotivos avançados, como os veículos conectados, são equipados com vários sensores e sistemas digitais que podem ser conectados por meio da Internet, serviços em nuvem e outros serviços digitais. Além disso, estes veículos podem partilhar informações em tempo real, o que pode reduzir significativamente as mortes causadas por acidentes rodoviários.

Os veículos conectados geram uma enorme quantidade de dados em tempo real, como aceleração, posição, temperatura do motor, velocidade e frenagem do veículo, entre outros. OEMs, prestadores de serviços, seguradoras e outros utilizam análise de dados automotivos para obter insights desses dados. Assim, espera-se que o crescente desenvolvimento e adoção de veículos conectados aumente a procura por análises de veículos num futuro próximo. Além disso, a análise automotiva para veículos conectados ajuda a melhorar o fluxo de tráfego nas regiões urbanas e impulsiona ainda mais o crescimento do mercado.

De acordo com a Safe International Road Travel Association, aproximadamente 1,35 milhão de pessoas morrem em acidentes rodoviários a cada ano em todo o mundo. Assim, espera-se que a demanda por viagens rodoviárias seguras e um fluxo de tráfego eficiente acelere o crescimento do mercado nos próximos anos.

Fatores de crescimento do mercado de análise de veículos

Crescente popularidade da mobilidade autônoma para ajudar no crescimento do mercado

A concorrência no desenvolvimento da mobilidade autónoma já é elevada entre os fabricantes de automóveis. Além disso, os insights de dados gerados a partir de análises automotivas são a base da mobilidade autônoma. Assim, prevê-se que o aumento do investimento dos OEMs no desenvolvimento de veículos autônomos ou totalmente autônomos impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos. Por exemplo, em Fevereiro de 2024, a Nissan pretendia lançar serviços de mobilidade com condução autónoma a partir de 2027, colaborando com entidades incluindo autoridades locais e operadores de transportes. Os testes iniciais foram programados para começar em 2024 na área de Minato Mirai, expandindo-se no ano fiscal subsequente. As capacidades de condução autônoma progridem gradualmente durante os testes, com foco na avaliação da aceitação dos serviços sem motorista pelos clientes.

Aumento da demanda por seguro baseado no uso (UBI) para acelerar o crescimento do mercado

O seguro baseado no uso (UBI) é um tipo de seguro em que o prêmio da apólice está diretamente vinculado ao uso do veículo. As seguradoras usam ferramentas analíticas para acessar insights de uso de veículos em tempo real e cobrar o prêmio de acordo. Prevê-se que o aumento da demanda por seguros baseados no uso nos países desenvolvidos acelere o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, durante a pandemia de COVID-19, com menor utilização automóvel do que regular devido aos confinamentos impostos pelo governo, o foco dos consumidores está inclinado para o RBI. Espera-se que isso crie uma influência positiva no crescimento do mercado. Em setembro de 2023, a Definity lançou o Sonnet Shift, um produto de seguro baseado no uso (UBI), que oferece aos motoristas maior controle de prêmios e promove uma direção mais segura. Desenvolvido com The Floow e Munich Re Global Consulting, o Sonnet Shift ajusta os preços trimestralmente com base nas pontuações de direção, considerando fatores como comportamento ao dirigir, tempo, fadiga, suavidade, velocidade, distração e risco na estrada.

FATORES DE RESTRIÇÃO

As crescentes preocupações de segurança em relação à segurança cibernética podem dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão

O uso de análise de dados automotivos cria preocupações em relação à segurança cibernética devido ao seu serviço em nuvem e à conectividade com a Internet. Além disso, sendo uma tecnologia avançada, a análise automóvel não penetrou no mercado automóvel de algumas economias subdesenvolvidas e em desenvolvimento, o que dificulta ainda mais o crescimento do mercado nesses países específicos.

Análise de segmentação de mercado de análise de veículos

Por análise de aplicação

Crescente preferência do consumidor por manutenção preditiva para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em manutenção preditiva, gestão de tráfego, gestão de segurança e proteção, análise de comportamento de motoristas e usuários, análise de desempenho de revendedores, seguro baseado em uso, entre outros. Espera-se que o segmento de manutenção preditiva detenha a maior participação de mercado. O aumento das vendas e a adoção de veículos conectados estão impulsionando o crescimento do segmento. Além disso, as empresas de logística e transporte preferem empregar recursos de manutenção preditiva em sua frota para reduzir o tempo de inatividade e melhorar a segurança e o desempenho do motorista. Além disso, um sistema de manutenção preditiva analisa os componentes e emite alertas sempre que for necessária manutenção; portanto, reduz a possibilidade de manutenção excessiva ou insuficiente.

Espera-se que o segmento UBI de seguro baseado no uso testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão. O seguro baseado no uso é um tipo de seguro que decide o prêmio da apólice de acordo com o uso do veículo. A crescente popularidade do UBI entre a população das regiões desenvolvidas está impulsionando o crescimento do segmento. Além disso, com a crescente adoção de veículos conectados nos países emergentes, espera-se também que a penetração do UBI cresça nestas economias em desenvolvimento, o que deverá expandir o crescimento do segmento nestas regiões.

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Por análise de componentes

Prevê-se que o segmento de software detenha a maior participação de mercado até 2032, devido à sua alta demanda

Com base no componente, o mercado é segmentado em software e serviços. Espera-se que o segmento de software detenha a maior participação de mercado em 2023. Espera-se que o aumento da demanda por soluções e aplicativos de software que simplifiquem dados em tempo real em veículos conectados impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, vários participantes importantes fornecem soluções de software aos consumidores, pois são responsáveis ​​pelo controle do sistema. O segmento de serviços também deverá experimentar um CAGR significativo de 23,5% durante o período de previsão. Espera-se que um número crescente de prestadores de serviços e seu foco na expansão dos serviços oferecidos impulsionem o crescimento do segmento.

Por análise do modelo de implantação

Espera-se que a adequação e a conveniência fornecidas pela implantação sob demanda impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão 

Com base no modelo de implantação, o mercado é segmentado em local e sob demanda. Prevê-se que o segmento sob demanda detenha a maior participação de mercado em 2023. Espera-se que a crescente popularidade e facilidade dos serviços em nuvem impulsionem o crescimento do segmento. Além disso, o serviço sob demanda é mais barato em comparação com o local, pois requer um data center para armazenar os dados. Além disso, a nuvem fornece acesso aos dados de qualquer lugar, ao contrário do local. Espera-se que o rápido crescimento na adoção da implantação em nuvem impulsione o crescimento do segmento sob demanda nos próximos anos.

Por análise do usuário final

O aumento da concorrência entre as montadoras está impulsionando o crescimento do segmento OEM

Com base no tipo de usuário final, o mercado é segmentado em Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), revendedores automotivos, proprietários de frotas, órgãos reguladores, seguradoras e prestadores de serviços. Espera-se que o segmento OEMs detenha a maior participação de mercado em 2023. Espera-se que a crescente adoção de análise de dados automotivos pelos OEMs para melhorar a experiência de condução e a oferta de produtos impulsione o crescimento do segmento. Além disso, a crescente concorrência entre as montadoras para consolidar o mercado fornecendo serviços avançados como manutenção preditiva, experiência de direção personalizada, segurança rodoviária recursos, e outros são esperados para impulsionar o crescimento do segmento.

As seguradoras são o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Espera-se que a crescente adoção do seguro baseado no uso UBI nos países desenvolvidos alimente o crescimento do segmento. Além disso, espera-se que o aumento da penetração de veículos conectados em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento proporcione às seguradoras crescimento de receitas e oportunidades de expansão. O segmento de prestadores de serviços também deverá deter a segunda maior participação de mercado. Um número crescente de prestadores de serviços e seu portfólio de serviços em expansão estão impulsionando o crescimento do segmento. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou o mercado global de análise de veículos em 2023 com tamanho de mercado de US$ 1,26 bilhão e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. A alta taxa de adoção de veículos conectados e mobilidade eletrônica na região está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, os principais players da região, como Microsoft, IBM e outros, apoiam ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a crescente popularidade do seguro baseado no uso nos países desenvolvidos da América do Norte impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. Espera-se que o crescente desenvolvimento e a disponibilidade da mobilidade autônoma influenciem o mercado da região.

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o crescimento mais rápido do CAGR de 30,2% durante o período de previsão do mercado de análise de veículos. Com o crescimento do comércio eletrónico, da logística e dos serviços de transporte privado na região Ásia-Pacífico, há uma ênfase crescente na gestão e otimização eficientes da frota. As soluções de análise de veículos oferecem recursos como otimização de rotas, manutenção preditiva, monitoramento da eficiência de combustível e análise do comportamento do motorista, que são essenciais para que os operadores de frota melhorem a eficiência operacional e reduzam custos, alimentando assim o crescimento do mercado.

A Europa detinha a segunda maior quota de mercado do mercado global em 2023. Os órgãos reguladores na Europa impõem frequentemente normas e mandatos rigorosos relacionados com as emissões dos veículos, eficiência de combustível e segurança. As soluções de análise de veículos ajudam os fabricantes de automóveis e os operadores de frotas a garantir a conformidade com estes regulamentos, monitorizando e otimizando o desempenho e as emissões dos veículos, alimentando, em última análise, o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de análise de veículos

SAP SE é um player líder no mercado com seus produtos líderes do setor

SAP SE é um dos principais fornecedores de análise de veículos com sede na Alemanha. A empresa fornece software e serviços de análise automotiva aos clientes. O software de análise de veículos SAP oferece gerenciamento de veículos conectados com a ajuda de análise de dados online. Isso também pode ser usado para diagnóstico de veículos, mobilidade como serviço e gestão de frota ou análises.

A empresa está focada em oferecer soluções e serviços aprimorados para diversos setores, incluindo logística, seguros, entre outros. Portanto, esses setores verticais podem utilizar dados do veículo, como condições de condução do veículo, localização geográfica, mudanças climáticas e outros, para gerar insights relacionados à chegada ou ao atraso e validar danos ao veículo. A SAP também fornece soluções adicionais relacionadas à análise de limites de velocidade e cercas geográficas. Isto pode ser usado para telemática e agricultura digital. Os clientes podem associar dados telemáticos em tempo real aos seus processos de negócios e integrá-los aos dados do cliente para aumentar a eficiência e a produtividade.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• SAP SE (Walldorf, Alemanha)


• Corporação IBM (Nova York, EUA)


• Genetec Inc (Montreal, Canadá)


• Cloud Made Ltd. (Londres, Reino Unido)


• (Stamford, EUA.)


• Sistemas Mecatrônicos Inteligentes (Waterloo, Canadá)


• Microsoft (Washington, EUA)


• Agnik LLC (Columbia, EUA)


• Pivotal Software, Inc. (São Francisco, EUA)


• Teletrac Navman (Califórnia, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023- A Latitude AI, uma subsidiária da Ford, criou tecnologia avançada de condução automatizada, concentrando-se inicialmente num sistema de assistência ao condutor mãos-livres e sem olhar para os futuros veículos Ford. Com uma equipa de 550 especialistas em aprendizagem automática, robótica, software, sensores, engenharia de sistemas e operações de teste, a Ford está a alargar a sua gama de soluções de condução autónoma para revolucionar a experiência de condução de milhões de clientes.


• Fevereiro de 2023 - A Dassault Systèmes anunciou o uso da ciência de dados da sua plataforma 3DEXPERIENCE pela Renault para enfrentar o aumento dos custos das matérias-primas e otimizar as despesas de produção. A Renault expande o uso da plataforma desde o design até funções estratégicas como custos e compras, auxiliando na transformação digital. Insights baseados em dados projetados em veículos gêmeos virtuais oferecem um equilíbrio inovador entre design e negócios.


• Fevereiro de 2023 - A Cloud Theory foi lançada para revolucionar os insights de dados para a indústria automotiva. Oferece plataformas de dados proprietárias em tempo real que fornecem insights automotivos em nível VIN para os mercados dos EUA e modelagem preditiva exclusiva usando inteligência artificial. Cofundada pela ZeroSum, a Cloud Theory atende à necessidade do setor de dados abrangentes e atualizados para uma tomada de decisão informada.


• Janeiro de 2023 - A Qualcomm e a Salesforce planejaram uma plataforma conjunta para as montadoras melhorarem as conexões com os clientes e explorarem caminhos de receita. Ao integrar o Salesforce Automotive Cloud e a Snapdragon Digital Chassis Solution, eles buscaram experiências personalizadas usando análises em tempo real. A plataforma de serviços conectados da Qualcomm fará parte das ofertas do Snapdragon Digital Chassis para diversos setores automotivos.


• Outubro de 2022 - A Mercedes-Benz revelou a plataforma de dados MO360, ligando as fábricas de automóveis à Microsoft Cloud. O objetivo é aumentar a eficiência em 20% até 2025. As equipas de logística resolverão rapidamente os problemas da cadeia de abastecimento. Os recursos serão priorizados para veículos de baixa emissão e de luxo. As equipes de produção acessarão o painel do Power BI para análises sobre emissões, energia, uso de água e gerenciamento de resíduos.


• Novembro de 2020: SAP lançou o aplicativo Digital Vehicle Hub O aplicativo SAP Digital Vehicle Hub oferece um repositório central para gerenciar dados relacionados ao veículo, dados de uso, dados transacionais e cria um gêmeo digital de um veículo físico. A solução ajuda as empresas a partilhar dados de veículos entre as partes interessadas relevantes e permite ainda um modelo de negócio colaborativo juntamente com a mobilidade e a cadeia de valor automóvel.


• Julho de 2020: IBM lançou atualização do IBM IoT Connected Vehicle Insights versão V3.1 A IBM lançou uma atualização de versão do IoT Connected Vehicle Insights com vários aprimoramentos em recursos. O aprimoramento inclui o componente de gerenciamento de ativos, arquivador de dados para dados HBase, aprimoramentos de mapeamento de contexto que incluem ainda (dados dinâmicos de estradas e previsão de velocidade de tráfego), armazenamento de dados de comportamento do motorista e aprimoramento de autenticação TLS mútua.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Vehicle Analytics Market

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