Tamanho do mercado de assinatura de veículos, análise de participação e indústria, por provedor de serviços (OEMs/cativos e provedores terceirizados independentes), por tipo de assinatura (assinatura de marca única e assinatura multimarca), por período de assinatura (1 a 6 meses, 6 a 12 meses) e mais de 12 meses), por tipo de veículo (motor IC e veículos elétricos) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho global do mercado de assinatura de veículos foi avaliado em US$ 5,5 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 9,2 bilhões em 2024 para US$ 791,0 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 74,6% durante o período de previsão.

A assinatura de veículos é um serviço em que o cliente paga uma mensalidade recorrente ou taxa de assinatura para utilizar um ou mais carros. Normalmente, no modelo de assinatura de veículos, as taxas de assinatura cobrem seguro, registro, manutenção e reparos dos veículos contratados. Provedores de serviços de mobilidade terceirizados e montadoras oferecem principalmente serviços de assinatura de automóveis.

A maioria dos prestadores de serviços de mobilidade terceirizados permite que os assinantes alternem entre veículos e marcas durante o período de assinatura para oferecer mais flexibilidade aos clientes. Portanto, a assinatura de um carro é um dos principais substitutos para o leasing, compra ou aluguel de automóveis. Devido à acessibilidade e ao fácil acesso dos veículos, o mercado de assinatura de automóveis está proliferando. Durante a pandemia da COVID-19, a indústria automóvel em geral testemunhou uma queda nas receitas devido à diminuição das vendas e produção automóvel, à interrupção da cadeia de abastecimento e ao foco dos consumidores na redução das despesas de compras desnecessárias. No entanto, a adoção de serviços de assinatura de veículos aumentou durante a pandemia. O número crescente de preocupações com a saúde entre a população, juntamente com o declínio do uso da mobilidade partilhada e do transporte de massa como precaução contra o vírus, acelerou o crescimento do mercado de subscrição de veículos em todo o mundo.

Tendências do mercado de assinatura de veículos

Aumento da demanda por modelos de assinatura flexíveis entre os consumidores para impulsionar o crescimento do mercado

A tendência contínua para a adopção de soluções de mobilidade flexíveis deverá emergir intacta e deverá prosperar a longo prazo. A importância cada vez menor da posse de automóveis entre os millennials é uma das principais razões por trás da crescente adoção da assinatura de veículos. Além disso, a crescente popularidade da mobilidade como serviço está a levar a população a adoptar serviços de mobilidade flexíveis que substituem a propriedade de veículos.

A população vê os contratos de leasing convencionais e o financiamento automóvel como um fardo e não como um benefício. A baixa disponibilidade de serviços de mobilidade, como carona e compartilhamento de carona nos horários de pico, e o alto custo das viagens longas são alguns fatores que restringem a flexibilidade desses serviços. No entanto, o modelo de assinatura de carro é um modelo de serviço altamente flexível disponível no mercado.

Os serviços de assinatura de veículos estão disponíveis por um curto período, de um mês a um ano ou mais. As taxas de assinatura cobrem seguros, manutenção, reparos, registro e outras despesas. Esses serviços também oferecem flexibilidade para alternar entre carros e marcas de acordo com a conveniência do consumidor e planos de assinatura. Portanto, é provável que a crescente procura de soluções de mobilidade flexíveis nas economias desenvolvidas e emergentes impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de assinatura de veículos

Demanda crescente por soluções de mobilidade de curto prazo com compromisso mínimo para impulsionar o crescimento do mercado

As assinaturas de automóveis têm ganhado popularidade recentemente devido à sua relação custo-benefício e fácil acesso aos veículos. A assinatura do carro oferece conveniência, flexibilidade e nenhum compromisso de longo prazo. Conseq         - entemente, atrai uma base diversificada de consumidores, que deverá acelerar o crescimento do mercado durante o período de previsão. As empresas de assinatura de automóveis oferecem diversas ofertas com taxas acessíveis para atrair novos clientes e, ao mesmo tempo, reter os antigos.

A população está mais aberta e susceptível de adoptar serviços de subscrição de automóveis e soluções de mobilidade de curto prazo devido à crescente integração de características tecnológicas inovadoras. Estes incluem serviços de pagamento no veículo, conexão de serviços de mídia do telefone à tela de infoentretenimento e vários outros recursos, que tornam a condução mais prazerosa para os proprietários de veículos.

Aumento do custo de propriedade de veículos e mudança da preferência do consumidor de propriedade para uso

O rápido aumento no custo de propriedade de um automóvel está obrigando as pessoas a migrar para serviços de assinatura. O custo médio para possuir e operar um carro novo foi de US$ 12.000 em 2023, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, de acordo com a American Automobile Association. Fatores como o aumento dos preços dos combustíveis, a depreciação, a escassez de microchips e os custos de manutenção e seguros contribuíram para as elevadas despesas operacionais.

A perturbação da cadeia de abastecimento na indústria automóvel criou uma escassez de matérias-primas e componentes automóveis, o que levou a uma elevada procura e à inflação dos preços, reflectindo um aumento global no valor dos veículos novos vendidos em 2023. Portanto, os consumidores estão a mudar para a subscrição. serviços em substituição à propriedade de veículos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Disponibilidade de alternativas como leasing e compartilhamento de veículos para dificultar o crescimento do mercado

Prevê-se que a disponibilidade de outros serviços de mobilidade, incluindo aluguel, leasing de veículos e serviços de compartilhamento, restrinja o crescimento do mercado. Alugar um carro é uma opção mais econômica de curto prazo do que os planos de assinatura, pois vem com planos mensais acessíveis do que os planos de assinatura. A quilometragem mensal limitada é outra desvantagem do programa de assinatura que pode até excluir a possibilidade de longos deslocamentos diários.

Análise de segmentação do mercado de assinatura de veículos

Por análise de tipo de veículo

Baixos preços de assinatura de veículos com motor IC para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em motores IC e veículos elétricos.

O segmento de motores IC foi responsável pela maior quota de mercado em 2022, devido aos seus baixos preços de subscrição em comparação com os veículos elétricos. As perspectivas positivas do mercado podem ser atribuídas à maior disponibilidade de postos de abastecimento para combustíveis convencionais, como Gasolina ou diesel. Além disso, a disponibilidade de veículos com motores IC nas gamas baixa, média e premium está impulsionando o crescimento do mercado.

A crescente popularidade dos VE criará uma procura por serviços de subscrição de VE. Por exemplo, em 2023, as vendas de unidades de veículos elétricos aumentaram para 1,53 milhões de unidades em 2023, o que representou uma variação anual de 50% em relação ao número total de unidades vendidas em 2022.

Análise por tipo de assinatura

Maior flexibilidade de assinaturas multimarcas para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo de assinatura, o mercado é segmentado em assinatura de marca única e assinatura multimarca.

O segmento de assinaturas multimarcas detinha a maior participação de mercado em 2023 e provavelmente manterá sua posição ao longo do período de previsão. A assinatura de múltiplas marcas oferece a possibilidade de alternar entre múltiplas marcas, pois proporciona maior flexibilidade e comodidade ao cliente. Portanto, prevê-se que uma preferência cada vez maior da população por serviços de assinatura de automóveis multimarcas impulsione o crescimento do segmento.

Os usuários podem mudar para diferentes modelos da mesma marca em uma assinatura de marca única. Vários OEMs, como Porsche, Mercedes-Benz (anteriormente Daimler AG) e Volvo, estão fornecendo serviços de assinatura de automóveis aos seus clientes. Portanto, a crescente popularidade dos serviços de assinatura oferecidos por marcas conhecidas como Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Porsche e outras provavelmente acelerará o crescimento do mercado nos próximos anos.

Análise por período de assinatura

Crescente popularidade de negócios atraentes para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no período de assinatura, o mercado é segmentado em 1 a 6 meses, 6 a 12 meses e mais de 12 meses.

O segmento de 6 a 12 meses detinha a maior participação de mercado em 2023 e provavelmente continuará seu domínio durante o período de previsão. A duração média da assinatura de um carro nos últimos anos tem sido de cerca de 12 meses, e a maioria dos participantes do mercado oferece negócios atraentes nesse intervalo de tempo. Prevê-se que uma mudança na preferência do consumidor em relação a opções de mobilidade e alternativas económicas à propriedade total de veículos impulsione o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de 1 a 6 meses registre a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Prevê-se que o aumento da procura por subscrições de automóveis de curto prazo com um compromisso mínimo com uma melhor flexibilidade impulsione o crescimento do mercado. Além disso, espera-se também que o segmento de mais de 12 meses testemunhe uma taxa de crescimento considerável devido à preferência cada vez maior de certas faixas etárias por serviços de assinatura de longo prazo. Por exemplo, alguns utilizadores empresariais preferem subscrever serviços de mobilidade de longo prazo para evitar a descontinuação.

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Por análise do provedor de serviços

Amplas ofertas de fornecedores terceirizados independentes para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no provedor de serviços, o mercado é segmentado em OEM/cativos e fornecedores terceirizados independentes.

O segmento de fornecedores terceirizados independentes dominou o mercado em 2023 e provavelmente continuará seu domínio ao longo do período de previsão. O número crescente de fornecedores terceirizados independentes ou startups que oferecem principalmente assinaturas de automóveis multimarcas por meio de suas plataformas está impulsionando o crescimento do segmento. Por exemplo, empresas como Cluno, Flexdrive, Turo, Fair, Carvolution e Drove, entre outras, oferecem serviços de assinatura multimarcas em várias regiões.

Embora as startups e as plataformas independentes representem a maioria dos fornecedores de subscrição, um número significativo de clientes ainda prefere contratos de subscrição com OEMs que oferecem serviços de subscrição de veículos. Além disso, como marcas premium como Mercedes e Porsche estão a fornecer os seus serviços de subscrição, os consumidores que não têm dinheiro para comprar os veículos de luxo destas marcas podem optar por subscrições de automóveis. Portanto, um número crescente de marcas automotivas conhecidas que oferecem seus serviços de assinatura é elevado para acelerar o crescimento do segmento OEM/cativos durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Europa dominou a quota de mercado global de subscrição de veículos com um valor de 2,3 mil milhões de dólares em 2023 e prevê-se que continue a dominar nos próximos anos. A presença de diversas startups prestadoras de serviços de mobilidade e montadoras estabelecidas, como Mercedes, BMW e outras, estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, a Europa tem uma forte presença no sector automóvel; portanto, prevê-se que mudar o foco dos fabricantes de automóveis europeus para modelos baseados em serviços de mobilidade para diversificar os seus negócios de acordo com o interesse da nova geração gere oportunidades lucrativas para o mercado na região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. A crescente conscientização sobre modelos baseados em assinaturas e o foco do governo na eletrificação automotiva para combater as mudanças climáticas são alguns fatores que alimentam o crescimento do mercado da região. Os altos custos de veículos elétricos estão influenciando a população a adotar serviços de mobilidade elétrica baseados em assinatura. Além disso, prevê-se que a presença de um setor automotivo forte, juntamente com o declínio do interesse na propriedade de automóveis entre a geração mais jovem, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A América do Norte detinha uma participação de mercado significativa em 2023. A crescente adoção de serviços de mobilidade entre a geração mais jovem nos EUA está impulsionando o crescimento do mercado na região. Além disso, a electrificação rápida e uma forte rede de Estações de carregamento de veículos elétricos também estão a influenciar os principais fabricantes de veículos eléctricos, como a Tesla, a oferecer serviços de subscrição de veículos eléctricos na região.

O resto do mundo, incluindo a América Latina e o Médio Oriente e África, também testemunhou uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Atualmente, a penetração dos serviços de assinatura de automóveis nessas regiões é incipiente. No entanto, à medida que o custo dos serviços de subscrição diminui nestas regiões, a procura de serviços de subscrição de automóveis irá testemunhar um aumento nos próximos anos.

Lista das principais empresas no mercado de assinaturas de veículos

Parcerias de OEMs com provedores de assinatura terceirizados para impulsionar a concorrência

O foco dos OEMs em penetrar no mercado de assinatura de automóveis por meio de uma parceria com provedores de assinatura terceirizados está impulsionando a concorrência no mercado. Além disso, estas empresas também estão a investir na expansão geográfica para lançar os seus veículos como plataforma de serviços nas economias emergentes, para responder à crescente procura de serviços de mobilidade.

  Com sua diversificada gama de ofertas de veículos, a Sixt é um dos principais players do mercado 

A Sixt é uma provedora internacional de serviços de mobilidade presente em cerca de 2.100 localidades em 110 países. A empresa controladora do Grupo Sixt é a Sixt SE, que atua globalmente nas áreas de negócios de automóveis e aluguel de carros de luxo , compartilhamento de carro, carona e assinatura. Para se concentrar no seu negócio de serviços de mobilidade, a Sixt vendeu todas as suas ações na Sixt Leasing SE em 2020.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Sexto (Alemanha)


• Grupo Avis Budget (EUA)


• Lyft Inc. (EUA)


• Grupo Arval BNP Paribas (França)


• ORIX (Japão)


• A Hertz Corporation (EUA)


• AB Volvo (Suécia)


• LeasePlan (Holanda)


• Mercedes-Benz (Alemanha)


• Carvolução (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em fevereiro de 2023, a Hyundai anunciou um novo modelo de assinatura para seu programa Electric no Salão do Automóvel de Chicago. A Hyundai lançou o Evolve+ que oferece Veículo, Seguro, Assistência Rodoviária e Manutenção por um preço único cobrindo todos os recursos listados.


• Em janeiro de 2023, a FINN lançou sua plataforma de assinatura de automóveis B2B para empresas e usuários nos EUA e na Alemanha. A plataforma oferecerá flexibilidade, manutenção, suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e assistência rodoviária aos seus usuários. A empresa pretende expandir a sua presença no mercado nos EUA e na Alemanha através do lançamento desta plataforma.


• Em fevereiro de 2022, a Avis e a FlxeClub uniram forças para oferecer assinaturas de automóveis competitivas na África do Sul. A empresa pretende oferecer assinaturas de longo prazo e de baixo preço em um contrato flexível por meio do FlexClub, um mercado automotivo online.


• Em março de 2022, a Arval lançou a sua solução flexível de subscrição de veículos, Arval Adaptiv, para clientes particulares. A subscrição permitirá aos seus clientes particulares escolher um modelo específico dentro de uma gama de automóveis selecionados, tanto ICE como EVs, com flexibilidade em termos de duração.


• Em outubro de 2022, a Carvolution levantou US$ 16,12 milhões em financiamento da Série D da Redalpine. Com o investimento, a Carvolution pretende expandir ainda mais o seu negócio de assinatura de automóveis. Também procura destinar uma parte dos fundos para simplificar a compra e venda de carros usados, colocando-os online para os seus clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de assinatura de veículos fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços, períodos de serviço e tipos de veículos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Vehicle Subscription Market

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