Tamanho do mercado do sistema de controle de comunicação de voz, participação e análise de impacto COVID-19, por solução (Hardware, software e serviços), por plataforma (aérea, terrestre e marítima), por aplicação (controle de tráfego aéreo, controle de tráfego de navios, emergência estratégica Serviços e Outros), Por Usuário Final (Comercial e Defesa) e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho do mercado global de sistemas de controle de comunicação de voz foi avaliado em US$ 3,06 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 3,20 bilhões em 2022 para US$ 4,95 bilhões em 2029, exibindo um CAGR de 6,46% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de sistemas de controle de comunicação de voz com uma participação de mercado de 31,05% em 2021. Além disso, o tamanho do mercado de sistemas de controle de comunicação de voz nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1.238,9 milhões até 2027, impulsionado pelo crescimento prevê-se que a necessidade de comunicação de voz interoperável impulsione o tamanho e o crescimento do mercado.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o sistema de controlo de comunicação de voz a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global de sistemas apresentou um baixo crescimento de 2,3% em 2021 em comparação com 2019.

Um Sistema de Controle de Comunicação de Voz (VCCS) é um sistema eletrônico que permite e controla a comunicação de voz entre os operadores de controle de tráfego aéreo em terra e o piloto. Um computador controla este sistema e proporciona uma comunicação eficaz que melhora as operações de gestão do tráfego aéreo. O VCCS também é conhecido como Sistema de Comunicação de Voz (VCS) ou Sistema de Comutação de Comunicação de Voz (VCSS). Este sistema consiste em unidades controladoras de operação e unidades de comutação de rádio e telefone.

O sistema de controle de comunicação por voz também é equipado com uma interface homem-máquina de fácil utilização, permitindo chamadas telefônicas e gravações de rádio. Este sistema inovador desempenha um papel crucial na gestão de tráfego aéreo (ATM) operação. Além disso, também é utilizado em diversas outras aplicações, como controle de tráfego de embarcações, guarda costeira, serviços estratégicos de emergência, pontes e eclusas, parques offshore/eólicos e serviços terrestres aeroportuários.

IMPACTO DA COVID-19

Diminuição do tráfego aéreo e interrupções na cadeia de abastecimento para impedir o crescimento a curto prazo em meio à pandemia de COVID-19

O surto de coronavírus introduziu mudanças sem precedentes na indústria da aviação comercial. A rescisão temporária das operações de aviação comercial resultou na redução dos níveis de tráfego aéreo. Os operadores aéreos estão sob alta pressão, uma vez que a geração de receitas nos aeroportos comerciais está diretamente relacionada com os níveis de tráfego aéreo. Assim, as operadoras aéreas interromperam a formação de controladores de tráfego aéreo. Isto diminuiu a demanda por sistema de controle de comunicação de voz. Este impacto limita-se ao mercado comercial de VCCS e espera ser superado em breve à medida que a demanda por serviços estratégicos de emergência aumentar.

• De acordo com a publicação IATA World Air Transport Statistics (WATS), o tráfego aéreo mundial de passageiros foi de 1,8 mil milhões em 2020, uma diminuição de 60,2% face aos 4,5 mil milhões que voaram em 2019.


• A pandemia da COVID-19 levou a um declínio da procura de viagens aéreas em todo o setor (medida em receitas por passageiro-quilómetro, ou RPKs) em 65,9% em termos anuais, com perdas líquidas de perdas líquidas de 126,4 mil milhões de dólares no total.

Espera-se que as operações militares apoiem o crescimento do mercado. Além disso, para superar o impacto da COVID-19, os operadores aéreos estão a concentrar-se na integração de um sistema avançado de comunicação de voz centrado na rede para reduzir a dependência da comunicação ponto a ponto tradicional e também ajudar a reduzir o custo global da operação. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Transição de VoIP analógico para digital para impulsionar o crescimento do mercado

Tecnologias avançadas de comunicação de voz digital estão substituindo o sistema convencional de controle de comunicação de voz analógica. O VCS baseado em VoIP permitiu a transmissão segura de voz e dados através de redes IP (Internet Protocol). O VoIP VCCS pode lidar com as comunicações terra-terra e terra-ar dos controladores em operação ATM. Este sistema foi projetado considerando os padrões internacionais de projeto de sistema, por exemplo, ED-137B. O VCCS digital compatível com VoIP ED-137B permite a comunicação interoperável entre o operador de controle de tráfego aéreo e o piloto.

Além disso, a crescente adopção de rádios digitais e telemóveis para transmitir voz sob a forma de pacotes de dados melhorou as capacidades de comunicação de voz e permitiu o armazenamento de dados de voz no sistema de processamento. Além disso, a tecnologia de voz digital oferece diversas vantagens sobre a tecnologia de voz analógica, tais como um amplo alcance de chamadas de longa distância, chamadas de baixo custo, melhor qualidade de voz e compartilhamento e armazenamento de dados de voz. Esses fatores estão aumentando o uso da tecnologia de sistemas de controle de comunicação digital por voz.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente necessidade de comunicação de voz interoperável é antecipada para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente inovação tecnológica levou a uma maior adoção de sistemas de controle de comunicação de voz de última geração. A implementação de VoIP na operação de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) requer certificação padrão como ED-136, ED-137, ED-138 e ED-137B. Os componentes de comunicação ATM baseados na tecnologia VoIP são projetados seguindo esses padrões. Os requisitos mínimos do sistema baseado na tecnologia VoIP são definidos pela Organização Europeia para Equipamentos de Aviação Civil (EUROCAE). Este grupo compreende vários organismos reconhecidos posicionados em todo o mundo. O padrão ED-137B permite comunicação de voz interoperável.

A comunicação contínua de voz é crucial nas operações comerciais e militares de ATM, pois atua como uma tábua de salvação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. Assim, a adoção de VoIP VCCS está aumentando para permitir comunicação interoperável de gerenciamento de tráfego aéreo. Além disso, o grande tráfego aéreo necessitava de uma operação ATM mais eficiente. Portanto, aumentam os investimentos em programas de modernização da infraestrutura ATM. Os investimentos crescentes estão impulsionando o desenvolvimento de sistemas VCCS certificados ED-137B para atender à demanda dos prestadores de serviços de navegação aérea e prestadores de serviços ATC. 

Número crescente de novos projetos aeroportuários em nações em desenvolvimento para impulsionar o crescimento do mercado

Um número crescente de passageiros aéreos em todo o mundo aumentou a procura por entregas de aeronaves comerciais e pela construção de novos aeroportos. Devido à elevada população, a Índia e a China observaram um elevado crescimento no tráfego aéreo em comparação com outros países. Por exemplo, em 2020, o governo indiano anunciou o aumento do número de aeroportos na região para expandir a conectividade global e regional. Propuseram a construção de 100 novos aeroportos no país até 2024. Este factor levou a um aumento no desenvolvimento de infra-estruturas ATM avançadas. Infraestruturas ATM atualizadas fornecerão serviços eficientes e contínuos controle de tráfego aéreo operações.

Além disso, a crescente modernização dos aeroportos nacionais e internacionais e das torres de controlo de tráfego aéreo em todo o mundo aumentou a procura de ferramentas de comunicação de voz da próxima geração. Esses fatores estão impulsionando o crescimento do mercado de sistemas de controle de comunicação por voz durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Padrões rigorosos de design de sistemas aeroportuários e normas de segurança para impedir o crescimento do mercado

Espera-se que os rigorosos padrões de design do sistema de comunicação de voz VoIP e as regulamentações de segurança de aeroportos e aeronaves dificultem o crescimento do mercado durante o período de previsão. Os padrões de projeto para desenvolver a solução VoIP VCS usada em aplicações ATM são definidos pelo Grupo de Trabalho 67 da Organização Europeia para Equipamentos de Aviação Civil (EUROCAE). Este grupo envolveu várias outras organizações, como a FAA dos EUA (Administração Federal de Aviação), ANSPs europeus ( prestadores de serviços de navegação aérea), fornecedores de equipamentos de comunicação ATM e EUROCONTROL. Por exemplo, em 2009, o EUROCAE WG-67 lançou três novas especificações, incluindo ED-136 a ED-138. Em 2012, o grupo lançou o padrão ED-137B. Este padrão é referido como padrão internacional pela organização internacional de aviação civil (ICAO).

Portanto, esses requisitos de design de produto são conhecidos como padrões globais para sistemas baseados em protocolo de voz sobre Internet de ATMs. Somente os produtos VoIP VCS certificados pelo padrão ED são usados ​​para obter comunicação interoperável de controle de tráfego aéreo. Espera-se que regulamentações aeroportuárias rigorosas para torres ATC dificultem o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de solução

Segmento de soluções de hardware manteve participação dominante no mercado em 2021

Com base na solução, o mercado é segmentado em hardware, software e serviços.

Espera-se que o segmento de hardware testemunhe a maior participação de mercado no ano base. O aumento substancial na procura de componentes de hardware avançados, como antenas , switches digitais, consoles e conectores são o principal fator responsável pelo crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, o crescente desenvolvimento de torres de controle de tráfego aéreo remoto está impulsionando o crescimento do segmento. A torre remota ATC precisava de tecnologia avançada de comunicação de voz, tipos de equipamentos e controladores altamente qualificados para realizar melhores operações.

Portanto, espera-se que o crescente desenvolvimento da torre ATC aumente a demanda por sistemas de comunicação de voz por hardware. Por exemplo, em 2019, a Frequentis AG colaborou com a Deutsche Flugsicherung (DFS) para o novo projeto de torre remota. Em maio de 2020, a Frequentis AG assinou um contrato com a ENAIRE, uma prestadora espanhola de serviços de navegação aérea, para fornecer VCS para nove torres ATC diferentes.

Por outro lado, prevê-se que o segmento de serviços cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento é atribuível à crescente procura de serviços de comunicação de voz nas economias em desenvolvimento. Os principais players deste mercado oferecem Serviços de Comunicação de Voz (VCS) que ajudam na otimização do tráfego e orientam os clientes através de um cenário industrial em constante evolução.

Por análise de plataforma

O crescente uso de VCCS em aplicações de controle de tráfego aéreo está impulsionando o crescimento do mercado

Com base na plataforma, o mercado é dividido em aéreo, terrestre e marítimo.

O segmento aéreo registrou a maior participação de mercado no ano base devido ao crescente uso de sistemas de controle de comunicação de voz em aplicações de controle de tráfego aéreo. Além disso, o aumento do tráfego aéreo de passageiros e o aumento da demanda por serviços de gestão de tráfego aéreo são os principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento do segmento durante o período de previsão. O alto tráfego aéreo é controlado principalmente através do sistema ou ferramenta integrada nas torres de controle. O VCCS digital está entre os sistemas amplamente utilizados para gerar comunicação de voz eficiente entre os operadores de operação de controle de tráfego aéreo e o piloto. Esta tecnologia de comunicação de voz permite a transmissão constante de dados da aeronave em tempo real e informações associadas aos pilotos. Esta informação apoiará o reforço da segurança das aeronaves.

Por análise de aplicação

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Espera-se que o aumento das entregas de aeronaves e a crescente adoção de UAVs impulsionem o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é bifurcado em controle de tráfego aéreo, controle de tráfego de embarcações, serviços estratégicos de emergência, entre outros.

Neste mercado, o segmento de outros inclui diversas aplicações como parques offshore/eólicos, serviços terrestres aeroportuários, pontes e eclusas, entre outros. Prevê-se que a aplicação de controle de tráfego aéreo testemunhe a maior participação do mercado no ano base. Há um aumento na demanda por serviços e soluções de gestão de tráfego aéreo para impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão. Por exemplo,

• Em dezembro de 2021, a Thales e a Aeronav anunciaram que forneceriam novos sistemas CNS/ATM (Comunicação, Vigilância de Navegação/Gestão de Tráfego Aéreo) à autoridade de aviação civil do Haiti.

A evolução económica nas regiões de elevado crescimento levou a um aumento dos gastos com viagens aéreas. O número crescente de passageiros aéreos acabará por aumentar a procura de aeronaves. Por exemplo, 1.452 unidades de aeronaves foram entregues em todo o mundo em 2019. Além disso, a procura de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) aumentos para aplicações comerciais e de defesa. Portanto, as autoridades aeroportuárias e as organizações de aviação aumentaram a adoção do sistema de controle de comunicação de voz VoIP de próxima geração para aplicações de controle de tráfego aéreo.

Por análise do usuário final

A crescente demanda por sistemas de comunicação de voz por operadoras de companhias aéreas comerciais está alimentando o crescimento do mercado

Com base no usuário final, o mercado global é classificado em dois segmentos, comercial e de defesa.

A demanda por aeronaves comerciais aumenta na Índia e na China devido ao alto tráfego aéreo. As entregas crescentes de aeronaves comerciais em regiões de alto crescimento exigiram tecnologia avançada de comunicação de voz que melhore o desempenho das operações de gestão do tráfego aéreo. Além disso, o crescente programa de modernização dos aeroportos comerciais levou à crescente integração do sistema de comunicação de voz VoIP na torre de controlo de tráfego aéreo para melhorar a segurança e protecção das aeronaves. Portanto, o segmento comercial de usuários finais testemunhará a maior participação de mercado em 2021.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global de sistemas de controle de comunicação de voz foi analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e no resto do mundo.

Espera-se que a Europa testemunhe uma participação de mercado significativa devido à presença dos principais fabricantes OEM na região, como S.I.T.I. SpA, Rohde & Schwarz e NATS Limited. Essas empresas possuem alguns clientes importantes em todo o mundo. Além disso, o crescimento da indústria da aviação na Europa é uma das principais razões para o crescimento do mercado no ano da projeção.

As descobertas baseadas em nossa metodologia de pesquisa indicam que a Ásia-Pacífico está testemunhando o maior crescimento do mercado durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento dos gastos com defesa na China e na Índia. Além disso, novos projetos aeroportuários e a crescente frota aérea na Índia são alguns dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado nesta região. Por exemplo, em 2020, o governo indiano atribuiu 23,7 mil milhões de dólares para desenvolver a infra-estrutura de transportes do país.

Após esta alocação, o governo planejou aumentar o número de aeroportos regionais para expandir a conectividade global. Além disso, a Administração da Aviação Civil da China afirmou que tinha o segundo maior mercado de aviação do mundo em 2019. De acordo com a análise da pesquisa da Boeing, a China será o primeiro lugar no mercado de aviação doméstica do mundo até 2028. Esses fatores facilitam o mercado. crescimento durante o período estimado.

A América do Norte detinha uma participação significativa em 2021. O crescimento é atribuído aos programas de modernização militar nos EUA e ao aumento dos orçamentos de defesa para impulsionar o crescimento do mercado na região. Além disso, a América do Norte consiste em muitos aeroportos movimentados nos EUA e no Canadá. Assim, são esperados números de crescimento mais elevados durante o período de previsão.

Durante o período de previsão, o Oriente Médio registrará um crescimento significativo no mercado. Este crescimento é atribuído ao crescente investimento em operações ATC eficientes. O resto do mundo apresentaria um crescimento notável durante 2022-2029. Este crescimento é atribuído ao crescente desenvolvimento na infra-estrutura da aviação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Celebrando contratos de longo prazo e estratégias de inovação tecnológica para alcançar o crescimento sustentável do mercado

O cenário competitivo do mercado de sistemas de controle de comunicação de voz retrata o domínio de players selecionados, como Indra Sistemas, S.A., L3Harris Technologies, Inc., S.I.T.T.I. SpA e Frequentis AG. Os fabricantes OEM adotam a estratégia de design e desenvolvimento de produtos de comunicação baseados na tecnologia VoIP para oferecer uma ampla gama de portfólios de produtos. Além disso, os intervenientes proeminentes estão a concentrar-se na celebração de um contrato de longo prazo com os prestadores de serviços de gestão de tráfego aéreo e as autoridades aeroportuárias para alcançar um crescimento sustentável do mercado.

Além disso, os principais intervenientes estão concentrados em fornecer soluções de comunicação de voz económicas aos utilizadores finais comerciais e de defesa. Por exemplo, em março de 2018, a Frequentis AG assinou um acordo de cinco anos com a Deutsche Flugsicherung (DFS), um prestador de serviços de navegação aérea. Nos termos deste acordo, a Frequentis AG concordou em modernizar nove torres DFS com o sistema VCS baseado na tecnologia VoIP da empresa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ASELSAN A.S. (Peru)


• Perseguição de cobre (REINO UNIDO.)


• Frequentis AG (Áustria)


• Indra Sistemas, S.A. (Espanha)


• L3Harris Technologies, Inc.


• Deputado Europeu (Holanda)


• NATS Limited (Reino Unido)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Rohde & Schwarz (Alemanha)


• S.I.T.T.I. S.p.A. (Itália)


• Saab AB (Suécia)


• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2021 – A Aselsan anunciou que assinou um acordo de exportação no valor de 75 milhões de dólares com um cliente internacional. O contrato é para o fornecimento de radar , segurança de fronteiras e sistemas de comunicação.


• Novembro de 2020 – A Indra ganhou um contrato no valor de 36,81 milhões de dólares para o projeto europeu SESAR para aumentar a segurança e reduzir os custos dos serviços de navegação aérea. A empresa incorporou os avanços tecnológicos alcançados no SESAR nas soluções que fornece a prestadores de serviços de navegação em 160 países.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa oferece insights qualitativos e quantitativos sobre VCCS e uma análise detalhada do tamanho do mercado e taxa de crescimento para os segmentos do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, tendências emergentes e cenário competitivo. Os principais insights oferecidos no relatório são a adoção de tecnologia avançada, desenvolvimentos recentes da indústria, como parcerias, fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, análise das cinco forças de Porter, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, indicadores macro e microeconômicos, e as principais tendências do setor.

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