Tamanho do mercado de robótica de armazéns, participação e análise da indústria, por tipo de produto (robôs móveis autônomos, veículos guiados automatizados, robôs articulados, robôs colaborativos e outros), por aplicação (coleta e colocação, paletização e despaletização, transporte e embalagem), fim -Indústria de usuários (alimentos e bebidas, eletrônicos e elétricos, automotivo, farmacêutico, armazém independente, comércio eletrônico e outros), capacidade de carga útil (abaixo de 200 Kg, 200 a 400 Kg, 400 a 600 Kg, 600 a 900 Kg e Acima de 900 Kg) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de robótica de armazém foi avaliado em US$ 4,86 ​​bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 5,26 bilhões em 2023 para US$ 12,99 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 13,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de robótica de armazéns com uma participação de mercado de 49,58% em 2022.

A robótica de armazém abrange robôs industriais e de serviço utilizados em operações de armazém para realizar diversas tarefas, como coleta, classificação, transporte e embalagem. Estas máquinas autónomas foram concebidas para substituir o trabalho manual e aumentar a eficiência do armazém. Os avanços tecnológicos em robótica e automação de armazéns estão alimentando a demanda por robôs como braços articulados, AMRs e Veículos guiados automaticamente (AGVs) para operações de levantamento e transporte pesado. O forte investimento das empresas de comércio eletrónico está a impulsionar ainda mais o crescimento dos robôs nos armazéns. Por exemplo, a Amazon anunciou um investimento de capital de mil milhões de dólares em soluções de automação de armazéns, incluindo robôs, inteligência artificial e aprendizagem automática. Várias outras empresas também estão focando em investimentos em bots de coleta e manuseio de materiais.

Os robôs utilizados nos armazéns proporcionam instalações de armazenamento otimizadas e maior produtividade, reduzindo, em última análise, os custos operacionais para os proprietários dos armazéns. A automação está se expandindo rapidamente em todos os setores e países com tecnologias em evolução, impulsionando a demanda por robótica em vários setores de uso final. A crescente adoção de atividades e investimentos de comércio eletrónico em todas as geografias, a introdução de soluções integradas e acessíveis nas atividades de armazenamento, a crescente implementação da automação e a escassez de mão de obra estão a afetar positivamente a procura do mercado por robótica de armazém. Por exemplo, a Índia recebeu investimentos de cerca de 15 mil milhões de dólares em 2021 para o seu setor de comércio eletrónico, um aumento de 5,4 vezes em relação ao ano anterior. Várias empresas estão a expandir-se em economias emergentes e em desenvolvimento, criando oportunidades lucrativas para a automatização de armazéns e robôs. Em janeiro de 2022, Flipkart anunciou sua expansão para mais de 1.800 cidades na Índia.

A adoção da robótica no armazém proporcionou vários benefícios à indústria utilizadora final, tais como maior produtividade do armazém, redução do tempo de processamento, gestão eficiente de inventário, redução de custos operacionais e flexibilidade na gestão da procura dos clientes. A UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) afirmou que as compras online aumentaram de 6 a 10 pontos percentuais em vários segmentos de produtos, incluindo eletrônicos, produtos farmacêuticos, móveis e cosméticos . A maior penetração das compras online entre grupos demográficos de vários países está a impulsionar a automatização de armazéns, criando uma procura significativa de AMR, AGV, braços articulados e outros tipos de robôs. Portanto, os fatores acima mencionados estão contribuindo para o crescimento do mercado de robótica de armazéns.

IMPACTO DA COVID-19

Mudanças demográficas, aumento do tráfego da Internet e gastos em plataformas online durante o crescimento aumentado do mercado pandêmico

A pandemia da COVID-19 acelerou a procura por robótica, forçando várias empresas e lojas de retalho a optarem por opções de entrega online. A rápida propagação da pandemia por vários países também aumentou o sector do comércio electrónico, à medida que os utilizadores finais optaram por opções de compra online em vez de lojas físicas. Devido a esta pandemia, os operadores e proprietários de armazéns estão à procura de soluções flexíveis com o mínimo de interação humana, em que os robôs proporcionem um melhor desempenho através da recolha, classificação, transporte e embalagem de itens.

No entanto, o período pandémico paralisou várias indústrias e as suas atividades de produção, mas direcionou os clientes para o mercado online. Espera-se que um número crescente de mercados online e a sua expansão em vários países emergentes impulsionem a procura de automação de armazéns no período pós-pandemia. Os proprietários e operadores concentram-se na substituição de movimentos sem valor acrescentado por robôs que reduzam os custos operacionais a longo prazo, criando oportunidades lucrativas para os fabricantes de robôs. Prevê-se que a mudança do comportamento do consumidor e a tendência crescente para compras online devido à pandemia da COVID-19 impulsionem o crescimento da produtividade dos armazéns, criando uma forte procura de mercado por robótica e automação.

Além disso, a pandemia da COVID-19 impulsionou as compras online, aumentando o grande volume de transações, o que cria procura por recolha, embalagem e paletização de produtos individuais, criando uma procura significativa por robôs como AMR e AGV. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Capacidade de manuseio de materiais pesados ​​de robôs para impulsionar o crescimento do mercado

Os armazéns exigem vários sistemas para manuseio de materiais, incluindo sistemas de classificação, embalagem, armazenamento e coleta. Os operadores de armazém estão cada vez mais inclinados a substituir tarefas pesadas de movimentação de materiais por robôs. Segundo a Federação Internacional de Robótica, mais de 49.500 robôs foram vendidos em 2021 para atividades de logística ou transporte. Robôs móveis, como AMRs e AGVs, podem realizar tarefas repetitivas e transferir produtos de um local para outro com rapidez e precisão, otimizando a distribuição de produtos e aumentando a eficiência do espaço.

A crescente adoção de Indústria 4.0 está impulsionando a demanda por automação, criando a necessidade de robótica de armazém, como braços robóticos, sistemas de coleta, classificação e manuseio de materiais. A procura de espaço de armazém está a aumentar significativamente, influenciando proprietários e operadores a otimizar o seu espaço de armazém. Os robôs móveis permitem que as operações de armazém sejam dimensionadas de acordo com as mudanças nas demandas dos clientes, distribuam a força de trabalho para tarefas valiosas e reduzam os custos operacionais de longo prazo. Armazéns automatizados com robôs requerem menos espaço por volume de mercadorias, limitando os danos aos produtos e reduzindo o consumo de energia.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento do comércio de alto volume de produtos duráveis ​​e não duráveis ​​para aumentar a demanda por robôs

A pandemia impulsionou o crescimento do mercado, apoiado ainda pela tendência crescente de compras online. Este crescimento exponencial no comportamento do consumidor online influenciou positivamente o manuseio de materiais pesados ​​nos armazéns. A crescente procura por uma vasta gama de produtos, as mudanças na demografia jovem em vários países e o comportamento de compra dos consumidores criam uma forte procura por soluções de manuseamento de produtos mais rápidas e com custos operacionais reduzidos.

De acordo com um inquérito da UNCTAD, os produtos eletrónicos, farmacêuticos e cosméticos têm apresentado um forte crescimento nas compras online tanto nos países emergentes como nos desenvolvidos. Com a crescente demanda por esses produtos duráveis ​​e semiduráveis, a necessidade de logística terceirizada, armazenamento refrigerado independente e armazéns está impulsionando a demanda por robôs em todos os setores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial no curto prazo para impedir o crescimento do mercado

Embora os robôs reduzam os custos operacionais globais a longo prazo, o investimento inicial é bastante dispendioso a curto prazo, o que pode limitar a procura de robôs e máquinas nos armazéns. Além disso, o custo de manutenção a longo prazo dos robôs e software também pode prejudicar a procura de robótica nos armazéns. O manuseamento de mercadorias em armazém requer flexibilidade e pensamento crítico, tarefas que a força de trabalho humana pode realizar, enquanto os robôs não conseguem adaptar-se ou responder a situações imprevisíveis. Tais fatores podem representar um desafio para a robótica de armazéns.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

O segmento de veículos guiados automatizados dominou o mercado devido às aplicações de transporte de alto estoque

Com base no tipo de produto, o mercado é categorizado em robôs móveis autônomos , veículos guiados automaticamente, robôs articulados, robôs colaborativos e outros. Os outros segmentos incluem robôs cartesianos, robôs SCARA e robôs Delta. O segmento de veículos guiados automatizados para liderar o mercado de robôs de armazém.

Atividades de armazém como coleta, colocação, transporte e embalagem criam uma forte demanda por robôs. O segmento de veículos guiados automatizados dominou e deteve a maior participação de mercado em 2022. Os veículos guiados automatizados auxiliam na movimentação de mercadorias de um ponto a outro, reduzindo os custos operacionais e de mão de obra. Os AGVs fornecem roteamento inteligente de produtos através de um armazém, evitando qualquer dano humano ou ao produto. Essas soluções de manuseio de materiais pesados ​​oferecem robôs flexíveis e escaláveis ​​com alta capacidade de carga útil.

Estima-se que o segmento de robôs móveis autônomos cresça devido ao atendimento mais rápido de pedidos e à redução dos custos de mão de obra. A demanda por robôs articulados deverá crescer durante o período de previsão devido à necessidade de taxas mais altas de seleção de estoque.

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Por análise de aplicação

O crescimento do segmento de transporte aumentou devido à forte demanda do mercado por robótica de armazém

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em coleta e colocação, paletização e despaletização, transporte e embalagem. O segmento de transporte detém a maior participação de mercado entre outras aplicações.

A robótica é aplicada em vários setores para aprimorar os processos de manuseio e entrega de produtos. Os robôs usados ​​para transporte oferecem vários benefícios, como redução do tempo de inatividade, execução de tarefas fisicamente exigentes e minimização de danos ao produto. Esses robôs de armazém otimizam o processo de carga e descarga, permitindo uma movimentação mais rápida de mercadorias de um local para outro. Além disso, o investimento em robôs de transporte está a ganhar força no setor do comércio eletrónico, especialmente com o aumento das encomendas de tamanhos variados e a necessidade de uma gestão eficiente das entregas.

O número crescente de pedidos e o aumento das compras online estão aumentando a demanda por robôs para gerenciar o aumento do estoque e processar mais pedidos em menos tempo. Soluções robóticas, como braços articulados, auxiliam no gerenciamento de tarefas repetitivas, como coleta, paletização, despaletização e classificação, criando um crescimento substancial para  robôs articulados em armazéns durante o período de previsão

Por análise de capacidade de carga útil

Aumento de tarefas pesadas em armazéns para impulsionar o crescimento do segmento acima de 900 kg

Pela capacidade de carga útil, o mercado é segmentado em abaixo de 200 Kg, 200 a 400 Kg, 400 a 600 Kg, 600 a 900 Kg e acima de 900 Kg.

Os armazéns estão adotando cada vez mais a automação em todo o mundo. O manuseio de produtos pesados ​​pode ser um desafio para a força de trabalho humana, podendo causar danos ao produto e prazos de entrega mais longos. As atividades de armazenamento estão migrando para a automação e soluções mais eficientes de manuseio de produtos. Com o aumento das compras online, o volume de mercadorias comercializadas e armazenadas está a aumentar, criando uma procura significativa de robôs capazes de transportar objetos pesados. Portanto, capacidade de carga útil acima de 900 Kg atende a cerca de 34,0% da participação em valor de mercado. 

A principal aplicação de robôs com capacidade de carga útil acima de 900 Kg tem sua aplicação principal no transporte de cargas pesadas e, portanto, apresenta uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. Robôs articulados com baixa capacidade de carga oferecem alta flexibilidade, tamanho compacto e peso mais leve, auxiliando em tarefas como coleta e colocação, paletização e despaletização de objetos de pequeno porte. Isto cria oportunidades de mercado para robôs com baixas capacidades de carga útil.

Por análise da indústria do usuário final

O segmento de comércio eletrônico deterá a maior participação de mercado como resultado das mudanças demográficas e dos gastos online.

Por usuário final, o mercado é classificado em alimentos e bebidas, eletrônicos e elétricos,

automotivo, farmacêutico, armazém independente, e-commerce, entre outros.

Compras on-line de eletrônicos,  mobília e os cosméticos tiveram um crescimento significativo nos últimos anos. Os consumidores dos países emergentes estão cada vez mais migrando para as compras online. A crescente procura de bens essenciais, como alimentos e bebidas, cuidados pessoais e produtos farmacêuticos, pressionou o setor do comércio eletrónico para entregar produtos em prazos mais curtos. Esta procura crescente do setor do comércio eletrónico está a aumentar a necessidade de automação nos armazéns, aumentando assim o crescimento dos robôs. O segmento de comércio eletrônico detém cerca de 43,4% da participação na receita do mercado em 2022.

A logística de terceiros e o setor do comércio eletrónico testemunharam o crescimento mais rápido no espaço de armazenamento devido ao número crescente de atividades de processamento de encomendas nas economias emergentes e desenvolvidas. Vários proprietários de armazéns estão expandindo sua presença e investindo em robôs para gerenciar os prazos de entrega. Além disso, vários governos tomaram iniciativas, como a construção de parques logísticos e a concessão de incentivos financeiros, para aumentar a necessidade crescente de automatização do armazenamento.

As indústrias farmacêutica e de alimentos e bebidas apresentam forte crescimento nas compras online. Os principais participantes do mercado concentram-se na automatização dos seus armazéns e na redução do tempo de entrega dos produtos devido ao seu curto prazo de validade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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Estima-se que a Ásia-Pacífico contribua com a maior participação de mercado durante o período de previsão, seguida pela Europa, com o aumento das compras online e o crescimento do setor de comércio eletrônico nas economias emergentes e desenvolvidas. A América do Norte apresenta elevadas perspectivas de crescimento devido ao aumento da procura em diversas indústrias de utilização final.

Os proprietários de armazéns estão cada vez mais concentrados na implementação da automação e na adoção dos avanços tecnológicos nos armazéns para enfrentar eficazmente os desafios enfrentados pelos operadores. A Ásia-Pacífico está a emergir como uma região dominante em termos de procura de robótica de armazém, principalmente devido à forte procura alimentada por bens perecíveis e duradouros, como produtos eletrónicos, nos países emergentes. O aumento da distribuição omnicanal levou a um aumento no volume de estoques nos armazéns. A gestão eficiente deste inventário exige a utilização de robôs para um manuseamento mais rápido dos produtos, o que se espera, em última análise, aumentar a quota de mercado da robótica de armazém na região.

A China detém uma forte participação de mercado devido ao aumento da indústria do comércio eletrônico

O setor de armazenamento doméstico da China está preparado para experimentar uma elevada procura de robôs, impulsionada pelo rápido crescimento da indústria do comércio eletrónico e da logística. Além disso, o aumento das despesas de capital e os investimentos crescentes em parques logísticos estão a impulsionar ainda mais a procura de automação de armazéns em todo o país. O conceito de  armazenamento inteligente está ganhando força na China, criando uma demanda robusta por robôs móveis e autônomos em diversas aplicações de armazém.

A crescente procura por alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos, juntamente com políticas governamentais de apoio, deverá expandir a procura do mercado por robôs em operações de armazém. Além disso, os participantes do mercado nacional e internacional, incluindo HAI Robotics, Quicktron Intelligent Technology, HC Robotics e ABB Ltd, estão fazendo incursões significativas no mercado chinês.

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A Europa está a registar um aumento significativo na robótica de armazéns, impulsionado principalmente pelo notável crescimento do setor do comércio eletrónico. O número crescente de utilizadores da Internet e o subsequente aumento dos gastos dos consumidores online desempenharam um papel fundamental na condução deste crescimento. A questão premente da escassez de mão de obra, juntamente com a necessidade de atendimento rápido de pedidos, ampliou ainda mais a adoção da robótica no setor de armazenamento. Em particular, prevê-se que o comércio transfronteiriço de produtos consumíveis seja um fator-chave para a procura de robôs nos armazéns europeus.

Além disso, o advento de tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial e  blockchain está a alimentar significativamente a procura de automação de armazéns, contribuindo assim para a expansão substancial do mercado de aplicações robóticas em vários países europeus. Com um aumento notável nos investimentos de capital e nas despesas dedicadas à automação, o mercado de robôs em operações de armazém está a testemunhar um crescimento robusto, apresentando oportunidades promissoras para o futuro próximo.

O mercado da América do Norte apresenta oportunidades lucrativas para soluções robóticas de armazéns devido à tendência crescente de automação de armazéns. Os operadores de armazéns estão a criar uma procura significativa por robôs de recolha e de transporte de stocks pesados, o que aumentará a procura global de robôs.

A necessidade de automação de armazéns está a crescer com o aumento das instalações de produção nos países do Médio Oriente e de África. Os proprietários de armazéns estão cada vez mais a adotar tecnologias com a ajuda de robôs para agilizar a crescente procura do setor do comércio eletrónico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se esforçando para penetrar no mercado por meio de medidas colaborativas

Os principais participantes do mercado estão se esforçando para introduzir novos produtos em um mercado competitivo para penetrar no mercado global. As startups nacionais estão a aumentar o seu financiamento para melhorar a sua presença no mercado.

ABB Ltd., FANUC Corporation, Hikvision (Hikrobot), KION Group AG, Daifuku, Omron Corporation e KUKA AG estão se concentrando no desenvolvimento de portfólios de produtos para uma ampla gama de aplicações, incluindo robôs articulados, AMRs e AGVs.

• Em 2023, a ABB Ltd. lançou um novo robô móvel autônomo baseado em tecnologia de navegação habilitada para IA que ajuda a aumentar a flexibilidade e a eficiência do armazém. A tecnologia Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM) auxilia na tomada de decisões de navegação inteligentes com base no entorno.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB Ltda. (Suíça)


• Corporação FANUC ( Japão )


• Hikvision (Hikrobot) (China)


• Grupo KION AG (Alemanha)


• Daifuku (Japão)


• Omron Corporation (Japão)


• KUKA AG (Alemanha)


• JBT (EUA)


• SSI Schaefer (EUA)


• Yaskawa Motoman (Japão)


• Locus Robotics (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 : A DHL anunciou a introdução de 5.000 robôs móveis autônomos em seu armazém em parceria com a Locus Robotics, e espera-se que assuma as tarefas de coleta, embalagem e distribuição do armazém.


• Maio de 2023: DF Automation & Robotics Sdn Bhd lançou um novo logotipo da marca AMR conhecido como TITAN. Os robôs de armazém da marca TITAN são construídos para transportar pesos pesados ​​até 1,5 toneladas. 


• Março de 2023 : A fabricante sul-coreana Thira Robotics desenvolveu um novo robô móvel autônomo no mercado dos EUA que fornece recursos de navegação em ambientes variáveis.


• Novembro de 2022: A Smart Robotics lançou um selecionador robótico de mercadorias para processos de armazenamento e logística para aplicações de coleta e colocação. O robô colaborativo permite a separação e colocação de produtos leves e a classificação de estoques em armazém.


• Setembro de 2022: A ABB Ltd. lançou uma nova linha de AMRs chamada Flexley Mobile Robots após renomear a robótica móvel ASTI, indicando a flexibilidade de operações que os robôs móveis autônomos oferecem.


• Janeiro de 2022: ANSCER Robotics, uma startup indiana, apresentou sua linha de robôs móveis autônomos para diversos setores de uso final, como automotivo, eletrônico, FMCG e saúde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns destes insights incluem motores de crescimento, restrições, cenário competitivo, análise regional e desafios. Oferece ainda uma representação analítica do mercado, tendências atuais e estimativas para ilustrar as futuras oportunidades de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2023 a 2030 para fornecer uma compreensão abrangente de sua competência financeira. As informações coletadas neste relatório foram provenientes de diversas fontes primárias e secundárias.

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