Tamanho do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (programado, não programado), por localização (onshore, offshore) e previsões regionais, 2022-2029

O tamanho global do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas foi avaliado em US$ 33,61 bilhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 36,27 bilhões em 2022 para US$ 63,82 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 8,4% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado global com uma quota de 40,16% em 2021.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a operação e manutenção de turbinas eólicas a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global de operação e manutenção de turbinas eólicas apresentou um crescimento de 8,2% em 2020 em comparação com 2019.

A operação e manutenção das turbinas eólicas são vitais para a indústria de energia eólica. Esses serviços ajudam a reduzir a taxa de falhas e evitam o tempo de inatividade durante quedas de energia. Vários componentes de turbinas eólicas, como caixas de engrenagens, sensores, sistemas elétricos, sistemas de controle e geradores, são críticos e vulneráveis ​​a falhas. A quebra repentina de qualquer equipamento da turbina leva a um grande tempo de inatividade e afeta a produtividade. Assim, a necessidade de operação e manutenção em intervalos regulares está aumentando. Vários governos em todo o mundo estão a promover a energia eólica como fonte de energia alternativa. Espera-se que isso influencie positivamente o crescimento do mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas nos próximos anos.

IMPACTO DA COVID-19 

Serviços contínuos de operação e manutenção na operação de energia renovável eólica resultaram em crescimento positivo

Em vários países, energia renovável o desenvolvimento é altamente dependente das importações dos países industriais, principalmente da China. Posteriormente, a indústria de energia renovável eólica depende da importação de componentes e equipamentos de energia eólica de vários países. Matérias-primas e componentes cruciais para a energia eólica, como rotores, pás e outros, nos EUA são importados da Europa e da China. O bloqueio nacional e as proibições de viagens em vários países da Europa e da Ásia-Pacífico resultaram num declínio na produção de turbinas eólicas, com fabricantes líderes, como a General Electric, Goldwind e outros, acompanhando enormes atrasos e atrasos no processamento de encomendas. Por exemplo, de acordo com o relatório Wind Europe, a indústria de turbinas eólicas reportou um declínio de quase 30% em 2020.

No entanto, mesmo o surto de COVID-19 reduziu a produção de turbinas eólicas, mas as turbinas eólicas existentes continuaram as suas operações para manter um fornecimento constante de energia. Em vários países europeus, os funcionários foram autorizados a realizar as suas tarefas, resultando em serviços contínuos de operação e manutenção de turbinas eólicas. Por exemplo, Beatrice, a empresa de energia offshore mais extensa da Escócia, funciona atualmente apenas com funcionários essenciais da sala de controlo, dois funcionários de cada vez. Além disso, Beatrice desenvolveu protocolos para garantir protocolos de segurança para equipes de operação e manutenção. Posteriormente, as tecnologias digitais, como a análise para previsão de falhas e plataformas de monitorização remota e planeamento operacional, beneficiaram os proprietários de ativos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentar a adoção de energia renovável para geração de energia para impulsionar o crescimento do mercado

A demanda por eletricidade está aumentando continuamente devido ao aumento da população. À medida que a procura aumenta, os países aumentam a sua capacidade eléctrica através da instalação de novas centrais ou da expansão das centrais energéticas existentes. Devido às regulamentações ambientais, diversas empresas estão utilizando fontes de energia renováveis ​​para gerar eletricidade, principalmente energia solar e eólica, o que acaba aumentando o crescimento do mercado.

As crescentes alterações climáticas e as emissões de carbono fizeram com que vários países adotassem energias renováveis ​​para reduzir as emissões de carbono e prosseguir a neutralidade carbónica nos próximos anos. A mudança no sector da energia aumentou a adopção da energia eólica offshore como uma das fontes de energia renováveis ​​mais promissoras para aproveitar a energia do rico potencial do vento, o que acelerou a energia eólica offshore mercado na América do Norte, Ásia-Pacífico e países europeus. Por exemplo, em 30 de junho de 2021, Atlantic Shore ganhou um prêmio do Conselho de Serviços Públicos de Nova Jersey para desenvolver um projeto de energia eólica offshore para abastecer mais de 700.000 residências.

FATORES DE CONDUÇÃO

Avanço na tecnologia de operação e manutenção para favorecer o crescimento 

A operação e manutenção de turbinas eólicas é qualquer processo projetado para manter as turbinas eólicas em condições operacionais instáveis. As peças da turbina eólica são caras e é necessária lubrificação para atingir a máxima eficiência e rendimento da turbina. No passado, os operadores das centrais realizavam manualmente a manutenção e reparação das turbinas eólicas. A inspeção da turbina foi realizada pelo operador por meio de guindastes. O sistema manual não conseguiu detectar a falha do componente na fase inicial, o que poderia levar à perda total da turbina. Isto também aumenta os custos de operação e manutenção e leva a uma menor eficiência das turbinas eólicas.

Isto leva a maioria das empresas a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias novas e inovadoras para tornar as tediosas operações e tarefas de manutenção mais acessíveis e económicas. Os promotores de energia eólica procuram técnicas inovadoras e contemporâneas para reduzir os custos operacionais e de manutenção.

A indústria eólica está inclinada para a automação, tecnologia inovadora, IA e análise de dados para uma manutenção eficaz e eficiente de turbinas eólicas sem intervenção humana. As operações e manutenção de turbinas eólicas estão evoluindo significativamente na indústria eólica à medida que várias tecnologias e softwares avançados impulsionaram o mercado de operações e manutenção de turbinas eólicas. A introdução de vários avanços, como dispositivos móveis Tecnologia IoT , monitoramento avançado de condições, gerenciamento de banco de dados e análises desempenharam um papel significativo no mercado global.

Políticas favoráveis ​​de energia renovável e aumento do investimento em energia eólica para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento das regulamentações ambientais está levando a indústria de geração de energia a mudar para recursos energéticos mais limpos e ecológicos. Vários países em todo o mundo estão a concentrar-se no desenvolvimento da geração de energia renovável para reduzir a sua dependência de fontes convencionais para a geração de energia. Além disso, os investimentos em fontes de energia eólica, solar e outras fontes de energia renováveis ​​estão constantemente a aumentar.

A energia eólica é uma das fontes de energia renováveis ​​mais importantes, com potencial para resolver os desafios globais de geração de energia. A capacidade global total de energia eólica atingiu 837 GW até o momento, com quase 94 GW de capacidade adicionada em 2021 globalmente. Portanto, um desenvolvimento tão grande da capacidade eólica requer monitoramento e manutenção regulares. O crescente investimento na instalação e operação de energia eólica provavelmente impulsionará o crescimento do mercado de serviços de operação e manutenção de turbinas eólicas.

Além disso, o principal impulsionador do crescimento da indústria da energia eólica são as crescentes iniciativas e políticas governamentais para o desenvolvimento de energia limpa. Em vários países, como a Alemanha, o Reino Unido, os EUA, o Japão e a China, as tarifas feed-in (FIT), os créditos fiscais, o mecanismo de equilíbrio eléctrico, o investimento e outros são as principais políticas e subsídios energéticos que visam explicitamente o sector da energia eólica. para manter a demanda necessária de eletricidade. Por exemplo, nos EUA, o Crédito Fiscal Federal para Investimento em Energia Empresarial (ITC) permite que novos proprietários de turbinas eólicas recebam um crédito fiscal igual a 30% do valor da turbina/instalação. É provável que tais políticas do governo aumentem a instalação de energia eólica, resultando na procura de manutenção e operação de turbinas eólicas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo de operação e manutenção da turbina eólica provavelmente afetará o crescimento do mercado

A operação e a manutenção são cruciais para a vida útil prolongada e suave da turbina eólica. O custo de operação e manutenção é muito alto para turbinas eólicas, representando quase 30% do custo total das turbinas eólicas, o que é um dos principais fatores que dificultam o crescimento do mercado. Após a instalação da turbina eólica, é necessário verificar as turbinas regularmente para evitar falhas típicas.

Sem manutenção adequada, a quebra de energia é elevada, prejudicando, em última análise, diversas funcionalidades essenciais. Assim, tornando a operação e a manutenção cruciais para parques eólicos onshore e offshore. O custo é um grande problema para estas atividades, uma vez que o custo de operação e manutenção das turbinas eólicas é bastante elevado e representa quase 25-30% do custo total das turbinas eólicas. Porém, as empresas que atuam no mercado trabalham constantemente para reduzir custos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Tipo não programado para manter participação dominante no mercado de operação e manutenção de turbinas eólicas devido ao papel crucial nas quebras repentinas de turbinas eólicas

Com base no tipo, o mercado é dividido em programado e não programado. O segmento não programado dominou o mercado devido ao início de manutenções não programadas durante emergências de operação, como falhas de equipamentos e quebras de turbinas eólicas devido ao ambiente hostil.

A manutenção programada é geralmente realizada em intervalos planejados para manter o bom funcionamento das turbinas eólicas. Normalmente, a operação e manutenção programadas de turbinas eólicas são normalmente concluídas duas vezes por ano, resultando em 12 a 18 horas de inatividade para cada evento de manutenção. Com base neste fator, o tipo de operação e manutenção programada de turbinas eólicas provavelmente experimentará um crescimento significativo nos próximos anos.

Por análise de localização

A localização onshore domina o mercado devido ao maior número de instalações 

Com base na localização, o mercado é segmentado em onshore e offshore. O segmento onshore dominou o mercado global em 2021. Devido à estrutura de custos económicos, os serviços onshore requerem comparativamente menos investimentos do que os segmentos offshore, resultando num número máximo para instalação de turbinas eólicas onshore. De acordo com o Relatório de Pesquisa de Mercado de Turbinas Eólicas do GWEC 2021, o CAGR para energia eólica onshore nos próximos cinco anos será de 6,1%, com uma instalação média anual de 93,3 GW. No total, provavelmente serão construídos 466 GW em 2022-2026.

Projeta-se que o segmento offshore cresça em um ritmo mais rápido durante o período de previsão. O setor offshore enfrenta inúmeros desafios devido a localizações remotas no mar, com menor acessibilidade para reparação e manutenção e elevados custos de instalação, impactando o crescimento segmental.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Europa detém a maior participação de mercado devido ao aumento da instalação offshore e onshore

O mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Os cinco principais mercados para novas instalações de turbinas eólicas foram a China, os EUA, o Brasil, o Vietname e o Reino Unido em 2021, que representaram 75,1% das instalações globais.

A Europa detém a quota de mercado dominante, devido ao maior número de parques eólicos offshore, uma vez que as operações e manutenção de turbinas eólicas offshore desempenham um papel essencial no desenvolvimento de parques eólicos offshore.

Além disso, o mercado representa uma participação considerável na Ásia-Pacífico, devido a um crescimento explosivo de instalações na China, Índia e outros países.

Posteriormente, o serviço de operação e manutenção de turbinas eólicas na América do Norte é impulsionado pela instalação recorde nos EUA. Além disso, o Crédito Fiscal de Produção (PTC) continua a ser o principal impulsionador para apoiar o crescimento da energia eólica onshore nos EUA nos próximos anos.

Na América Latina, a energia eólica já tinha preços muito competitivos. Os leilões privados ou PPAs bilaterais surgiram como um mecanismo alternativo aos leilões governamentais para impulsionar o crescimento. É imperativo considerar a transição energética sistemática e radical dos combustíveis fósseis para energias renováveis ​​e soluções de baixo carbono. Provavelmente oferecerá uma janela de oportunidade única para instalações de energia eólica.

De acordo com o Relatório de Energia Eólica do GWEC, espera-se que uma média de 3,2 GW de nova capacidade seja adicionada a cada ano no Oriente Médio e na África nos próximos anos, impulsionada principalmente pelo crescimento da África do Sul, Egito e Marrocos na África e na Arábia Saudita. no Oriente Médio.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se concentrando em melhorar suas capacidades de negócios com o aumento da instalação de energia eólica e da colaboração em serviços

A análise competitiva do mercado global é dominada principalmente pelos principais players dos OEMs, que fornecem serviços de instalação, operação e manutenção.

Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., GE Renewable Energy, Suzlon Energy Limited, Goldwind, Nordex SE e ENERCON GmBh são participantes importantes do mercado. Estas empresas investem no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para tornar as tediosas tarefas de operação e manutenção mais acessíveis e económicas.

Por exemplo, em abril de 2022, a GE Renewable Energy colaborou com a Alfanar para fornecer e instalar 15 turbinas eólicas em parques eólicos perto dos municípios de Miranda de Arga e Berbinzana, na região de Navarra, em Espanha. O projeto está previsto para ser concluído até 2023 e inclui um contrato de serviços completo por 15 anos.

A Vestas possui mais de 151 GW de turbinas eólicas, incluindo 7 GW offshore em mais de 84 países. A empresa possui atualmente 117 GW de turbinas eólicas em serviço.

Lista das principais empresas perfiladas:

• GE (EUA)


• Siemens Gamesa (Espanha)


• Vestas (Dinamarca)


• NORDEX SE (Alemanha)


• Deutsche Windtechnik (Alemanha)


• Suzlon Energy Limited (Índia)


• Enercon GmbH (Alemanha)


• Grupo de Energia B9 (Irlanda)


• Fred. Porta-vento Olsen (Noruega)


• GoldWind (China)


• REETEC (Noruega)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2022 – Nordex SE recebeu um pedido da Naturgy Renovables SLU, Espanha, para um projeto eólico de 49,5 MW. O Grupo Nordex fornecerá 11 turbinas N155/4.X da série Delta4000 e está programado para ser comissionado na primavera de 2023.


• Fevereiro 2022 – A Siemens Gamesa assinou dois acordos de fornecimento preferencial com Equinor e Polener para as turbinas eólicas MFW Baltyk II e MFW Baltyk III. A assinatura do acordo representa um fornecedor preferencial no incipiente mercado eólico offshore polaco. A assinatura também representou o primeiro acordo condicional para a turbina eólica offshore SG 14-236 DD.


• Fevereiro de 2022 – A Deutsche Windtechnik assinou um contrato de 15 anos para fornecer serviços completos ao parque eólico Ścieki. O novo acordo permite ao Deutsche expandir a sua infraestrutura de serviços na Polónia em termos de tecnologia, racionalidade e pessoal.


• Julho de 2021 – Fred. A Olsen Windcarrier fez parceria com a Shimizu Corporation com o Global Wind Service para apoiar o crescimento e o desenvolvimento da energia eólica offshore no Japão e no mundo. A parceria trouxe Fred. A experiência, capacidades e conhecimento da Olsen Windcarrier na instalação de turbinas eólicas offshore e a força líder da Shimizu Corporation em atividades de construção.


• Março de 2021 – Aloys Wobben Stiftung (AWS), único acionista da ENERCON GmbH, e EWE AG colaboraram na gestão de projetos e operação de projetos de energia eólica onshore. A colaboração centra-se em impulsionar significativamente a expansão da energia eólica onshore em toda a Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Wind Turbine Operation and Maintenance Market

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