Tamanho do mercado de vinhos, participação na indústria e análise de impacto COVID-19, por tipo (vinho espumante, vinho tranquilo e outros), por sabor (vinho tinto, vinho branco e vinho rosé), por canal de distribuição (on-trade e off- comércio) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de vinho foi avaliado em 339,53 bilhões de dólares em 2020 e deverá crescer de 340,23 bilhões de dólares em 2021 para 456,76 bilhões de dólares em 2028, com um CAGR de 4,30% no período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o consumo de álcool a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -6,79% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

A indústria evoca paisagens bucólicas para consumidores em todo o mundo e ganha enorme popularidade no mercado global, devido ao seu sabor e propriedades refrescantes. A bebida tornou-se uma mercadoria importante e também está ganhando popularidade no mercado externo, devido à flexibilização das tarifas comerciais e às barreiras tarifárias na comercialização. A tendência crescente de socialização com o álcool entre as pessoas, aliada ao advento de bebidas com baixo teor alcoólico (ABV) para a população trabalhadora, está impulsionando principalmente o crescimento do mercado vitivinícola.

Interrupções na cadeia de suprimentos em meio à COVID-19 afetarão negativamente o desempenho do mercado

A pandemia da COVID-19 provocou uma transformação notável nos mercados globais, especialmente neste mercado específico. Os canais de distribuição em todo o mundo foram interrompidos, devido ao encerramento extensivo de várias instalações e às restrições à mobilidade pública. De acordo com o Comité Européen des Enterprises Vins (CEEV), a pandemia causou uma diminuição sem precedentes no comércio global de álcool e reduziu as exportações internacionais em 4 meses (março-junho) em -17% em valor em comparação com 2019. Além disso, de acordo com o International Organização da Vinha e do Vinho (OIV), o consumo mundial de vinho em 2020 está estimado em 234 MHL, registando uma diminuição de 3% em relação ao ano anterior, devido a comportamentos de consumo irregulares em diferentes países a nível global. Os vinhos espumantes foram mais impactados em países como Reino Unido e China, pois eram consumidos principalmente em restaurantes, bares ou em casamentos e ocasiões especiais.

A demanda e o consumo da bebida têm sido retidos na maioria dos mercados mundiais. O maior impacto foi na forma como os consumidores a compraram, à medida que os consumidores passaram gradualmente a comprar a bebida online, devido ao encerramento firme dos canais on-trade. Já no caso dos canais off-trade, foi observado crescimento em todas as faixas de preços. Além disso, com a flexibilização das restrições de quarentena e a aceleração dos consumidores para as compras online, prevê-se que o mercado ganhe o seu ritmo de crescimento habitual.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DO VINHO

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Premiumização do produto para auxiliar na expansão do mercado

O consumo desta bebida está agora mais provavelmente associado a um estilo de vida rico e luxuoso dos consumidores; assim, promovendo o crescimento do mercado. Os consumidores nas principais economias desenvolvidas estão curiosos e procuram comprar uma variedade de produtos de qualidade no mercado. À medida que os consumidores estão se tornando “ conhecedores de vinho ”- especialistas no julgamento do paladar, os fabricantes apostam no lançamento de diversas marcas premium e sensoriais no mercado. A premiumização faz parte das tendências contínuas entre os consumidores, atraindo assim receitas de longo prazo do mundo. Além disso, com a recente introdução do produto enlatado por empresas como Sula Vineyards Pvt. Ltd. e Ardagh Group SA; os millennials e os consumidores menos experientes de bebidas alcoólicas em todo o mundo terão mais oportunidades de saboreá-las e apreciá-las nos próximos anos. Além disso, o licor enlatado é a bebida mais acessível e econômica para os indivíduos e está ganhando grande popularidade, o que deverá ser a nova tendência no mercado e também entre os consumidores de bebidas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar a socialização do álcool entre os consumidores para ajudar no crescimento do mercado

A produção e o consumo de vinho testemunharam um rápido desenvolvimento nas últimas décadas, o que resultou no aumento do seu padrão de consumo. Hoje em dia, o envolvimento social, a modernização e a crescente adoção da cultura ocidental são alguns dos fatores que promovem a socialização do álcool entre os consumidores.            

O consumo de álcool está a tornar-se um sinal de estatuto social que apoia o crescimento da bebidas com baixo teor alcoólico no mercado. Está ganhando enorme popularidade entre a geração Y e os jovens, devido ao seu apelo refrescante e às ofertas de baixo ABV. É principalmente associado a diversas ocasiões e servido como bebida de mesa com alimentos regulares nos países em desenvolvimento. Esta procura crescente incentiva ainda mais os fabricantes a lançar e introduzir produtos inovadores no mercado, o que garante o seu crescimento futuro no mercado.

O surgimento de plataformas de comércio eletrônico para apoiar maior geração de receitas

O comércio eletrônico tornou-se uma opção cada vez mais popular para a compra de álcool nos últimos anos e espera-se que cresça ainda mais durante o período de previsão. Os consumidores estão obtendo diversos benefícios, como uma experiência de compra conveniente, entrega pontual em domicílio, esquemas variados, entre outros. Assim, o canal de vendas online desempenha um papel crucial em grandes mercados como Reino Unido, EUA, Itália, Espanha e outros. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, espera-se que as vendas online em regiões desenvolvidas, como a Europa e a América do Norte, cresçam anualmente cerca de 15%. Além disso, a crise da COVID-19 impulsionou o e-commerce do segmento de bebidas. Segundo o Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), na Europa, o crescimento deste canal aumentou 180% em média em volume, durante a fase de confinamento. Assim, os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de novas plataformas de e-commerce e firmando colaborações para expandir suas vendas no mercado. Espera-se que os avanços tecnológicos e a melhoria das redes de distribuição no comércio eletrónico impulsionem o crescimento no futuro.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A mudança gradual dos consumidores em direção a outras bebidas alcoólicas pode prejudicar o mercado

A crescente modernização e o aumento do consumo de álcool são tendências constantes em todo o mundo, o que levou os produtores da indústria do álcool a lançar variantes inovadoras e ousadas em bebidas alcoólicas. A mudança gradual nas preferências dos consumidores por diversas bebidas alcoólicas, como licores, bebidas espirituosas,  cerveja , e outros devido à sua disponibilidade a preços económicos.  De acordo com os American Addiction Centers (AAC), a maior parte do álcool consumido todos os anos em todo o mundo é cerveja, lagers e cidra, ou seja, aproximadamente 400 bilhões de litros. Em 2018, a participação de mercado do consumo de cerveja nos EUA foi de 45,5%, de bebidas alcoólicas foi de 37,3% e a menor participação foi deste produto, ou seja, 17,2%. Assim, a tendência de mudança para outras bebidas alcoólicas provavelmente atenuará o crescimento do mercado nos próximos anos. No entanto, os players do setor estão canalizando seu foco para atrair os consumidores, introduzindo no mercado bebidas com diversas gamas ABV.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Ainda assim, o vinho domina o mercado global, devido às suas ofertas de sabores e aromas autênticos

Ainda assim, o vinho é a forma de álcool mais antiga e popular servida em todo o mundo. É uma das bebidas alcoólicas mais consumidas e disponíveis, sendo consumida como licor de mesa nos países europeus. A crescente associação deste tipo com diversas ocasiões e porções alimentares tornou-a uma bebida versátil que pode ser consumida em cocktails e sozinha. As ofertas de sabor autêntico, juntamente com o apelo do tamanho premium aos consumidores, resultaram em vendas mais altas no mercado global. 

No entanto, o vinho espumante também emerge com imenso potencial em todo o mundo, devido às suas propriedades efervescentes que o tornam único no seu espectro. Os consumidores nos países em desenvolvimento são atraídos pela inovação e esta bebida oferece propriedades sensoriais e sensação na boca desejadas aos consumidores. Pessoas em vários países em desenvolvimento, como Índia, China e outros, estão se tornando mais experimentais e preferem bebidas inovadoras durante a compra. Vários fabricantes estão empenhados na produção da nova variedade no mercado, o que indica o crescimento futuro do mercado. 

Por Análise de Sabor

Benefícios de saúde e apelo luxuoso associados ao produto para deter a maior participação de mercado

O vinho tinto é consumido há muitos séculos e ainda é uma bebida popular, que é tendência mundial. A bebida é conhecida por ter diversas propriedades benéficas à saúde, como antioxidantes. Vários estudos in vitro provaram que o consumo regular de bebidas alcoólicas em quantidades restritas pode ajudar a melhorar o estilo de vida dos consumidores. Junto com isso, também tem um apelo luxuoso e está amplamente disponível aos consumidores. Portanto, combina ambos – atributos benéficos à saúde e excelente sabor, o que fez com que o vinho tinto emergisse como um segmento dominante e espera-se que floresça ainda mais nos próximos anos.

Os vinhos rosés de regiões como a Provença Francesa, Itália e Espanha continuarão a ganhar popularidade nos próximos anos. São incrivelmente versáteis e leves, oferecendo a frescura do vinho branco, mas o corpo e a fruta do vinho tinto. Este vinho meio doce tem baixo teor alcoólico e é fácil de beber. Tem um aroma excelente e é famoso principalmente entre as mulheres que bebem. À medida que as mulheres continuam a se interessar por bebidas alcoólicas, prevê-se que o segmento de rosas testemunhe um crescimento substancial durante o período de previsão.

Por análise de canal de distribuição

O rápido surgimento do varejo moderno resultou em maior geração de receitas por meio do canal de distribuição fora do comércio

Um canal de distribuição off-trade é um dos canais de vendas mais eficientes para entregar o produto ao mercado. Os canais off-trade são constituídos por supermercados, lojas de conveniência, lojas especializadas, entre outros. Oferecer variedade de produtos a preços mais baixos em comparação com pubs, bares e outros canais on-trade aumentou a popularidade dos balcões de varejo em todo o mundo. Os investidores estão se concentrando intensamente no desenvolvimento de comércios modernos e pontos de varejo convenientes para oferecer compras fáceis a preços acessíveis no mercado, o que está atraindo altas receitas para o mercado. Por outro lado, a crescente adoção de diferentes práticas de consumo resultou em tendências de jantar fora entre os consumidores. Espera-se que a crescente ocidentalização e as tendências interculturais em todo o mundo promovam a popularidade dos canais on-trade num futuro próximo.

No entanto, as medidas governamentais drásticas e o período crescente de confinamentos devido à COVID-19 em todo o mundo tiveram um grande impacto no comportamento de compra de álcool dos consumidores. Com o encerramento do canal on-trade, observou-se um aumento médio das vendas no off-trade. As pessoas estão a comprar bebidas alcoólicas através de plataformas de comércio eletrónico em diversas economias, como a China, os EUA, a França e outras onde a entrega ao domicílio é permitida. Assim, espera-se que a mudança dos consumidores para lojas de varejo e comércio eletrônico em meio ao bloqueio contribua para o crescimento deste segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado europeu detém grande participação de mercado, devido ao alto envolvimento com a cultura e a civilização

Espera-se que a Europa detenha a maior quota de mercado do vinho, uma vez que oferece uma das variedades de produtos mais atraentes, exemplificada por ser o maior consumidor do mundo e responsável por 204,94 mil milhões de dólares em 2020. Sempre esteve enredada em certas culturas e ocasiões. que envolvem o produto como símbolo de celebração. Este se destaca como um dos principais pilares de crescimento do mercado na região. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), em 2020, a União Europeia foi responsável por 48% do consumo mundial do produto, com um volume estimado da bebida em cerca de 112mhl. A França continua a ser um grande consumidor, com um volume de consumo de 24,7 Mhl em 2020, embora o consumo per capita apresente uma tendência decrescente nos últimos anos. A Itália é o segundo maior mercado da UE, com um consumo de 24,5 milhões de hectolitros, um aumento de 7,5% em relação a 2019, segundo a OIV. A crescente popularidade deste produto está associada à crescente aceitação de bebidas com baixo teor alcoólico entre a população jovem trabalhadora em suas agitadas agendas diárias. Assim, a demanda incentiva os fabricantes a introduzirem produtos novos e inovadores no mercado.

A América do Norte é o segundo maior mercado para este produto. A região tem um enorme potencial de crescimento, devido à crescente inclinação dos millennials para as tendências de premiumização. Em 2020, os EUA eram o maior país consumidor de produtos do mundo, com 33 milhões de hectolitros, ou seja, 14% do consumo mundial de produtos, segundo a OIV. As vendas do mercado da Califórnia atingiram 40 mil milhões de dólares, apesar do encerramento drástico das vendas locais em meio à COVID-19, de acordo com o Wine Institute. Com a crescente demanda e consumo entre os consumidores, os fabricantes estão focados em expandir suas gamas de produtos. Por exemplo, em setembro de 2020, a Riboli Family Wines, uma empresa familiar com sede na Califórnia, anunciou o lançamento de Highlands 41. Além disso, o estabelecimento de novos vinhedos tendo em mente a demanda dos consumidores também deverá impulsionar o crescimento nos próximos anos. .

Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação de mercado significativa no mercado global. Isto deve-se à crescente adopção de tendências ocidentalizadas e ao consumo de diversas cozinhas regionais entre os consumidores. Na China, os vinhedos nacionais têm surgido nos últimos anos. O governo também está a fornecer assistência provisória para ajudar os produtores de uvas locais com importações de viveiros, formação tecnológica, abastecimento de água, renovação de estradas e projectos de infra-estruturas eléctricas. Com o novo desejo por produtos nacionais entre os consumidores chineses, espera-se que estas vinhas contribuam para o crescimento do mercado da região APAC. Além disso, a Coreia do Sul é um cenário de negócios em constante evolução para este produto na região. O álcool é uma parte importante da vida diária de muitos sul-coreanos. De acordo com o Asia Beverage Media Group, a receita do mercado sul-coreano foi de 1.671 milhões de dólares em 2019. Além disso, o HoReCa ( Hotel O setor de restaurantes e cafés também serve bebidas de mesa junto com suas opções de alimentos varietais, o que está acelerando a demanda na região.

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No entanto, espera-se que os mercados da América do Sul, do Médio Oriente e de África detenham a menor quota de mercado, devido à falta de conhecimento e à penetração subóptima do produto no mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA DO VINHO

Estrutura Fragmentada da Indústria para Definir a Concorrência de Mercado

O cenário competitivo deste mercado é moderadamente fragmentado devido à presença de vários players importantes no mercado. The Wine Group, John Distilleries, International Beverage Holdings, Distell Group e Halewood Wines são alguns dos principais players com grande participação de mercado. Os fabricantes estão focados no desenvolvimento de novas formulações e na introdução de novos produtos no mercado. Por exemplo, em abril de 2021, a Familia Torres, produtora espanhola de bebidas alcoólicas, anunciou a expansão da sua gama de vinhos Priorat com o lançamento de um novo vinho tinto agradável e indulgente. O produto Secret del Priorat 2018 (DOQ Priorat) provém de vinhedos selecionados e reflete as diversas peculiaridades de cada parcela e variedade.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• O Grupo do Vinho (NÓS.)


• Destilarias John (Índia)


• Holdings Internacionais de Bebidas (Tailândia)


• Distell Group Limited (África do Sul)


• Halewood Wines International (Reino Unido)


• Sula Vineyards Unip. Ltda. (Índia)


• Accolade Wines, Plc. (NÓS.)


• Vinícola E&J Gallo (EUA)


• Global Drinks Finlândia (Finlândia)


• Propriedades vinícolas do Tesouro  (Austrália)


• Vinhos de Torres (Espanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2021 – A Família Torres descobriu a última safra da sua coleção de vinhos Antología Miguel Torres. O licor emblemático incorpora o compromisso da vinícola com a viticultura regenerativa e a sustentabilidade como forma de lutar contra as mudanças climáticas. Os cinco vinhos são Milmanda 2018, Mas La Plana 2017, Reserva Real 2017, Grans Muralles 2017 e Mas de la Rosa 2018.


• Julho de 2021 - O E. & J. Gallo Winery Group, líder global da indústria de bebidas espirituosas, em colaboração com Randall Grahm, um enólogo lendário e visionário, anunciou o lançamento de uma coleção de vinhos chamada “The Language of Yes”. A nova coleção é inspirada na rica história da viticultura no sul da França.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

An Infographic Representation of Wine Market

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A crescente população mundial está caminhando em direção a uma maior conscientização sobre o produto e seus benefícios com alta eficácia. Prevê-se que isso adicione impulso ao mercado nos próximos anos. O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o impacto do COVID-19 no mercado. Também oferece uma análise detalhada de sua utilidade, aplicações, tipos, tamanho de mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado.

Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada do mercado, sua dinâmica e seu cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório incluem uma visão geral dos mercados relacionados, insights recentes da indústria de bebidas alcoólicas e desenvolvimentos de tendências, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências da indústria vinícola.

Escopo e segmentação do relatório