Tamanho do mercado de fios e cabos, análise de participação e indústria, por instalação (aérea, subterrânea e submarina), por tensão (baixa tensão, média tensão, alta tensão e tensão extra-alta), por usuário final (aeroespacial e defesa, Construção, TI e Telecomunicações, Transmissão e Distribuição de Energia, Petróleo e Gás, Eletrônicos de Consumo, Manufatura, Automotivo e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de fios e cabos foi avaliado em US$ 208,89 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 220,28 bilhões em 2024 e atingir US$ 357,34 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,23% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado de fios e cabos nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 49,76 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela expansão de projetos de energias renováveis ​​e pela modernização e resiliência da rede.

A indústria de fios e cabos evolui constantemente, com desenvolvimento de novas tensões para melhorar o desempenho e a eficiência. Este progresso permite a criação de produtos eficientes, confiáveis ​​e econômicos na indústria de cabos. Cabos e fios elétricos são considerados a mesma coisa. Fios e cabos são a espinha dorsal da tão badalada indústria elétrica e eletrônica. Um fio é um único condutor elétrico, enquanto um cabo é um grupo ou feixe de vários fios encerrados em um revestimento comum. Ambos são usados ​​para transportar corrente elétrica.

A indústria de fios e cabos evolui constantemente, com desenvolvimento de novas tensões para melhorar o desempenho e a eficiência. Com o desenvolvimento da tensão, a indústria de cabos pode criar produtos eficientes, confiáveis ​​e econômicos, liderando assim o tamanho do mercado global de fios e cabos.

A pandemia COVID-19 teve um impacto moderado no mercado de fios e cabos. Prejudicou o crescimento do consumo em muitas indústrias de utilização final devido a perturbações na cadeia de abastecimento de matérias-primas e atividades. A paralisação de instalações de produção em todo o mundo causou um declínio na receita do mercado. O bloqueio na Ásia-Pacífico causou mais uma perturbação na cadeia de abastecimento global devido ao facto de a China ser responsável por 10-12% do comércio internacional. As indústrias que utilizam cabos, como centrais eléctricas e linhas de transmissão, registaram uma redução da procura durante a pandemia, reflectindo um declínio mais amplo na produção e nas vendas.

Tendências do mercado de fios e cabos

Crescente inclinação para energias renováveis  Impulsiona o desenvolvimento do mercado de fios e cabos

Energia renovável desempenha um papel vital na transição para energia limpa. A utilização de energias renováveis ​​para a produção de eletricidade, de calor nos edifícios, na indústria e nos transportes é crucial para evitar que a temperatura média global aumente para além de 1,5°C.

A bioenergia moderna é a maior fonte de energia renovável do mundo e será responsável por mais de 50% do consumo global em 2022. À medida que o uso de energia renovável na geração de energia continua a aumentar, há uma demanda crescente por fabricantes e distribuidores de fios e cabos para atender as necessidades crescentes dos mercados de energias renováveis.

O mercado tem testemunhado progressos nos últimos anos, com 2022 a marcar um ano notável para adições de capacidade de energia renovável, atingindo aproximadamente 340 GW anualmente. Os países e regiões líderes no avanço das energias renováveis ​​estão a liderar a expansão da capacidade energética das energias renováveis. Em 2022, foram adicionados 160 GW, representando quase metade da expansão global.

 O 14.º Plano Quinquenal de Energias Renováveis, publicado em 2022, estabelece metas ambiciosas para a utilização de energias renováveis ​​e deverá impulsionar o investimento nos próximos anos. Em resposta ao desafio energético, a União Europeia está a acelerar o crescimento dos sistemas de energia fotovoltaica e eólica, acrescentando mais de 50 GW em 2022, marcando um aumento de quase 45% em comparação com 2021. A crescente dependência das energias renováveis ​​levou ao desenvolvimento massivo de infraestrutura de energia renovável em todo o mundo, aumentando a demanda por fios e cabos.

Fatores de crescimento do mercado de fios e cabos

Crescimento em Projetos Residenciais e Estruturas Comerciais está impulsionando a demanda do produto

Os canteiros de obras têm requisitos elétricos exclusivos; nem todas as empresas elétricas oferecem serviços que cumpram estas normas especiais e obrigações legais. O segmento de cabeamento predial, incluindo os fios e cabos necessários para estruturas residenciais e comerciais, tem crescido devido às mudanças no setor habitacional.

 A maior parte da procura neste setor provém de projetos residenciais, seguidos de lojas e escritórios. Um sistema elétrico confiável é essencial para alimentar as ferramentas e máquinas avançadas e robustas necessárias durante a construção. O eletricista deve garantir a segurança de todos os envolvidos, mesmo em uma instalação temporária. A construção de cabeamento, independentemente de sua importância, deve seguir os elevados padrões australianos, abrangendo construção, demolição, painéis elétricos, galpões e iluminação. Em 2022, a indústria de engenharia e construção dos EUA teve um início positivo, com um forte crescimento de 8% nos gastos com construção. No setor da construção dos EUA, 2022 valerá cerca de 1,8 biliões de dólares.

No entanto, esperava-se que diminuísse nos próximos anos. Espera-se que o valor total da atividade de construção nos EUA, abrangendo os segmentos residencial, não residencial e não construtivo, retome o crescimento em 2026. Os desenvolvimentos emergentes na transmissão e distribuição de energia e o setor renovável em evolução abriram caminho para novos produtos e soluções em cabos e fios. Muitos dos principais intervenientes destacam os seus produtos inovadores e sustentáveis ​​para satisfazer as futuras exigências da indústria. Desde então, o consumo de energia dos EUA proveniente de biocombustíveis, energia geotérmica , a energia solar e a energia eólica aumentaram.

Existem muitos tipos de fiação de construção, desde a lista de distribuição principal da central telefônica existente até outros componentes. Em Abril de 2023, as empresas estatais chinesas de telecomunicações iniciaram um projecto de 500 milhões de dólares para desenvolver uma rede submarina de cabos de Internet de fibra óptica ligando a Ásia, o Médio Oriente e a Europa. Este projeto concorre com uma iniciativa semelhante apoiada pelos EUA, com quatro pessoas envolvidas no negócio.  O cabo, que custaria aproximadamente 500 milhões de dólares para ser concluído, seria fabricado e instalado pela chinesa HMN Technologies Co Ltd, uma empresa de cabos em rápido crescimento cuja empresa antecessora era detida maioritariamente pela gigante chinesa das telecomunicações Huawei Technologies Co Ltd.

Avanços Tecnológicos e Inovação  dirigir Crescimento do mercado de fios e cabos

Fios e cabos são a espinha dorsal da indústria elétrica e eletrônica. As iniciativas governamentais para promover a produção e infra-estruturas nacionais abriram o caminho para o sector de fios e cabos. Desenvolvimentos, como metas ambiciosas em matéria de energias renováveis, expansão na transmissão e distribuição de energia e investimentos crescentes no setor imobiliário e nos transportes (rodovias, metropolitanos, ferroviários e aéreos), indicam um futuro promissor para a indústria de fios e cabos.

Todas estas tendências emergentes estão preparadas para aumentar a procura de produtos eléctricos. Os fabricantes devem crescer através da expansão das suas instalações e do fortalecimento das estruturas da cadeia de abastecimento para participarem ativamente nesta mega-expansão. A indústria está testemunhando inovações, com empresas investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Desde a fabricação de produtos orientados para a tecnologia até a implementação da Indústria 4.0, as empresas avançam para se manterem competitivas no mercado internacional. Por exemplo, a Delta Tecnic, empresa líder na fabricação de masterbatches, participou da Feira Internacional de Fios e Cabos-2022, realizada na Alemanha, onde expôs suas mais novas tecnologias desenvolvidas. A empresa Delta Tecnic estuda os pigmentos utilizados em cabos fotovoltaicos sob os efeitos do intemperismo há mais de 30 anos. Os testes de cabos foram aprovados com sucesso com valores de resistência mecânica acima dos 70% exigidos pelas normas. Além disso, fabricou compostos condutores de PVC com base na tecnologia condutora de negro de fumo. Na última década, a empresa introduziu novas matérias-primas chamadas Nanotubos de Carbono, uma nova família de negros de fumo supercondutores e grafenos altamente condutores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuações no preço da matéria-prima podem prejudicar o progresso do mercado

Flutuações nos preços das matérias-primas, especialmente cobre, zinco e alumínio , impactam significativamente as margens de lucro. A indústria de fios e cabos também depende exclusivamente de importações da Rússia, China, Emirados Árabes Unidos e Japão. Portanto, as flutuações da taxa de câmbio têm um impacto significativo na indústria. As interrupções na execução de projetos devido a algumas licenças e aprovações exigidas, bem como a falta de recursos humanos, são grandes obstáculos ao crescimento da indústria.

A indústria transformadora é uma componente vital das economias em crescimento e é fundamental para a segurança nacional. A indústria transformadora não é apenas a base das economias em crescimento, mas também o esteio da segurança nacional. Acredita-se que a fabricação seja um ambiente hostil. As regulamentações locais e regionais afetam o processo de fabricação, como o uso de determinados materiais, o descarte de resíduos e a exposição dos trabalhadores. Os preços elevados das principais matérias-primas, como o cobre e o níquel, aumentaram para os conjuntos de fios e cabos. Espera-se que o aumento dos preços destes conjuntos, que são cruciais para vários dispositivos no sector energético, tenha um impacto significativo no sector energético. A oscilação dos preços das matérias-primas pode influenciar as decisões de investimento na indústria. Durante tempos marcados por altos custos de matérias-primas, os fabricantes podem atrasar ou reconsiderar os planos de expansão, resultando numa potencial desaceleração no crescimento do mercado. Por exemplo, no mercado interno chinês, os preços do cobre subiram no início de 2023, com preços à vista em torno de 10.112 USD/MT, mas caíram à medida que os feriados do Ano Novo Lunar reduziram os dias de operação da fábrica. Mas no segundo trimestre de 2023, os preços aumentaram e depois diminuíram novamente, com os preços spot médios em torno de 9.555 USD/MT. A guerra da Rússia na Ucrânia perturbou a cadeia de abastecimento e o comércio na Europa e na América do Norte. Na Europa, os preços do cobre flutuaram dentro de uma faixa estreita, com preços à vista em torno de 8.395 USD/MT em junho de 2023. Em 22 de março de 2018, os preços do cobre caíram para o menor nível em 3 meses devido a preocupações de que os EUA impuseram tarifas sobre as importações chinesas. . Entretanto, em 2021, os preços do cobre subiram quase 80%.

Análise de segmentação de mercado de fios e cabos

Por análise de instalação

O segmento aéreo dominou o mercado devido ao baixo custo e fácil instalação

Com base na instalação, o mercado é segmentado em cabos aéreos, subterrâneos e submarinos. O segmento aéreo foi responsável pela maior participação de mercado devido à sua fácil aplicação e baixo custo de instalação. Fios e cabos aéreos também são mais baratos para reparar e atualizar, o que os torna preferíveis ao sistema de cabos subterrâneos.

Espera-se também que o segmento de instalações subterrâneas cresça na taxa mais alta durante o período de previsão. Este sistema de cabos não é adequado para terrenos extremamente rochosos e difíceis. As ligações subterrâneas incorrem em menores perdas de transmissão, menos vulneráveis ​​a danos por calamidades naturais, razão pela qual sustentam as cargas de energia. A procura por cabos subterrâneos está a aumentar em vários setores, como as indústrias automóvel, de telecomunicações, de energia e de energia, impulsionando assim a procura destes no mercado.

Por Análise de Tensão

O segmento de baixa tensão domina o mercado devido à viabilidade e aos enormes benefícios 

Com base no tipo de tensão, o mercado é dividido em baixa, média, alta e extra-alta tensão. 

A baixa tensão do segmento domina a participação de mercado devido aos seus amplos benefícios em diversas aplicações, que são viáveis ​​para infraestrutura, automação, iluminação, segurança e muito mais. Esses sistemas requerem menos energia para operar, levando a economias nos custos de energia. Eles também são menores e mais flexíveis do que os cabos tradicionais, tornando-os mais fáceis de instalar e passar por um edifício. Os cabos de baixa tensão também têm menos probabilidade de causar interferência em outros equipamentos eletrônicos.

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Por análise do usuário final

O crescimento dos setores residencial e comercial está impactando o crescimento do segmento de construção

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em aeroespacial e defesa, construção, TI e telecomunicações, transmissão e distribuição de energia, petróleo e gás, eletrônicos de consumo , manufatura, automotivo e outros.

O segmento de construção detém a maior participação de mercado. O segmento de construção é de dois tipos: residencial e comercial. A demanda pelo setor de construção está aumentando devido ao aumento da demanda por aplicações elétricas em estabelecimentos residenciais e comerciais. O aumento da demanda de energia em estruturas comerciais, com requisitos de tensão mais elevados, apresenta oportunidades significativas para o crescimento do mercado. Os fios usados ​​nessas configurações geralmente possuem níveis adicionais de isolamento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico é responsável pela quota de mercado dominante e deverá manter uma taxa de crescimento constante, particularmente alimentada pela urbanização significativa e pelo desenvolvimento de infra-estruturas em economias emergentes como a China e a Índia. Este desenvolvimento é essencial para alimentar edifícios, sistemas de transporte e indústrias. Tem havido um foco crescente em fontes de energia renováveis ​​na região. Isto aumentou a procura por cabos especializados utilizados em projetos de energia solar e eólica. Países como a China e a Índia investiram fortemente em energias renováveis, impulsionando a procura de cabos de alta qualidade. O desenvolvimento de cidades inteligentes e a crescente adoção da Internet das Coisas (IoT) criaram oportunidades para cabos avançados e soluções de cablagem. Essas tecnologias exigem infraestrutura de comunicação e energia confiável e eficiente, impulsionando a inovação da indústria de fios e cabos.

Grandes fabricantes, como Asia Pacific Wire e Cable Corp Ltd., estão principalmente envolvidos na distribuição e fabricação telecomunicações (cobre e fibra óptica) e cabos de energia, com forte presença na região Ásia-Pacífico, principalmente na China, Tailândia, Austrália e Singapura. O aumento da população e a urbanização da Índia impulsionam a procura de fios e cabos em edifícios residenciais e comerciais e em aplicações industriais. Com o desenvolvimento de infra-estruturas, tais como estradas urbanas e rurais, a procura de cabos de fibra óptica, telecomunicações e energia poderá crescer nos próximos anos. Os fabricantes de fios e cabos da China são autossustentáveis ​​num mercado interno próspero e emergiram como o maior exportador mundial de fios e cabos.

A América do Norte e a Europa são as regiões globais do mercado de fios e cabos que mais crescem.

A energia renovável pode desempenhar um papel importante na segurança energética dos EUA e na redução das emissões de gases de efeito estufa. O uso de energia renovável pode ajudar a reduzir as importações de energia e o uso de combustíveis fósseis, a maior fonte de emissões de dióxido de carbono dos EUA. Em 2022, a hidroeletricidade foi responsável por cerca de 6,2% da geração total de eletricidade dos EUA e 28,7% de toda a eletricidade renovável. A participação percentual da hidreletricidade na geração anual de eletricidade nos EUA de 2001 a 2022 foi em média de cerca de 6,7%. A crescente preferência pelo percentual de hidroeletricidade impacta o crescimento do mercado por meio da transmissão de energia elétrica. Os crescentes investimentos no desenvolvimento de energias renováveis ​​e o aumento das atividades de desenvolvimento comercial e industrial nos EUA e no Canadá contribuem para o crescimento regional. Por exemplo, o sector energético canadiano é um mercado de topo com oportunidades significativas para as empresas dos EUA, impulsionadas pelos activos existentes e pelos planos de desenvolvimento adicional.

A Europa dispõe de fontes de energia renováveis ​​abundantes e os seus países tornaram-se, nos últimos anos, líderes na promoção da implantação de tecnologias renováveis. Os esforços para aumentar a sustentabilidade dos sistemas energéticos na Europa estão em curso, com metas de energias renováveis ​​definidas para todos os países europeus e o objetivo. A União Europeia (UE) instalou 15 gigawatts (GW) de novos parques eólicos em 2022, um terço mais do que em 2021. A Alemanha, a Suécia e a Finlândia lideram em termos de nova capacidade instalada, seguidas pela Espanha e pela França.

Lista das principais empresas no mercado de fios e cabos

As empresas estão avançando e estabelecendo plantas de instalação devido ao aumento da demanda por produtos

As empresas estão atualmente focadas no desenvolvimento de novos projetos de fios e cabos em todo o mundo. Esta mudança de foco é impulsionada pela crescente demanda por soluções de energia verde e pelos avanços na tecnologia de fios. O desenvolvimento contínuo de infra-estruturas, incluindo edifícios residenciais e comerciais, redes de transporte e infra-estruturas energéticas, estimulou a procura de vários fios e cabos para transmissão, distribuição, comunicação e construção de energia.

Em abril de 2023, a Sumitomo Electric Industries, Ltd. planeja estabelecer uma nova fábrica na Escócia, Reino Unido, em resposta à demanda significativa do mercado europeu por fios e cabos. Este movimento está alinhado com a visão do Reino Unido de liderar cabos de alimentação e planeia vários projetos de energia eólica offshore para atingir o nível zero líquido do governo escocês até 2045.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Grupo Prysmian (Itália)


• Furukawa elétrica Co., Ltd. (Japão)


• Empresa Southwire (NÓS.)


• Nexans (França)


• (Japão)


• Corporação Sumitomo (Japão)


• Belden Inc. (NÓS.) 


• LS Cable & System (Coreia do Sul)


• KEI Industries Ltd. (Índia)


• Cords Cable Industries Ltd. (Índia)


• NKT A/S (Dinamarca)


• Amfenol (EUA)


• Finolex Cables Ltd (Índia)


• Polycab (Índia)


• Encore Wire Corp (EUA)


• Cabo Habia (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023 - A Fujikura Ltd. reduziu o peso e o diâmetro dos chicotes elétricos dos airbags laterais de automóveis, oferecendo novos padrões que são 30% mais leves e 10% menores em diâmetro, mantendo a mesma resistência ao trauma que os tubos de PVC. Esta inovação aumenta a flexibilidade no encaminhamento dos cabos e contribui para reduzir o peso do sistema de airbag lateral.


• Julho de 2023 - O Grupo Prysmian lançou o Prysmian PRYSOLAR, a solução de cabo mais inovadora para geração de energia solar. Os cabos solares, também chamados de cabos solares fotovoltaicos, desempenham um papel crucial nos sistemas fotovoltaicos, transmitindo a energia elétrica gerada pelos módulos solares e garantindo um fluxo eficiente e seguro de eletricidade em todo o circuito.


• Julho de 2023 - Sumitomo Electric Industries, Ltd. Melhorou a perda de transmissão de terrestre fibra óptica cabos usando PureAdvanceTM-110, uma fibra de baixa perda e ampla área efetiva (Arms) com núcleo de silício puro. Esses cabos foram selecionados para um projeto DCI (Data Center Interconnect) e a entrega foi concluída recentemente.


• Junho de 2023 - A Nexans liderou os avanços tecnológicos com cabos de alta tensão de próxima geração para a descarbonização do setor aeroespacial, alcançando maior eficiência do que a geração anterior. Isto marca um passo crucial em direção à meta de neutralidade de carbono da indústria aeroespacial até 2050.


• Fevereiro de 2023 - Southwire, fabricante líder de fios e cabos, comemorou a expansão e inauguração de seu novo hub em Battery Atlanta, no condado de Cobb, próximo ao Truest Park.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de tensão de produtos/serviços, tendências do mercado de cabos e principais usuários finais do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de cabos e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Wires and Cables Market

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