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飞机部件 MRO 市场规模、份额和行业分析,按飞机类型(商用飞机(窄体、宽体和支线飞机)、公务机、通用航空飞机和直升机)、按部件(发动机、机轮和制动器、着陆)齿轮、航空电子设备、燃油系统、液压系统、驾驶舱系统、飞行控制、电气系统、推力反向器等),按维护服务(检查、大修、维修等)和区域预测,2024 年 � 2032 年

最近更新时间: October 14, 2024 | 格式: PDF | 报告编号: FBI104871

 

主要市场洞察

2023年全球飞机零部件MRO市场规模为181.3亿美元,预计将从2024年的192.0亿美元增长到2032年的369.3亿美元,预测期内复合年增长率为8.52%。

飞机部件维护、修理和大修(MRO)是指对飞机的主要部件进行维护、修理和大修。 MRO 为飞机的辅助动力装置 (APU)、机械执行器、起落架、航空电子设备和燃油系统提供活动。 MRO 服务可提高飞机的使用寿命和适航性。飞机部件MRO服务提高了飞机的效率和可靠性。预计这些因素将推动市场发展并加剧商业航空公司对飞机部件 MRO 服务的需求。此外,印度和中国等发展中经济体商业航空 MRO 服务的发展预计将提振市场。法国航空工业公司 (Air France Industries)、荷兰皇家航空工程与维护公司 (KLM Engineering & Maintenance)、Delta TechOps 和 FL Technics 等主要公司提供经济高效的 MRO 服务。机队和飞机交付量的增长预计将在预测期内扩大市场规模。由于运营突然停止,COVID-19 大流行导致飞机零部件 MRO 市场份额急剧下降。由于担心感染冠状病毒,与维护、维修和大修活动相关的工程师和工作人员被要求不要前往该设施。

WE ARE IN THE PROCESS OF REVAMPING Aircraft Component MRO Market WITH RESPECT TO RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

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飞机零部件 MRO 市场趋势

越来越多地使用预测性和预防性维护

最近,由于准确、高效的 MRO 服务供应的激增,预测性和预防性维护的趋势受到关注。预测性维护是一种基于状态的维护,涉及定期运行期间的设备状态监控和性能监控,以限制发生故障的可能性。预防性维护是指执行定期计划的维护活动,以帮助限制未来的意外故障。这些活动和举措是 MRO 市场的增长趋势,并且由于广泛采用,预计将推动整个市场的发展。例如,

  • 2023 年 11 月,越南航空与空中客车公司就 Skywise 预测性维护 (SPM) 数字解决方案签署了长期协议。该长期协议涵盖多达 65 架 A321 系列飞机(A321ceo 和 A321neo)。

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飞机部件 MRO 市场增长因素

越来越多地使用新兴技术和无损检测支持市场增长

由于全球主要服务提供商选择技术更先进的测试,因此可以观察到用于检查和维修的新兴技术和无损测试的最新趋势。无损检测 (NDT) 是一种有效方法,可在航空航天材料或部件的整个使用寿命期间检测微小缺陷或损坏,而不会严重影响测试项目的完整性。因此,考虑到最新技术的卓越测试优势,预计市场在预测期内将呈指数级增长。

飞机交付量增长和机队扩张推动市场增长

机队规模与全球 MRO 需求呈正相关。因此,随着机队规模持续增长,在不久的将来 MRO 需求可能会增加。预计发展中国家航空旅行的持续增长将加剧主要国家对新飞机的需求。 MRO 软件的成本加起来约占航空公司运营成本的 1/5。乘客增长趋势将带来上涨,其中发动机吸引了大部分维护价格。由于飞机维护是首要任务,航空运营商可以在独立的 MRO、零部件和飞机 OEM 之间进行选择。由于航空客运量的不断增长,全球航空公司都计划扩大其飞机机队规模。预测期内的市场增长归因于机队数量的增加。由于对不断增长的飞机机队的需求不断增长以及航空旅行的增长,预计 MRO 行业将在整个预测期内呈现稳定增长。

限制因素

高成本和监管导致延迟并限制市场增长< /p>

飞机零部件MRO厂商的主要目标是每年OEM材料价格上涨,以及OEM由于拥有IP而对直接销售OEM设计的零部件施加限制,导致零部件价格快速上涨。此外,原始设备制造商收取高昂的咨询费,使 MRO 参与者难以实现服务多元化和扩展。这些方面表明,从长远来看,这种模式可能会持续下去,从而使高成本和适航性限制成为飞机零部件 MRO 市场增长的重大障碍。

飞机零部件 MRO 市场细分分析

按飞机 type 分析

不断增长的飞机交付量和航空旅行支持商用飞机市场的增长

根据飞机type,市场分为商用飞机、公务机、通用航空飞机和直升机。商用飞机细分市场进一步分为窄体飞机、宽体飞机和支线飞机。

商用飞机领域在 2022 年占据最大的市场份额,由于飞机交付数量和航空旅行的增长,预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。考虑到全球机队的增长,随后对飞机部件 MRO 的需求激增。

由于个人净资产的增加,公务机细分市场预计将在预测期内获得牵引力,并以显着的复合年增长率增长。人民净资产的增长正在微妙地带动整体经济增长,并有望进一步推动公务机飞机零部件 MRO 市场的发展。  

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按成分分析

航空电子设备的重大技术进步推动飞行控制细分市场增长

按组件划分,市场分为机轮和制动器、起落架、航空电子设备、燃油系统、液压系统、驾驶舱系统、飞行控制、电气系统、推力反向器等。

由于控制装置的复杂性以及与组件维护、修理和大修相关的成本,预计飞行控制部分将成为最大的部分。对电传操纵系统不断增长的需求将推动整个市场的发展。

  • 例如,2022 年 5 月,全球飞机原始设备制造商庞巴迪 (Bombardier) 推出了 Global 8000 公务机,其提供的视觉驾驶舱进行了最新升级,由柯林斯宇航 (Collins Aerospace) 提供动力。 

但是,预计航空电子设备领域在预测期内将以非常高的复合年增长率增长。这一增长归功于新飞机交付和广泛的航空电子设备售后市场推动的航空电子设备技术进步和自动化的不断发展。

按维护服务分析

大修由于飞机性能公差流程而占据主导地位细分市场

根据维护服务,市场分为检查、大修、修理和其他。

大修细分市场在 2022 年占据最大的市场份额。由于确保飞机按照制造商为持续适航而设定的适用可用公差的流程,预计将在预测期内保持主导地位。< /p>

由于检测方法的众多技术进步,预计检测领域在 2023 年至 2030 年期间将以显着的复合年增长率增长。坑规和目视检查是无损表面扫描凹痕、复合皱纹和紧固件冲洗检查的行业标准。

区域见解

对北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及世界其他地区的全球市场进行了研究。

North America Anti-Jamming Market Size, 2023 (USD Billion)

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2023 年,北美市场估值为 55.3 亿美元,由于顶级服务提供商的存在以及飞机零部件 MRO 市场的不断增长,预计将主导市场。 AAR Corp.、Barnes Aerospace、Delta TechOps、Honeywell International 等主要参与者的存在是这种扩张的原因。

  • 例如,2022 年 2 月,IBS Software 宣布与 Lynx Air 合作实施 iFlight 数字平台,以促进航班和机组人员的运营管理。

在预测期内,亚太地区预计将以预测期内最高的复合年增长率增长。印度和中国等新兴经济体的客运量不断增长是这一增长的主要原因。此外,新加坡商业航空公司对飞机零部件 MRO 服务的需求不断增长,也推动了市场的增长。

欧洲市场非常突出。 Lufthansa Technik AG 和 KLM Engineering & Maintenance 等主要参与者的存在是此次扩张的关键因素。由于越来越多地使用尖端软件技术进行维护计划和工时跟踪,欧洲的市场扩张正在得到推动。

在预测期内,世界其他地区预计将出现显着增长。南美、中东和非洲的商业航空公司对飞机零部件MRO服务的需求有所增加。

飞机零部件 MRO 市场主要公司名单

主要市场参与者专注于提供不同的服务以在市场竞争中生存

市场的最新趋势是用于 MRO 目的的无损检测,即使用无损方法检测组件中的问题。组件 MRO 软件行业的主要参与者,例如 Lufthansa Technik(德国)和 AAR Corp.(美国),已经采取了合作伙伴关系、协议、合同签署和收购等战略来实现增长。此外,许多主要参与者都对新兴技术的研发进行投资,以维持其在飞机零部件 MRO 市场的地位。主要参与者实施的广泛服务组合和先进概念是推动市场增长的一些主要因素。

主要公司简介:

  • 汉莎航空技术公司(德国)
  • AAR Corp.(美国)
  • SIA 工程公司(新加坡)
  • ST Aerospace(新加坡)
  • ST Engineering(新加坡)
  • 波音公司(美国)
  • SR Technics(瑞士)
  • GE航空集团(美国)
  • 港机工程(香港)
  • 庞巴迪公司(加拿大)

主要行业发展:

  • 2023 年 9 月 – ST Engineering 宣布已获得一份多年期合同,为日本航空提供组件按小时维护 (MBHTM) 解决方案。合同规定,新科工程将继续为日本航空的波音 737-800 飞机提供全套零部件解决方案,包括零部件共享、零部件改装、维修和大修、零部件预测健康监测和物流服务。
  • 2023 年 9 月 – 亚洲航空数字工程 (ADE) 与柯林斯航空航天公司签署协议,提供 CFM56-5B 机舱维护服务。柯林斯航空航天公司旨在为 ADE 工程师提供机舱检查、维护、复合材料和机械维修方面的培训,以支持亚洲航空的空客 A320ceo 机队。
  • 2023 年 12 月 - 塞尔维亚航空与汉莎航空技术公司 (LHT) 签署了一份为期五年的合同。根据合同,汉莎技术公司将为该航空公司当前和未来的空客 A320ceo 系列机队提供完整的组件支持。
  • 2023 年 11 月 – MTU Maintenance 宣布与斯里兰卡航空签署了一份为期五年的 LEAP-1A 发动机维护和大修 (MRO) 服务合同。  斯里兰卡航空目前运营着由 22 架空客 A330 和 A320/A321 飞机组成的机队。
  • 2023 年 11 月 –霍尼韦尔宣布与沙特技术公司签订为期 10 年的协议。根据协议,霍尼韦尔将在中东设立全方位服务的 MRO 机构,负责波音 777 APU 的维护。
  • 2023 年 11 月 – 在迪拜航展上,沙特航空技术公司 (Saudia Technic) 和汉莎技术公司 (Lufthansa Technik) 签署了为期十年的全面组件支持 (TCS) 协议。该协议的签署重点是沙特航空的空客机队。 TCS 合同包括 24/7 全天候使用汉莎技术公司的全球零部件库,包括 53 架空客 A320 和 31 架 A330 飞机。
  • 2023 年 8 月 – 领先的 OEM 产品和 MRO 服务供应商 TAT Technologies 宣布签署了一份价值 750 万美元的合同,用于维修机队使用的波音 747 热组件欧洲一家主要货运公司的成员。

An Infographic Representation of Aircraft Component MRO Market

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报告覆盖范围

该报告提供了有关市场的详细信息,重点关注领先公司、产品 type 和领先产品应用。除此之外,该报告还提供了对市场趋势和竞争的见解,并强调了关键的行业发展。除了上述因素外,还包含近年来影响全球市场规模的几个因素。

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报告范围和细分

属性

详细信息

学习期限

2019-2032

基准年

2023

预计年份

2024

预测期

2024-2032

历史时期

2019-2022

增长率

2024 年至 2032 年复合年增长率为 8.52%

单位

价值(十亿美元)

细分

 

乘飞机type

  • 商用飞机
    • 窄体
    • 宽体
    • 支线飞机
  • 公务机
  • 通用航空飞机
  • 直升机

按组件

  • 引擎
  • 车轮和制动器
  • 起落架
  • 航空电子设备
  • 燃油系统
  • 液压系统
  • 驾驶舱系统
  • 飞行控制
  • 电气系统
  • 推力反向器
  • 其他

通过维护服务

  • 检查
  • 检修
  • 维修
  • 其他

按国家/地区

  • 北美(按 type、组件、维护服务和国家/地区)
    • 美国(乘飞机type)
    • 加拿大(乘飞机 type)
  • 欧洲(按 type、组件、维护服务和国家/地区)
    • 英国(乘飞机type)
    • 德国(乘飞机type)
    • 法国(乘飞机 type)
    • 意大利(乘飞机 type)
    • 爱尔兰(乘飞机 type)
  • 亚太地区(按 type、组件、维护服务和国家/地区)
    • 中国(乘飞机type)
    • 印度(乘飞机 type)
    • 日本(乘飞机 type)
    • 新加坡(乘飞机type)
    • 澳大利亚(乘飞机type)
  • 中东和非洲(按 type、组件、维护服务和国家/地区)
    • 沙特阿拉伯(乘飞机 type)
    • 阿联酋(乘飞机 type)
    • 卡塔尔(乘飞机 type)
    • 土耳其(乘飞机type)
  • 世界其他地区(按 type、组件、维护服务和国家/地区)
    • 拉丁美洲(乘飞机 type)
    • 非洲(乘飞机type)

经常问的问题

《财富商业洞察》表示,2023年全球市场规模为181.3亿美元,预计到2032年将达到369.3亿美元。

复合年增长率为 8.52%,预计 2024-2032 年市场将呈现快速增长。

按飞机类型划分,商用飞机领域将占据主导地位,并在预测期内以最快的复合年增长率增长。

Lufthansa Technik(德国)和 AAR Corp.(美国)是全球市场的领先参与者。

2023 年,北美地区的市场份额占据主导地位。

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