机场地面和货物处理服务市场规模、份额和行业分析，按服务（旅客处理、行李处理、货物和邮件处理、飞机处理、停机坪处理等）、机场类型（国内和国际）、基础设施类型（格林菲尔德机场和布朗菲尔德机场）以及区域预测，2026-2034 年

全球机场地面和货物装卸服务市场规模以美元计价51.23到 2025 年将达到 10 亿美元，预计将增长55.882026 年 10 亿美元88.17到 2034 年将达到 10 亿美元，复合年增长率为5.87%在预测期内。北美主导机场地面和货物装卸服务市场，市场份额为34.89%2025年。

机场地勤和货物装卸服务是指在航站楼照顾飞机。这些服务包括行李处理、乘客处理、餐饮和停机坪处理。地面处理可确保航班准时起飞和降落、正确发放登机牌、安全检查行李并将其装载到正确的飞机上。全球空中交通量的增加和发展中国家新机场的不断发展预计将在预测期内推动对机场地面和货物装卸服务的需求。

此外，由于全球机场地面和货物装卸服务的需求不断增长，该市场正在扩大。根据 IATA（国际航空运输协会）的预测，到 2037 年，旅客数量预计将达到 82 亿人次。因此，确保有效和高效的地面和货物处理对于支持这一增长非常重要。

行业领导者 Swissport、德纳达 (dnata) 和孟席斯航空 (Menzies Aviation) 正在通过战略收购积极扩大其全球足迹，同时投资自动化技术，包括自动行李拖车、机器人货物处理系统和人工智能驱动的资源分配平台。

机场地面和货物装卸服务的主要供应商正在通过地面支持设备机队电气化、实施无纸化货物处理系统以及开发先进的预测性维护计划以最大限度地减少设备停机时间和运营中断，迅速转向可持续运营。

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全球机场地面和货物装卸服务市场概览

市场规模及预测

• 2025 年市场规模：美元51.23十亿
• 2026 年市场规模：美元55.88十亿
• 2034 年预测市场规模：美元88.17十亿
• 复合年增长率：5.87%2026年至2034年

市场份额

• 北美以领先的机场地勤和货物装卸服务市场34.89%在主要枢纽机场、机队扩张以及 GSE（地面支持设备）自动化和可持续性需求不断增长的推动下，到 2025 年，市场份额将增长。
• 按服务类型划分，由于客运量高以及航空公司之间的外包趋势，旅客处理领域将在 2025 年占据主导市场份额。由于安全问题的增加和系统升级，行李处理领域预计将以最快的复合年增长率增长。

主要国家亮点

• 美国：在北美地区占据主导地位，这得益于船队规模的扩大、航线的扩张以及对自动拖船、电动 GSE 和无纸化货物处理系统的投资。
• 印度：在“2040 年愿景”的支持下，机场快速扩建，旨在将运营机场增加到 190-200 个，刺激对全方位地面服务的需求。
• 中国：国内航空运输量高和航空货运需求上升推动增长；预计到2024年将成为全球最大的航空市场。
• 德国：在可持续地面运营和先进飞机处理解决方案投资的支持下，旅游业和货运量强劲。
• 巴西：拉丁美洲机场基础设施现代化和电子商务驱动的航空货运需求不断增长推动了增长。
• 阿联酋：国际客运量和旅游业的增加支持了对高效、技术支持的地面服务的强劲需求。

市场动态

市场驱动因素

机场基础设施投资增加推动市场增长

印度和中国等发展中国家航空旅行的持续增长预计将增加主要国家对新机场的需求。政府投资的增加和旧机场的现代化将推动机场地面和货物装卸服务市场的增长。新机场的开发和现有机场的现代化将在未来几年改善客户体验。此外，对先进空中交通管制系统的需求增加扩大了登机口容量，更长的跑道预计将推动行业增长。全球机场扩建项目将增加对机场低成本地勤和货运设施及服务的需求。

根据国际航空运输协会（IATA）的报告，到2037年，旅客数量将翻一番，达到82亿人次。预计到2024年，中国将成为最大的航空市场。国际航协报告指出，印度将在2024年排名第三，并超过英国。此外，民航部《2040年愿景》报告称，到2040年，印度将有190-200个运营机场。因此，随着机场数量的增加，对机场地面和货物装卸服务的需求预计将会增加。

市场限制

地面处理设备 (GPE) 的运营风险和有限的使用寿命限制了市场增长

航空公司越来越多地实施高质量的机场系统，以在尽可能短的时间内改善旅客的旅行体验。主要重点是高效的地面处理和货物处理服务。因此，航空公司必须大量投资以提供改进的飞机和乘客支持服务。然而，由于定期更换寿命较短的机场系统，这些投资会带来额外成本。地面处理设备的产品寿命为6至9年，使用一定期限后需要更换。

此外，地面处理设备的运行还存在固有的风险，例如举升受伤、与行驶中的车辆接触、飞机与地面处理设备相撞等。加油和加油的危险可能会因设备故障、程序不当和分心而导致燃油泄漏或火灾。因此，由于运营风险和地面处理设备有限的使用寿命而定期更换机场系统可能会阻碍对机场地面和货物装卸服务的需求。

市场机会

不断增加对先进数字技术的投资以实现高效地面搬运服务是主要市场机会

对航空运输和国际贸易不断增长的需求推动了对更有效、更高效的地面服务的需求。新兴技术，例如物联网 (IoT)和区块链在增强这些服务方面发挥着至关重要的作用。这些技术通过实现更好的跟踪、安全性和更有效的信息管理来提高运营效率。因此，组织正在投资数字技术来实现运营自动化、削减成本并改善客户体验。这一趋势扩大了市场，并为行业内的就业和创新提供了新的机会。总体而言，不断增长的需求和技术进步相结合，为未来几年市场的增长和转型奠定了坚实的基础。

市场挑战

高合规成本挑战市场发展

由于运营复杂性和成本，遵守法规对机场地面和货物装卸服务市场的扩张构成了重大挑战。严格遵守国际和当地标准可能会抑制创新并限制运营灵活性，从而限制该行业对不断变化的市场动态做出反应的能力。制定和维持合规措施的成本可能非常昂贵，可能会阻止新进入者并限制对该行业的投资。这种监管开销可能会减慢开发计划，降低竞争力，并抑制对机场地面和货物装卸服务的整体需求。

机场地面和货物装卸市场趋势

越来越多地使用物联网等新兴技术来促进市场增长

最新的技术趋势是由云路由器技术支持的物联网 (IoT) 解决方案。 Nimbus网关将fence设备连接到云路由器，实现无缝通信和控制。云路由器技术的主要特点是实时警报、用户友好的界面和先进的日志系统。云路由器是一种技术先进的网关，可在云路由器的管理员与各自区域内的电围栏和相关设备的用户之间路由信号连接。

云路由器技术在仓库安全管理中的广泛使用是一个新兴趋势。随着越来越多的公司采用基于物联网的云路由器技术来保证仓库安全，预计机场地面和货物处理将会增长。例如，

• 2022 年 5 月，印度地面货物处理公司 Celebi Aviation 宣布开始使用物联网和区块链在机场进行地面和货物处理。

COVID-19 的影响

COVID-19 大流行的爆发对全球机场业的客运、相关服务和收入产生了负面影响。由于空中交通量急剧下降，2020 年机场遭受了数十亿美元的损失。据机场理事会称，第一季度旅客数量减少了 6.2 亿人次。空中交通量的急剧下降大大减少了国内和国际收入。对此，世界各地的航空公司都集中精力减少运营以最大限度地降低成本，这进一步减少了对机场服务的需求，阻碍了机场地面和货物装卸服务市场的增长。

细分分析

按服务分类

航空客运量的增长推动了客运处理业务的增长

根据服务，市场份额分为停机坪处理、行李处理、货物和邮件处理、旅客处理、飞机处理等。

到 2026 年，旅客处理领域将占据主导市场，份额为 25.35%，因为它促进了旅客从最初办理登机手续到登机的高效移动。旅客处理领域在机场地面服务市场占据主导地位，主要是因为大多数商业机场的旅客量远远超过货运量。航空公司越来越多地将这些面向乘客的业务外包给专门的地勤人员，以寻求成本效率和跨网络一致的服务交付。与更加自动化的货运业务相比，客运服务的高接触性需要大量的人员配备，这意味着尽管利润率较低，但服务提供商的收入潜力更高。

由于机场安全问题日益严重以及 OEM 行李处理系统的技术进步，预计行李处理领域在预测期内将以最高的复合年增长率增长。此外，对坡道处理服务的需求不断增长，推动了对飞机卸货、后推、装载计划、调车、地面维护和机场运输的需求。

货运和邮件处理领域在 2024 年占据了重要的市场份额。空运需求的增长，特别是大流行期间运输紧急医疗服务等必需品的需求的增长，预计将在预测期内推动货运和邮件处理需求的增长。

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按机场类型

国内航班的增加推动了国内市场的增长

根据机场类型，市场分为国内和国际。

到2026年，国内市场占据最大市场，份额为69.04%，并有望在未来几年以最高复合年增长率增长。由于商业、旅游和其他行业活动的增加，国内航班的增加推动了这一增长。中国和印度等新兴国家空中交通量的增加将推动市场增长。

机场行业的基础设施发展涉及大量投资，旨在提高容量和效率。例如，在印度，印度机场管理局 (AAI) 在五年内承担了价值约 114.8 亿美元的项目，用于机场的扩建和现代化，其中包括新航站楼和跑道升级。这些发展旨在利用自动化和数字化等先进技术来满足日益增长的空中交通需求并提升乘客体验。重点仍然是开发无障碍、符合国际标准的设施，特别强调安全和运营效率。

预计国际市场在未来几年将出现大幅复合年增长率。这一增长归因于全球国际航空客运量的增加、机场和航空公司网络的扩张以及国际航空旅行消费者支出的增加。根据国际民航组织 (ICAO) 的预测，未来 20 年全球客运量每年将增长 4.2%。国际机场地面和货物装卸服务的扩张是航空货运扩张的关键驱动力。电子商务的激增增加了对及时、安全的产品运输的需求，进一步增加了对航空货运的依赖。反过来，这需要高质量的地面处理服务来高效卸载、装载和存储货物。

此外，对易腐货物冷藏和快速通关等增值设施的需求不断增长。这些需求正在推动对先进地面处理能力的投资，以维持高效且具有成本效益的物流运营。

按基础设施类型

由于机场现代化支出增加，棕地机场领域占据市场主导地位

根据基础设施类型，市场分为绿地机场和棕地机场。

棕地机场部分在 2026 年占据最大份额，达到 58.53%，并将在预测期内继续占据主导地位。这一增长是由机场现代化和扩建项目支出增加推动的。 2022年，印度特伦甘纳邦计划振兴3个老机场，新建2个棕地机场和1个绿地机场。预计这些机场将建在阿迪拉巴德、尼扎马巴德和瓦朗加尔。

预计绿地业务在预测期内将以更高的复合年增长率增长。不同国家的绿地机场项目数量不断增加，以及对智能机场基础设施的需求不断增长，正在推动该领域的增长。例如，

2022 年 9 月，印度服务合资企业 LAS Goldair Handling 在印度的两个机场推出了服务。巴格多格拉国际机场和乌代浦机场已设立该服务。

机场地面和货物装卸市场区域展望

按地区划分，我们对北美、亚太地区、欧洲和世界其他地区的市场进行了研究。

北美

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2025 年，北美将占据最大的机场地面和货物装卸服务市场份额（按美元计）17.87十亿。这一增长得益于多个主要机场的存在、蓬勃发展的航空业以及机场现代化支出的增加。航空客运量和货运量的增加增加了对高效地面服务的需求。航空公司还在增加机队并推出新航线，进一步提高了对地面服务的需求。因此，对地面处理基础设施的投资正在增加，以支持这些发展并确保顺畅的乘客和货运体验，从而促进整个行业的增长。

美国机场地面和货物装卸服务市场在大流行病破坏后正在经历强劲的复苏和转型。包括 Swissport、dnata 和 Menzies Aviation 在内的主要参与者正在大力投资自动化技术，以解决自 2020 年以来困扰该行业的持续劳动力短缺问题。随着亚特兰大、芝加哥和洛杉矶等主要枢纽的电动地面支持设备 (GSE) 部署加速，该行业面临着采用可持续实践的越来越大的压力。预计到2026年美国市场将达到166.8亿美元。

欧洲

在法国、德国和英国等主要国家航空旅行增加的支持下，欧洲机场地勤和货物装卸市场预计将强劲增长。航空支出增加和旅游业蓬勃发展是主要驱动力。此外，技术的进步和绿色举措的采用，包括电力地面支持设备，有助于最大限度地减少对生态的影响。这些因素正在推动稳定增长，使欧洲成为对地面服务投资具有吸引力的地区。英国市场预计到2026年将达到34.6亿美元，德国市场预计到2026年将达到41.4亿美元。

亚太地区

在国际和国内客运量增加的推动下，亚太市场预计将在预测期内录得最高增长。此外，印度新机场项目的大量投资将推动对改善机场地面和货物装卸服务的需求。机场越来越多地采用基于物联网的解决方案，以提供更好的客户体验和监控活动，预计将推动亚太地区的市场扩张。 日本市场预计到2026年将达到14.4亿美元，中国市场预计到2026年将达到40.6亿美元，印度市场预计到2026年将达到28.7亿美元。

世界其他地区

世界其他地区市场预计在未来几年将实现更高的增长率。智能机场的发展支持了该地区的增长。中东游客数量的增加预计也将推动市场增长。拉丁美洲的增长归因于巴西和墨西哥现有机场建设和自动化投资的增加。

竞争格局

主要市场参与者

主要参与者专注于提供各种具有成本效益的服务，以获得市场竞争优势

该市场的竞争环境高度分散，主要参与者包括法兰克福机场服务全球公司、德纳达公司和瑞士空港国际公司等。顶级的机场地面和货物装卸服务提供商专注于提供经济高效的服务，例如旅客和行李装卸、灯具装卸、餐饮和货物装卸。他们在机场的地面和货物装卸服务均按照国际航空运输协会发布的机场装卸手册（AHM）810指南进行机场地面和货物处理 协会（国际航空运输协会）。

按键列表服务公司简介

• 德纳达公司（阿联酋）
• 孟席斯航空（苏格兰）
• 瑞士国际空运公司（瑞士）
• 哈瓦斯地勤有限公司（土耳其）
• 切莱比地勤（火鸡）
• 阿维亚伙伴集团（比利时）
• 全球航班服务（法国）
• 法兰克福机场服务全球公司（德国）
• 机场协会（冰岛）
• 卡塔尔航空服务（卡塔尔）
• AirPart 有限公司（德国）

主要行业发展

• 2025年1月-维也纳机场和大韩航空货运公司通过将货运处理协议延长至 2028 年，巩固了他们成功的航空货运合作伙伴关系。这一为期四年的扩展建立在 2004 年大韩航空货运公司首次在维也纳机场开展运营时开始的牢固合作基础上。它标志着航空货运领域约二十年的有效参与。
• 2024年10月-MMAG Property Berhad 的飞行部门 MMAG Flying Consortium (MAC) 与 Unilode Aviation Solutions 建立合作伙伴关系，以升级其在吉隆坡国际机场 (KUL) 的物流服务。 MAC 为 KUL 的商业货运运营商提供地面处理和转运服务。通过此次合作，Unilode Aviation Solutions 扩大了其单位负载设备 (ULD) 管理解决方案在 MAC 的 Xpress Cargo Terminal 的使用。
• 2024年9月-易捷航空在苏黎世机场宣布与全球航空和旅行服务提供商德纳达 (dnata) 建立合作伙伴关系。自 2022 年以来，德纳达 (dnata) 一直是机场除冰服务的知名提供商，该公司将扩大支持范围，为易捷航空每年 3,800 趟往返苏黎世的航班提供坡道、行李和乘客服务。
• 2024年8月-台湾旗舰航空公司中华航空通过其子公司法兰克福货运服务公司 (FCS) 延续了与环球飞行服务公司 (WFS) 的长期合作伙伴关系。该协议使双方建立了超过 25 年的航空货运合作伙伴关系。
• 2024年7月-SATS Bunch 旗下的 Worldwide Flight Administrations (WFS) 与 Swiss WorldCargo 在意大利米兰马尔彭萨机场开始了为期三年的货运业务。 WFS 预计每年为 SWISS WorldCargo 处理约 2,000 吨货物，该公司使用窄体空客 A320/321 和 Embraer 飞机运营米兰和其他目的地之间的每周 28 趟航班。

报告范围

该报告对市场进行了详细分析，重点关注服务类型、机场类型、基础设施类型和主要参与者等方面。除此之外，它还提供了对市场趋势的区域见解并突出了重要的行业发展。除了前面提到的方面之外，该报告还涵盖了多年来促进市场增长的几个因素。

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