反洗钱软件市场规模、份额和行业分析，按类型（独立和集成）、按企业类型（中小企业和大型企业）、按部署（本地和云）、按最终用户（银行和 Neobank、保险、投资、加密货币等）和区域预测，2024-2032 年

2023年全球反洗钱软件市场规模为20.4亿美元。预计该市场将从2024年的22.8亿美元增长到2032年的59.1亿美元，预测期内复合年增长率为12.6% .

反洗钱 (AML) 软件为受监管组织和金融机构提供帮助，以根据金融监管机构的要求预防、报告和检测与洗钱相关的不当行为。该软件使用来自各种解决方案的信息来管理财务交易，例如会计软件和 ERP 系统。

全球反洗钱软件市场的增长可归因于多种因素，例如稳健检测解决方案的技术发展以及消费者交易监控日益重要。此外，IT支出的增长、金融机构对数字支付相关问题的关注以及企业的投资流动也对全球市场产生积极影响。

在 COVID-19 大流行期间，许多金融服务公司面临通过勒索软件、合成身份、移动设备攻击和其他威胁进行的身份欺诈显着增加，导致重大财务损失，阻碍了反洗钱软件的增长很短的一段时间。随着时间的推移，市场上资金和投资的增加帮助公司开发解决方案，通过提供尖端技术最大限度地减少洗钱的不利影响。

反洗钱软件市场趋势

越来越多地采用实时交易监控和监管科技自动化成为主要趋势

实时交易监控分析客户交易和行为，包括调查以前和当前的客户数据和交互，以实时提供其活动的完整情况。反洗钱软件的交易监控功能使组织能够在金融犯罪发生之前或早期阶段发现它们。在反洗钱中采用实时交易监控有助于金融机构发现潜在的金融犯罪事件并及时进行干预，防止其发生。例如，

• 2022 年 11 月，ClearBank 宣布与金融科技软件和大数据分析解决方案提供商 ThetaRay 合作，利用 ThetaRay 的 SONAR (SaaS) AML 解决方案将其 AML 监控操作转变为完全云原生的程序。

同样，RegTech（监管技术）为银行和其他金融机构提供了自动数据收集、分析和可视化的智能工具和流程。监管科技帮助银行更快、更有效地吸引客户，并减少与客户的接触。人工智能监管科技解决方案在银行系统中的出现可能会在未来几年激增对反洗钱软件的需求。例如，

• 2022 年 10 月，监管科技公司 Salv 将其 AML 解决方案部署到 Tuum（一个 API 优先的模块化核心银行平台）中。 Tuum 将部署反洗钱管理软件，帮助客户快速实施具有风险评分解决方案和高级监控筛查的反洗钱平台。

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反洗钱软件市场增长因素

加密行业对反洗钱软件的需求确保了市场增长

政府、企业，甚至一些私人公民都更喜欢加密货币作为投资选择。加密货币的去中心化带来了重大的监管挑战。洗钱严重影响加密生态系统。随着市场的进步，与之相关的犯罪量也会增加。随着市场的扩大，犯罪数量也在增加。据 Web3 安全公司 De.FI 称，2023 年加密货币被黑客攻击的总价值超过 20 亿美元。

因此，为了应对这种情况，监管机构提出了新的法规。反洗钱软件是解决这一问题的主要方法。无论加密货币市场的未来如何，都需要监管。

因此，反洗钱工具有助于维护清洁的加密货币生态系统，提供受监管、可重复的方法来预防金融犯罪。因此，随着加密货币市场的发展，对反洗钱工具的需求也相应增加。

限制因素

高成本和运营流程阻碍了市场增长

与软件部署相关的高成本及其相关的复杂性限制了早期检测欺诈活动的能力。使实践适应新的、有时未经测试的系统或技术解决方案会带来运营挑战。

此外，中小型金融科技公司往往缺乏内部能力或保证来评估先进解决方案在不断增长的竞争供应商和产品中的有效性，从而在运营解决方案时带来重大挑战。

因此，上述因素可能会阻碍市场增长。

反洗钱软件市场细分分析

根据 type 分析

在组织之间实施集成软件以推动市场增长

就 type 而言，我们对独立和集成市场进行了研究。

预计集成细分市场将在预测期内占据最大市场份额。集成软件预计将增长，因为它将审计管理、监管变更管理和反洗钱软件等多种解决方案整合到一套软件中。采用集成软件将帮助金融机构修改其风险管理方法，以满足不断发展的金融企业标准的要求。

• 2022 年 11 月，抵押贷款经纪公司 Alexander Hall 集成了 360 Lifecycle 的 AML 和电子验证解决方案，使抵押贷款顾问能够自动记录和识别客户并满足反洗钱要求。

按企业 type 分析

中小企业采用软件促进业务增长，为市场创造增长机会

根据企业type，将市场分为大型企业和中小企业。

由于主要关注客户体验和解决方案资金投入，中小型企业细分市场预计在预测期内将以最大复合年增长率增长。例如，

• 2022 年 11 月，MeridianLink 收购了住宅抵押软件解决方案金融科技提供商 OpenClose，为其消费者提供数字借贷体验。

然而，由于对 API 部署的需求增加，以提高可扩展性和敏捷性并避免风险，预计大型企业部门将占据主要市场份额。

按部署分析

部署云模型以提高生产力，促进市场增长

就部署而言，市场分为云和本地。

云细分市场在 2023 年占据最大份额，预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。由于构建 IT 基础设施的效率提高和成本降低，基于云的模型预计将会增长。此外，云原生软件还为企业提供了打击金融犯罪的新工具。此外，软件即服务方法可实现更好的可扩展性、效率和价格灵活性。

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按最终用户分析

银行和新银行采用软件进行风险防范推动了市场增长

就最终用户而言，市场分为银行和新银行、保险、投资、加密货币等。

银行和新兴银行细分市场将在 2023 年引领市场，预计在预测期内将大幅增长。银行业的增长归因于越来越多地采用软件来识别风险和履行反洗钱义务。

此外，金融组织的技术变革和电子支付的激增增加了对更多客户身份保护的需求。此外，由于严格的指令，金融机构和银行正在采用基于人工智能的反洗钱解决方案，以更有效地部署反洗钱合规性。

在未来几年，加密货币预计将在预测期内以最高的复合年增长率增长。整个行业对反洗钱软件的需求推动了细分市场的增长。

区域见解

从地理上看，市场分为北美、南美、欧洲、中东和非洲、亚太地区五个主要区域。

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北美在 2023 年占据最高市场份额，预计在预测期内将继续保持主导地位。由于技术进步、最终用户数量众多以及主要反洗钱软件参与者的增长策略的增加，预计该数字将会增长。美国银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业采用反洗钱软件可能会增加对反洗钱软件的需求。例如，

• 2022 年 10 月，Finastra 宣布 Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) 通过 Finastra 的 Fincom 应用程序选择实时合规筛查、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 解决方案，以实现现代化其数字银行基础设施，并为私人银行客户提供更好的体验。

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由于新技术的早期采用、持续开发以及新的严格的数据隐私法（例如 AMLA、AMLD6 和 AMLR），欧洲反洗钱软件市场份额预计将在预测期内大幅增长。此外，英国政府为产品创新向组织提供的资金可能会推动市场增长。例如，

• 2022 年 4 月，金融犯罪科技公司 Featurespace 获得了美国和英国政府的资助，旨在为银行和支付服务提供商开发人工智能驱动的系统，以检测应用程序欺诈、跨border 洗钱活动同时保护数据隐私。

预计亚太地区在预测期内将出现不断扩大的增长。印度和泰国等该地区的发展中国家正在数字化方面取得重大进展，并为区域银行和金融机构的国家交易安全提供强大的银行解决方案。同样，韩国、东南亚、大洋洲等国家为实现数字化转型而进行的投资增长可能会推动反洗钱软件的采用。

由于经济数字化转型投资不断增加，整个中东和非洲市场将呈现温和增长。

南美洲将因新的反洗钱法规和反洗钱合规性新技术的部署而展现出增长机会。洗钱案件的增加和对反洗钱解决方案的需求预计将加速南美洲的市场增长。例如，根据 FATF 的报告，巴西将在刑事调查中展示金融情报方面的进展。 2020 年 1 月，巴西中央银行改进了反洗钱合规法规，通过高级分析最大限度地发挥反洗钱系统的作用。

反洗钱软件市场主要公司名单

市场参与者推动并购战略以扩大其影响力

著名的反洗钱软件厂商正致力于通过并购策略扩大其全球影响力。此外，主要参与者正在对该软件进行投资，以利用人工智能和机器学习技术进行开发并提高运营效率。这些公司的目标是收购小型和本地公司以扩大业务范围。例如，

2022 年 8 月，Ondato 与洗钱检测和调查平台 Hawk AI 合作，提供与 AML 交易监控和行为分析套件相结合的集成 KYC 验证流程。

主要公司简介：

• 甲骨文公司（美国）
• ACI Worldwide（美国）
• Eastnets（美国）
• AML 合作伙伴（美国）
• Alessa Inc.（加拿大）
• Acuant（美国）
• Feedzai（美国）
• SAS Institute Inc.（美国）
• Ondato（英国）
• 制裁扫描仪（英国）

主要行业发展：

• 2022 年 11 月 - Sanction Scanner 与区块链调查和分析公司 Coinfirm 合作，实施合规知识和传统金融生态系统。这种合作伙伴关系将确保客户可以扫描和监控由其公司介导的加密资产和受制裁资金的交易。
• 2022 年 10 月 - Ondato 与总部位于马耳他的 Radix Compliance 公司合作，该公司将专注于提供 KYC 和 AML 外包。 Radix Compliance 将部署 Ondato 的自动化入职能力，以简化业务流程并为客户提供更安全的服务。
• 2022 年 7 月 - Acuant 宣布与金融服务提供商 ServiceNow 合作，为客户提供无缝在线身份验证、反洗钱 (AML)、了解您的业务 (KYB)、Know您的客户 (KYC) 和合规性尽在一个解决方案中。
• 2021 年 4 月 – Oracle 与隐私增强技术公司 Duality Technologies 合作，将 Duality 的功能与 Oracle 的金融犯罪和合规管理产品套件集成，以确保遵守全球隐私准则并保护敏感数据.
• 2021 年 1 月 – Tier1 Financial Solutions（一种用于投资银行和资本市场的关系管理软件）宣布收购 Alessa，以转变组织内部的数字流程，以实现监管合规性、更深入的客户洞察、收入保护、以及人工智能驱动的自动化。

报告覆盖范围

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研究报告提供了对市场的详细分析。重点关注领先企业、软件type、以及软件和服务的领先应用等关键点。除此之外，该报告还提供了对反洗钱软件市场趋势的了解，并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，报告还包含了近年来推动市场增长的几个因素。

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