汽车复合材料市场规模、份额和行业分析，按纤维（玻璃、碳和天然）、按树脂类型（热固性和热塑性塑料）、按应用（外部、内部、结构和动力传动系统等）以及区域预测，2024-2032 年

2018年全球汽车复合材料市场规模为76.7亿美元，预计到2026年将达到135亿美元，预测期内复合年增长率为7.56%。 2018年，北美以31.29%的市场份额主导汽车复合材料市场。此外，在轻量化和提高燃油效率趋势的推动下，到2026年，美国汽车复合材料市场预计将达到32.2亿美元。

汽车复合材料市场规模反映了嵌入全球汽车制造价值链的结构性扩张的材料领域。采用范围涵盖乘用车、轻型商用平台和性能导向型车型，需求分布在主要汽车生产地区。北美和欧洲代表了既定的需求中心，而亚太地区则通过规模制造和平台多元化日益塑造增量。

从历史上看，汽车复合材料市场从利基应用发展到更广泛的结构和半结构用途。早期采用的重点是减轻高档车辆的重量。随着时间的推移，加工方法和材料一致性的改进支持了更广泛的集成。该市场目前处于规模化阶段，大众市场平台的渗透率不断加深，而不是仅限于高端型号。

一些动量指标支持这一轨迹。原始设备制造商越来越多地在设计阶段嵌入复合材料，而不是作为改造。供应商对本地化生产的投资提高了响应能力和成本控制。当监管压力、性能要求和制造准备情况交汇时，就会出现拐点，从而加强汽车复合材料在各地区车辆物料清单中的市场份额。

汽车复合材料是轻质材料，主要用于卡车、轿车和其他车辆，主要用于引擎盖下和内饰。复合材料是汽车减重的首选材料，因此复合材料被用于许多汽车内部和外部应用。由于其优异的尺寸稳定性，过去几年复合材料在汽车行业的使用有所增加。复合材料的特性，例如形状保持性、低热膨胀系数、在干燥和潮湿条件下的耐腐蚀性能、易于制造以及重量轻以减少车辆总质量，使它们成为首选材料。

汽车复合材料市场趋势

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虚拟网络充分发挥汽车行业复合材料的潜力

汽车复合材料行业有着不可否认的光明前景，随着技术和制造工艺的不断改进，原材料和复合材料可以用于越来越多的部件，取代钢和铝。为了有效地进行研究，已经建立了一个由汽车复合材料制造商和研究人员组成的虚拟网络。同时，虚拟网络将汇集所有行业专家，这有助于将汽车复合材料价值链的所有部分聚集在一起，推动行业和材料被主流接受。

随着汽车制造商重新评估设计重点、生产经济性和可持续性义务，汽车复合材料市场正在经历结构转型。复合材料不再局限于利基性能模型；它们越来越多地嵌入主流车辆平台。

一项决定性的转变是将轻量化工程集成到早期车辆架构中。汽车制造商现在围绕复合材料兼容性设计平台，而不是将复合材料视为替代材料。这种方法提高了结构效率，同时降低了下游的再设计成本。

制造业转型是另一个重要趋势。自动化、压缩成型和高速树脂转移工艺正在改善循环时间和一致性。这些进步缩小了复合材料与传统金属之间的历史成本差距，支持更大批量的应用。

可持续性考虑正在重塑材料选择和采购策略。对排放和生命周期影响的监管压力正在加速人们对可回收热塑性塑料和天然纤维复合材料的兴趣。 OEM 越来越多地根据报废后的可恢复性（而不仅仅是性能）来评估复合材料。

汽车复合材料市场增长因素

对轻型汽车不断增长的需求预计将推动汽车复合材料市场

汽车复合材料市场是由汽车零部件中对轻质部件的大量需求推动的，以提高燃油效率并减少排放，以符合欧盟立法。与钢、铁和铝等其他结构金属材料相比，复合材料使用玻璃纤维复合材料可减轻 15-20% 的重量，使用碳纤维复合材料可减轻 25-40% 的重量。此外，为了支持复合材料在汽车领域的使用，欧盟成员国已经启动了各种公私合作倡议。这些举措包括建立复合材料和汽车轻量化材料创新集群、与汽车和化工行业合作支持投资以及汽车碳纤维复合材料市场的供应链分析。

电动汽车需求的增加正在推动汽车复合材料市场的发展

很多专家认为电动汽车车辆减重策略中每减轻一公斤重量的成本会更高。普通内燃机驱动的汽车每减轻一公斤重量只能支付2-3元，但电动汽车可以节省7-8元/公斤。一般车辆在标准行驶循环中加速时消耗较多的能量，并且还能够通过制动能量回收来回收更多的动能。在电动汽车中，车身重量较轻，可以在保持续航里程的同时缩小电池尺寸。通过减小车身和电池组的重量，可以缩小制动系统和传动系部件等其他部件的尺寸，从而对整个车辆的重量减轻产生复合效应。在内燃机驱动的车辆中，较轻的重量减少了排放，并在相同的动力传动系统功率和扭矩水平下提高了性能。

汽车复合材料市场的增长是由需求方压力、供应方产能扩张和外部结构性催化剂共同推动的。在需求方面，汽车制造商面临着减轻重量同时保持结构完整性和安全性能的持续压力。轻量化直接提高能源效率，延长电动汽车的行驶里程，并支持减排目标。消费者对车辆性能、耐用性和设计灵活性的期望进一步加强了复合材料在多个车辆领域的采用。

从供应角度来看，复合材料制造技术的进步是强有力的推动因素。自动纤维铺放、树脂传递模塑和更快固化的热塑性塑料可提高周期时间和生产一致性。这些开发降低了单位成本并提高了可扩展性，使复合材料能够超越有限的生产运行。材料供应商和一级制造商的资本投资增强了供应可靠性并支持更广泛的平台整合。

外部催化剂在加速汽车复合材料市场趋势方面发挥着决定性作用。关注燃料效率和生命周期排放的监管框架间接有利于轻质材料而不是传统金属。全球汽车制造商采用的电气化战略增加了对复合材料的依赖，以平衡电池重量和结构需求。与此同时，材料科学领域的创新浪潮带来了改进的纤维-树脂组合，从而增强了碰撞性能和热稳定性。

平台标准化和模块化车辆架构带来了额外的增长动力。复合材料提供了设计自由度，支持零件整合和功能集成，从而降低了装配复杂性。全球供应链多元化还鼓励本地化复合生产，提高对区域需求的响应能力。随着复合材料从可选的增强材料转向跨车辆类别的基本结构材料，这些力量共同加强了汽车复合材料市场份额的持续扩张。

制约因素

回收挑战预计将阻碍市场

汽车复合材料市场的回收挑战并不像金属材料的回收那么简单和直接。其背后的原因是纤维增强部件经常与其他部件连接，例如用金属固定。回收的汽车零部件的拆卸、分离和脱粘的复杂性是主要障碍。此外，即使部件可以彼此分离，也很难从复合材料中提取单独的材料。这是因为复合材料是不同材料的混合物，无法熔化和回收。因此，塑料和复合材料市场上的各种回收法及其成本效益低的回收过程正在阻碍市场的发展。

尽管汽车复合材料市场增长势头良好，但一些结构性挑战继续限制大规模采用。高初始资本要求仍然是主要障碍，特别是对于中小型供应商而言。复合材料制造需要专门的设备、工具和工艺专业知识，从而增加前期投资并延长回报时间。这些限制因素减缓了新参与者的进入并限制了产能的快速扩张。

监管和合规风险也影响着市场发展。汽车复合材料必须满足各地区严格的安全性、可回收性和耐用性标准。认证过程可能漫长且成本高昂，特别是对于结构应用。区域监管框架的差异进一步加剧了产品标准化的复杂性，并增加了全球制造商的合规开销。

整个价值链中持续存在运营挑战。复合材料工程、设计和制造领域熟练劳动力的短缺限制了生产效率。工艺可变性和质量控制仍然比传统金属冲压更加复杂。可修复性问题也会影响售后市场的接受度，因为复合材料部件通常需要专门的修复协议。

市场饱和风险出现在复合材料已经占据主导地位的特定应用中，例如优质外板。随着越来越多的供应商进入这些细分市场，定价压力加剧，从而压缩了利润率。此外，原材料供应（尤其是碳纤维）的波动使制造商面临供应中断的风险。这些综合限制影响了汽车复合材料市场规模的扩张，需要在工艺创新、劳动力发展和供应链弹性方面持续投资，以保持长期竞争力。

汽车复合材料市场细分分析

通过纤维分析

玻璃纤维将占据该市场最大份额

根据纤维类型，汽车复合材料的全球市场研究分为玻璃、碳和天然汽车复合材料。

玻璃纤维复合材料由于具有高强度、刚度、柔韧性和耐化学伤害等特性，主要用于汽车工业。过去几年，由于减排的需求，对轻质材料以提高燃油效率的需求显着。由于玻璃纤维复合材料比碳纤维和天然纤维更便宜，因此在汽车行业中得到大量使用。

玻璃纤维复合材料代表了最广泛的采用基础。它们平衡了机械强度、耐腐蚀性和成本效率，使其适合大批量车辆项目。外部面板、车身底部防护罩和半结构部件越来越依赖玻璃纤维系统。尽管利润率仍然温和，但规模驱动的需求维持了稳定的汽车复合材料市场份额。

此外，发动机罩、储罐、仪表板等汽车车身零部件采用天然纤维复合材料制造，减少钢、铝等其他金属的使用，推动生物基材料在汽车行业的应用和领域。

碳纤维复合材料占据了高性能领域。它们的高强度重量比支持结构和动力总成应用，其中减重可直接提高效率。由于成本和加工限制，采用仍然具有选择性，但价值密度很高。汽车制造商在电动汽车和性能导向的平台中战略性地部署碳纤维，轻量化可带来可衡量的续航里程和操控优势。

天然纤维复合材料正在成为一个差异化的可持续发展领域。应用包括内饰板、装饰件和非承重部件。虽然机械限制限制了结构的使用，但天然纤维具有生命周期优势和较低的环境影响。这里的价值创造是由监管协调和品牌定位驱动的，而不是纯粹的绩效。

按树脂类型

热固性塑料细分市场在预测期内将占据主要份额

就树脂而言，市场分为热固性塑料和热塑性塑料。

热固性复合材料继续主导汽车应用。环氧树脂和聚酯系统在热应力下提供尺寸稳定性和耐用性。这些材料支持复杂的几何形状，并与现有的生产线广泛兼容。他们的市场地位受益于流程熟悉度和可预测的性能。

对热固性塑料的需求高于热塑性树脂领域的需求。热固性材料广泛用于汽车应用，例如前照灯外壳、引擎盖下、电气和隔热部件以及外部和内部结构部件。此外，热固性树脂具有低热膨胀系数、高冲击强度、优异的尺寸稳定性和许多其他复合材料性能。

随着生产重点转向可回收性和更短的循环时间，热塑性复合材料正在获得动力。它们的重塑和焊接能力支持模块化组装和报废恢复。尽管材料成本仍然较高，但热塑性塑料通过可扩展的制造和可持续性合规性，可以实现汽车复合材料市场的长期增长。

此外，热塑性树脂相对于热固性树脂的主要优点是它们更坚韧、更可回收，并且能够提供快速的制造过程，但由于它们的熔体粘度比热固性树脂更高，灌注过程可能会导致浸渍不当。

按应用领域分析

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外饰领域将在全球汽车复合材料行业中占据最大份额

根据应用领域，市场分为外观、内饰、结构和动力总成等。

外装式在全球市场上占有最大份额。汽车复合材料广泛应用于汽车外部应用，如前照灯、隔热部件等。许多原始设备制造商也致力于在其车身中采用复合材料。例如，最近的发展证实增强热塑性塑料可能是下一波浪潮。宝马 i3 是第一款在其外部部件中使用热塑性复合材料的量产汽车。

随着复合材料取代钢和铝用于面板、发动机罩和空气动力学部件，外部应用产生了持续的需求。优点包括耐腐蚀性、设计灵活性和表面质量。当复合材料能够实现零件整合和减少工具时，利润就会提高。

汽车行业一直在车辆内饰件中使用越来越多的天然复合材料，作为玻璃纤维的替代品，作为轻量化解决方案。预计2018年外饰部门的份额将达到43.47%。

室内应用强调舒适性、声学性和美观性。复合材料提供具有集成功能的轻质结构，支持优质的客舱体验。这里的价值创造与消费者的期望而不是监管压力密切相关。

结构和动力总成应用代表了最高的价值潜力。电池外壳、承重框架和防撞结构越来越多地采用复合材料，以同时管理重量和安全性。这些应用推动了汽车复合材料市场的长期趋势，尽管采用需要材料供应商和 OEM 工程团队之间的密切合作。

区域分析

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北美

北美强调轻量化以支持燃油效率和电动汽车续航里程目标。复合材料的采用在结构、电池外壳和皮卡车应用中仍然最为强劲。对排放和安全的监管重点支持材料的稳定替代，而本地化供应链则增强了供应商的弹性。北美地区从 2017 年的 23 亿美元增长到 2018 年的 24 亿美元。

美国

美国汽车复合材料市场以性能优化和制造可扩展性为中心。复合材料在皮卡车、运动型多用途车和电动平台上的应用强劲。国内原始设备制造商优先考虑采用复合材料来保护电池、碰撞管理和耐腐蚀。联邦排放标准和州级电动汽车激励措施加强了电动汽车的采用。供应商竞争有利于垂直整合的企业，这些企业靠近 OEM 组装厂且拥有强大的模具能力。

亚太地区

2018年亚太地区汽车复合材料市场规模为20.3亿美元。亚太地区是该市场最大且增长最快的地区，因为该地区的汽车数量最多，尤其是中国、印度和泰国等国家。此外，预计印度、印度尼西亚、泰国和中国的道路上行驶的车辆数量最多，并且印度和中国拥有最大的四轮车市场，这将进一步推动该市场的增长。北美市场的特点是政府对节能汽车复合材料（例如天然纤维复合材料）的大力支持。

亚太地区代表着最大的销量机会。高汽车生产规模推动了对具有成本效益的玻璃纤维复合材料的需求。中国加速复合材料在电动汽车中的应用，而日本则专注于精密工程和材料创新。区域增长在规模与选择性高性能采用之间取得平衡。
日本

日本优先考虑材料效率、可靠性和可制造性。玻璃纤维复合材料在大批量车型中占主导地位，而碳纤维的使用则选择性地在电动和混合动力平台中扩展。国内供应商强调不断提高加工速度和减少缺陷。汽车复合材料市场的增长与混合动力汽车的普及和出口导向型生产密切相关。

中国

中国代表着汽车复合材料市场增长最快的机遇。电动汽车生产加速了复合材料在电池外壳、车身底部防护罩和轻质结构中的采用。政府政策鼓励本地材料采购，加剧了国内复合材料供应商之间的竞争。规模驱动的制造支持经济高效的复合材料解决方案的快速传播。

欧洲

此外，预计该地区人们的相当大的意识将保持天然复合材料市场的增长和发展。欧洲汽车复合材料市场的增长机会取决于环保汽车复合材料的使用。此外，欧洲的各种原始设备制造商都专注于天然复合材料以支持政府政策。

欧洲在可持续发展驱动的复合材料采用方面处于领先地位。严格的排放法规和循环经济政策加速了热塑性塑料和可回收复合材料的使用。汽车复合材料市场趋势有利于碳纤维和先进混合材料，特别是在高端和电动汽车平台上。

德国

德国是欧洲高性能复合材料生态系统的支柱。优质汽车制造商在结构和外部应用中广泛部署碳纤维和混合复合材料。工程主导的采购强调刚度重量比、生命周期耐久性和精度公差。在强大的研究机构和供应商与 OEM 合作开发模式的支持下，德国汽车复合材料市场份额向先进材料倾斜。

英国

英国市场受益于利基汽车制造和赛车运动衍生的创新。复合材料的采用侧重于轻质结构、豪华内饰和限量电动汽车。较小的生产运行有利于高价值复合材料解决方案，而不是规模驱动的成本优化。政府支持的创新计划支持材料开发和先进制造。

拉丁美洲、中东和非洲

拉丁美洲、中东和非洲市场正处于生命周期的增长阶段，因此在预测期内将获得市场份额。这些地区汽车工业的增长预计将推动市场发展。因此，这些地区的市场在预测期内将呈现更具吸引力的增长。

市场竞争如何？

主要参与者正在采取并购增长战略以维持其在该市场的主导地位

该市场的竞争格局呈现出一个整合的市场，前 10 名公司约占全球市场收入的 50%。市场主要参与者投入了大量资源来研发多种汽车复合材料产品。多元化的产品组合，以卓越的运营效率以及复合材料应用的安全和新颖技术开发为支持，是市场领导者实现增长的战略。

此外，中小型公司采取了与大型企业合并和建立伙伴关系的策略，以改善其产品组合和其他相关服务。预计这一趋势将在预测期内对全球市场产生积极影响，因为较小的公司可以从市场领导者的经验中获益匪浅。

汽车复合材料市场的竞争格局由材料专业化、制造规模和工程深度决定。大型跨国供应商利用长期的 OEM 关系和集成材料组合，在结构和高性能应用中占据主导地位。

中型挑战者通过为区域市场提供特定应用的专业知识、快速原型设计和成本优化的解决方案来竞争。新兴企业专注于热塑性塑料、天然纤维和可回收复合材料，与可持续发展驱动的采购保持一致。

市场份额集中度仍然适中，因为原始设备制造商倾向于采取多采购策略来降低供应风险。材料生产商、加工商和模具专家之间的合作伙伴关系很常见，支持集成的价值交付。并购活动的目标是自动化、模拟和可持续材料方面的能力扩张，而不是纯粹的能力增长。

人工智能支持复合材料制造中的缺陷检测、流程优化和预测性维护。数据驱动的质量控制增强了一致性，这对于结构汽车应用至关重要。

新兴的生物基树脂和混合纤维系统在不牺牲性能的情况下满足了可持续性要求。这些技术将复合材料的使用范围从高端细分市场扩展到更高容量的平台，从而增强了早期采用者的竞争地位。

增长和投资机会有哪些？

汽车复合材料市场中有吸引力的机会集中在监管、电气化和制造创新交叉的领域。

主要机会领域包括：

• 用于电动汽车平台的结构复合材料
• 符合循环经济政策的可回收热塑性系统
• 电池外壳和热管理组件
• 高增长的亚太电动汽车供应链
• 一体化设计制造服务模式

中等价位的汽车存在空白机会，其中具有成本效益的复合材料可以大规模取代金属。相邻的增长路径包括移动平台、自动驾驶车辆结构和轻型商用车。

顶级汽车复合材料公司名单：

• 帝人有限公司
• 三菱化学株式会社
• 东丽工业公司
• 西格里碳素
• RTP公司
• Plasan碳复合材料
• 欧文斯科宁
• 索尔维公司
• UFP 技术公司
• 巴斯夫公司
• 其他玩家

主要行业发展：

• 2021 年 2 月– Teijin Ltd. 宣布在该公司名为“Benet Automotive s.r.o”的汽车复合材料业务部门安装一条玻璃纤维片材模塑料生产线。这项投资是为了满足欧洲汽车制造商对帝人复合材料零件不断增长的需求。
• 2021 年 1 月– SGL Carbon 宣布在阿肯色州工厂投资 450 万美元，扩大电动汽车用碳复合材料的生产。该公司从事汽车应用碳纤维和玻璃纤维增​​强产品的制造。新增加的产能将用于满足现代电动汽车底盘复合电池外壳不断增长的需求。

报告范围

汽车复合材料市场报告对市场进行了详细分析，重点关注领先企业、树脂、纤维以及产品的领先应用等关键方面。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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