商业支出管理 (BSM) 软件市场规模、份额和行业分析，按解决方案（采购到付款解决方案、供应商和风险管理、差旅和费用管理、合同和电子投标管理、支出管理/支出分析等） （来源到合同、资金管理））、按部署（云和本地）、按企业类型（中小企业和大型企业）、按最终用户（BFSI、旅游、酒店、医疗保健、IT 和电信） 、能源与公用事业、零售与电子商务以及其他（物流和教育））以及区域预测，2024-2032 年

2023 年全球企业支出管理 (BSM) 软件市场规模为 210.8 亿美元，预计将从 2024 年的 233.6 亿美元增长到 2032 年的 572.2 亿美元，预测期间复合年增长率为 11.8%（ 2024-2032）。在研究中，我们考虑了市场参与者提供的各种 BSM 软件，例如 SAP SE 的 SAP ARIBA、SAP Concur、SAP Fieldglass 和 Coupa Software Inc. 的综合业务支出管理平台套件。此外，我们的研究还涵盖了GEP的GEP SMART、GEP NEXXE以及Proactis Holdings Limited的采购到付款系统和来源到合同系统。

业务支出管理 (BSM) 软件收集、整理、维护、分类和评估支出数据，以最大限度地降低采购成本、控制和监控工作流程、规范合规性并提高效率。该范围内考虑的解决方案包括采购到付款解决方案、供应商和风险管理、差旅和费用管理、合同和电子招标管理、支出管理/支出分析等（来源到合同、财务管理）。 BSM 软件可帮助组织实时全面了解公司支出情况，从而以更高的可视性做出准确、明智的决策。

COVID-19 大流行对 BSM 软件市场产生了中等影响，导致支出管理问题和损失风险增加。随着需求的增加以及企业对有效管理支出的担忧，预计这一趋势将在下半年持续下去。疫情对英国市场影响不大。

• 例如，根据英格兰银行的数据，2020 年第二季度英国销售额下降了 30%，与此同时，就业人数下降了 5%，投资下降了 33%。

COVID-19 大流行后，对解决方案和服务的需求高于 2021 年的预期，这反映了强劲的业务业绩，预计将推动收入增长。

企业支出管理 (BSM) 软件市场趋势

越来越多地采用人工智能和基于云的解决方案来推动市场增长

随着人工智能 (AI)、云、机器学习 (ML)、机器人流程自动化 (RPA) 和物联网等技术的采用，企业支出管理的变化速度令人震惊。物联网），业务继续激增。例如，

• Coupa AI 支出分类使用机器学习和人工智能来标准化、分类和扩大 ERP 系统中的支出，从而消除手动分类工作。

公司利用数字平台的功能来开发灵活的采购程序，以满足未来的需求。 SAP Analytics Cloud 为企业提供跨部门、支出类别和供应商的整体支出可视性，以提供实时支出洞察。例如，

• SAP 业务技术平台 (SAP BTP) 和 SAP 采购解决方案通过提供简单、快速和统一的采购程序、总支出可见性和供应商监控来帮助员工。

通过管理业务支出，自动化显然已成为提高生产力和实现关键业务目标的关键推动因素，同时减少与手动和重复程序相关的工作量和费用。因此，人工智能、云和 RPA 分析工具等最容易获得的自动化部分引领了采用趋势。

人工智能 (AI) 作为一个更复杂的概念，随着行业意识的提高，未来几年数字支出计划的采用率可能会达到大约一半。

因此，上述因素预计将成为预测期内的趋势。

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业务支出管理 (BSM) 软件市场增长因素

企业中更多地使用支出分析来推动市场增长

支出管理是一个总括术语，用于指请求和批准支出、捕获交易详细信息、付款、预订、跟踪和分析业务支出的过程。目前，企业处理财务的方式变得更加数据驱动，特别是在支出方面。一项研究表明，到 2022 年底，大数据和商业分析解决方案的需求将达到 2743 亿美元。

支出分析软件有助于收集、处理、组织和分析采购数据，以做出数据驱动的决策。它为降低成本、提高采购效率、管理供应链风险、优化采购支出流程提供了重要途径。

组织正在通过利用支出分析工具来改进其供应链管理。它提供产品线、服务和供应商关系的实时信息和可见性。因此，可以获得对供应链中各个流程的更多控制。支出分析可以更清晰地了解供应链的采购、承包和采购运营情况。这使得我们能够重新集中资源来解决当前计划中的瓶颈。公司正在开发新工具来帮助他们管理支出。例如，

• IBM Travel Manager 与 Travelpor 合作开发了一款基于人工智能的工具，用于管理商务旅行支出。这一基于云的解决方案利用 IBM Watson 在一个地方管理、跟踪、分析和预测差旅成本。这有助于企业优化其差旅计划。这个新平台帮助该组织增加了其业务支出管理软件市场份额。

限制因素

缺乏抑制市场增长的技术能力

企业的采购团队忙于处理正常的采购任务、供应商管理、采购订单处理等。另一方面，支出管理需要定期努力定义、整理、评估和执行节省数据的支出机会。

根据支出管理云解决方案的知名提供商 Ivalua 的说法，大多数英国组织 (86%) 在培养数字采购技能方面遇到了相当大的障碍。研究表明，限制英国企业获得所需数字技能的主要挑战之一是缺乏精通数字技术的个人 (31%)、缺乏所需能力的知识 (13%) 以及缺乏数字技能培训。技术和软技能（28%）。此外，超过一半 (55%) 的英国企业认为采购部门的数字技能不如其他部门先进。

当业务人员对公司支出没有透彻了解时，就很难对其进行评估或制定管理策略。不幸的是，一个普遍的问题是缺乏实时可见性。对于资本支出 (CAPEX) 较大、财务人员有限或根本不存在、以及缺乏处理支出和预算的具体系统的成长阶段公司尤其如此。

这些问题还会导致财务记录混乱和支出数据不足。因此，上述因素预计将阻碍业务支出管理 (BSM) 软件的增长。

业务支出管理 (BSM) 软件市场细分分析

通过解决方案分析

先进技术的集成预计将创造对支出管理解决方案的需求

按解决方案划分，市场分为采购到付款解决方案、供应商和风险管理、差旅和费用管理、合同和电子投标管理、支出管理/支出分析等（来源到合同、资金管理）。对支出分析、差旅和费用管理等支出管理解决方案的需求不断增长，推动了对支出管理解决方案的需求。

BSM 软件厂商专注于产品增强和跨解决方案的尖端技术集成，以增加客户群和对解决方案的需求。支出管理软件通过实时报告和数据分析，有助于关注会计操作的数据安全和隐私。由于这一因素，预计在预测期内，对支出管理/支出分析软件的需求将以最高复合年增长率增长。  例如，

• 2022 年 3 月，Xeeva 推出了支出分析，提供了更多智能机会。通过新发布的 XVA 平台，客户可以通过改进的用户界面评估节省和采购情况。

此外，采购到付款 (P2P) 解决方案在 2023 年占据了最大的市场份额。这是由于越来越多地使用 (P2P) 解决方案来实现整个采购流程的自动化，其中包括合同管理、库存管理和采购流程。发票管理来分析组织的绩效。

按部署分析

由于云技术的采用不断增加，基于云的部署将以更高的增长轨迹增长

按照部署，市场分为本地部署和云部署。

基于云的业务支出管理软件部署预计在预测期内激增。由于中小型企业越来越多地采用云技术，预计本地部署将在未来几年呈现稳定增长。由于 COVID-19 大流行，各组织越来越多地采用基于云的软件，这将推动未来几年业务支出管理软件市场的增长。例如，

• 2021 年 6 月，SaaS 公司 Kissflow 推出了基于云的采购到付款解决方案 Kissflow Procurement Cloud。该平台使组织能够在一个平台上统一库存管理、AP 自动化、电子采购、费用管理、供应商门户、打孔目录、供应商管理和自定义集成等功能。

按企业 type 分析

由于对高级支出管理解决方案的需求，大型企业处于领先地位

按企业type，市场分为中小企业和大型企业。由于领先组织主导的投资和资金不断增加，中小企业预计将以显着的复合年增长率增长。例如，

• 2022 年 4 月，印度支出管理初创公司 Enkash 筹集了 2000 万美元资金。该公司的目标是利用这笔资金扩大其业务范围和产品范围。

按最终用户分析

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BFSI 行业采用支出管理解决方案推动市场增长

按最终用户划分，市场分为 BFSI、旅行和旅游、酒店、医疗保健、IT 和电信、能源和公用事业、零售和电子商务等。

预计 BFSI 细分市场将在预测期内占据主要市场份额。银行和金融机构主要采用支出管理解决方案。

银行和金融机构之间不断增长的合作伙伴关系和支出管理平台的采用将扩大 BSM 软件市场规模。

同样，由于 COVID-19 大流行期间对供应链风险管理解决方案的需求增加，医疗保健行业预计将为市场增长创造新的机会。

区域见解

从地理上看，市场分为五个主要区域：北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区。

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由于 Coupa Software Inc.、Ivalua Inc.、Zycus、Jaggear、Xeeva、GEP 等知名市场参与者的存在，北美占据了主要市场份额。该地区的主要市场参与者正在关注合作伙伴关系、协作、兼并和收购，预计这将在未来几年推动整个北美地区对支出管理解决方案和服务的业务需求。

• 2021 年 1 月，Ivalua 与 Parkland Corporation 合作部署了源到付费套件。通过这种合作关系，该解决方案将实现准确、快速的购买处理。同样，Ivalua 将帮助转变 Parkland 的采购流程。

由于支出管理供应商的投资激增，加拿大市场预计将以显着的复合年增长率增长。例如，

• 2021 年 11 月，加拿大支出管理组织 Float 在 A 轮融资中获得 3000 万美元。这笔资金将帮助组织扩展其综合支出管理软件和公司卡。

由于政府和主要参与者的投资不断增加，欧洲市场呈现多元化。市场参与者正致力于通过为全球各国的客户提供定制服务来扩大其地域影响力。  

在欧洲，由于供应链中断和全国范围内的封锁，BSM 软件的购买和实施在疫情期间受到了严重影响。 Proactis Holdings Ltd. 的数据显示，与 2019 年相比，2020 年英国、法国和德国的新交易数量有所减少。疫情还影响了业务流程外包和托管服务拍卖。与 2019 年相比，2020 年荷兰的销售额和新交易增长了 13%。

新冠肺炎 (COVID-19) 大流行后，各组织将重点放在投资和技术采用上，以管理差旅和费用管理、支出管理和合同管理。例如，

• 2021 年 7 月，德国支出管理软件提供商 SAP SE 表示，企业正在实现支出管理、采购和供应链管理的数字化。此外，该公司还表示，Molson Coors Beverage Co.、佛罗里达州管理服务部、Grupo Financiero Banorte 和 S.A.B. de C.V. Alcon Vision 等公司于 2021 年第二季度采用了支出管理解决方案。

预计亚太地区在预测期内将呈现最高增长率。印度、日本、新加坡、韩国、东南亚等发展中经济体对数字化转型的投资不断增加，正在推动市场增长。市场参与者正专注于扩大印度、新加坡、澳大利亚、日本和韩国的产品供应和业务运营。例如，

• 2022 年 4 月，新加坡能源公司 Puma Energy 采用了 GEP 支出管理平台。该公司集成了 GEP SMART 来评估、识别和鉴定供应商和协议，并高效运营全球供应链。
• 2022 年 3 月，Oil India Limited 实现了采购到付款流程的自动化，以实现应付账款发票自动化和供应商协作。通过采用自动化，印度石油公司旨在通过 Avaali Velocious 供应商关系管理 (SRM) 解决方案提高供应商参与度。

各组织对软件组织的这种积极实施预计将大幅增加该地区对 BSM 软件的需求。

在整个中东和非洲，商业支出管理软件预计将在未来几年获得关注。该地区的初创企业和中小企业专注于融资和投资，预计这将推动对企业支出管理软件和服务的需求。例如，

• 2022 年 3 月，总部位于阿联酋的支出管理金融技术公司 Alaan 筹集了 250 万美元的种子资金。该平台使中小企业能够通过自动发票付款和公司卡进行支出。
• 同样，2022 年 2 月，沙特阿拉伯的支出管理平台 Sanad Cash 在种子轮融资中筹集了 160 万美元。

南美洲预计将呈现出商业支出管理软件 (BSM) 的巨大增长机会。包括巴西、阿根廷等南美国家的业务扩张推动了市场的增长。例如，

• 2021 年 12 月，拉丁美洲的企业支出管理解决方案提供商 Calara 开始在巴西运营。该公司在投资公司 Coatue 领投的 B 轮融资中获得了 7000 万美元的支持。

同样，Amazon.com Inc.、Google LLC、IBM Corporation 等高科技公司对建立云基础设施的投资预计将推动该地区的市场发展。

商业支出管理 (BSM) 软件市场主要公司名单

市场参与者推动并购战略以扩大份额

全球市场上的知名企业都致力于通过并购战略扩大其影响力和市场份额。这些公司的目标是收购小型本地公司以扩大其业务范围。

主要公司简介：

• Coupa Software Inc.（美国）
• Proactis 控股有限公司。 （英国）
• GEP（美国）
• SAP SE（德国）
• Basware（芬兰）
• Ivalua Inc.（美国）
• SutiSoft Inc.（美国）
• Zycus Inc.（美国）
• Xeeva（美国）
• JAGGAER（美国）

主要行业发展：

• 2024 年 2 月：- 供应链技术提供商 Veriscape 与智能支出管理软件提供商 Procurify 建立合作伙伴关系，通过提供供应链技术解决方案彻底改变企业支出管理。
• 2024 年 1 月：- Corpay 开发了“Corpay Complete”，这是一个面向加拿大和美国客户的端到端支出管理平台。它将支付和支出管理集成到移动兼容平台中，以管理公司支出和付款。
• 2023 年 11 月：- 万事达卡与挪威金融科技公司 EedenBull 合作开发“Q Business 平台”，这是一种支出管理解决方案，并向亚太地区的中小企业发行卡用于管理和优化运营支出。
• 2023 年 11 月：-支出管理软件提供商 Payhawk 部署了新的采购到付款解决方案，以实现企业采购操作的自动化。
• 2023 年 2 月- Taxback International 与 Conovum 建立合作伙伴关系，通过开发独特的增值税和支出管理解决方案来处理客户的增值税流程，将 Conovum 的解决方案与 Taxback 的增值税和合规解决方案集成。
• 2022 年 11 月 - Ivalua 与领先的系统集成商和数字推动者 Raqmiyat 建立合作伙伴关系，在阿联酋和沙特阿拉伯的电子采购解决方案中引入数字化。
• 2022 年 9 月 - Brex 扩大了与 Netsuite 的合作，以管理企业的支出管理数据流，以确保数据准确性。
• 2022 年 4 月 – 英国脱欧。一家主要面向小型企业的公司汽车提供商推出了一款新的支出管理工具，其中包含名为 Brex Empower 的软件平台，该工具有助于通过从信用卡及其合作伙伴网络收集的数据生成收据。
• 2022 年 4 月 – 支出管理专业公司 Proactis 发布了 Proactis eRecovery 报告，其中详细说明了自 COVID-19 大流行爆发以来大型企业如何投资于数字化转型以帮助其复苏。
• 2022 年 3 月 - SAP SE 收购了知名营运资金管理解决方案提供商 Taulia 的控股权。此次收购拓宽了 SAP 的业务网络并增强了 SAP 的 CFO 办公产品。

报告覆盖范围

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研究报告提供了对市场的详细分析。它重点关注领先公司、软件 type 以及领先的软件和服务应用程序等关键方面。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。

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