COVID-19 对 2020-2027 年医疗器械市场规模、份额、行业分析和区域预测的影响

最近更新时间: December 02, 2024 | 格式: PDF | 报告编号: FBI102629

主要市场洞察

随着越来越多的国家采取封锁措施来控制疾病的传播，预计 COVID-19 爆发对医疗器械市场的影响将会很大。

截至 2020 年 4 月 15 日，COVID-19 爆发导致约 200 万例病例和 127,000 人死亡。全球约三分之一的人口处于封锁状态。疫情导致呼吸机、医用服、口罩和诊断设备等医疗保健产品的需求呈指数级增长，而产品严重依赖选择性和非必要程序的公司的销售预计将受到严重打击。由于疫情影响的程度和持续时间存在不确定性，许多此类医疗器械公司要么撤回要么修改了 2020 年的财务指引。

根据Fortune Business Insights的分析，COVID-19的短期影响预计将导致2020年全球医疗器械市场年增长率从5.4%下降至3.0%。在这种传染病爆发之前，该市场预计 2020 年价值 4720 亿美元，现在预计今年将产生 4610 亿美元。

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COVID-19 影响的主要原因

选择性程序的拒绝/延迟

随着疫情蔓延至 180 多个国家，由于各国转移医疗资源来遏制疫情，择期手术被推迟。例如，医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）宣布，疫情期间美国所有非必要程序都将被推迟。中国和意大利比其他国家更早进入封锁状态以控制疫情，2 月和 3 月的选择性医疗手术数量下降了 80-90%。

择期手术的减少或延迟对医疗设备需求的影响很大，因为这些 type 种手术约占美国普通医院设施收入的 40%-50%。

供应链中断

由于许多国家进入封锁状态，医疗设备或制造医疗设备所需的原材料/组件的供应受到干扰。随着中国从低端医疗器械制造的主要参与者转向高端医疗器械制造，中国的强制隔离对供应链造成的打击最为严重。有 60 多家基本医疗器械制造商，总部位于美国，生产设施位于中国。雪上加霜的是，全球十大医疗器械公司中的大多数都在中国设有制造工厂。

随着对某些医疗产品的需求大幅增加，很少有国家禁止基本医疗器械的出口，特别是对于抗击疫情至关重要的器械。例如，美国政府指示3M优先向国内市场销售防护口罩并停止出口。这进一步加剧了供应链中断。

例如。在美国，进口占该国医疗器械总需求的30%。此外，2018年美国医疗器械出口额约为480亿美元，其中欧洲、中国和日本是主要出口目的地，约占出口额的60%。

中国这个不断增长的医疗器械市场的强大影响

中国是受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影响最严重的国家之一。截至 4 月 15 日，该国 COVID-19 疫情已有超过 83,000 例病例和 3,300 多人死亡。中国占全球医疗器械市场约7%，预计疫情爆发前的2018-2025年复合年增长率约为10%。预计2020年第一季度中国医疗器械需求将大幅下降，并影响所有主要医疗器械公司的收入。

中国在主要医疗器械销售额中占有相当大的比例，具体如下；

Zimmer Biomet – 5%
Smith & Nephew – 7%
美敦力 – 7%
波士顿科学公司 - 5%
Becton Dickinson and Co – 7%

大量国家/地区受到影响

大约 184 个国家受到 COVID-19 疫情的影响，该疾病在全球传播的关键原因是全球经济相互关联，各国因国际贸易和全球供应链而相互依赖。受 COVID-19 疫情影响最大的 10 个国家约占 2019 年全球医疗器械市场的 65%。

细分

“对微创和选择性手术中使用的医疗设备的需求将锁定期间受到影响。”

2019年体外诊断市场价值580亿美元，约占全球医疗器械市场的13%

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疫情对不同医疗器械市场的影响程度会有所不同。例如，对骨科植入物和牙科设备的需求很大程度上取决于非必要或选择性手术，因此这些细分市场很容易受到 COVID-19 大流行的影响。相反，这次疫情爆发后，对呼吸护理设备和临床诊断的需求大幅增长，从而使这些细分市场的暴露程度最低。该报告对 COVID-19 对不同医疗器械细分市场的影响程度进行了详细的定性和定量分析。

与 COVID-19 爆发的接触程度较低

体外诊断
诊断成像
呼吸护理
综合医院和医疗保健用品

高度暴露于 COVID-19 爆发

骨科器械
心血管设备
微创手术器械
牙科设备和装置
糖尿病护理设备
眼科设备

COVID-19 爆发造成的重大影响列表

医用服装
医用口罩
呼吸机
分子诊断
呼吸装置
个人防护装备
医院床位
即时诊断
快速诊断
重症监护设备

主要市场参与者

“2018 年十大公司约占全球医疗器械市场的 40%。”

所有主要医疗设备制造商都受到了 COVID-19 疫情的影响，但影响程度因其产品组合而异 - 如果产品组合多样化或专注于因疫情爆发而受到严重影响的细分市场。

例如，史赛克 (Stryker) 和波士顿科学 (Boston Scientific) 等公司严重依赖选择性程序来满足其产品需求，预计会有较高的曝光度。相反，雅培和罗氏等公司的风险敞口较低，因为它们要么拥有多元化的产品组合，要么专注于受 COVID-19 大流行影响最小的细分市场。

<表>

十大医疗器械公司

全球市场份额（2018）

美敦力公司

7.5%

强生服务公司

6.6%

住持

4.0%

西门子医疗

3.8%

皇家飞利浦公司

3.3%

史赛克公司

3.1%

F.霍夫曼拉罗氏有限公司

3.0%

贝克顿迪金森公司

2.7%

通用电气医疗

2.5%

波士顿科学公司

2.2%

由于 COVID-19 的影响，主要医疗器械公司缩减了收入增长预测

波士顿科学公司预计 2020 年第一季度收入将减少最多 4000 万美元
Smith & Nephew 预计 2020 年第一季度收入将下降最多 8%
GE 预计 2020 年第一季度利润将遭受高达 3 亿美元的打击，其中该公司的医疗保健和航空业务受到的影响最大。
ConMed 将 2020 年第一季度的收入预测从 5-6% 下调至 2-3%。

该报告对 COVID-19 对主要医疗设备制造商的影响程度以及这些公司为尽量减少影响而采取的措施进行了详细的定性和定量分析。

美敦力公司
雅培
西门子 Healthineers AG
强生服务公司
Koninklijke Philips N.V
史赛克
F.霍夫曼-拉罗氏股份公司
BD
通用电气医疗保健
波士顿科学公司
其他主要参与者

主要行业发展：

2021 年 3 月 – F. Hoffmann-La Roche Ltd 在接受 CE 标志的国家推出了 cobas pro 集成解决方案的八种新配置，旨在提高临床实验室的测试能力。
2021 年 3 月 – F. Hoffmann-La Roche Ltd. 收购了 GenMark Diagnostics，旨在纳入其新技术，通过一份患者样本检测多种病原体
2021 年 2 月 – 西门子医疗解决方案美国公司 (Siemens Medical Solutions USA, Inc.) 宣布其基于实验室的 SARS-CoV-2 抗原检测 (CoV2Ag) 获得了 CE 标志。
2021 年 2 月 – F. Hoffmann-La Roche Ltd. 获得德国联邦药品和医疗器械研究所的特别批准，可使用简单的方法提供 SARS-CoV-2 快速抗原检测德国用于患者自我检测的鼻拭子。
2021 年 1 月 – 强生子公司 DePuy Synthes 的 VELYS 机器人辅助解决方案获得美国 FDA 批准，该解决方案设计用于 ATTUNE 全膝关节系统