透析市场规模、份额和行业分析，按类型（产品和服务）、透析类型（血液透析和腹膜透析）、最终用户（透析中心、医院和家庭护理）以及区域预测，2024-2032 年

2023年全球透析市场规模为952.2亿美元，预计将从2024年的985.1亿美元增长到2032年的1811.6亿美元，预测期内（2024-2032年）复合年增长率为7.9%。慢性肾脏疾病的患病率正在显着上升，这反过来又增加了过去十年来肾脏治疗诊所就诊的患者数量。选择这种治疗的患者数量的增加增加了对透析液和血液透析机等产品的需求。因此，主要公司正在市场上推出新产品并扩大服务范围，从而在预测期内加速市场增长。

• 例如，2023 年 3 月，西北肾脏中心在肯特郡 Panther Lake 地区开设了一家新的门诊透析设施。该中心拥有 11 个透析站，可容纳约 66 名患者。
• 此外，Diaverum 于 2022 年 5 月宣布收购 booknowmed.com，这是世界领先的肾脏护理预订网站，患者可以通过该网站浏览 54 个国家/地区的 400 多家透析诊所。
• 同样，泰尔茂公司的腹膜透析溶液于 2022 年 9 月获得中国国家药品监督管理局 (NMPA) 的批准。

此类新产品的推出以及肾衰竭和其他慢性疾病患病率的上升预计将增加寻求这种治疗的患者人数，从而刺激市场增长。

• 例如，根据美国肾脏数据系统 (USRDS) 在 2023 年年度报告中公布的数据，2021 年美国 ESRD 患病人数为 808,536 人。

COVID-19 大流行导致全球市场增长放缓。主要参与者报告称，由于 COVID-19 期间需要透析的患者数量略有增加，透析产品和服务的收入增长缓慢，为个位数。

• 例如，百特的肾脏护理部门 2020 年收入较上年增长 3.2%，估值为 37.570 亿美元。这一增长归因于全球腹膜透析患者数量的增加。

2021年、2022年和2023年市场增长率相对较低。然而，随着死亡率达到大流行前的水平，预计透析产品和服务市场在未来几年将出现可观的增长。

透析市场趋势

从中心透析到家庭透析的重大转变被认为是重要的市场趋势

近年来，家庭透析的概念在慢性肾脏疾病的治疗中得到了发展。患有慢性肾脏疾病的患者需要经常到医院或诊所接受治疗。与医院或诊所相比，在家进行透析具有诸多好处，导致患者将透析治疗转移到家庭护理机构。与在中心接受治疗的患者相比，选择在家进行血液透析的患者有望过上更独立的生活，并且可能有更好的生存机会。几项研究表明，在家接受血液透析的患者死亡率比在医疗中心接受治疗的患者有所改善。这些好处预计将增加这些产品在家庭护理环境中的采用。

• 例如，根据美国肾脏病学会 2021 年 11 月发表的一篇文章，终末期肾病 (ESKD) 患者中家庭透析的使用率从 2016 年的 14.8% 增加到 2021 年的 20%。
• 同样，根据英国肾脏登记处第 25 次年度报告，2021 年，接受家庭血液透析 (HHD) 的 ESRD 患者人数为 1,396 人。与 2017 年相比，这一数字增加了 3.4%。

此外，美国等国家的政府正在致力于建立新的支付方式，以使肾脏疾病治疗变得更加实惠和容易获得，这可以增加人们对低成本家庭护理的偏好。据估计，这一因素将在未来几年增加选择家庭护理机构治疗的患者数量。

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透析市场增长因素

慢性肾脏病患病率上升，促进市场增长

就医疗费用而言，ESRD 和 CKD 的总体负担是最高的负担之一。慢性肾脏病和肾衰竭患病率的上升，加上患者糖尿病和高血压合并症的增加，是推动该市场增长的关键因素之一。 ESRD是一个或两个肾脏永久停止正常工作，患者需要接受长期肾输液治疗或接受肾移植的阶段。因此，ESRD 患病率的上升正在增加全球肾脏疾病的成本负担，也是增加领先市场参与者收入的关键因素之一。

• 例如，根据美国国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 (NIDDKD) 提供的数据，2021 年 9 月，美国约有 786,000 人患有终末期肾病 (ESRD)，其中其中 71% 接受透析。
• 同样，根据费森尤斯医疗 (Fresenius Medical Care) 2022 年年度报告，2022 年全球慢性肾衰竭患者数量约为 480 万。预计这一数字每年都会增加 3-6%。
• 此外，根据英国肾脏登记处第 25 次年度报告，2021 年英国 CKD 患病率总体为每百万人口 (pmp) 1,176 例。 2021 年，这一普遍人口数量为 21,334 人。

此外，监管机构正在批准新产品和消耗品的推出。随着透析患者人数的不断增加，运营商正专注于推出技术先进的产品，以满足不断变化的市场需求。例如，2021 年 5 月，美国专利局向 Victor Gura 颁发了一项可穿戴人工肾的专利。该装置是一种小型化透析机。

改善血液透析中心的可及性以推动市场增长

需要透析的患者数量不断增加，特别是在低收入和中等收入国家，导致对高效肾脏设施和更短等待时间的需求很高。发达国家的肾脏病专家数量不断增加，这反过来又增加了肾脏护理设施的数量。此外，为了满足新兴经济体不断增长的肾脏护理需求，投资者更加注重扩大印度、中国和墨西哥等国家的肾脏治疗中心网络。预计这将增加未来几年市场的收入。这些国家提供负担得起的医疗服务正在增加前往这些机构的就诊次数。

• 例如，2023 年 5 月，Life Healthcare 宣布收购 Fresenius Medical Care 在南非的肾透析诊所运营权。通过此次收购，公司获得了 51 家肾透析诊所的运营权，从而扩大了在该地区的服务范围。
• 同样，2020 年 7 月，NIPRO CORPORATION 收购了印度透析服务提供商 NIPRO RENAL CARE PRIVATE LIMITED。此次战略收购是由于印度人口不断增加，达到 13.6 亿，预计 2019 年透析患者数量将达到 18 万。

限制因素

与减缓市场增长的程序相关的风险和并发症

尽管接受这种治疗的患者数量不断增加，但有一些因素可能会限制预测期内的市场增长。其中之一是与这些手术相关的风险和并发症。

一些副作用和并发症与血液透析有关。此外，为这种疗法创造通道是一个繁琐的过程，需要准确性和完美性。与血液透析相关的并发症可能会导致采用率较低。体内液体和电解质失衡会影响心脏功能和血压，导致严重的并发症。

• 例如，根据 2020 年 8 月发表在 BMC Nephrology 上的一项研究，老年血液透析患者的危险因素包括心血管疾病、type 的通路、治疗开始时间等。体内其他慢性疾病的存在进一步增加了血液透析患者的死亡风险。

此外，根据国家卫生服务 (NHS) 的数据，腹膜炎（细菌感染）、疝气风险增加、体重增加等都是与腹膜透析相关的副作用。

透析市场细分分析

根据 type 分析

由于慢性肾脏病患病率增加，透析服务获得了发展势头

根据type，市场分为产品和服务。

由于全球范围内用于慢性和急性护理的设备齐全的肾脏护理设施的出现以及肾脏疾病负担的不断增加，服务领域在 2023 年占据了最大的市场份额。由于这些因素，慢性和急性透析服务的需求大幅增加。

• 例如，2023 年 8 月，Innovative Renal Care 在卡温顿开设了一家新的先进透析中心 NCG Piedmont，以扩大其在该地区的透析服务范围。
• 此外，根据欧洲议会2022年2月公布的数据，欧洲约有1亿人患有肾脏疾病。患有这些疾病的患者需要透析来支持他们的肾脏健康。肾脏疾病患病率的增加将提高人们对透析服务可用性的认识，从而支持该细分市场的增长。

此外，由于本地和区域市场参与者数量不断增加，以满足对先进产品和消耗品不断增长的需求，预计该产品领域将在未来几年实现健康增长。

• 例如，2020 年 2 月，Fist Assist Devices LLC 获得了 CE 标志，并开始在欧盟和其他 CE 标志国家销售其用于静脉扩张的 Fist Assist 设备。该装置在造瘘前增加静脉直径，有助于终末期肾病 (ESRD) 患者进行血液透析时造瘘静脉扩张。

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通过透析type分析

血液透析因其更广泛的采用而获得关注

按透析type，全球市场分为血液透析和腹膜透析。

血液透析领域在 2023 年产生了市场上最高的收入，预计在整个预测期内仍将在收入方面保持主导地位。  发达国家和发展中国家对腹膜治疗的培训不足，降低了对腹膜透析的偏好。此外，与血液透析相关的临床益处，例如更短的时间和动静脉（AV）瘘的采用，正在推动对该手术的需求。  此外，老年人群中严重 CKD 发病率的增加导致需要血液透析治疗的患者数量增加。

• 例如，根据 2020 年 9 月发表在《肾脏病学杂志》上的一篇文章，IV 期 CKD 的发病率随着年龄的增长而增加，因此对血液透析治疗的需求不断增长。

预计腹膜透析领域将在预测期内出现强劲增长。发达国家对腹膜透析的偏好超过血液透析，预计将在预测期内推动该细分市场的增长。此外，预计未来几年家庭腹膜透析治疗的需求将会增加，从而加速该领域的增长。

• 例如，根据 NCBI 2022 年 6 月发布的数据，腹膜透析 (PD) 比血液透析 (HD) 具有诸多优势，包括成本效益、提高患者独立性、提高生活质量以及保留残余肾功能，从而提高其采用率。
• 此外，根据明尼阿波利斯亨内平医疗保健研究所的数据，终末期肾病 (ESKD) 患者的家庭透析使用率从 2016 年的 14.8% 增加到 2021 年的 20.0%，其中腹膜透析占 90% 以上。

按最终用户分析

由于需要肾脏护理的患者数量不断增加，透析中心和医院增加产品使用

根据最终用户，市场分为透析中心和医院以及家庭护理。

 就价值而言，透析中心和医院细分市场在 2023 年占据最大市场份额。这是由于肾脏设施和医院为肾脏治疗提供有利的报销、患有 CKD 的患者数量不断增加等因素造成的和终末期肾病（ESRD），以及增加人口的医疗保健支出。预计该细分市场还将在整个预测期内主导市场。

• 例如，2023 年 1 月，阿联酋 Al Dhafra 地区的六家透析中心通过安装最新的医疗设备和聘请经过专业培训的医务人员升级了服务。这些因素将增加透析中心服务的患者数量，进一步推动该细分市场的增长。

预计家庭护理将成为预测期内增长最快的领域，复合年增长率相当可观。该细分市场的增长归因于家庭护理透析是治疗终末期肾病（ESKD）的一种经济有效的疗法。同样，下一代家庭透析产品的推出将进一步促进该领域在预测期内的增长。

• 2021 年 6 月，百特推出了新一代 Sharesource Analytics 1.0，这是一个数字健康模块，旨在加强对家庭腹膜透析 (PD) 患者的临床管理。

区域见解

按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

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北美在透析市场份额中占据主导地位，2023 年收入为 387.3 亿美元。预计该地区在预测期内也将主导市场。美国和加拿大 CKD 和 ESRD 的高患病率以及这些国家较高的治疗率是预测期内推动区域市场扩张的关键因素。由于冠状病毒感染的发病率不断增加，可能导致一些感染患者出现肾功能衰竭，预计美国对透析服务和产品的需求也会增长。

• 根据美国国立卫生研究院 (NIH) 2021 年 9 月发表的一篇文章，美国每 7 名成年人中就有 1 人（估计有 786,000 人）患有终末期肾病。

就规模而言，欧洲预计将成为该市场的第二大地区，并在长期内实现适度增长。该地区的强劲增长归因于患有肾脏疾病的老年人口比例不断增加。此外，随着时间的推移，整个地区接受任何形式的透析治疗的患者数量也在增加。

• 根据 NCBI 2022 年 11 月发布的数据，意大利估计有 46,813 名患者正在接受透析治疗。公立医院/机构的肾脏护理单位提供的血液透析 (HD) 和腹膜透析 (PD) 治疗对意大利公民都是免费的。

此外，亚太地区预计将在全球市场中出现相对较高的增长。公共组织为改善肾脏护理的可及性提供的资金可能会在预测期内扩大该区域市场的扩张。此外，包括亚太国家偏远地区在内的各个地区的透析服务日益普及，将进一步推动市场增长。

• 例如，2022 年 3 月，Sathyalok 免费透析中心启动，安装了 10 台透析机。此次启动由钦奈扶轮社资助。该设施将于 2022 年为 18,000 人提供免费透析。

此外，预计拉丁美洲在预测期内将出现强劲增长。在巴西，老年人口中 CKD 发病率的上升推动了透析产品和服务的采用。

• 例如，根据 2021 年 7 月发布的巴西透析调查，巴西接受透析的患者人数为 148,363 人。这一数字比 2020 年 7 月增加了 2.5%。

由于慢性 CKD 和 ESRD 的诊断延迟，以及该地区主要参与者不断增加提供创新产品和服务，预计中东和非洲地区在预测期内将出现显着增长。

• 例如，2023 年 5 月，Rockwell Medical, Inc. 与 Global Medical Supply Chain LLC 合作，在阿联酋分销罗克韦尔的血液透析浓缩液产品。

透析市场主要公司名单

领先公司努力推出新产品，巩固了其市场地位

市场的竞争格局处于半巩固状态，Fresenius Medical Care、DaVita Inc. 和 Baxter 等主要参与者将在 2023 年占据重要份额。这些公司正在采取各种策略，例如专注于获得监管批准和通过合作伙伴关系和协作扩大地域影响力，以扩大客户群。

• 例如，2023 年 4 月，Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 扩大了与 DocGo, Inc. 的合作，旨在从 DocGo, Inc. 的慢性病管理解决方案中获取数据洞察。
• 此外，2022 年 4 月，Fresenius Medical Care North America 的 VersiPD Cycler 系统（一种便携式自动腹膜透析系统）获得了美国 FDA 510(k) 许可。
• 同样，2020 年 7 月，Baxter 宣布与 Ayogo Health Inc. 建立合作伙伴关系，为家庭透析提供数字健康解决方案。这一战略合作伙伴关系的目标是提供先进的数字健康解决方案，为肾衰竭患者提供培训和帮助。

除了这些参与者之外，贝朗公司、美敦力、旭化成医疗有限公司等其他知名公司也正在采取各种战略举措，例如推出新的创新产品和增加研发用于加强市场占有率的支出。

• 例如，2022 年 3 月，贝朗收购了 Intermedt Medizin & Technik GmbH，这是一家制备透析浓缩液的公司。通过此次收购，Intermedt 的产品组合将永久整合到 B. Braun 全面的透析治疗产品和服务中。

主要公司简介：

• 巴克斯特（美国）
• B Braun SE（德国）
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA（德国）
• 美敦力（爱尔兰）
• DaVita Inc.（美国）
• NIPRO（日本）
• 旭化成医疗有限公司（Asahi Kasei Corporation）（日本）
• 迪亚维鲁姆（瑞典）
• Kimal（英国）
• BD（美国）

主要行业发展：

• 2023 年 10 月：Northeast Georgia Health Ventures (NGHV) 与 Dialyze Direct 签署战略合作协议，为乔治亚州的熟练护理机构 (SNF) 提供家庭透析服务。
• 2023 年 8 月：Fresenius Medical Care 与伊利诺伊州地区卫生系统 Sarah Bush Lincoln 合作，为农村患者提供透析服务。通过这种合作关系，启动了现场透析计划。
• 2023 年 6 月：印度透析服务提供商 NephroPlus 与 Shri Vamshi 医院合作推出了创新的容器透析装置。此次推出旨在为透析患者提供实时监测、咨询等相关服务。
• 2023 年 6 月：Rockwell Medical, Inc. 与 B. Braun Medical Inc. 签署了为期三年的联合推广服务协议。通过该协议，贝朗被指定为在美国推广罗克韦尔血液透析浓缩液产品的独立、非独家代表。
• 2023 年 5 月：Life Healthcare 宣布收购 Fresenius Medical Care 在南非的肾透析诊所运营权。
• 2022 年 11 月：Fresenius Medical Care North America 宣布其用于血液透析的 AquaA 水净化系统已获得 FDA 批准。
• 2022 年 3 月：NIPRO 宣布在美国商业推出其 SURDIAL DX 血液透析系统。该设备的开发旨在提供以患者为中心的功能，以实现最佳性能、效率和人体工程学。

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