免税零售市场规模、份额和行业分析，按类型（香水、化妆品、酒精、香烟等）、销售渠道（机场、机上飞机、海港、火车站等）以及区域预测，2024 年- 2032

2023 年全球免税零售市场规模为 426.5 亿美元，预计将从 2024 年的 466.7 亿美元增长到 2032 年的 787.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.76%。

免税店向机场、海港和火车站的旅客出售化妆品、香水、酒类和其他产品。这些商品也在船舶和飞机上与过境的购物者/旅行者一起出售。此外，商店还提供免征某些税款或关税的免税商品。因此，它们以比普通商店更低的成本提供产品，是购买高端商品的首选。全球各国免税零售店和旅客数量的不断增加有利于全球免税零售市场的增长。

COVID-19 大流行对全球市场份额产生了负面影响，尤其是在 2020 年。由于各国（尤其是在 2020 年）封锁和旅行限制，旅客人数大幅下降，导致免税店的产品销售减少。此外，一些航空公司减少了运力，这阻碍了航空和非航空收入。例如，根据加拿大代表机场标准和行业惯例的国际平台国际机场理事会 (ACI) 的数据，2020 年第一季度机场总销售额下降 35% 至 140 亿美元，下降 90% 至 39 美元2020年第二季度将达到10亿美元。

免税零售市场趋势

对免税酒精的需求不断增加推动市场增长

最近，各国（尤其是亚洲）对酒精的需求量很大。需求的增加归因于消费者购买习惯的多样化、国际游客人数的迅速增加以及中产阶级人口/旅行者支出的增加。此外，从宏观层面来看，优质酒类需求的增加正在增加消费者对免税酒类的兴趣。

对免税酒类的需求不断增长，鼓励知名行业参与者开设在线商店以加速销售。例如，2023 年 7 月，韩国旅游零售商乐天免税店推出了在线酒类平台，提供 100 多个品牌的 700 多种产品。该在线商店提供多种酒类，包括白兰地、葡萄酒、干邑白兰地和威士忌。还提供格兰菲迪夜樱威士忌（29年）等限量版产品。  

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免税零售市场增长因素

不断增长的国际旅游业为行业参与者带来了丰厚的机遇

国际旅游业的激增和各国游客的数量为免税零售行业参与者创造了利润丰厚的商机。例如，根据总部位于卢森堡的政府统计机构欧盟统计局的数据，欧盟旅游业在 2023 年出现了显着增长，今年前六个月的旅游住宿过夜人数约为 11.93 亿人次。与 2019 年（11.82 亿）相比，增加了约 1100 万。此外，新国际机场的引入也带动了旅游业。例如，

根据2019年全球航空峰会，民航部的《印度航空2040年愿景》，到2040年，印度将拥有190-200个运营机场。德里和孟买将各拥有三个国际机场，而印度前 31 个城市将拥有两个运营机场。 2018 年，印度的机队由 622 架飞机组成，预计到 2040 年 3 月将增加一倍，达到 2,359 架飞机。

增加亚洲国家之间的新航线数量以鼓励新玩家进入

许多国家的航空公司正在扩大其国际网络，这可能会在可预见的未来鼓励新参与者进入，特别是亚洲各地的航空公司。例如，2023年12月，总部位于印度古鲁格拉姆的印度航空快运公司从苏拉特国际机场的新国际航站楼开始运营，以扩大其国际航线，连接迪拜（阿联酋）、达曼（沙特阿拉伯）和苏拉特（印度） ）。此外，2023年11月，总部位于印度古尔冈的航空公司靛蓝航空宣布计划扩大其网络，并开通飞往麦地那（沙特阿拉伯）和巴厘岛（印度尼西亚）的航班。

限制因素

旅游零售企业驾驭波动的货币市场，影响奢侈品销售和全球市场增长

旅游零售市场对国家之间的汇率很敏感。然而，这些零售市场在许多国家运营，通常以多种货币进行交易，例如美元、英镑和欧元，每种货币都有特定的汇率，具体汇率会根据市场变化而变化。这些货币按特定日期的现行汇率进行兑换。货币汇率波动可能会对旅游零售业务产生负面或正面影响，例如依赖汇率波动提供奢侈品的零售连锁店。此外，汇率可能会因各种因素（包括经济和政治条件）而波动，这可能会阻碍全球市场的增长。例如，2023 年 9 月，英镑（英国货币）兑美元下跌 3.75%。

免税零售市场细分分析

根据 type 分析

豪华香水品牌提供优质/奢华产品以推动香水细分市场增长

根据 type，市场分为香水、化妆品、酒类、香烟等。

在预测期内，香水领域预计将占据全球免税零售市场的主导份额。著名的奢侈香水品牌，包括古驰、普拉达、乔治·阿玛尼和 Signature Rose，都强调通过各国免税零售店提供产品。这些商店还优先提供各种产品 type/香水，例如淡香水 (EDP)、淡香水 (EDC) 和淡香水 (EDT)，为细分市场的增长做出了贡献。

高端美容的日益普及正在推动化妆品领域的产品需求。化妆品市场正在稳步增长，这主要是由于全球机场推出的产品数量不断增加。此外，许多主要品牌强调通过免税零售店提供产品来加速销售。例如，2023 年 12 月，荷兰美容品牌 Rituals Cosmetics 在中国三亚国际免税城开设了 30 平方米的全新高级精品店。此外，巴黎欧莱雅、雅诗兰黛、倩碧、香奈儿美妆、汤姆·福特、肌肤之钥、阿玛尼美妆和娇兰等奢侈化妆品品牌在化妆品领域占据主导地位。尽管优质/奢侈化妆品很受欢迎，但知名企业仍提供各种大众市场产品以保持竞争力。

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按销售渠道分析

全球机场免税店数量不断增加，推动机场细分市场增长

根据销售渠道，市场分为机场、机上、海港、火车站等。

机场领域主导着市场。各国国际和国内机场数量的不断增加有利于通过机场销售产品。此外，在全球机场开设新的免税店有利于细分市场的增长。例如，2023 年 11 月，拉加代尔旅游零售公司在伦敦城市机场的出发休息室开设了 Aelia 免税店。

海港部门也是全球（尤其是亚洲市场）产品销售的主要销售渠道。预计该细分市场将在预测期内快速增长。与机场一样，海港也有助于各种产品的品牌在国际市场上获得知名度。最近的海港部分发展为潜在的行业参与者带来了利润丰厚的商机。例如，2023 年 5 月，位于斯里兰卡汉班托塔的汉班托塔国际港推出了免税综合体，其中包括港口内的两家免税店。

区域见解

从地理上看，我们对北美、亚太地区、欧洲、南美以及中东和非洲的市场进行了研究。

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2023 年，亚太地区将主导全球市场。亚洲国家的最新发展可能为现有和未来的免税零售店提供推出各种创新产品的潜在机会。例如，中国为在2021年和2025年期间增强国家经济而制定的第十四个五年计划包括140个机场项目，包括扩建、改造和建设。从宏观层面来看，快速发展的旅游业将在整个预测期内推动中国免税和旅游零售市场的发展。 

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预计欧洲在预测期内将出现显着增长。游客在奢侈品上的支出增加是有利于区域市场增长的关键驱动力。此外，法国、意大利、西班牙、英国、荷兰和希腊等欧洲国家旅游业的迅速增长预计将增加游客数量，并有助于该地区的市场扩张。

以美国为首的北美免税零售市场主要是由游客涌入以及美国旅游支出大幅增加推动的。总部位于美国华盛顿特区的政府机构国际贸易管理局的数据显示，2023 年 5 月抵达该国的国际旅客数量为 536 万人次，比 2022 年 5 月增长 26%。加拿大是北方的主要贡献者之一美国市场。例如，根据加拿大 border 服务局 (CBSA) 的规定，免税零售店在加拿大各地约 53 个地点运营，包括国际机场和陆地 border 地点。

由于消费者对优质/奢华香水的需求不断增长，南美、中东和非洲市场的产品销售可能会在预测时间内呈上升趋势。此外，迪拜是全球最受欢迎的旅游目的地之一。该国还拥有一些世界上最大的免税零售店，增加了该地区的市场份额。此外，南美市场还受益于巴西和阿根廷等国家旅游业的增长。

免税零售市场主要公司名单

主要参与者推出在线商店并与主要品牌合作以保持竞争力，推动市场扩张

主要参与者一直在采取各种竞争策略，包括新产品发布和合作，以帮助跟上日益激烈的竞争。在这方面，最近的行业发展总结了品牌采取战略来克服竞争的必要性。例如，2023 年 11 月，韩国旅游零售商新世界免税店与法国奢侈时尚品牌香奈儿合作，在仁川国际机场 2 号航站楼推出旅游零售裙楼。

虽然奢侈品牌和高端品牌瞄准的是西方国家的富裕游客，但中端市场和小型品牌则专注于在亚洲国家扩张，以保持竞争力并增加市场份额。此外，王权国际集团、乐天免税店和新罗免税店等主要市场参与者强调通过网上商店提供产品，以满足旅客不断变化的需求。

主要公司简介：

• Avolta (Dufry AG)（瑞士）
• DFS集团（中国）
• Gebr。 Heinemann SE & Co. KG（德国）
• 拉加代尔集团（法国）
• 迪拜免税店（阿联酋）
• 中国免税品集团（中国）
• 乐天免税店（韩国）
• 新罗免税店（韩国）
• Shinsegae Duty Free Inc.（韩国）
• 王权国际集团（泰国）

主要行业发展：

• 2023 年 12 月：中国电子烟品牌 Innokin 与中东零售商巴林免税店合作。通过此次合作，该品牌的 INNOBAR 产品将在零售商的高级商店中推出。
• 2023 年 8 月：印度零售商孟买免税店推出了购物嘉年华，这是一项包含独家优惠和奖品的活动。该活动在印度孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉吉国际机场持续至 9 月 30 日。
• 2023 年 5 月：在线免税平台亚航商店与瑞士旅游零售商 Dufry AG 合作，在机场提供 1,000 多种产品，并扩大了为客户提供的产品范围。旅客还可以选择在线平台的机上交付选项，并在航班上获得产品交付。
• 2023 年 5 月：法国化妆品品牌 L'OCCITANE 集团与瑞士旅游零售商 Dufry AG 合作，推出美国 Sol de Janeiro 免税产品美容品牌。伦敦机场（盖特威克机场和希思罗机场）、西班牙机场、曼彻斯特和斯坦斯特德机场以及美国和欧洲的其他机场也推出了启动活动。
• 2023 年 1 月：瑞典互联美容品牌 Foreo 与菲律宾免税店合作，在菲律宾马尼拉开设了一家新店。新店（Luxe Duty-Free）为菲律宾免税店在国内的扩张战略做出了贡献。

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全球免税零售市场报告提供了详细的市场分析，重点关注领先公司、type 分析和销售渠道等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。

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